預(yù)見2022：《2022年中國工業(yè)無人機(jī)行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

工業(yè)無人機(jī)主要上市公司：縱橫股份(688070)、中農(nóng)立華(603970)、中國衛(wèi)星(600118)、中航電子(600372)、億嘉和(603666)、航天彩虹(002389)等。

本文核心數(shù)據(jù)： 工業(yè)無人機(jī)市場規(guī)模、工業(yè)無人機(jī)應(yīng)用市場結(jié)構(gòu)

行業(yè)概況

1、定義：主要用于商業(yè)領(lǐng)域任務(wù)

工業(yè)無人機(jī)屬于民用無人機(jī)的一種，是一種精準(zhǔn)、高效、便捷的可遠(yuǎn)程控制的航空器，工業(yè)無人機(jī)主要用于協(xié)同或代替人工完成多種商業(yè)領(lǐng)域的任務(wù)，其通常搭載為完成作業(yè)飛行活動的裝置或設(shè)備。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局制定的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼(GB/T4754-2017)》，“工業(yè)無人機(jī)”歸入計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)(國統(tǒng)局代碼39)中的智能消費(fèi)設(shè)備制造(396)，四級代碼為3963(智能無人飛行器制造)。

工業(yè)無人機(jī)按機(jī)身結(jié)構(gòu)可分為固定翼、旋翼、直升機(jī)等類型。由于各類型無人機(jī)的機(jī)身結(jié)構(gòu)(動力原理)不同，不同種類的無人機(jī)可以依據(jù)其特點(diǎn)，開展不同的工業(yè)應(yīng)用。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：技術(shù)領(lǐng)域廣、產(chǎn)業(yè)鏈較長

工業(yè)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游為無人機(jī)零部件制造、系統(tǒng)開發(fā)，代表企業(yè)有索尼、北科天繪、英特爾、高通、新能源等;工業(yè)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中游為無人機(jī)研發(fā)、整機(jī)組裝、專業(yè)飛行服務(wù)及其他相關(guān)服務(wù)，代表企業(yè)有大疆、零度科技、億航、易瓦特等;工業(yè)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為相關(guān)的應(yīng)用場景，如農(nóng)林植保、地理測繪等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在高速發(fā)展階段

較之傳統(tǒng)人工作業(yè)，工業(yè)無人機(jī)可以大幅提高效率。我國工業(yè)無人機(jī)行業(yè)起步于2000年，我國開始研制工業(yè)型無人遙感系統(tǒng)，并在2005年啟動農(nóng)用無人機(jī)研發(fā)。2006-2014年間，無人機(jī)在農(nóng)林植保、安防監(jiān)控、電力巡檢等領(lǐng)域得到初步應(yīng)用，進(jìn)入到穩(wěn)步發(fā)展階段。2015年以來，5G網(wǎng)絡(luò)的超大帶寬數(shù)據(jù)傳輸、海量連接和超低延時的遠(yuǎn)程控制能力，將促進(jìn)空域的合理利用，進(jìn)而極大延展工業(yè)無人機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域。在電力巡檢、高層消防、森林防火、遙感測繪、農(nóng)林牧漁、城市管理、環(huán)保監(jiān)測、應(yīng)急通信、醫(yī)療救援等多種場景中實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新應(yīng)用，產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)價值和社會效益。

截止目前，我國工業(yè)無人機(jī)行業(yè)的發(fā)展大致可分為三個階段，目前正處在高速發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景：政策推動工業(yè)無人機(jī)發(fā)展

近年來我國工業(yè)無人機(jī)行業(yè)發(fā)展迅猛，在世界范圍內(nèi)取得一定先發(fā)優(yōu)勢，但對工業(yè)無人機(jī)領(lǐng)域的行業(yè)規(guī)范以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)仍待完善，近年來，我國發(fā)布多項(xiàng)政策，鼓勵、支持、規(guī)范無人機(jī)行業(yè)發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、工業(yè)無人機(jī)市場規(guī)模增速較快，市場潛力巨大

2015-2019年，中國工業(yè)無人機(jī)行業(yè)高速發(fā)展，五年年均復(fù)合增長率約為50%。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2019年，我國工業(yè)無人機(jī)市場規(guī)模約達(dá)152億元，2020年，我國工業(yè)無人機(jī)市場規(guī)模約達(dá)273億元。

2、下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛、主要應(yīng)用于地理測繪領(lǐng)域

工業(yè)無人機(jī)的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括：電力巡檢、應(yīng)急救援、航空攝影、水利應(yīng)用、農(nóng)藥噴灑、航空測繪、國土資源、旅游業(yè)、管線巡查、醫(yī)療業(yè)、海事監(jiān)察、農(nóng)業(yè)林業(yè)、物流運(yùn)輸、交通管制、氣象監(jiān)測、反恐防暴等。且隨著工業(yè)無人機(jī)技術(shù)水平的不斷提升，各行各業(yè)對無人機(jī)應(yīng)用需求的提升，工業(yè)無人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒏由罨?、?xì)化，應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩鄶U(kuò)大。

從結(jié)構(gòu)上看，2020年中國工業(yè)無人機(jī)主要應(yīng)用領(lǐng)域里，地理測繪占比最大，約29.27%，其次為農(nóng)林植保、巡檢、安防監(jiān)控及消防救災(zāi)，占比分別為24.85%、14.17%、10.21%及4.98%。

3、投資規(guī)模趨于穩(wěn)定

工業(yè)無人機(jī)的投資熱潮伴隨著消費(fèi)級無人機(jī)投資浪潮的平靜而不斷高漲，目前，工業(yè)無人機(jī)行業(yè)投資仍以風(fēng)險(xiǎn)投資為主。2015-2017年，工業(yè)無人機(jī)投資規(guī)模相對較大，其中2017年，工業(yè)無人機(jī)投資規(guī)模達(dá)10.9億元，為近年來最高。2018-2021年，投資規(guī)模逐步趨于穩(wěn)定，在2.8到4億元之間波動變化。截至2021年9月，工業(yè)無人機(jī)行業(yè)投資金額為4億元。

注：統(tǒng)計(jì)時間截至2021年9月18日。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：廣東地區(qū)區(qū)域優(yōu)勢顯著

從企業(yè)數(shù)量分布來看，工業(yè)級無人機(jī)企業(yè)主要聚集在珠三角地區(qū)以及長三角地區(qū)，其中，廣東、江蘇地區(qū)企業(yè)數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他省市，集聚效應(yīng)初步顯現(xiàn)，逐漸成為國內(nèi)主要的工業(yè)無人機(jī)生產(chǎn)基地。

從工業(yè)無人機(jī)技術(shù)專利申請區(qū)域分布來看，廣東地區(qū)工業(yè)無人機(jī)相關(guān)專利申請數(shù)量最多，為57個，其次是上海，專利申請數(shù)量為48個，位居第二。

注 ：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時間截至2021年9月18日。

按技術(shù)類型看，工業(yè)無人機(jī)實(shí)用新型專利申請量排名前三的地區(qū)分別是廣東省、上海市、四川省。發(fā)明專利排在前三位的分別是上海市、廣東省、四川省。

注 ：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時間截至2021年9月18日。

2、企業(yè)競爭： 大疆創(chuàng)新業(yè)務(wù)布局較全面

從國內(nèi)工業(yè)無人機(jī)代表性企業(yè)發(fā)展布局看，大疆創(chuàng)新、零度智控、億航布局整個產(chǎn)業(yè)鏈，在無人機(jī)的研發(fā)、整機(jī)組裝、相關(guān)運(yùn)維服務(wù)等領(lǐng)域均有部署。從工業(yè)無人機(jī)銷售渠道來看，多數(shù)工業(yè)無人機(jī)企業(yè)的銷售渠道主要為京東、淘寶等第三方平臺。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、工業(yè)無人機(jī)行業(yè)市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大

未來，工業(yè)無人機(jī)行業(yè)增長速度仍將保持在高位，根據(jù)弗若斯特沙利文預(yù)測，2026年，我國工業(yè)無人機(jī)市場規(guī)模約達(dá)2658億元。

2、5G、云計(jì)算等助力工業(yè)無人機(jī)發(fā)展

根據(jù)弗若斯特沙利文研究報(bào)告顯示，5G具有超低延時、超大帶寬、超高可靠性的特點(diǎn)，相比4G擁有廣覆蓋、海量連接等優(yōu)勢。目前，已有部分無人機(jī)應(yīng)用在4G網(wǎng)絡(luò)通信的支持下運(yùn)行，但受帶寬、時延、干擾的影響較大。隨著5G商業(yè)化進(jìn)程的發(fā)展，新一代移動通信網(wǎng)絡(luò)將解決無人機(jī)行業(yè)應(yīng)用里遇到的通信問題，賦予無人機(jī)超高清圖傳、超低時延數(shù)據(jù)傳輸、超視距飛行、異地控制等能力。而云計(jì)算平臺可以為工業(yè)無人機(jī)行業(yè)提供安全的數(shù)據(jù)存儲、計(jì)算服務(wù)，是無人機(jī)實(shí)現(xiàn)智能化的重要因素。

更多數(shù)據(jù)可參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國工業(yè)無人機(jī)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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