預(yù)見2023：《2023年中國內(nèi)燃機行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：全柴動力(600218.SZ);濰柴動力(000338.SZ);云內(nèi)動力(000903.SZ);長源東谷(603950.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：內(nèi)燃機銷量;內(nèi)燃機市場份額;內(nèi)燃機區(qū)域分布數(shù)據(jù)

行業(yè)概況

1、定義

內(nèi)燃機是使燃料在機器內(nèi)部燃燒，并將其放出的熱量轉(zhuǎn)換為動力的一種熱力發(fā)動機，作為動力機械的一種，能夠?qū)⑷剂系幕瘜W(xué)能轉(zhuǎn)化為動能，在車輛、船舶、飛機、火箭等設(shè)備中具有廣泛的應(yīng)用。

分類上，根據(jù)內(nèi)燃機所用燃料進行分類，可分為汽油機、柴油機、燃?xì)獍l(fā)動機、乙醇發(fā)動機、雙燃料發(fā)動機和靈活燃料發(fā)動機等;根據(jù)著火方式分類，可分為點燃式內(nèi)燃機和壓燃式內(nèi)燃機;根據(jù)沖程數(shù)分類，可分為二沖程內(nèi)燃機和四沖程內(nèi)燃機;根據(jù)轉(zhuǎn)速分類，可分為低速(300r/min)、中速(300- 1000r/min)、高速(>1000r/min)內(nèi)燃機。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應(yīng)用廣泛

在我國工業(yè)以及制造業(yè)的發(fā)展派生出的大量需求的促進之下，我國內(nèi)燃機產(chǎn)業(yè)已經(jīng)建立了較為完善的產(chǎn)業(yè)體系，從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)上看，內(nèi)燃機產(chǎn)業(yè)上游主要包括原材料及核心零部件，中游是內(nèi)燃機制造，按所用燃料可分為柴油機、汽油機以及其他內(nèi)燃機，下游應(yīng)用領(lǐng)域則包括汽車工業(yè)、船舶工業(yè)、農(nóng)業(yè)機械、發(fā)電機組以及工程機械等。

內(nèi)燃機上游包括原材料以及核心零部件，其中原材料供應(yīng)商包括寶武鋼鐵、沙鋼股份、中國鋁業(yè)等，核心零部件供應(yīng)商包括康明斯、中原內(nèi)配、飛龍股份等;中游分為汽油機制造以及柴油機制造，其中汽油機制造廠商包括一汽大眾、吉利集團等，柴油機制造廠商包括濰柴動力、玉柴集團等，其中蜂巢動力等企業(yè)同時具備生產(chǎn)汽油機以及柴油機的能力;下游應(yīng)用市場中，汽車工業(yè)廠商包括上汽集團、中通客車等，船舶工業(yè)廠商包括中國船舶、中國重工等，除此之外，國電電力、華能國際等發(fā)電廠商同樣隸屬于下游應(yīng)用市場。

行業(yè)發(fā)展歷程

我國內(nèi)燃機行業(yè)從萌芽之初至今已超過100年，在新中國成立之前，我國內(nèi)燃機行業(yè)尚且處于以仿制和修配為主的萌芽階段。在新中國成立后，我國內(nèi)燃機行業(yè)迎來了新生，在經(jīng)歷了約40年對行業(yè)以及企業(yè)內(nèi)部的改造與整合，我國基本完成了內(nèi)燃機工業(yè)體系的建設(shè)，制定了內(nèi)燃機及其配件相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。改革開放以后，我國內(nèi)燃機工業(yè)體系在產(chǎn)能與技術(shù)水平上均進入了快速發(fā)展的階段，內(nèi)燃機生產(chǎn)形成了一定的規(guī)模體系，基本滿足了各行各業(yè)的配套需求，在技術(shù)水平上，我國的自主研發(fā)能力亦有所突破，與海外先進技術(shù)水平的差距進一步縮小。

目前，我國作為汽車生產(chǎn)大國，在工程機械、船舶工業(yè)等行業(yè)的發(fā)展之下，內(nèi)燃機的需求依舊廣闊，隨著我國進一步對國際市場進行開放，我國內(nèi)燃機行業(yè)勢必將與國外先進企業(yè)展開角逐，而另一方面，我國同樣面臨的是較大的環(huán)境保護壓力，新能源行業(yè)的崛起將對內(nèi)燃機行業(yè)造成一定的沖擊。因而，堅持以自主開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新為主線，持續(xù)對內(nèi)燃機產(chǎn)品的節(jié)能應(yīng)用進行優(yōu)化與迭代將是內(nèi)燃機行業(yè)在未來發(fā)展中的必由之路。

行業(yè)政策背景：著力推動內(nèi)燃機行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

內(nèi)燃機是我國工業(yè)發(fā)展的主要推動力之一，在我國汽車工業(yè)、船舶工業(yè)、工程機械、農(nóng)業(yè)機械等方面均有著廣泛的應(yīng)用，近年來，隨著我國節(jié)能減排工作的逐步深化，我國對內(nèi)燃機行業(yè)轉(zhuǎn)型的要求亦在逐步提高，國家引導(dǎo)政策正從節(jié)能化向清潔化方向轉(zhuǎn)變：2011年在，國務(wù)院頒布的《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級規(guī)劃(2011—2015年)》中，我國主要將技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動內(nèi)燃機行業(yè)向更節(jié)能和更先進的方向發(fā)展作為工作中心;2021年，國務(wù)院頒布《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》，我國新汽車排放標(biāo)準(zhǔn)進一步落實，清潔柴油機行動進一步深化，內(nèi)燃機行業(yè)的改革與創(chuàng)新勢在必行。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、內(nèi)燃機銷量波動下行

2018-2022年，我國內(nèi)燃機銷量呈現(xiàn)出波動下行的趨勢，2022年內(nèi)燃機全年銷量為4315.47萬臺，同比去年下降了14.50%，主要是由于疫情因素影響，加上新能源汽車產(chǎn)業(yè)進一步興起，部分柴油及汽油車遭到替代，市場需求有所收窄導(dǎo)致的，2023年1月-4月，我國內(nèi)燃機累計銷量為1403.1萬臺，同比下降-2.23%。

2、內(nèi)燃機完成功率企穩(wěn)回升

根據(jù)中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會披露的數(shù)據(jù)，2017-2022年，我國內(nèi)燃機完成功率經(jīng)歷了短暫的下行后企穩(wěn)回升，2022年我國內(nèi)燃機完成功率達27.64億千瓦，同比增長0.44%。在我國內(nèi)燃機生產(chǎn)水平進一步提高的情況下，內(nèi)燃機行業(yè)逐步具備了生產(chǎn)更高功率內(nèi)燃機的能力，因而在需求量下行的情況下，內(nèi)燃機完成功率反而有所回升，體現(xiàn)了我國內(nèi)燃機行業(yè)生產(chǎn)重心逐步轉(zhuǎn)移的趨勢以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化成果有所體現(xiàn)。

3、產(chǎn)品應(yīng)用行業(yè)廣泛，汽車工業(yè)為最大需求來源

2022年，我國內(nèi)燃機的主要需求來源依舊是汽車工業(yè)，總銷量達3499.85萬臺，占內(nèi)燃機總銷量的81%，其中乘用車、商用車、摩托車領(lǐng)域銷量分別為1838.84、1442.12和218.89萬臺，分別占43%、33%和5%;汽車工業(yè)外，第二大的需求主要來自于農(nóng)業(yè)機械，2022年銷量達414.13萬臺，占10%，除此之外，內(nèi)燃機發(fā)電機組、工程機械以及船用機械均有少量需求，總體而言，內(nèi)燃機市場需求在行業(yè)中分布較為廣泛。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：山東為內(nèi)燃機生產(chǎn)制造大省

根據(jù)企業(yè)查詢網(wǎng)站企查貓的數(shù)據(jù)，在內(nèi)燃機及其配件制造方面，山東為我國內(nèi)燃機制造廠商分布最多的省份，2023年山東省有內(nèi)燃機生產(chǎn)和制造廠商共351家，浙江省和河北省分別位列第二、第三位，分別有廠商224和126家，總體而言，在我國東部省份分布較廣。

2、企業(yè)競爭：競爭者數(shù)量眾多，細(xì)分市場格局有所差別

根據(jù)中國內(nèi)燃機工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，我國內(nèi)燃機企業(yè)競爭格局在各細(xì)分行業(yè)略有不同，總體來看，我國內(nèi)燃機廠商較多，且各大頭部廠商占比差距不明顯。從多缸汽油機企業(yè)市場份額來看，市場總體集中度較低，2022年，一汽大眾市場占比最高，占多缸汽油機總市場份額的9.06%，吉利動力、長安汽車、奇瑞汽車以及比亞迪汽車緊隨其后，市場占比均在5%以上，上通五菱、蜂巢動力、東風(fēng)、廣豐以及上海大眾占比4%以上，其余的廠商總體市場份額達到45.96%。

柴油柴油機的市場集中度相比于多缸汽油機更高，2022年，濰柴控股以14.55%的市場份額拔得頭籌，玉柴集團以10.96%的市場份額位列第二位，安徽全柴、云內(nèi)動力、江鈴汽車以及浙江新柴的市場占比均在5%以上。

單缸柴油機銷售量全年降幅明顯，2022年全年完成銷售55.88萬臺，同比增長-28.34%，其中用于農(nóng)業(yè)機械方面的產(chǎn)品全年銷量52.84萬臺，同比增長-29.22%。市場份額排名靠前的五個廠商分別為常柴股份、青島四方、三環(huán)集團、重慶力帆和山東華源萊動。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、能源結(jié)構(gòu)深度變革的背景下，產(chǎn)品多元化將是行業(yè)發(fā)展的必由之路

從國家戰(zhàn)略上看，黨的二十大報告對實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的總體路徑進行了明確規(guī)劃，我國處在新能源行業(yè)快速發(fā)展的階段，能源結(jié)構(gòu)正進行著深度變革，新能源對傳統(tǒng)能源的替代勢在必行，汽車工業(yè)對傳統(tǒng)內(nèi)燃機的市場需求進一步收窄。而與之相對的是，大功率內(nèi)燃機在大型機械工程中依舊發(fā)揮著重要的作用，因而行業(yè)整體完成功率依舊有望平穩(wěn)拉升。

另一方面，內(nèi)燃機廠商亦將響應(yīng)下游行業(yè)對多元化清潔燃料的市場需求，使得內(nèi)燃機的產(chǎn)品研發(fā)向著燃料和動力多元化發(fā)展，根據(jù)玉柴動力披露的行業(yè)新聞，2022年6月，玉柴動力氨氫發(fā)動機成功點火，該產(chǎn)品結(jié)合智能控制系統(tǒng)和空氣管理系統(tǒng)，能夠獲得更強的動力性能;2023年4月，東風(fēng)汽車在其品牌發(fā)布會上，氨氫發(fā)動機的研究成果得到展出。盡管當(dāng)前氨氫融合技術(shù)尚且有大量技術(shù)難點亟待突破，但新路線的發(fā)掘為內(nèi)燃機廠商提供了多元化的解決方案。與此同時，進一步完善的行業(yè)體系，落實更加嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，將有助于內(nèi)燃機行業(yè)深刻理解下游市場的需求，為國家實現(xiàn)“碳達峰”以及“碳中和”提供重要力量。

2、內(nèi)燃機市場規(guī)模2028年預(yù)計達到2205億元

乘用車對于內(nèi)燃機市場而言是需求的主要來源，隨著新能源汽車市場的發(fā)展，內(nèi)燃機市場受到了較為顯著的沖擊，中國內(nèi)燃機市場在2023-2028年將僅呈現(xiàn)出緩慢增長的態(tài)勢，市場規(guī)模預(yù)計在2023年達到1997億元，在2028年達到2205億元。市場對低碳化、零碳化產(chǎn)品需求迫切，在國家政策驅(qū)動之下，內(nèi)燃機廠商亦逐漸將目光投向了燃料和動力多元化的發(fā)展方向。未來，在技術(shù)創(chuàng)新的驅(qū)動之下，我國的內(nèi)燃機行業(yè)將走向多元化發(fā)展的道路，促使我國向著內(nèi)燃機制造大國到內(nèi)燃機制造強國的轉(zhuǎn)變 。

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