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2021年中國鋰電池隔膜行業(yè)競爭格局與企業(yè)市場份額分析 細(xì)分市場寡頭格局初顯

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20 蔡雨晴 ? 2021-05-10 11:20:50  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E13556G0

從鋰電池隔膜市場競爭格局來看,上海恩捷競爭優(yōu)勢明顯,出貨量市場份額位居第一。從市場集中度來看,2020年隔膜市場集中度較2019年顯著提升。

從細(xì)分市場來看,除上海恩捷以外,星源材質(zhì)在干法和濕法隔膜市場中表現(xiàn)良好,市場份額分別達(dá)到49%和19%。干法和濕法隔膜2020年市場集中度較2019年均有所提升。此外,頭部企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)鋰電池隔膜,產(chǎn)能擴(kuò)張有望加速行業(yè)集中度提升。

恩捷、星源材質(zhì)等表現(xiàn)良好,行業(yè)集中度顯著提升

從隔膜企業(yè)出貨量競爭格局來看,上海恩捷在濕法隔膜領(lǐng)域龍頭效應(yīng)顯著,業(yè)務(wù)進(jìn)一步深入動力電池與數(shù)碼電池領(lǐng)域,且具備更強(qiáng)的技術(shù)、資金實力與規(guī)模化效應(yīng)。星源材質(zhì)仍是國內(nèi)最大干法隔膜生產(chǎn)企業(yè),其濕法隔膜以及涂覆隔膜業(yè)務(wù)也已經(jīng)大批量起量銷售。

2019年上海恩捷出貨量市場份額為31.38%,排名第一。排名第二和第三分別為星源材質(zhì)和蘇州捷力,市場份額分別為13.32%和8.76%。目前上海恩捷的濕法隔膜占據(jù)明顯優(yōu)勢,2020年并購蘇州捷力后,其競爭力進(jìn)一步加強(qiáng)。

圖表1:2019年國內(nèi)鋰電池隔膜生產(chǎn)商市場格局(單位:%)

2019年中國鋰電隔膜市場TOP6企業(yè)市場占比為72.1%,TOP3企業(yè)市場占比為53.5%;2020年TOP6企業(yè)市場占比為80.3%,TOP3企業(yè)市場占比61.7%。市場集中度提升的原因主要為:

1)頭部隔膜企業(yè)具備產(chǎn)能、技術(shù)、客戶以成本優(yōu)勢,與終端企業(yè)深度綁定,加上上半年部分中小隔膜企業(yè)處境艱難,逐步退出,也使得行業(yè)市場集中度快速提升;

2)頭部隔膜企業(yè)具備全球供應(yīng)能力,加之國內(nèi)頭部濕法隔膜企業(yè)2020年同國外電池企業(yè)合作驗證加快,出口量提升明顯。

圖表2:2019-2020年隔膜市場集中度(單位:%)

隔膜市場集中度高,在干法和濕法的細(xì)分領(lǐng)域都呈現(xiàn)出寡頭格局

根據(jù)生產(chǎn)工藝的不同,鋰電池隔膜一般分為干法隔膜和濕法隔膜。從干法隔膜市場格局來看,2019年干法隔膜CR5占比78%,其中星源材質(zhì)占比31%;2020年前三季度,星源材質(zhì)一家市場占有率達(dá)到49%,干法隔膜寡頭壟斷格局顯現(xiàn)。

圖表3:2019-2020年中國干法隔膜市場格局(單位:%)

2020年國內(nèi)濕法隔膜CR5占比93%,相比2019年大幅提升,其中恩捷股份并購蘇州捷力,二線濕法廠商市場份額提升較快。隔膜行業(yè)規(guī)模效應(yīng)較強(qiáng),龍頭的成本優(yōu)勢比較明顯,行業(yè)集中度有望繼續(xù)提升。

圖表4:2019-2020年中國濕法隔膜市場格局(單位:%)

企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)鋰電池隔膜,加速行業(yè)集中度提升

頭部企業(yè)如恩捷股份、星源材質(zhì)、中材科技在不斷增加國內(nèi)鋰電池隔膜產(chǎn)能的同時,也加快了在海外的布局。目前,星源材質(zhì)的隔膜產(chǎn)品已經(jīng)批量供應(yīng)LG能源、三星SDI、日本村田、SAFT等國際客戶,并與瑞典電池企業(yè)Northvolt簽署合計33.4億元的隔膜供貨合同;

恩捷股份進(jìn)入了松下、LG能源、三星SDI等日韓電池企業(yè)的海外供應(yīng)體系;滄州明珠濕法隔膜產(chǎn)品也實現(xiàn)對三星SDI批量供貨。隨著頭部企業(yè)市場份額擴(kuò)大,隔膜行業(yè)市場集中度有望進(jìn)一步提升。

圖表5:頭部企業(yè)鋰電池隔膜產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)情況

更多數(shù)據(jù)來請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國鋰電池隔膜行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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2024-2029年中國鋰電池隔膜行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
2024-2029年中國鋰電池隔膜行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對鋰電池隔膜行業(yè)的發(fā)展背景、產(chǎn)銷情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對鋰電池隔膜行...

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