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2022年軌道交通AFC系統(tǒng)檢票機(jī)門機(jī)構(gòu)市場現(xiàn)狀與競爭格局分析 市場集中度進(jìn)一步提升

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20 孫麟飛 ? 2021-11-30 14:20:03  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E3924G0

AFC系統(tǒng)行業(yè)主要上市公司:目前國內(nèi)AFC系統(tǒng)行業(yè)的上市公司主要有廣電運(yùn)通(002152)、華虹計(jì)通(300330)、華銘智能(300462)、南京熊貓(600775)、眾合科技(000925)等。

本文核心數(shù)據(jù):軌道交通自動檢票通道保有量、檢票機(jī)門機(jī)出貨量、檢票機(jī)門機(jī)市場集中度

1、 AFC系統(tǒng)檢票機(jī)門機(jī)構(gòu)市場現(xiàn)狀:剪式門是主流產(chǎn)品

2019年全年軌道交通AFC設(shè)備保有量中,檢票機(jī)累計(jì)安裝78991個(gè)通道。隨著2020年新增1200公里線路的開通,我國內(nèi)地全年新增車站784個(gè),AFC設(shè)備中檢票機(jī)保有量達(dá)到96086個(gè)通道。在目前及相當(dāng)長時(shí)期內(nèi),AFC檢票機(jī)仍是軌道車站最重要的設(shè)備,不僅是乘客進(jìn)出站支付的載體,更是運(yùn)營方營收的保證,也是客流統(tǒng)計(jì)分析的來源,其重要性不言而喻。

圖表1:2019-2020年軌道交通AFC系統(tǒng)項(xiàng)檢票機(jī)門保有量變化趨勢(單位:個(gè))

AFC檢票機(jī)的門機(jī)構(gòu)是AFC檢票機(jī)主要核心模塊。從產(chǎn)品類型來看,門機(jī)構(gòu)主要分三種形式:三桿門、剪式門和拍打門,其中:剪式門是主流產(chǎn)品,市場應(yīng)用占比達(dá)81%;其次是近年興起的拍打門,市場份額10%;而作為第一代的三桿門,仍占有9%的市場存量,主要集中在較早啟動的軌道城市中(據(jù)統(tǒng)計(jì),全國還有七個(gè)城市存有少量這種傳統(tǒng)的通道)。

圖表2:2020年軌道交通AFC系統(tǒng)檢票機(jī)門市場份額情況(按類型)(單位:%)

AFC檢票機(jī)門機(jī)構(gòu)曾長期依靠進(jìn)口支撐,隨著國內(nèi)企業(yè)的不懈努力,目前市場已經(jīng)進(jìn)入到國產(chǎn)品牌和進(jìn)口品牌共同發(fā)展的狀況。國產(chǎn)品牌門機(jī)構(gòu)與國外品牌廠商市場平分秋色。2020年疫情沖擊下我國經(jīng)濟(jì)承受了巨大壓力,各品牌AFC檢票機(jī)門機(jī)構(gòu)銷售情況出現(xiàn)明顯下滑。據(jù)AFC專委會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2020年除艾弗世門機(jī)構(gòu)出貨量增長187套外,其余各品牌門機(jī)構(gòu)出貨量均呈現(xiàn)不同程度的下降。其中,新科佳都、MA、華銘下降較為明顯,AFC檢票機(jī)門機(jī)構(gòu)出貨量分別較2019年減少2236套、1601套和1438套。

圖表3:2019-2020年主要企業(yè)軌道交通AFC系統(tǒng)檢票機(jī)門機(jī)構(gòu)出貨量(單位:套)

2、 AFC系統(tǒng)檢票機(jī)門機(jī)市場競爭格局:主流供應(yīng)商較為集中

作為AFC檢票機(jī)主要核心模塊,門機(jī)構(gòu)單元主流供應(yīng)商較為集中,主要有跨國品牌和本土品牌,兩者市場占有率基本均衡。從細(xì)分產(chǎn)品類型來看,剪式門占全年出貨的71%份額,達(dá)9319套,固力保品牌為主要供應(yīng)商,占比48%;拍打門全年銷售3850套,MA品牌為主要供應(yīng)商,占比32%。整體來看,2020年,檢票機(jī)門供應(yīng)商中固力保市場占比份額巨大,占比36.12%。

圖表4:2020年軌道交通AFC系統(tǒng)檢票機(jī)門供應(yīng)商銷售數(shù)量占比情況(按類型)(單位:%)

圖表5:2019-2020年軌道交通AFC系統(tǒng)檢票機(jī)門機(jī)構(gòu)市場份額(單位:%)

集中度方面,2020年AFC系統(tǒng)檢票機(jī)門機(jī)構(gòu)單元集中度進(jìn)一步升高,CR2由2019年的46.99%增長至2020年的64.38%; 2020年軌道交通AFC系統(tǒng)檢票機(jī)門機(jī)市場集中度達(dá)到84.65%。龍頭品牌與其他品牌的差距進(jìn)一步擴(kuò)大。

圖表6:2019-2020年軌道交通AFC系統(tǒng)檢票機(jī)門機(jī)構(gòu)市場集中度(單位:%)

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國城市軌道交通設(shè)備行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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2024-2029年中國城市軌道交通設(shè)備行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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