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干貨!2021年中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)龍頭企業(yè)分析——東軟集團(tuán):圍繞“汽車(chē)智能化”展開(kāi)多元布局

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20 時(shí)佳 ? 2021-09-22 10:20:54  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E61277G0

車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)主要上市公司:四維圖新(002405)、東軟集團(tuán)(600718)、啟明信息(002232)、高鴻股份(000851)、易華錄(300212)、銀江股份(300020)、千方科技(002373)

本文核心數(shù)據(jù):研發(fā)投入及占比、業(yè)務(wù)營(yíng)收及占比、細(xì)分產(chǎn)品占比、銷(xiāo)售區(qū)域占比

1、中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)龍頭企業(yè)全方位對(duì)比

目前,中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)上有多家知名企業(yè),其中的三家是四維圖新、東軟集團(tuán)和千方科技。

根據(jù)公司公報(bào)顯示,四維圖新、東軟集團(tuán)和千方科技的業(yè)務(wù)或產(chǎn)品類(lèi)型均主要涉及軟件和信息技術(shù)服務(wù)。其中四維圖新主要進(jìn)行高精地圖、車(chē)聯(lián)網(wǎng)及遙感通信等相關(guān)業(yè)務(wù);東軟集團(tuán)聚焦計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù);而千方科技主要進(jìn)行應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)及邊緣計(jì)算。三家公司的業(yè)務(wù)均布局車(chē)聯(lián)網(wǎng)及其相關(guān)領(lǐng)域,如汽車(chē)互聯(lián)和智能交通。

圖表1:2020年中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)龍頭企業(yè)全方位對(duì)比

2、東軟集團(tuán):車(chē)聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的布局歷程

1993年,東軟集團(tuán)前身東大阿爾派成立;1996年,公司上市;自2010年起,東軟集團(tuán)開(kāi)始深入布局汽車(chē)電子相關(guān)領(lǐng)域,與整車(chē)制造領(lǐng)域龍頭進(jìn)行大量的汽車(chē)電子領(lǐng)域合作,其中包含車(chē)載系統(tǒng)、駕駛平臺(tái)、和車(chē)聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)業(yè)務(wù)及產(chǎn)品。

圖表2:東軟集團(tuán)-車(chē)聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)布局歷程

3、東軟集團(tuán):車(chē)聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

——營(yíng)收受到疫情影響出現(xiàn)小幅下降

營(yíng)業(yè)收入方面,2018-2020年,東軟集團(tuán)的營(yíng)業(yè)收入先上升后下降。凈利潤(rùn)方面,2018-2020年的凈利潤(rùn)波動(dòng)上升。2020年的凈利潤(rùn)為1.31億元。

2020年,受到疫情和新收入準(zhǔn)則影響,東軟集團(tuán)的營(yíng)業(yè)收入小幅下降但是凈利潤(rùn)有所上升,可見(jiàn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。根據(jù)年報(bào)顯示,公司在各優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)增強(qiáng)。

圖表3:2018-2020年?yáng)|軟集團(tuán)營(yíng)收及凈利潤(rùn)變化情況(單位:億元)

——聚焦智能汽車(chē)互聯(lián),布局車(chē)聯(lián)網(wǎng)

2019-2020年,東軟集團(tuán)的智能汽車(chē)互聯(lián)業(yè)務(wù)占比上升,其余業(yè)務(wù)的占比均不同程度下降。2020年,智能汽車(chē)互聯(lián)業(yè)務(wù)上升約5個(gè)點(diǎn)。可見(jiàn)東軟集團(tuán)正在大力進(jìn)行智能汽車(chē)互聯(lián)相關(guān)業(yè)務(wù)的布局,而智能汽車(chē)互聯(lián)與車(chē)聯(lián)網(wǎng)息息相關(guān);從一定程度上,公司正在重點(diǎn)布局車(chē)聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的細(xì)分市場(chǎng)業(yè)務(wù)。

圖表4:2019-2020年?yáng)|軟集團(tuán)產(chǎn)品營(yíng)收占比變化情況(單位:%)

——圍繞“智能化”展開(kāi)多元布局

從公司的產(chǎn)品及服務(wù)來(lái)看,公司布局智能汽車(chē)互聯(lián)、企業(yè)互聯(lián)及其他、智慧城市、醫(yī)療健康及社會(huì)保障四大業(yè)務(wù),涉及軟件設(shè)計(jì)、醫(yī)療健康、汽車(chē)智能化和智慧城市等領(lǐng)域??傮w來(lái)看,東軟集團(tuán)主要面向智能化進(jìn)行多元布局。

智能汽車(chē)互聯(lián)方面,東軟集團(tuán)進(jìn)行了細(xì)致布局,從汽車(chē)自帶的終端、車(chē)載系統(tǒng)等,布局到汽車(chē)外界服務(wù)相關(guān)的導(dǎo)航和地圖和自動(dòng)駕駛技術(shù)等,從內(nèi)到外全方位布局車(chē)聯(lián)網(wǎng)。

圖表5:東軟集團(tuán)細(xì)分產(chǎn)品及服務(wù)布局

——重視核心業(yè)務(wù)研發(fā)

2018-2020年,東軟集團(tuán)的研發(fā)投入和研發(fā)占比有所下降。2020年,東軟集團(tuán)的研發(fā)投入達(dá)到8.34億元,研發(fā)投入占比達(dá)到10.94%。

根據(jù)公司公告顯示,東軟集團(tuán)近年來(lái)面向核心業(yè)務(wù)加大研發(fā)投入力度,是在公司發(fā)展戰(zhàn)略影響下,面向未來(lái)的主動(dòng)性戰(zhàn)略選擇。從一定程度上對(duì)東軟集團(tuán)研發(fā)投入下降進(jìn)行了解釋。但是與同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比,東軟集團(tuán)的研發(fā)投入處于高水平,公司對(duì)于技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)升級(jí)十分重視。

圖表6:2018-2020年?yáng)|軟集團(tuán)研發(fā)支出及占比變化情況(單位:億元,%)

4、東軟集團(tuán):車(chē)聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)

——業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼,相關(guān)營(yíng)收持續(xù)上升

2018-2020年,東軟集團(tuán)布局車(chē)聯(lián)網(wǎng)的成果亮眼,相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收及占比均逐年上升。2020年,公司車(chē)聯(lián)網(wǎng)營(yíng)收達(dá)到25.72億元,占總營(yíng)收的33.74%。

圖表7:2018-2020年?yáng)|軟集團(tuán)車(chē)聯(lián)網(wǎng)營(yíng)收及占比變化情況(單位:億元,%)

——聚焦海外市場(chǎng)和中國(guó)東部地區(qū)

2020年,東軟集團(tuán)的主要銷(xiāo)售區(qū)域?yàn)橹袊?guó)大陸。根據(jù)公司公告顯示,公司的銷(xiāo)售渠道已覆蓋全國(guó)范圍,前裝業(yè)務(wù)也已服務(wù)70多家客戶(hù),超過(guò)100多家合作伙伴。

圖表8:2019-2020年?yáng)|軟集團(tuán)銷(xiāo)售區(qū)域變化情況(單位:%)

5、東軟集團(tuán):車(chē)聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃

根據(jù)2021年6月,國(guó)家工信部發(fā)布的《車(chē)聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē))網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》,到2023年底,初步構(gòu)建起車(chē)聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē))網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)體系,重點(diǎn)研究基礎(chǔ)共性、終端與設(shè)施安全、網(wǎng)聯(lián)通信安全、數(shù)據(jù)安全、應(yīng)用服務(wù)安全、安全保障與支撐等重點(diǎn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),完成50項(xiàng)以上重點(diǎn)急需安全標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作。到2025年,形成較為完備的車(chē)聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē))網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)體系,完成100項(xiàng)以上重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn),提升標(biāo)準(zhǔn)對(duì)細(xì)分領(lǐng)域的覆蓋程度,加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)能力,提高標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用水平,支撐車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)安全發(fā)展。

東軟集團(tuán)作為我國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的龍頭企業(yè),在現(xiàn)有車(chē)聯(lián)網(wǎng)相關(guān)成果的支持下,也提出了未來(lái)發(fā)展規(guī)劃。公司計(jì)劃加強(qiáng)技術(shù)變革,并全面提升業(yè)務(wù)相關(guān)的軟件架構(gòu)和工程能力,為未來(lái)智能化發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行布局。

圖表9:東軟集團(tuán)的業(yè)務(wù)成果及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)等解決方案。

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2024-2029年中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
2024-2029年中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

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前瞻數(shù)據(jù)庫(kù)
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作者 時(shí)佳
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