預(yù)見2022:《2022年中國(guó)植物提取物行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)
植物提取物行業(yè)主要上市公司:博瑞生物(872404.NQ)、康隆生物(872213.NQ)、華康生物(870480.NQ)、岳達(dá)生物(834891.NQ)、天然谷(833760.NQ)、歐康醫(yī)藥(833230.NQ)、紅星藥業(yè)(832045.NQ)、康恩貝(600572.SH)、晨光生物(300138.SZ)、萊茵生物(002166.SZ)、海正藥業(yè)(600267)
本文核心數(shù)據(jù):中國(guó)植物提取物政策、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、市場(chǎng)份額、市場(chǎng)集中度等數(shù)據(jù)
行業(yè)概況
1、定義
植物提取物是以植物為原料,按照對(duì)提取的最終產(chǎn)品的用途的需要,經(jīng)過(guò)物理化學(xué)提取分離過(guò)程,定向獲取和濃集植物中的某一種或多種有效成分,而不改變其有效結(jié)構(gòu)而形成的產(chǎn)品。植物提取物是生物醫(yī)藥的重要組成部分。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析:行業(yè)受上游原材料影響大
植物提取一般以農(nóng)業(yè)勞動(dòng)密集型農(nóng)產(chǎn)品作為原料,經(jīng)過(guò)高新技術(shù)的加工,提取健康食品和藥用的原料,廣泛應(yīng)用于藥品、化妝品、保健品和食品飲料等生產(chǎn)領(lǐng)域,故行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的地區(qū)分布范圍極廣。
具體分析產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)情況,植物提取物上游主要為植物原材料領(lǐng)域和植物提取物生產(chǎn)檢驗(yàn)設(shè)備,其中植物原材料領(lǐng)域直接影響植物提取物行業(yè)發(fā)展,上游成本結(jié)構(gòu)中原材料成本占比超過(guò)90%,行業(yè)發(fā)展受到原材料價(jià)格影響十分巨大,行業(yè)對(duì)上游原材料議價(jià)能力較低,當(dāng)上游植物原材料出現(xiàn)短缺或價(jià)格波動(dòng)時(shí),植物提取物行業(yè)會(huì)受到極大影響。相較而言,植物提取物行業(yè)對(duì)制取設(shè)備議價(jià)能力則相對(duì)較強(qiáng),由于植物提取物設(shè)備制造廠商較多,因此行業(yè)產(chǎn)品選擇余地較大,可選擇范圍較廣,買家優(yōu)勢(shì)較為明顯。
植物提取物是下游各行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)的重要原材料,如醫(yī)藥、化妝品、食品飲料等各個(gè)行業(yè)都或多或少會(huì)使用到植物提取物,因此某一單一市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)植物提取物帶來(lái)的影響較小,植物提取物對(duì)下游行業(yè)議價(jià)能力較強(qiáng)。同時(shí),隨著植物提取的范圍增多,其在下游應(yīng)用的領(lǐng)域也在不斷拓寬,而下游對(duì)植物提取物的需求則會(huì)因此提升。近年來(lái),隨著人們對(duì)天然植物提取的關(guān)注度增加,植物提取物的市場(chǎng)需求或?qū)⒂瓉?lái)較大增長(zhǎng),從而對(duì)行業(yè)發(fā)展帶來(lái)較大利好。
前瞻具體分析植物提取物行業(yè)產(chǎn)業(yè)圖譜,得出植物提取物生產(chǎn)加工代表企業(yè)主要有晨光生物、萊茵生物等,下游應(yīng)用領(lǐng)域代表企業(yè)則有桂林三金、寶德生物、雙匯發(fā)展等企業(yè)。
行業(yè)發(fā)展歷程:行業(yè)正處于黃金發(fā)展期
我國(guó)植物提取物行業(yè)源自傳統(tǒng)中草藥行業(yè),總體發(fā)展時(shí)間較晚。20世紀(jì)70年代,部分中藥廠開始采用機(jī)械設(shè)備提取植物成分,但僅作為生產(chǎn)的一個(gè)環(huán)節(jié),未形成獨(dú)立的行業(yè);隨著國(guó)際“回歸 自然潮”的興起和我國(guó)對(duì)外貿(mào)易的興起,上世紀(jì)90年代,我國(guó)植物提取物行業(yè)進(jìn)入起步期;到21世紀(jì),隨著更先進(jìn)的植物提取物技術(shù)如酶法提取、超聲提取、超臨界提取、膜分離技術(shù)、微波萃取等技術(shù)采用,植物提取效率得到極大提升,我國(guó)的植物提取物行業(yè)進(jìn)入黃金發(fā)展期。
行業(yè)政策背景
植物提取物作為大健康產(chǎn)品原料,被廣泛應(yīng)用于保健食品、原料藥等與公眾營(yíng)養(yǎng)健康息息相關(guān)的行業(yè),近年來(lái),出于提升國(guó)民身體素質(zhì)的目的,國(guó)家政府針對(duì)保健食品、原料藥品等領(lǐng)域出臺(tái)了多項(xiàng)政策,也促進(jìn)植提行業(yè)的規(guī)范發(fā)展。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、受新冠疫情影響行業(yè)入局者有所減少
截至2021年,我國(guó)植物提取物生產(chǎn)存續(xù)和在業(yè)企業(yè)數(shù)量合計(jì)10144家,新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量在2011-2019年呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì),2020年受疫情影響,注冊(cè)企業(yè)數(shù)量有所下降,僅為1261家,同比下降37.63%。
2、對(duì)外貿(mào)易情況分析
——受疫情影響首次出現(xiàn)進(jìn)口下降
據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2010-2019年我國(guó)植物提取物行業(yè)進(jìn)口額始終呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),2020年受疫情影響較大,植物提取物進(jìn)口總額7.7億美元,同比下降9.31%。
——出口整體呈波動(dòng)增長(zhǎng)趨勢(shì)
2010-2020年我國(guó)植物提取物行業(yè)出口額呈波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中,2010-2015年處于行業(yè)出口增長(zhǎng)高速發(fā)展期;2015年以后,出口增速有所放緩,但仍舊保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。2019年,我國(guó)植物提取物行業(yè)出口額達(dá)23.72億美元,同比增長(zhǎng)0.2%。2020年,我國(guó)植物提取物出口總額24.5億美元,同比增長(zhǎng)3.29%。
3、行業(yè)投融資熱情高漲
IT桔子數(shù)據(jù)顯示,截至2021年9月,中國(guó)的植物提取產(chǎn)業(yè)投融資筆數(shù)先升后降,投資規(guī)模則呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢(shì),2020年產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模達(dá)到15.07億元,達(dá)到近十年來(lái)峰值。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局
截至2021年我國(guó)植物提取物注冊(cè)企業(yè)主要分布于廣東、陜西和湖南,該區(qū)域植物提取物相關(guān)企業(yè)數(shù)量分別為2974家、1412家和1338家。其次為山東省,分布數(shù)量為522家。
分析行業(yè)代表性企業(yè)分布情況,陜西省、湖南省分布上市企業(yè)較多,陜西省相關(guān)上市企業(yè)包括:藍(lán)曉科技、三達(dá)膜等植物提取物技術(shù)企業(yè),天然谷、岳達(dá)生物等植物提取物加工企業(yè);湖南省分布有康隆生物、華康生物等植提加工企業(yè)、九典制藥、九芝堂等基于自身藥品業(yè)務(wù)布局植提業(yè)務(wù)的綜合性藥企。
2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
我國(guó)植物提取物企業(yè)大體上可分為四個(gè)梯隊(duì),第一梯隊(duì)包括萊茵生物、晨光生物等A股上市公司,技術(shù)先進(jìn)、規(guī)模較大、知名度高;第二梯隊(duì)包括部分新三板掛牌公司,如岳達(dá)生物等,有一定知名度、規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大;第三梯隊(duì)包括綠色金可、驕王股份等受到業(yè)內(nèi)認(rèn)可的企業(yè),其余是相對(duì)弱勢(shì)的第四梯隊(duì)企業(yè)。
由于植物提取物細(xì)分產(chǎn)品多樣,應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,部分細(xì)分領(lǐng)域出現(xiàn)龍頭企業(yè),如世界最大辣椒紅素生產(chǎn)商晨光生物,業(yè)內(nèi)企業(yè)多基于自身業(yè)務(wù)縱向產(chǎn)業(yè)鏈布局,故即便是植提業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)企業(yè),其市占率也較低,加之業(yè)內(nèi)大部分為中小型規(guī)模企業(yè),整體市場(chǎng)集中度極為分散。前瞻根據(jù)營(yíng)收統(tǒng)計(jì)口徑測(cè)算,得出2020年晨光生物為中國(guó)植提業(yè)務(wù)市場(chǎng)市占率排名第一的企業(yè),其次為萊茵生物、歐康醫(yī)藥。
基于上述行業(yè)市場(chǎng)份額分析市場(chǎng)集中度情況,得到2019-2020年中國(guó)植物提取物行業(yè)市場(chǎng)集中度有所上升,CR3由6.58%上升至8.16%,頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有所增強(qiáng)。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
由于產(chǎn)業(yè)整體仍處于快速發(fā)展階段,具備明顯優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)尚未完成形成,前瞻結(jié)合國(guó)家相關(guān)政策以及較具代表性的企業(yè)投資動(dòng)向情況對(duì)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行分析如下:
以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)植物提取物行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書撰寫等解決方案。
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