2021年中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與競(jìng)爭(zhēng)格局分析 核心存儲(chǔ)芯片被國(guó)外企業(yè)壟斷

存儲(chǔ)芯片行業(yè)主要上市公司：中芯國(guó)際(688981)、兆易創(chuàng)新(603986)、紫光國(guó)微(002049)、普冉股份(688766)、聚辰股份(688123)、瀾起科技(688008)、北京君正(300223)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)存儲(chǔ)渠道市場(chǎng)規(guī)模、中國(guó)存儲(chǔ)渠道線上市場(chǎng)各地區(qū)品牌份額、中國(guó)大陸和其他地區(qū)存儲(chǔ)品牌在各存儲(chǔ)產(chǎn)品中的線上市場(chǎng)份額、全球DRAM企業(yè)市場(chǎng)份額、全球NAND Flash企業(yè)市場(chǎng)占有率

存儲(chǔ)消費(fèi)市場(chǎng)崛起，國(guó)產(chǎn)品牌占有率不足兩成

隨著消費(fèi)力崛起，我國(guó)正朝著全球第一大消費(fèi)市場(chǎng)邁進(jìn)，即便是在新冠疫情肆虐的2020年，我國(guó)國(guó)民生產(chǎn)總值依然逆勢(shì)增長(zhǎng)。而對(duì)于存儲(chǔ)市場(chǎng)，根據(jù)中國(guó)閃存市場(chǎng)ChinaFlashMarket對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上固態(tài)硬盤(pán)、存儲(chǔ)卡、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)、內(nèi)存條進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)在這幾類(lèi)產(chǎn)品類(lèi)別中，渠道市場(chǎng)規(guī)模達(dá)408億人民幣。

目前，我國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)品渠道市場(chǎng)銷(xiāo)售主要在包括京東、天貓、淘寶、蘇寧易購(gòu)、拼多多等線上平臺(tái)以及電腦城、百腦匯、國(guó)美、蘇寧、順電、華強(qiáng)北以及各地電子市場(chǎng)。近年來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)物的發(fā)展，線上銷(xiāo)售的比重也逐漸增大。根據(jù)中國(guó)閃存市場(chǎng)ChinaFlashMarket數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前我國(guó)線上存儲(chǔ)市場(chǎng)依然是海外品牌占主導(dǎo)地位，其中，美國(guó)品牌占比約57%，韓國(guó)品牌占比約16%，臺(tái)灣地區(qū)品牌占比約10%，日本品牌占比約1%，而大陸地區(qū)品牌僅占約15%。

除U盤(pán)以外，大陸存儲(chǔ)品牌在存儲(chǔ)產(chǎn)品中的線上市場(chǎng)份額均不足15%

從各存儲(chǔ)產(chǎn)品線上市場(chǎng)份額來(lái)看，中國(guó)大陸存儲(chǔ)品牌在U盤(pán)、固態(tài)硬盤(pán)、存儲(chǔ)卡、內(nèi)存條和移動(dòng)硬盤(pán)市場(chǎng)占有率分別為31.5%、13.2%、10.5%、9.6%及5%。說(shuō)明大陸存儲(chǔ)品牌依舊在產(chǎn)品單價(jià)及技術(shù)要求均相對(duì)較低的U盤(pán)市場(chǎng)中滲透率最高，而在產(chǎn)品價(jià)格更高的固態(tài)硬盤(pán)及內(nèi)存條市場(chǎng)依然有較大的發(fā)展空間。

核心DRAM和NAND Flash芯片被國(guó)外壟斷，導(dǎo)致存儲(chǔ)產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)品牌處于劣勢(shì)

在半導(dǎo)體存儲(chǔ)領(lǐng)域，存儲(chǔ)芯片是不可或缺的高成本核心器件，存儲(chǔ)芯片中DRAM和NAND Flash占據(jù)了存儲(chǔ)芯片95%以上的市場(chǎng)份額。目前，DRAM芯片的市場(chǎng)格局是由三星、SK海力士和美光統(tǒng)治，三大巨頭市場(chǎng)占有率合計(jì)已超過(guò)95%，而三星一家公司市占率就已經(jīng)逼近50%。寡頭壟斷的格局使得中國(guó)企業(yè)對(duì)DRAM芯片議價(jià)能力很低，也使得DRAM芯片成為我國(guó)受外部制約最嚴(yán)重的基礎(chǔ)產(chǎn)品之一。

NAND Flash經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，已經(jīng)形成了由三星、鎧俠、西部數(shù)據(jù)、美光、SK海力士、英特爾六大原廠組成的穩(wěn)定市場(chǎng)格局。自2019后其他廠商如中國(guó)的長(zhǎng)江存儲(chǔ)慢慢進(jìn)入全球視線，但市占率仍然較低。

由于存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)屬于資金密集型、技術(shù)密集型以及高端人才密集型的高壁壘行業(yè)，加上我國(guó)起步較晚，在各方面都沒(méi)有深厚積累，導(dǎo)致目前核心芯片供應(yīng)依然主要依賴(lài)國(guó)外廠商。在這種情況下，大陸品牌廠商在成本及市場(chǎng)資源方面均沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致在存儲(chǔ)產(chǎn)品渠道中落后于海外品牌。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)市場(chǎng)需求與投資前景預(yù)測(cè)》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)等解決方案。

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