2021年中國民用及工業(yè)消防報警行業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局分析 民用消防報警市場規(guī)模較大

消防報警行業(yè)主要上市公司：青鳥消防(002960)、威海廣泰(002211)、金盾電子(871171)、漢威科技(300007)等

本文核心數(shù)據(jù)：民用及工業(yè)消防報警市場規(guī)模、民用及工業(yè)火災報警產品市場規(guī)模、代表企業(yè)火災報警產品營收及毛利率等

消防報警市場規(guī)模超過300億，其中民用市場達268億

根據(jù)消防產品的使用領域，可將消防產品市場劃分為民用建筑消防市場、工業(yè)(行業(yè))安全裝備應用市場和消防部隊裝備市場。民用建筑消防市場主要涵蓋房地產業(yè)和教育、衛(wèi)生、文體以及政府等公共設施建筑領域;工業(yè)(行業(yè))安全裝備市場包括了以石油、化工、冶金、電力和通訊為代表的火災發(fā)生具有形式多樣化、火勢發(fā)展速度快、爆炸危險性嚴重、撲救難度大、損失及影響重大等特點的工業(yè)行業(yè)，相比于民用和商用市場，工業(yè)市場更為細分，民用和工業(yè)消防報警市場主要產品及應用領域如下：

根據(jù)慧聰消防網(wǎng)數(shù)據(jù)，我國消防市場中消防報警行業(yè)占消防投入比例約為3.2%。前瞻結合消防行業(yè)市場規(guī)模測算，2020年中國消防報警行業(yè)市場規(guī)模約為315億元。其中，傳統(tǒng)的民用消防自動報警業(yè)務是行業(yè)的存量市場，2020年民用消防報警市場規(guī)模達到268億元左右，工業(yè)消防報警市場規(guī)模約為47億元。

民用火災報警產品市場規(guī)模大于工業(yè)市場，民用報警企業(yè)產品營收大于工業(yè)

消防行業(yè)市場規(guī)模通常包含消防產品、消防工程等收入，其中消防產品占比約為25%。假設消防報警市場結構與消防行業(yè)類似，其中產品市場占比為25%，測算2020年中國火災報警產品市場規(guī)模約為79億元，其中民用火災報警市場規(guī)模達到67億元。

民用消防報警市場代表企業(yè)主要為青鳥消防和泛海三江。其中，青鳥消防最初專注于消防報警監(jiān)控系統(tǒng)產品，隨后通過外延并購進入氣體滅火、氣體檢測、電氣火災監(jiān)控、防火門監(jiān)控、消防設備電源監(jiān)控等相關領域。泛海三江主要業(yè)務及產品涉及消防產品中火災報警、滅火、防火與疏散細分行業(yè)。根據(jù)公司披露數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年，青鳥消防火災自動報警產品年營業(yè)收入在12億元以上，泛海三江火災自動報警產品年營業(yè)收入在5億元以上。

工業(yè)消防報警市場代表企業(yè)包括漢威科技、翼捷股份等，其中翼捷股份工業(yè)報警器相關業(yè)務收入規(guī)模小于1億元，說明工業(yè)報警企業(yè)在收入規(guī)模上略小于民用報警產品企業(yè)。

注：翼捷股份、泛海三江暫未上市，故翼捷股份、泛海三江2020年數(shù)據(jù)均為2020H1數(shù)據(jù)，下同。

工業(yè)報警產品價格高于民用報警器，企業(yè)平均產品毛利率較高

工業(yè)消防報警器主要應用在石油、化工、冶金等火災風險更高、火災傷害更大的行業(yè)，因此對于產品的敏感度要求遠高于民用消防報警器，這也決定了工業(yè)消防報警器享受更高的價格和利潤。一個家用獨立式煙感報警器價格通常在20-200元不等(帶物聯(lián)網(wǎng)屬性的報警器價格在100元以上，普通報警器50元以下)，而一臺專業(yè)的工業(yè)氣體傳感器價格在上千元。因此，工業(yè)消防報警器毛利率在50%-70%之間，高于民用報警器45%左右的水平。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產業(yè)研究院《中國智慧消防行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據(jù)、產業(yè)研究、產業(yè)鏈咨詢、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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