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干貨!2021年中國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)龍頭——萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù):布局核心資源地區(qū) IDC業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)

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20 蔡雨晴 ? 2021-06-07 14:40:56  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E48021G0

數(shù)據(jù)中心行業(yè)主要上市公司:世紀(jì)互聯(lián)(VNET)、萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)(GDS)、光環(huán)新網(wǎng)(300383)、寶信軟件(600845)、數(shù)據(jù)港(603881)、鵬博士(600804)、奧飛數(shù)據(jù)(300738)等。

本文核心數(shù)據(jù):萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)IDC業(yè)務(wù)收入、毛利率、數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)面積

1、中國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)龍頭企業(yè)全方位對(duì)比

第三方IDC運(yùn)營(yíng)商是指提供機(jī)柜租用、帶寬租用、主機(jī)托管、代理運(yùn)維等數(shù)據(jù)中心服務(wù)的企業(yè)。與構(gòu)建數(shù)據(jù)中心主要為支持銷售自身帶寬的基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商不同,第三方IDC運(yùn)營(yíng)商可以提供多個(gè)網(wǎng)絡(luò)的連接服務(wù),并且網(wǎng)絡(luò)不以運(yùn)營(yíng)商和省份邊界劃分。

目前,我國(guó)龍頭第三方IDC運(yùn)營(yíng)商分別為世紀(jì)互聯(lián)、萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)。世紀(jì)互聯(lián)是國(guó)內(nèi)IDC行業(yè)的標(biāo)志性公司,主要以零售模式銷售,收入規(guī)模處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)是目前國(guó)內(nèi)IDC業(yè)務(wù)成長(zhǎng)性最高的公司。

圖表1:2020年中國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)龍頭企業(yè)全方位對(duì)比

2、萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù):數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的布局歷程

萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)創(chuàng)立于2001年,公司起初專注于提供業(yè)務(wù)的可持續(xù)性發(fā)展和災(zāi)備解決方案,主要以向第三方批發(fā)租賃數(shù)據(jù)中心的方式服務(wù)金融機(jī)構(gòu)。2009年公司成立獨(dú)立實(shí)體開(kāi)始布局自建數(shù)據(jù)中心,在上海和成都自主開(kāi)發(fā)的數(shù)據(jù)中心于2010-2011年陸續(xù)投入使用,2013-2014年實(shí)現(xiàn)第二階段的擴(kuò)建,并在北京和深圳市場(chǎng)開(kāi)發(fā)了首個(gè)數(shù)據(jù)中心。

2014年,公司與STT GDC建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,并此后將業(yè)務(wù)中心轉(zhuǎn)向云服務(wù)商,2016年在納斯達(dá)克完成首次公開(kāi)招股,2017年被阿里巴巴和騰訊認(rèn)證為數(shù)據(jù)中心服務(wù)的首選供貨商及戰(zhàn)略合作伙伴。目前所服務(wù)的超700家客戶主要包括大型互聯(lián)網(wǎng)公司、金融機(jī)構(gòu)、電信與IT服務(wù)提供商以及國(guó)內(nèi)大型企業(yè)和跨國(guó)公司。

圖表2:萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)-數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)布局歷程

3、萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù):數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)布局及運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀

——一線城市資源分布超80%,核心區(qū)域留存待開(kāi)發(fā)儲(chǔ)備面積充足

萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)在國(guó)內(nèi)擁有豐富的數(shù)據(jù)中心資源,一線城市作為數(shù)據(jù)中心客戶需求最集中的區(qū)域,靠近客戶的大規(guī)模市場(chǎng)供應(yīng)能力將有利于公司提升存量客戶份額和開(kāi)拓新客戶占比。截至2020年末,公司上海、江蘇及周邊機(jī)房面積占比36%;北京、河北及周邊機(jī)房面積占比37%;粵港澳大灣區(qū)機(jī)房面積占比22%。

此外,公司在北京、上海和大灣區(qū)的核心運(yùn)營(yíng)機(jī)房面積分布合計(jì)占公司總運(yùn)營(yíng)面積比重80%以上,在建的13萬(wàn)平方米的數(shù)據(jù)中心均分布在以上三大經(jīng)濟(jì)區(qū)域。對(duì)比國(guó)內(nèi)同行業(yè)其他廠商一線市場(chǎng)的資源分布,相較國(guó)內(nèi)目前第三方中立市場(chǎng)相對(duì)分散的局面,公司已逐漸在行業(yè)成長(zhǎng)期建立起先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

圖表3:截至2020年末萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)中心機(jī)房區(qū)域分布情況(單位:%)

截至2020年Q3,公司在北京、上海、大灣區(qū)和成渝地區(qū)及周邊主要經(jīng)濟(jì)區(qū)域儲(chǔ)備了35.8萬(wàn)平方米留存開(kāi)發(fā)待土地資源,未雨綢繆戰(zhàn)略部署核心區(qū)域,通過(guò)與當(dāng)?shù)卣喠⒌木哂屑s束力框架協(xié)議預(yù)期收購(gòu)?fù)恋?,以及公司為了?duì)現(xiàn)有建筑物重新開(kāi)發(fā)為數(shù)據(jù)中心而訂立的收購(gòu)或租賃協(xié)議,提前鎖定價(jià)值區(qū)域核心土地資源。

圖表4:截至2020年末萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)中心機(jī)房區(qū)域分布情況

——數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)布局:機(jī)柜規(guī)模位列首位

截至2020年,萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)中心總簽約面積同比增長(zhǎng)51.6%至401554平方米,運(yùn)營(yíng)中的數(shù)據(jù)中心總機(jī)房面積同比增長(zhǎng)40.9%至318272平方米。數(shù)據(jù)中心使用面積同比增長(zhǎng)45.0%至226212平方米;運(yùn)營(yíng)中的數(shù)據(jù)中心使用率為71.1%,2019年為69.0%。按2.5平方米/機(jī)柜計(jì)算,2020年萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)機(jī)柜數(shù)量達(dá)12.7萬(wàn)個(gè),高于同期世紀(jì)互聯(lián)運(yùn)營(yíng)機(jī)柜數(shù)量(5.3萬(wàn)個(gè))。

圖表5:2018-2020年萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)規(guī)模(單位:平方米,個(gè),%)

4、萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù):數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)

從數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看,2018-2020年,萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)的IDC服務(wù)業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長(zhǎng),2020年達(dá)到57.17億元,占總營(yíng)業(yè)收入的比重上升至99.6%。在毛利率方面,2018-2020年,公司毛利率逐年上升,2020年達(dá)到27.02%,毛利率水平較高,公司IDC業(yè)務(wù)銷售獲利能力較強(qiáng)。

圖表6:2018-2020年萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)-數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入、占比及毛利率變化趨勢(shì)(單位:億元,%)

5、萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù):數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃

——數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)規(guī)劃:聚焦智能化,加速推進(jìn)數(shù)據(jù)中心“智能建造”

數(shù)字經(jīng)濟(jì)是我國(guó)“十四五”規(guī)劃發(fā)展的重要方向之一,數(shù)據(jù)中心作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)底座將迎來(lái)新的發(fā)展契機(jī),而智能化轉(zhuǎn)型將成為數(shù)據(jù)中心企業(yè)的必由之路。未來(lái),萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)將大力推進(jìn)下一代數(shù)據(jù)中心走向全生命周期智能化,引領(lǐng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2021年三月,萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)率先提出數(shù)據(jù)中心“智能駕駛”的理念,將智能化的發(fā)展成熟度分成了五級(jí)。作為智能化運(yùn)營(yíng)的踐行者,萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)目前正走在Level 2到Level 3的道路上,未來(lái)將持續(xù)向“智能駕駛”更高階段邁進(jìn)。

圖表7:萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)中心智能化發(fā)展規(guī)劃

2020年9月到2022年期間,萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)交付多個(gè)智能數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目,逐步建立并投用智能建造的功能組件,逐步做到自動(dòng)設(shè)計(jì),智能方艙、智能制造、智能調(diào)度,智能交付,形成完整的全生命周期智能建造體系。數(shù)據(jù)中心智能建造體系和工業(yè)4.0的智能化進(jìn)階狀態(tài)是符合的,智能建造是數(shù)據(jù)中心行業(yè)進(jìn)階發(fā)展的必經(jīng)之路。

——數(shù)據(jù)中心區(qū)域規(guī)劃:主要在一線城市及周邊地區(qū)

從區(qū)域發(fā)展規(guī)劃來(lái)看,截至2020年,萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)在北京、河北及周邊和上海、江蘇及周邊數(shù)據(jù)中心規(guī)劃面積分別達(dá)到154575平方米和137592平方米。在京津冀地區(qū),萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)以創(chuàng)新的方式與中信產(chǎn)業(yè)基金合作收購(gòu)了位于首都副中心北京市通州區(qū)的一個(gè)數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目,命名為北京十三號(hào),規(guī)劃總機(jī)房面積為21000平方米。

萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)在粵港澳大灣區(qū)數(shù)據(jù)中心規(guī)劃面積達(dá)到141063平方米。在深圳和廣州這兩個(gè)核心城市周邊,萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)選址惠州部署粵港澳大灣區(qū)數(shù)據(jù)中心基地,構(gòu)建‘兩翼齊飛,面向客戶’的新局面,項(xiàng)目規(guī)劃數(shù)據(jù)中心面積20萬(wàn)平方米,建成后將承接超大規(guī)??蛻舻亩ㄖ苹枨螅蔀榫G色節(jié)能、技術(shù)先進(jìn)的國(guó)際一流數(shù)據(jù)中心基地。

圖表8:截至2020年萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)中心在建及規(guī)劃面積區(qū)域分布情況(單位:平方米)

更多數(shù)據(jù)來(lái)請(qǐng)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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作者 蔡雨晴
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