【行業(yè)深度】洞察2021:中國男裝行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)
本文核心數(shù)據(jù):中國男裝行業(yè)市場份額、品牌中本土與國際品牌市場份額、中國男裝線營收占比
1、中國男裝行業(yè)競爭派系
男裝是我國服裝行業(yè)的重要分支,男裝的上市公司主要包括:海瀾之家(600398)、七匹狼(002029)、九牧王(601566)、太平鳥(603877)、波司登(03998.HK)、利郎(01234.HK)、安踏(02020.HK)、李寧(02331.HK)等
男裝是服裝的細分市場,目前,中國男裝市場競爭激烈。由于男裝中運動品牌的占比較大,因此把市場的參與者主要分為四大派系,分別是國產(chǎn)品牌、國產(chǎn)運動品牌、國際品牌及國際運動面膜。
2、中國男裝行業(yè)市場份額
2020年,市占率前三的品牌分別為海瀾之家、Adidas和優(yōu)衣庫,2020年市占率分別為5.0%、2.4%和2.1%。Nike和杰克瓊斯的市占率非別為2.1%和2.0%,F(xiàn)ILA男裝市占率1.5%。安踏男裝位列第7位,李寧位列第9位,利郎和九牧王位列第16和17位,市占率不足0.9%。
3、中國男裝行業(yè)市場集中度
2020年,中國男裝行業(yè)CR5為13.6%,CR10為20.4%,市場集中度并不高,但男裝市場集中度自2013年持續(xù)提升,截至2020年,CR5提升了6個百分點,CR10提升了7個百分點,頭部品牌提升更為明顯,海瀾之家貢獻最大,提升2.9個百分點。
近年來,盡管我國男裝行業(yè)中非運動品牌的市場份額高于運動品牌,然而我國的男裝市場運動服占比在上升的速度更快。觀察歷年市占率前二十的品牌,從2017-2020年,運動服占比在快速提升了3.7個百分點,非運動服占比提升略小,為2.1個百分點。反映出,我國的男裝市場中,運動類的服裝產(chǎn)品更加受到消費者的青睞。
觀察歷年市占率前二十的品牌,中國男裝品牌的市場份額大于國際品牌。從2017-2020年,本土品牌市占率增長3個百分點至18.6%,國際品牌市占率增長2.8個百分點至10.8%。
4、中國男裝行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價
男裝行業(yè)的上市公司中,海瀾之家、七匹狼、九牧王男裝的競爭力排名較強;七匹狼、九牧王專注于男裝業(yè)務,男裝的營業(yè)收入幾乎達到95%以上,品牌形象也深入人心;其次是太平鳥男裝,安踏男裝和李寧男裝,注重時尚和運動元素的品牌,旗下產(chǎn)品布局多元化,不只專注做男裝。
5、中國男裝行業(yè)競爭狀態(tài)總結
從五力競爭模型角度分析,目前,我國男裝行業(yè)屬于服裝行業(yè),替代品一般;現(xiàn)有競爭者數(shù)量較多,市場集中度不高;上游供應商一般為材料如:棉、纖維企業(yè),議價能力較小;下游消費市場主要是消費者,議價能力一般;同時,因行業(yè)的準入資質以及資金、技術門檻較低,潛在進入者威脅較大。
以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國男裝行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預測分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。
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前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 - 深度報告 REPORTS
本報告前瞻性、適時性地對男裝的發(fā)展背景、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結合多年來男裝發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對男裝未來的發(fā)展前景做出審慎分析與預測;是男...
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