預(yù)見2021：《2021年中國(guó)鉛酸蓄電池行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

鉛酸蓄電池行業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)鉛酸蓄電池行業(yè)的上市公司主要有天能股份(688819)、駱駝股份(601311)、超威動(dòng)力(00951HK)、南都電源(300068)、圣陽股份(002580)、萬里股份(600847)、雄韜股份(002733)等。

本文核心數(shù)據(jù)：鉛酸蓄電池行業(yè)發(fā)展歷程、產(chǎn)量規(guī)模、進(jìn)出口規(guī)模、區(qū)域格局、企業(yè)格局

行業(yè)概況

1、定義：鉛酸蓄電池是化學(xué)電池中使用范圍最廣的電池

電池是一種能量轉(zhuǎn)化與儲(chǔ)存的裝置，其行業(yè)細(xì)分品類較多，根據(jù)原理不同可劃分為化學(xué)電池、生物電池以及物理電池。其中，使用最廣泛的化學(xué)電池根據(jù)其電化學(xué)反應(yīng)是否可逆，分為一次電池和二次電池兩大類。一次電池是活性物質(zhì)僅能使用一次的電池，如鋅錳電池，堿錳電池等;二次電池則可以通過充放電多次使用，又稱蓄電池。蓄電池利用電池內(nèi)活性物質(zhì)在放電過程中發(fā)生電化學(xué)反應(yīng)輸出電能，在充電狀態(tài)下發(fā)生逆向電化學(xué)反應(yīng)儲(chǔ)存電能。

其中，鉛酸蓄電池是化學(xué)電池中市場(chǎng)份額最大、使用范圍最廣的電池，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局制定的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(GB/T 4754-2017)》，中國(guó)把鉛酸蓄電池行業(yè)歸屬于電氣機(jī)械及器材制造業(yè)(C38)中的電池制造(C384)其中的鉛蓄電池制造(C3843)。

鉛酸蓄電池，又稱鉛蓄電池，是蓄電池的一種，是指電極主要由鉛及其氧化物制成，電解液是硫酸溶液的一種蓄電池。按照應(yīng)用領(lǐng)域劃分，鉛蓄電池主要可分為動(dòng)力電池、起動(dòng)啟停電池、儲(chǔ)能電池和備用電池四大類。此外，鉛酸蓄電池按照不同的分類標(biāo)準(zhǔn)分為不同的產(chǎn)品類型，主要分類形式如下：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應(yīng)用領(lǐng)域眾多

鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)鏈上游為鉛酸蓄電池原材料市場(chǎng)，鉛酸蓄電池在生產(chǎn)過程中，主要使用鉛及鉛制品(包括鉛、鉛合金、極板、端子)、用于電池殼、隔板、板柵等制造的塑料(玻璃纖維、PP材料、ABS材料等)，以及硫酸等原材料，其中鉛及鉛制品占鉛酸蓄電池生產(chǎn)成本的60-70%。

鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)鏈下游為鉛酸蓄電池應(yīng)用領(lǐng)域，目前鉛酸蓄電池下游應(yīng)用領(lǐng)域眾多，分布在交通工具、電力系統(tǒng)、通信設(shè)備、工業(yè)設(shè)備、國(guó)防軍工、后備電源等眾多領(lǐng)域。鉛酸蓄電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜如下：

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在整合階段

中國(guó)鉛酸蓄電池研制與產(chǎn)業(yè)化已經(jīng)有三十余年的發(fā)展歷程，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，且發(fā)揮了巨大優(yōu)勢(shì)和作用，在國(guó)家重點(diǎn)工程、民生應(yīng)用、軍事配套等起到了重要作用。目前，我國(guó)已成為世界最大的鉛蓄電池生產(chǎn)國(guó)、出口國(guó)和消費(fèi)國(guó)。

“十八大”以來，隨著環(huán)保意識(shí)和安全意識(shí)的不斷增強(qiáng)，隨著“綠水青山就是金山銀山”的理念不斷深入人心，以人為本、資源節(jié)約型、環(huán)境友好型為導(dǎo)向的新經(jīng)濟(jì)模式、綠色發(fā)展模式逐漸成為社會(huì)發(fā)展主流意識(shí)。鉛酸蓄電池也因污染問題受到越來越多的限制，一些發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)限制生產(chǎn)。在我國(guó)鉛蓄電池行業(yè)面對(duì)國(guó)家嚴(yán)格管理，國(guó)家從行業(yè)準(zhǔn)入、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、稅收政策等方面設(shè)置了行業(yè)壁壘，通過扶優(yōu)劣汰政策的實(shí)施，積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加速工藝技術(shù)、生產(chǎn)裝備升級(jí)。

行業(yè)政策背景：政策集中頒布規(guī)范行業(yè)發(fā)展

近年來，我國(guó)相繼頒布多項(xiàng)政策規(guī)范鉛酸蓄電池行業(yè)的發(fā)展，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)，提高行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，加強(qiáng)對(duì)行業(yè)污染的整治力度。國(guó)內(nèi)鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)監(jiān)管等重要環(huán)節(jié)的宏觀政策環(huán)境已經(jīng)日趨完善。2019年，國(guó)務(wù)院先后出臺(tái)多項(xiàng)與鉛酸蓄電池密切相關(guān)的政策文件，為鉛酸蓄電池發(fā)展奠定了重要政策基礎(chǔ);

2021年7月，《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》中，要提高資源利用效率和再生資源利用，加強(qiáng)廢鉛蓄電池等拆解利用企業(yè)規(guī)范管理和環(huán)境監(jiān)管，加大對(duì)違法違規(guī)企業(yè)整治力度。重點(diǎn)實(shí)施廢舊電池等城市廢舊物資循環(huán)利用體系建設(shè)工程。目前，我國(guó)鉛酸蓄電池行業(yè)的綱領(lǐng)性文件和指導(dǎo)建議等主要相關(guān)政策列舉如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、行業(yè)整體情況：中國(guó)鉛酸蓄電池產(chǎn)量較為穩(wěn)定

近年來，我國(guó)鉛酸蓄電池產(chǎn)量較為穩(wěn)定，均維持在20000萬千伏安時(shí)以上。根據(jù)中國(guó)工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)，2020年1月至12月，全國(guó)電池制造業(yè)主要產(chǎn)品中，鋰離子電池產(chǎn)量約188.5億只，同比增長(zhǎng)14.4%;鉛酸蓄電池產(chǎn)量約22735.6萬千伏安時(shí)，同比增長(zhǎng)12.28%。在全球市場(chǎng)范圍內(nèi)，鉛蓄電池與鋰離子電池同時(shí)在二次電池中占據(jù)著主導(dǎo)地位，預(yù)計(jì)整體市場(chǎng)需求量將持續(xù)增長(zhǎng)。

2、行業(yè)進(jìn)出口情況：鉛酸蓄電池貿(mào)易順差保持逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)

根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近年來，我國(guó)鉛酸蓄電池進(jìn)口量整體呈先上升后下降的趨勢(shì)，2018年中國(guó)鉛酸蓄電池進(jìn)口數(shù)量為1094萬個(gè)，為近年來最大值，出口量逐年下降，但仍遠(yuǎn)大于進(jìn)口量。

中國(guó)鉛酸蓄電池出口量逐年下降。2020年，我國(guó)鉛酸蓄電池進(jìn)口量為586萬個(gè)，同比下降35%，出口數(shù)量為16943萬個(gè)，同比下降1%。

2015年以來，我國(guó)鉛酸蓄電池行業(yè)進(jìn)出口金額均波動(dòng)變化。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)鉛酸蓄電池進(jìn)口金額為1.78億美元，出口金額達(dá)30.59億美元。

在全球市場(chǎng)范圍內(nèi)，鉛酸蓄電池在啟動(dòng)電池領(lǐng)域的地位無可替代，主要核心優(yōu)勢(shì)包括：一、技術(shù)成熟穩(wěn)定，價(jià)格低廉，回收再利用技術(shù)成熟，適合普通大眾消費(fèi);二、工作溫度范圍寬，可以在-40℃～75℃，甚至100度溫度下正常工作。在高低溫環(huán)境下，均能有效的發(fā)揮作用，不會(huì)出現(xiàn)低溫難以起動(dòng)、性能降低或高溫故障率提升、壽命降低等情形;三、安全性高，在特殊工況下不會(huì)導(dǎo)致短路燃燒甚至爆裂;四、成本大幅低于同類型其他電池。

近年來，我國(guó)用于起動(dòng)活塞式發(fā)動(dòng)機(jī)的鉛酸蓄電池為我國(guó)鉛酸蓄電池行業(yè)主要進(jìn)出口產(chǎn)品，進(jìn)出口份額占比較大。從進(jìn)口結(jié)構(gòu)上看，2020年，我國(guó)用于起動(dòng)活塞式發(fā)動(dòng)機(jī)的鉛酸蓄電池進(jìn)口量占比達(dá)17.77%，進(jìn)口額占比達(dá)45.57%;其他鉛酸蓄電池進(jìn)口量占比達(dá)82.23%，進(jìn)口額僅占54.43%。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：國(guó)內(nèi)鉛酸蓄電池產(chǎn)量主要集中于浙江、湖北和河北

2021年1月，工信部將11家鉛酸蓄電池企業(yè)從行業(yè)規(guī)范企業(yè)名單中撤銷，在洗牌浪潮下，目前依據(jù)工業(yè)和信息化部發(fā)布符合《鉛蓄電池行業(yè)規(guī)范條件(2015年本)》企業(yè)名單共計(jì)6批136家企業(yè)。從企業(yè)名單中企業(yè)注冊(cè)地分布來看，江蘇省與浙江省符合行業(yè)規(guī)范條件的鉛酸蓄電池生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量最多，均為21家，此外名單中鉛酸蓄電池生產(chǎn)企業(yè)超過10家的省份還有江西省、安徽省和山東省，企業(yè)數(shù)量分別為16家、14家和11家。

注：以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至2020年7月，根據(jù)工信部《鉛蓄電池行業(yè)規(guī)范條件(2015年本)》整理

從鉛酸蓄電池產(chǎn)量結(jié)構(gòu)上看，國(guó)內(nèi)鉛酸蓄電池產(chǎn)量主要集中于浙江、湖北和河北，這三個(gè)地方的鉛酸蓄電池產(chǎn)量約占全國(guó)總產(chǎn)量的55%;此外，江蘇、安徽、廣東三地的鉛酸蓄電池產(chǎn)量占比均超過5%，其余地區(qū)鉛酸蓄電池產(chǎn)量均小于5%。國(guó)內(nèi)鉛酸蓄電池產(chǎn)量最高的省份是浙江省，占全國(guó)鉛酸蓄電池總產(chǎn)量的30%;其次是湖北省，占比為13%;河北省的產(chǎn)量位居第三，占比為12%。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：鉛酸蓄電池迎來了“巨頭”時(shí)代

近幾十年來，我國(guó)鉛蓄電池行業(yè)規(guī)模不斷發(fā)展，制造工藝及技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)角度看，鉛酸蓄電池迎來了“巨頭”時(shí)代，在國(guó)家環(huán)保政策的高壓下，部分企業(yè)因生存能力較弱退出市場(chǎng)，企業(yè)總數(shù)有所下降，行業(yè)集中度大幅提高。當(dāng)前，鉛蓄電池行業(yè)中民營(yíng)企業(yè)為主。根據(jù)營(yíng)業(yè)收入劃分，結(jié)合化學(xué)與物理電源協(xié)會(huì)“中國(guó)電池行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)”鉛酸蓄電池非上市企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)，目前我國(guó)鉛酸蓄電池行業(yè)營(yíng)收百億級(jí)別的企業(yè)有天能集團(tuán)(天能動(dòng)力：0819.HK;天能股份：688819)和超威動(dòng)力。營(yíng)業(yè)收入在50-100億之前的企業(yè)有駱駝股份、南都電源、理士國(guó)際、雙登集團(tuán)和風(fēng)帆有限，其余鉛酸蓄電池企業(yè)營(yíng)業(yè)收入均在50億元以下。

目前，鉛蓄動(dòng)力電池占國(guó)內(nèi)鉛蓄電池產(chǎn)銷量的接近一半。從鉛酸蓄電池細(xì)分市場(chǎng)市場(chǎng)占有率來看，在國(guó)內(nèi)電動(dòng)輕型車鉛蓄動(dòng)力電池的市場(chǎng)，天能股份行業(yè)市場(chǎng)占有率排名第一，市場(chǎng)占有率已超過40%，在汽車起動(dòng)啟停電池領(lǐng)域，駱駝股份市場(chǎng)占有率穩(wěn)居國(guó)內(nèi)首位，在汽車國(guó)內(nèi)主機(jī)配套市場(chǎng)銷市場(chǎng)占有率約48%，國(guó)內(nèi)維護(hù)替換市場(chǎng)市場(chǎng)占有率保持在25%左右。從鉛酸蓄電池整體產(chǎn)量看，2020年天能股份鉛酸蓄電池產(chǎn)量8948.66萬千伏安時(shí)，駱駝股份鉛酸蓄電池產(chǎn)量2810.3萬千伏安時(shí)，二者鉛酸蓄電池產(chǎn)量占據(jù)整體市場(chǎng)的半壁江山。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、鉛酸蓄電池行業(yè)整合過程進(jìn)一步加快

鉛蓄電池行業(yè)鉛污染較為嚴(yán)重，隨著國(guó)家環(huán)保政策的嚴(yán)格執(zhí)行、行業(yè)準(zhǔn)入等相關(guān)政策的貫徹和實(shí)施，鉛酸蓄電池行業(yè)的環(huán)保投入將進(jìn)一步加大，成熟、先進(jìn)、適用的清潔生產(chǎn)新技術(shù)、新工藝將被推廣。只有實(shí)力雄厚、研發(fā)能力強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、同時(shí)也具有較好的環(huán)保治理能力的企業(yè)，才能得到穩(wěn)固的市場(chǎng)地位。因此，面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和環(huán)保政策壓力，鉛酸蓄電池行業(yè)整合、兼并重組的過程將進(jìn)一步加快，骨干企業(yè)的規(guī)模將不斷擴(kuò)張，小型企業(yè)將因無法承擔(dān)較高的環(huán)保投入以及先進(jìn)的生產(chǎn)工藝、設(shè)備投入而逐步被兼并、淘汰。

2、“十四五”期間，行業(yè)格局持續(xù)優(yōu)化，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)

“十四五”期間，鉛酸蓄電池行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展對(duì)培育內(nèi)生動(dòng)力推出更高要求，在政策的驅(qū)動(dòng)下，鉛酸蓄電池行業(yè)格局持續(xù)優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)大幅提升使得龍頭優(yōu)勢(shì)更加明顯，行業(yè)集中度有望加速提升。

目前，鉛蓄電池產(chǎn)業(yè)已是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，與工業(yè)、交通、通信、金融、國(guó)防軍工、航海航天、新能源儲(chǔ)能和人民日常生活等方面的發(fā)展與利益密切相關(guān)，在經(jīng)濟(jì)和國(guó)防建設(shè)事業(yè)中發(fā)揮了不可或缺的重要作用?；诖?，我國(guó)鉛蓄動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，結(jié)合國(guó)內(nèi)鋰離子電池對(duì)鉛酸蓄電池替代情況，前瞻保守估計(jì) “十四五”期間我國(guó)鉛酸蓄電池產(chǎn)量將以2%的年復(fù)合增長(zhǎng)率低速增長(zhǎng)，到2026年達(dá)到25604萬千伏安時(shí)。

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