預(yù)見2022：《2022年中國LNG行業(yè)全景圖譜》(附市場供需、競爭格局、發(fā)展前景等)

LNG產(chǎn)業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)LNG產(chǎn)業(yè)的上市公司主要有廣匯能源(600256)、申能股份(600642)、新奧股份(600803)、九豐能源(605090)、洪通燃?xì)?/a>(605169)、水發(fā)燃?xì)?603318)中國石油(601857)、中國石化(600028)、中海油(00883HK)、和遠(yuǎn)氣體(002971)、安彩高科(600207)、陜西黑貓(601015)、四川美豐(000731)、升達(dá)林業(yè)(002259)深圳燃?xì)?/a>(601139)。

目前，我國多數(shù)LNG企業(yè)主要向中石油、中石化、中海油等國有大型石油企業(yè)采購天然氣，少數(shù)企業(yè)如首華燃?xì)?、申能股份依托自有天然氣開采業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)天然氣液化、加工生產(chǎn)。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在快速發(fā)展階段

我國LNG行業(yè)開始于上世紀(jì)九十年代，1996年，隸屬于上海燃?xì)?申能集團(tuán))的上海五號(hào)溝LNG站始建，是國內(nèi)第一座天然氣液化工廠，服務(wù)于上海天然氣供應(yīng)的應(yīng)急和調(diào)峰，同時(shí)兼顧上海周邊地區(qū)的燃?xì)獗９┤蝿?wù)。2006年，廣東大鵬LNG接收站正式投產(chǎn)運(yùn)作，拉開了中國進(jìn)口LNG的序幕。“十三五”以來，隨著國家在油氣領(lǐng)域改革民營企業(yè)也加快了在LNG行業(yè)中下游投資布局的步伐，行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景：政策加持，支持LNG產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

近年來，國家相繼出臺(tái)和發(fā)布了一系列政策和規(guī)劃，支持和促進(jìn)LNG產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。發(fā)改委、國家能源局編制了《天然氣發(fā)展十三五規(guī)劃》，從加快天然氣管網(wǎng)建設(shè)、加快儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)、提高調(diào)峰儲(chǔ)備能力、培育天然氣市場和促進(jìn)高效利用等方面對LNG行業(yè)的發(fā)展做了規(guī)劃;國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于加快儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)和完善儲(chǔ)氣調(diào)峰輔助服務(wù)市場機(jī)制的意見》中，明確鼓勵(lì)多元主體參與建設(shè)LNG接收站等基礎(chǔ)設(shè)施，支持和引導(dǎo)各類社會(huì)資本參與包括LNG產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的能源領(lǐng)域。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給：“十三五”期間我國LNG產(chǎn)量飛速增長

近年來，我國LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，十三五”期間我國LNG產(chǎn)量飛速增長，年均漲幅為13.9%。2020年我國共生產(chǎn)1332.9萬噸LNG，相較2019年同比增長14.4%，比2016年產(chǎn)量高出637.6萬噸。

2012-2020年，我國LNG進(jìn)口量呈現(xiàn)快速增長趨勢，2016年我國LNG進(jìn)口量高達(dá)3488萬噸，同比增長79.33%，創(chuàng)近年來最快增速。2020年我國LNG進(jìn)口量又創(chuàng)新高，全年共進(jìn)口6739萬噸LNG。較2019年增長11.85%。

2、需求：能源清潔化趨勢推動(dòng)我國LNG消費(fèi)量快速增長

由于我國對于天然氣能源的巨大需求量，我國LNG行業(yè)進(jìn)出口基本呈現(xiàn)出“全進(jìn)口、零出口”的格局。從2012-2020年中國LNG表觀消費(fèi)量變化趨勢可以看出，“十三五”期間我國LNG表觀消費(fèi)量出現(xiàn)大幅度增長，2020年全年我國LNG表觀消費(fèi)量為8072.4萬噸，同比增長12.3%。

注：LNG表觀消費(fèi)量=LNG產(chǎn)量+LNG進(jìn)口量

整體來看，液化天然氣(LNG)市場供需在“增儲(chǔ)上產(chǎn)七年行動(dòng)計(jì)劃”的持續(xù)推進(jìn)下，國內(nèi)LNG產(chǎn)量快速增長，LNG進(jìn)口占比近年來相對穩(wěn)定。2020年我國LNG需求量中進(jìn)口占比83.49%，與2019年基本持平。

3、價(jià)格：LNG總體市場價(jià)格主要取決于整體供需關(guān)系

我國天然氣價(jià)格市場化改革已明確了上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制。目前我國LNG進(jìn)口價(jià)格受國際LNG價(jià)格影響，我國LNG的上游價(jià)格是在政府指導(dǎo)價(jià)基礎(chǔ)上，與上游供氣方綜合協(xié)商確定，但下游LNG價(jià)格由市場供求關(guān)系決定。

根據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年LNG市場價(jià)格平均值為3950.4元/噸，2020年LNG市場價(jià)格平均值為3105.8元/噸，2021年1-7月，LNG市場價(jià)格平均值為3911.4元/噸。LNG價(jià)格上漲主要是受“煤改氣”政策影響以及冬季取暖需求增加的影響，隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程以及“煤改氣”等一系列政策的逐步推進(jìn)，預(yù)計(jì) LNG銷售價(jià)格將繼續(xù)保持相對穩(wěn)定。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：內(nèi)蒙古、陜西LNG產(chǎn)量較大

我國國產(chǎn)LNG主要分布在內(nèi)蒙古、陜西、四川、新疆等地區(qū)。塔里木、四川、鄂爾多斯等地區(qū)天然氣儲(chǔ)量豐富，為國產(chǎn)LNG產(chǎn)能建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)的資源基礎(chǔ)。整體來看，內(nèi)蒙古、陜西、山西、四川四省生產(chǎn)LNG占比分別為26.14%、22.58%、11.01%和10.41%。

2、企業(yè)競爭：LNG經(jīng)營企業(yè)分為四大類

LNG產(chǎn)業(yè)上游的準(zhǔn)入門檻高，而且需要大量的資金投入，產(chǎn)業(yè)的壟斷性較高。相對于上游產(chǎn)業(yè)的高度壟斷，產(chǎn)業(yè)中下游則在政策的引導(dǎo)下，顯示出相對充分的競爭性。LNG市場的參與者主要有四大派系，分別是全國能源綜合供應(yīng)商、跨區(qū)域/地方性燃?xì)夤?、以LNG進(jìn)口貿(mào)易為主的企業(yè)及以LNG生產(chǎn)銷售為主的企業(yè)。

國內(nèi)LNG的上游供應(yīng)主要來源于國際LNG進(jìn)口和國內(nèi)開采生產(chǎn)，其中天然氣開采加工參與主體以全國能源綜合供應(yīng)商中國石油、中國石化和中國海油等大型央企為主，LNG進(jìn)口方面，除央企背景公司外，部分LNG進(jìn)口貿(mào)易為主的企業(yè)如九豐能源、新奧股份等擁有接收碼頭等資源優(yōu)勢，接收儲(chǔ)備等配套設(shè)施完善，有一定的上游采購資源及議價(jià)能力，是LNG市場重要的參與方。中國燃?xì)?/a>、華潤燃?xì)?/a>、深圳燃?xì)獾茸鳛槿珖騾^(qū)域燃?xì)膺\(yùn)營商擁有本地區(qū)或多個(gè)地區(qū)燃?xì)鈱I權(quán)，會(huì)部分涉及LNG的銷售或運(yùn)營;四是以LNG生產(chǎn)和銷售為主的清潔交通能源天然氣運(yùn)營商，如洪通燃?xì)?、廣匯能源等。

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