干貨!2021年中國叉車行業(yè)龍頭企業(yè)分析——安徽合力:叉車產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)上升而單價(jià)和毛利率出現(xiàn)下跌
叉車行業(yè)相關(guān)公司:安徽合力(600761)、杭叉集團(tuán)(603298)、諾力股份(603611)、中力機(jī)械、大連叉車等
本文核心數(shù)據(jù):公司叉車產(chǎn)銷量、公司叉車業(yè)績情況等
1、中國叉車行業(yè)龍頭企業(yè)全方位對比
叉車制造業(yè)是我國工業(yè)運(yùn)輸?shù)闹匾M成。目前我國的叉車制造龍頭企業(yè)主要為安徽合力(600761)和杭叉集團(tuán)(603298)。從叉車龍頭企業(yè)的業(yè)務(wù)情況來看,安徽合力在叉車產(chǎn)銷量以及叉車業(yè)績方面均要領(lǐng)先于杭叉集團(tuán)。
2、安徽合力:叉車業(yè)務(wù)的布局歷程
安徽合力股份有限公司始建于1958年,曾第一臺(tái)試制成功3CH叉車、第一臺(tái)側(cè)面叉車、3噸3CG液力傳動(dòng)叉車、CPCJ-20型集裝箱叉車和25噸串桿叉車等。1996年公司成功上市,2000年后公司叉車產(chǎn)值已超過10億元,一直到2020年公司已經(jīng)十八年保持國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先地位。
3、安徽合力:叉車業(yè)務(wù)布局及現(xiàn)狀
——銷售網(wǎng)絡(luò):叉車業(yè)務(wù)以國內(nèi)銷售為主
安徽合力在國內(nèi)市場擁有23個(gè)省級營銷網(wǎng)絡(luò)和近400家銷售網(wǎng)點(diǎn),在國際市場擁有70多個(gè)國家地區(qū)建立了海外代理關(guān)系。從公司主營業(yè)務(wù)國內(nèi)外收入變化來看,公司目前仍以國內(nèi)市場為主,2020年公司國內(nèi)主營收入共107.76億元,占比約為85.05%,國外主營收入僅為18.94億元。
——產(chǎn)銷情況:叉車產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)上升
從2016-2020年安徽合力叉車產(chǎn)量及銷量變化情況來看,公司叉車的產(chǎn)量和銷量均呈現(xiàn)增長趨勢,2020年公司叉車產(chǎn)銷規(guī)模大幅度增長,其產(chǎn)量約為22.90萬臺(tái),同比增長49.57%;銷量約為22.07萬臺(tái),同比增長44.82%。
從公司的產(chǎn)銷平衡方面,2016-2019年間公司的叉車產(chǎn)銷基本平衡,都處于99%-101%的范圍內(nèi),2020年隨著公司大力擴(kuò)大叉車生產(chǎn),叉車產(chǎn)銷率出現(xiàn)一定的波動(dòng),下降到了96.36%。
——市場份額:叉車銷量市場占比提升
從安徽合力的叉車業(yè)務(wù)市場份額情況來看,以叉車銷售量為參考指標(biāo)。根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)統(tǒng)計(jì),2016-2020年,中國叉車行業(yè)企業(yè)市場銷量整體保持增長態(tài)勢,2020年中國叉車制造行業(yè)企業(yè)銷售量80.02萬臺(tái),同比增長31.5%。結(jié)合公司的叉車銷售量情況,可以看出2018年后公司叉車銷售市場份額呈現(xiàn)上漲,2020年市場份額約為27.58%,說明公司的市場競爭力進(jìn)一步提高。
——產(chǎn)品價(jià)格:叉車單品價(jià)格下跌
從公司的叉車產(chǎn)品銷售平均單價(jià)的變化情況來看,2018年后公司叉車產(chǎn)品銷售均價(jià)有明顯的下跌,2020年產(chǎn)品單價(jià)下降至了每臺(tái)5.74萬元。單價(jià)下跌的主要原因在于三類小型電動(dòng)叉車銷售占比提升,而此類單車價(jià)格相對較低,占比提升導(dǎo)致公司單車售價(jià)下降。
4、安徽合力:叉車業(yè)務(wù)經(jīng)營業(yè)績
——營業(yè)收入:叉車營收連創(chuàng)新高
從2016-2020年安徽合力的叉車業(yè)務(wù)營業(yè)收入規(guī)模來看,叉車業(yè)務(wù)營收規(guī)模呈現(xiàn)增長趨勢,2020年安徽合力叉車業(yè)務(wù)營收約為126.70億元,同比增長25.74%。
——盈利能力:叉車毛利率波動(dòng)下降
從公司2016-2020年叉車業(yè)務(wù)毛利率變化情況來看,叉車毛利率呈現(xiàn)波動(dòng)性下降趨勢,說明產(chǎn)品的盈利能力出現(xiàn)下降,2020年安徽合力的叉車毛利率約為17.45%。
5、安徽合力:叉車業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃
近年來,公司圍繞工業(yè)車輛電動(dòng)化新技術(shù)、智能物流等領(lǐng)域,加大產(chǎn)業(yè)布局力度,積極開展新能源車輛、高端鑄件等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),在手建設(shè)項(xiàng)目包括新能源車輛及智能化提升項(xiàng)目、鑄造智能化工藝裝備改造項(xiàng)目等。2021年,公司制定的經(jīng)營計(jì)劃為:力爭全年實(shí)現(xiàn)銷售收入約140億元,期間費(fèi)用控制在約16億元。
以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國叉車制造行業(yè)產(chǎn)銷需求預(yù)測與轉(zhuǎn)型升級分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。
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