行業(yè)深度!十張圖了解2021年中國健康險產(chǎn)品市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢 未來有望實現(xiàn)全覆蓋
目前我國健康保險行業(yè)的上市公司主要有:中國平安(601318.SH)、中國太保(601601.SH)、新華保險(601336.SH)、中國人壽(601628.SH)、中國人保(601319.SH)等。
本文核心數(shù)據(jù):發(fā)病率;賠付支出在醫(yī)療支出占比;基本醫(yī)療保險報銷比例;各類產(chǎn)品數(shù)量
日益增長的老年人口與極度匱乏的健康保障矛盾突出
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2014-2020年,我國老齡人口從2.1億增加至2.64億,年復(fù)合增長率達到3.72%;2020年60歲以上的人口達到2.64億,占總?cè)丝诒戎貫?8.70%,其中65歲人口占比13.5%。中國早已經(jīng)步入老年社會。
2021年至2040年將是中國人口老齡化高速增長期。預(yù)計2026年60歲以上人口將超過3億,成為超老年型國家??紤]到70年代末,計劃生育工作力度的加大,預(yù)計到2040年中國人口老齡化進程達到頂峰。而如此龐大的老年群體對健康保障的需求與日俱增,然而實際適合老年群體的健康保險產(chǎn)品嚴重不足。
——老年群體發(fā)病率最高,健康保障需求最高
我國人口老齡化問題日趨嚴峻,2020年60歲以上的人口達到2.64億,占總?cè)丝诒戎貫?8.70%,中國早已經(jīng)步入老年社會。2021年至2040年將是中國人口老齡化高速增長期。老年人群患病率也越高,慢性病是一種終身性疾病,已經(jīng)成為全世界范圍內(nèi)最主要的疾病負擔(dān)。
各個年齡段均出現(xiàn)不同幅度的增長,其中老年人口患病率遠高于其他年齡層,2013-2018年65歲以上人口慢性疾病的患病率維持在50%以上,5年間上漲15.3%。伴隨著人口老齡化的進程加速,我國醫(yī)療支出壓力更重。
慢性疾病極易導(dǎo)致重大疾病的發(fā)生,且隨著年齡的增長患病率越高,老年重大疾病的患病率高于年輕群體。而所產(chǎn)生醫(yī)療費用已經(jīng)極大超過我國居民的承受能力,治療期間居民不僅需要面臨高額醫(yī)療費用還有持續(xù)的康復(fù)費用和收入損失。
2020年,根據(jù)中國精算師協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,目前常見的重大疾病醫(yī)療費均在8萬元以上,其中癌癥僅醫(yī)療費用就高達22-80萬之多,其他需要長期治療的重大疾病如昏迷甚至每年高達12萬元。
——基本醫(yī)療保障不足,健康險補充保障有限
我國醫(yī)療保障體系由托底層、基本醫(yī)保層、補充保險層等多層次構(gòu)成。其中,基本醫(yī)療保險的保障能力有限。盡管基本醫(yī)保的計劃報銷比例可高達90%,但居民的實際自付比例仍較高。根據(jù)《2020年全國醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示,全國職工醫(yī)療保險的住院醫(yī)保實際報銷比例為85.2%,個人支付14.8%;而城鄉(xiāng)居民的住院醫(yī)保實際報銷比例僅為70%,個人自付占比30%。
同時,我國的醫(yī)?;鸬闹С鲈鏊俅笥谑杖朐鏊?,醫(yī)?;鹈媾R透支。而居民的醫(yī)療費用支出持續(xù)增加,健康險成為緩解醫(yī)療保障支付壓力的重要組成部分。然而雖然近年來我國健康險的賠付支出高速增長,但由于我國健康險發(fā)展較晚,其所發(fā)揮的補充保障作用依然較低。截至2020年,健康險的賠付金額占比為5.8%,而發(fā)達國家的商業(yè)健康險賠付占比早在2017年已達10%。
——老年健康險產(chǎn)品極為匱乏
當(dāng)前,市場上的健康險產(chǎn)品的目標人群集中在標準體,且多數(shù)的保險產(chǎn)品限制被保險人的年齡需小于60歲,僅部分醫(yī)療意外險產(chǎn)品可覆蓋60歲以上人群。這意味著60歲以上人口面臨著保險缺失,老齡化人口的保障需求未被滿足。
具體數(shù)據(jù)來看,我國健康保險主要以疾病和醫(yī)療保險為主力產(chǎn)品為主。截至2020年,中國保險行業(yè)協(xié)會產(chǎn)品庫中的人身險公司的健康險產(chǎn)品共計4669款,其中疾病保險2036款,醫(yī)療保險2470款。而醫(yī)療保險產(chǎn)品中,1461款為不可單獨購買的附加險產(chǎn)品,醫(yī)療保險的主險產(chǎn)品相對較少。另外,老成年人需求較大的失能收入損失保險、護理險和醫(yī)療意外險數(shù)量僅為28、98、2款,產(chǎn)品數(shù)量極為有限。若再考慮以上險種的投保年齡限制,適合老年人的健康險產(chǎn)品更是鳳毛麟角。
——惠民保能緩解部分老年健康保障需求,但依然存在諸多不足
為適應(yīng)市場需求,保險公司圍繞健康險產(chǎn)品,激發(fā)出許多創(chuàng)新舉措。包括新型產(chǎn)品的設(shè)計和經(jīng)典產(chǎn)品的更新迭代。各類新型產(chǎn)品接連上市,則趨向于覆蓋更廣泛的人群。然而,不論是新型產(chǎn)品的出現(xiàn)或是經(jīng)典產(chǎn)品的迭代,都仍在探索中,尚未有本質(zhì)突破。相比之下,2020年各地紛紛推出“廉價版百萬醫(yī)療保險”-惠民保,相較于百萬醫(yī)療保險,該產(chǎn)品增添了新特色,如產(chǎn)品的年保費基于當(dāng)?shù)氐娜巳簲?shù)據(jù)計算,保費大多僅需數(shù)十元,不限制投保人年齡,無需健康告知,非標準體可保。
作為首款廣泛覆蓋老年群體、帶病人群、保額高、保費低廉的產(chǎn)品?;菝癖kU迅速成為商業(yè)健康險中的明星產(chǎn)品,在上線之后呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。截至2021年8月24日,慧擇網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,惠民保險產(chǎn)品覆蓋全國27個省份,已上線城市307個,涉及130款產(chǎn)品,在線銷售17款。但產(chǎn)品集中在我國中、東部地區(qū),參保人數(shù)達2296萬人。
但該產(chǎn)品也存在諸多不足,如保障期仍多為一年,且免賠額高,報銷比例受限,不保證續(xù)保等,同時支付方式屬于個人墊付報銷制,并不能及時解決經(jīng)濟不充裕的患者家庭的燃眉之急。
未來健康險產(chǎn)品有望實現(xiàn)不同人群全覆蓋
健康險產(chǎn)品仍在不斷探索階段,保障性具較大提升空間。隨著人群的需求提升和技術(shù)的發(fā)展,以及近期銀保監(jiān)會的對健康險種集中規(guī)范,保險產(chǎn)品面臨轉(zhuǎn)型。健康險產(chǎn)品創(chuàng)新將會迎來加速,將覆蓋更多的帶病及老年群體,產(chǎn)品的綜合保障性和保障期限將大幅度提升,長期有望實現(xiàn)不同人群全覆蓋。
以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國健康保險行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。
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