預(yù)見2022：《2022年中國網(wǎng)約車行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局、發(fā)展趨勢等)

網(wǎng)約車行業(yè)主要上市公司較少，主要以非上市企業(yè)為主有兩類，網(wǎng)約車聚合平臺：高德打車、美團打車、滴滴出行、攜程出行等;網(wǎng)約車平臺主要有：曹操出行、享道出行、T3出行、花小豬打車、首汽約車、萬順叫車等

本文核心數(shù)據(jù)：網(wǎng)約車市場滲透率;網(wǎng)約車用戶規(guī)模;網(wǎng)約車平臺數(shù)量;網(wǎng)約車交易規(guī)模

行業(yè)概況

1、定義：一種新型的出行方式

網(wǎng)約車是網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車的簡稱。網(wǎng)約車作為一種新興的出行方式，乘客只需要通過移動互聯(lián)網(wǎng)終端發(fā)布出行信息和出行意向，即可隨時預(yù)約，滿足自己的出行需求，既節(jié)省了乘客的時間，又有效調(diào)動了網(wǎng)約車資源。

根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營服務(wù)管理暫行辦法》(2019年修訂版)界定，網(wǎng)約車經(jīng)營服務(wù)是指以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為依托構(gòu)建服務(wù)平臺，整合供需信息，使用符合條件的車輛和駕駛員，提供非巡游的預(yù)約出租汽車服務(wù)的經(jīng)營活動。當(dāng)前網(wǎng)約車服務(wù)模式涵蓋網(wǎng)約出租車、網(wǎng)約快車、網(wǎng)約專車、拼車/順風(fēng)車。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：共享經(jīng)濟下的日漸成熟的新興領(lǐng)域

網(wǎng)約車產(chǎn)業(yè)鏈包括上游車輛及技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商，中游網(wǎng)約車服務(wù)商以及下游應(yīng)用場景。上游的車輛供應(yīng)商主要為網(wǎng)約車平臺提供業(yè)務(wù)開展所需的車輛工具及服務(wù)，如整車銷售，汽車租貿(mào)等;中游的網(wǎng)約車服務(wù)商主要分為網(wǎng)約車平臺和聚合網(wǎng)約車平臺為下游網(wǎng)約出租車、網(wǎng)約快車、網(wǎng)約專車、拼車/順風(fēng)車分配訂單、路線規(guī)劃和提供車輛相關(guān)的組合服務(wù)等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)格局歷經(jīng)多次調(diào)整

興起自2010年起的網(wǎng)約車，經(jīng)過10年的發(fā)展，格局已經(jīng)歷多次調(diào)整。2010年5月，易到用車率先推出“專車”服務(wù)，易到用車也成為中國第一家出行領(lǐng)域互聯(lián)網(wǎng)信息公司。2010-2014年行業(yè)處在探索起步階段，快的打車和滴滴打車先后上線，各類打車軟件相繼涌現(xiàn)。2014-2017年期間，行業(yè)完成初步洗牌，隨著滴滴出行宣布收購Uber中國，網(wǎng)約車市場逐步形成滴滴一家獨大的局面。2017-2021年期間高德、美團、滴滴相繼宣布推出網(wǎng)約車聚合模式，行業(yè)更加融合開放，網(wǎng)約車市場進入巨頭競爭階段。

2021年以來，網(wǎng)約車行業(yè)步入穩(wěn)定期，用戶規(guī)模趨于穩(wěn)定，行業(yè)進入存量博弈階段。隨著2021年7月滴滴旗下相關(guān)25款A(yù)PP涉隱私安全下架整改，腰部玩家再次獲得爭奪用戶的機會。目前市場正處于全面合規(guī)化進程中，各平臺積極擁抱監(jiān)管，安全規(guī)范成為重要評價因素。

行業(yè)政策背景：網(wǎng)約車進入強監(jiān)管時代

我國網(wǎng)約車行業(yè)政策發(fā)展與行業(yè)發(fā)展歷程相一致，總體來看我國對網(wǎng)約車的監(jiān)管制度經(jīng)歷了從“政策放任”、“謹(jǐn)慎規(guī)則”、“規(guī)范發(fā)展”三個不同的時期。

2016年隨著《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租車經(jīng)營服務(wù)管理暫行辦法》的頒布，首次肯定了網(wǎng)約車的合法地位。2018年兩起順風(fēng)車惡性事件后，網(wǎng)約車行業(yè)進入強監(jiān)管的規(guī)范調(diào)整期。2018年9月《關(guān)于進一步加強網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車和私人小客車合乘安全管理的緊急通知》發(fā)布，對現(xiàn)有網(wǎng)約車和私人小客車合乘服務(wù)的駕駛員進行一次全面清理，并基本實現(xiàn)網(wǎng)約車平臺公司、車輛和駕駛員合規(guī)化。“合規(guī)”“安全”成為關(guān)鍵詞。隨著合規(guī)政策的不斷趨嚴(yán)，無證網(wǎng)約車面臨著被平臺清退、被運管查處重罰的高風(fēng)險，網(wǎng)約車行業(yè)進入強監(jiān)管時代。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、 市場滲透率：截至2021年第三季度網(wǎng)約車市場滲透率為21.9%

網(wǎng)約車作為“互聯(lián)網(wǎng)+出租車”的新業(yè)態(tài)，網(wǎng)約車對出租車行業(yè)進行了“顛覆性創(chuàng)新”。2019年9月至2021年9月期間，網(wǎng)約車市場滲透率受到網(wǎng)約車監(jiān)管與疫情影響呈現(xiàn)波動態(tài)勢。根據(jù)極光發(fā)數(shù)據(jù)發(fā)布的《2021年Q3移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)研究報告》數(shù)據(jù)顯示，總體上網(wǎng)約車平臺進入穩(wěn)定發(fā)展期，用戶規(guī)模增幅有限，2021年Q3滲透率達21.9%，較去年同期僅增加0.9個百分點。

2、 平臺數(shù)量：截至2021年前三季度全國共有248家合規(guī)網(wǎng)約車平臺

據(jù)交通運輸部下屬全國網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互平臺統(tǒng)計，截至2021年9月30日，全國共有248家網(wǎng)約車平臺公司取得網(wǎng)約車平臺經(jīng)營許可，環(huán)比增加3家。較2020年底增長34家。

共享出行市場規(guī)?？捎^。據(jù)交通運輸部統(tǒng)計，截至2020年底，全國共有214家網(wǎng)約車平臺公司取得網(wǎng)約車平臺經(jīng)營許可，各地共發(fā)放網(wǎng)約車駕駛員證289.1萬本、車輛運輸證112萬本。2020年四季度，全國網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互平臺共收到訂單21億單。

3、 用戶規(guī)模：截至2021年上半年網(wǎng)約車用戶規(guī)模為3.97億

隨著城鎮(zhèn)化水平提升、經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)完善，中國城鎮(zhèn)居民出行需求持續(xù)上升。此外，得益于政府對公共交通的引導(dǎo)以及移動共享出行的日益成熟，公共交通和共享出行模式越來越多的受到消費者的青睞。

根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心(CNNIC)的統(tǒng)計，截至到2020年底，我國網(wǎng)約車用戶規(guī)模為3.65億，較2020年上半年增加0.25億，占網(wǎng)民整體的36.9%。截至2021年6月，我國網(wǎng)約車用戶規(guī)模達3.97億，較2020年12月增長3123萬，占網(wǎng)民整體的39.2%。

4、 市場規(guī)模：2020年全年網(wǎng)約車整體交易規(guī)模2499.1億元

2017-2019年，中國網(wǎng)約車市場整體交易金額穩(wěn)固增長。2020年受疫情影響宏觀經(jīng)濟增長放緩、收入低于預(yù)期，用戶消費更為謹(jǐn)慎以及疫情防控抑制部分出行需求等符合因素影響下，網(wǎng)約車整體交易金額為2499.1億元，同比下滑17.9%;其中，網(wǎng)約專快車業(yè)務(wù)交易金額為1803.4億元，同比下降25.1%;順風(fēng)車交易金額82.7億元;出租車APP端交易金額636.5億元。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)網(wǎng)約車市場供需較大

從城市來看，在全國范圍內(nèi)，杭州、成都、廣州、重慶等城市的網(wǎng)約車市場供需較大，發(fā)展較為領(lǐng)先。3按2021年2月訂單量排名前5名的分別是北京、成都、上海、重慶、廣州。按網(wǎng)約車車輛許可數(shù)量排名前5名的分別是成都、廣州、杭州、重慶、深圳。按網(wǎng)約車駕駛員許可數(shù)量排名前5名的分別是杭州、深圳、重慶、廣州、成都。按雙合規(guī)完成訂單率排名，前5名的分別是廈門、杭州、貴陽、廣州、南寧。

2、企業(yè)競爭：兩大競爭派系，第三方平臺呈現(xiàn)“一超多強”格局

當(dāng)前，網(wǎng)約車行業(yè)市場競爭仍然激烈，市場格局尚未穩(wěn)定。自2018年以來，不斷有企業(yè)跨界進入網(wǎng)約車行業(yè)。目前網(wǎng)約車市場參與者主要有兩大派系，分別是以O(shè)TA平臺與地圖導(dǎo)航供應(yīng)商為主的聚合網(wǎng)約車平臺及以第三方和線上出租車為主的網(wǎng)約車平臺。

從企業(yè)競爭來看，國內(nèi)發(fā)展領(lǐng)先的網(wǎng)約車平臺之中，截止2020年底，滴滴出行、嘀嗒出行、花小豬出行客戶端活躍用戶規(guī)模達到千萬量級，其中滴滴出行活躍用戶規(guī)模大幅領(lǐng)先于其他平臺。首汽約車、T3出行、曹操出行、享道出行客戶端活躍規(guī)模達到百萬量級。

從合規(guī)訂單率來看， 2021年9月，全國網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互平臺統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)月訂單量超過30萬單的網(wǎng)約車平臺公司中，按雙合規(guī)完成訂單率從高到低的分別是如祺出行、招招出行、享道出行、及時用車、攜華出行、T3出行、陽光出行、神州專車、曹操出行、首汽約車。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、中國網(wǎng)約車行業(yè)發(fā)展前景：有望突破6000億元

CNNIC數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，網(wǎng)約車已經(jīng)覆蓋全國400多個城市，總訂單量超過43.1億單。網(wǎng)約車與民眾生活結(jié)合緊密。國家不斷加強行業(yè)監(jiān)管力度，筑牢安全發(fā)展底線。在安全與發(fā)展并重的理念下，網(wǎng)約車行業(yè)迎來新的發(fā)展契機。預(yù)計未來網(wǎng)約車整體交易規(guī)模將取得進一步提升。前瞻認(rèn)為2021-2026年我國網(wǎng)約車年均復(fù)合增長率有望達到12%，到2026年，我國網(wǎng)約車整體交易規(guī)模有望超過6000億元。

2、中國網(wǎng)約車行業(yè)發(fā)展趨勢：合規(guī)運營、服務(wù)品質(zhì)競爭及聚合模式

隨著網(wǎng)約車行業(yè)拼車業(yè)務(wù)興起，順風(fēng)車業(yè)務(wù)拓展，城際出行網(wǎng)約化，聚合平臺/打車興起。未來3-5年，以合規(guī)運營、服務(wù)品質(zhì)競爭、“聚合模式”發(fā)展是未來網(wǎng)約車企業(yè)聚焦的重要發(fā)展方向。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國網(wǎng)約車行業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新與投資機會深度研究報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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