2023年全球存儲芯片行業(yè)細(xì)分市場分析——NAND FLASH(附市場規(guī)模、競爭格局、趨勢前景等)

行業(yè)主要上市公司：中芯國際(688981)、兆易創(chuàng)新(603986)、紫光國微(002049)、普冉股份(688766)、聚辰股份(688123)、瀾起科技(688008)、北京君正(300223)等

本文核心數(shù)據(jù)：NAND FLASH市場規(guī)模、競爭格局、前景預(yù)測

1、NAND FLASH發(fā)展概述

從SLC到QLC，每個存儲單元能存儲的數(shù)據(jù)從1位增加至4位，狀態(tài)從2種增加至16種，存儲空間迅速增加。過去NAND Flash為2D平面結(jié)構(gòu)，相比之下3D NAND使用多層垂直堆疊技術(shù)，擁有更大的容量、更低的功耗、更好的耐用性以及更低的成本。目前3D技術(shù)正在穩(wěn)步推進中，未來的發(fā)展方向就是層數(shù)的繼續(xù)堆疊。

3D NAND閃存技術(shù)的進步，讓三星Samsung、海力士SK Hynx、西部數(shù)據(jù)WD、美光Micron、鎧俠Kioxia、英特爾Intel等重視存儲芯片的半導(dǎo)體廠商從中嘗到了甜頭，從全球半導(dǎo)體廠商發(fā)展的趨勢來看，在存儲芯片領(lǐng)域發(fā)力獲得創(chuàng)新能力具備強大產(chǎn)能的半導(dǎo)體廠商，也紛紛獲得了較好的營收增長。由此也帶來了存儲芯片制造領(lǐng)域的軍備競賽，業(yè)內(nèi)俗稱蓋樓大賽。

根據(jù)全球NAND閃存廠商的技術(shù)線路圖，三星、海力士、美光都計劃在2020年推出128層的(TLC/QLC)，而在2020年后，QLC將逐步發(fā)展并成為主流。在2018年后，中國的長江儲存技術(shù)出現(xiàn)在世界視野中，中國NAND Flash廠商長江存儲(YMTC)已在2020年第一季將128層3D NAND樣品送交存儲控制器廠商，目前產(chǎn)能和產(chǎn)量都處于提升階段。

2、NAND FLASH市場規(guī)模

2021年全球NAND閃存芯片銷售額達669億美元，同比增長18.20%。伴隨著消費電子需求冷卻，2022年銷售額達到587億美元，同比下降12.26%。

當(dāng)前全球NAND市場規(guī)模主要集中于美國、中國、歐洲和日本地區(qū)，四大地區(qū)合計市場份額達79%，其中得益于智能手機的需求，中國地區(qū)對NAND閃存的市場銷售額占比全球最大，根據(jù)Yole的數(shù)據(jù)，2022年中國地區(qū)NAND閃存市場銷售額占全球33%。

3、NAND FLASH市場競爭格局

NAND Flash市場競爭較DRAM 更加激烈。供給端存在三星、鎧俠、美光、西部電子、海力士等多家廠商占據(jù)較大份額，2021年三星占據(jù)34%、鎧俠電子市場份額為19%、WDC占據(jù)14%，具體如下：

4、NAND FLASH市場趨勢及發(fā)展前景

——NAND FLASH市場趨勢：3D化

3D化是當(dāng)前NAND閃存引領(lǐng)發(fā)展的主要趨勢，各NAND閃存大廠都在3D堆疊上加大研發(fā)力度，盡可能提升閃存的存儲密度。

——NAND FLASH前景預(yù)測

閃存已經(jīng)成為智能手機的一個重要組成部分。NAND閃存的需求呈指數(shù)級增長，主要受智能手機平均容量增長的推動。智能手機的NAND閃存可以顯著提高瀏覽網(wǎng)頁、郵件加載、游戲甚至Facebook等社交網(wǎng)站的性能。隨著智能手機的普及，各家公司都在添加額外的功能和應(yīng)用程序，以將自己的產(chǎn)品與其他制造商區(qū)分開來。例如，制造商正在將手勢控制、指紋掃描儀和GPS等功能集成到設(shè)備中，這提振了對NAND閃存的需求，預(yù)計2028年NAND FLASH市場規(guī)模將約為1040億美元。

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