【行業(yè)深度】洞察2023：全球及中國存儲芯片行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場競爭格局、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：中芯國際(688981)、兆易創(chuàng)新(603986)、紫光國微(002049)、普冉股份(688766)、聚辰股份(688123)、瀾起科技(688008)、北京君正(300223)等

本文核心數(shù)據(jù)：存儲芯片行業(yè)市場份額;存儲芯片行業(yè)企業(yè)情況

1、全球存儲芯片行業(yè)競爭層次

目前，全球存儲芯片市場高度集中，代表企業(yè)包括韓國的三星、SK海力士;美國的美光、西部數(shù)據(jù);日本的鎧俠等，我國企業(yè)中長江存儲、長鑫存儲分別在NAND Flash、DRAM市場中不斷發(fā)力，已在部分領域實現(xiàn)突破，逐步縮小與國外原廠的差距;在NOR Flash全球市場中，我國企業(yè)兆易創(chuàng)新占據(jù)前三，兆易創(chuàng)新集團旗下還包含長鑫存儲(CXMT)，意味著兆易創(chuàng)新集團同時握有中國NOR Flash與DRAM的自主研發(fā)能力，扮演中國半導體存儲產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要角色。

目前，全球存儲芯片市場高度集中，代表企業(yè)包括韓國的三星、SK海力士;美國的美光、西部數(shù)據(jù);日本的鎧俠等，我國企業(yè)中長江存儲、長鑫存儲分別在NAND Flash、DRAM市場中不斷發(fā)力，已在部分領域實現(xiàn)突破，逐步縮小與國外原廠的差距;在NOR Flash全球市場中，我國企業(yè)兆易創(chuàng)新占據(jù)前三，兆易創(chuàng)新集團旗下還包含長鑫存儲(CXMT)，意味著兆易創(chuàng)新集團同時握有中國NOR Flash與DRAM的自主研發(fā)能力，扮演中國半導體存儲產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要角色。

2、全球存儲芯片行業(yè)市場份額

根據(jù)2021年數(shù)據(jù)，在DRAM的行業(yè)份額中：三星(43.03%)、海力士(28.38%)、美光(22.73%);NAND的行業(yè)份額中：三星(34%)、鎧俠電子(19%)、WDC(14%)，海力士(13%)、美光(11%)、英特爾(6%);NOR FLASH的行業(yè)市場份額中：華邦(34.8%)、旺宏(32.7%)、兆易創(chuàng)新(23.2%)。總體來看，DRAM和NOR FLASH行業(yè)集中度更高，競爭格局優(yōu)于NAND。

3、全球存儲芯片行業(yè)市場集中度

整體來看，全球存儲芯片行業(yè)集中度較高，從存儲芯片三大主流產(chǎn)品來看，2021年DRAM和NAND Flash市場集中度處在較高水平，均在90%以上，NAND市場CR3為67%，CR6為97%，整體來看，存儲芯片行業(yè)仍由大廠商占據(jù)主要市場。

4、中國存儲芯片行業(yè)企業(yè)業(yè)務對比

從中國存儲芯片行業(yè)的上市公司業(yè)務情況來看，兆易創(chuàng)新為國內行業(yè)龍頭企業(yè)，2022年存儲芯片業(yè)務營收達到48.26億元，此外北京君正存儲芯片業(yè)務營收達到40.55億元，瀾起科技互聯(lián)類芯片業(yè)務營收在27.35億元，其余企業(yè)營收規(guī)模較小，均在10億元以下。整體來看，中國存儲芯片企業(yè)產(chǎn)品仍處于投產(chǎn)初期，與國外存儲芯片制造商相比競爭力仍然較弱。

5、中國存儲芯片行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從存儲芯片行業(yè)當前競爭者競爭情況來看，中國目前存儲芯片企業(yè)主要參與低端產(chǎn)品市場競爭，高端產(chǎn)品市場競爭以國外龍頭廠商技術與品牌為主，當前行業(yè)現(xiàn)有競爭者競爭較為激烈;從上游議價能力來看，上游國產(chǎn)供應商整體議價能力一般;從替代品威脅情況來看，當前新型存儲尚不具備替代DRAM或NAND閃存的能力，還未能大規(guī)模商用，存儲芯片行業(yè)替代品威脅較小;此外由于進入壁壘較高，存儲芯片行業(yè)潛在進入者的威脅不大。

綜合來看，運用波特的“五力”模型，對存儲芯片行業(yè)各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，其競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國存儲芯片行業(yè)市場需求與投資前景預測》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權。

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