預(yù)見2022:《2022年中國海水淡化行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局、發(fā)展前景等)
海水淡化行業(yè)主要上市公司:海亮股份(002203)、雙良節(jié)能(600481)、巴安水務(wù)(300262)、津膜科技(300334)、江河海(839240)等
本文核心數(shù)據(jù):海水淡化工程規(guī)模、區(qū)域分布、技術(shù)發(fā)展等
行業(yè)概況
1、定義
海水淡化也稱海水化淡、海水脫鹽,是指將海水中多余的鹽分和礦物質(zhì)去除得到淡水的工序,使海水可以達到使用標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)活動。根據(jù)國家統(tǒng)計局制定的《2017年國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》,中國把海水淡化歸入電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)中的水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)(國民行業(yè)代碼D46),行業(yè)類型四級分類代碼為海水淡化處理(D4630)。
全球海水淡化技術(shù)超過20余種,包括反滲透法、低溫多效法(低多效)、多級閃蒸法、電滲析法、壓汽蒸餾法、露點蒸發(fā)法、水電聯(lián)產(chǎn)、熱膜聯(lián)產(chǎn)、利用核能、太陽能、風(fēng)能、潮汐能的海水淡化技術(shù)等等,以及微濾、超濾、納濾等多項預(yù)處理和后處理工藝。從大的分類來看,海水淡化技術(shù)主要分為蒸餾法(熱法)和膜法兩大類。其中低多效蒸餾法、多級閃蒸法和反滲透膜法是全球主流技術(shù)。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析:中游海水淡化生產(chǎn)為關(guān)鍵環(huán)節(jié)
海水淡化產(chǎn)業(yè)鏈可分為淡化設(shè)備制造;海水淡化工程設(shè)計、咨詢、服務(wù);淡化水應(yīng)用三個環(huán)節(jié)。
上游海水淡化設(shè)備制造包括整體設(shè)備制造以及主要零部件制造環(huán)節(jié),涉及大尺寸精密機械加工、膜及高分子材料、防腐材料、閥門儀表、海水預(yù)處理設(shè)施、高壓泵及附屬產(chǎn)品、能量回收裝置等產(chǎn)業(yè),代表企業(yè)有巴安水務(wù)、海亮股份、雙良節(jié)能、津膜科技等。
中游海水淡化工程環(huán)節(jié)涉及的企業(yè)相對上游數(shù)量較少,代表企業(yè)包括巴安水務(wù)、碧水源、江南水務(wù)等。
下游淡化水供應(yīng)則涉及市政供水、鍋爐用水、特殊工藝用水、與制鹽業(yè)聯(lián)合生產(chǎn)等領(lǐng)域。另外海水淡化產(chǎn)業(yè)還輻射到機械制造業(yè)、化學(xué)提純、海洋產(chǎn)業(yè)等其他產(chǎn)業(yè)。
行業(yè)發(fā)展歷程:行業(yè)技術(shù)基本成熟,產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模
我國是水資源嚴(yán)重短缺的國家,發(fā)展海水淡化技術(shù),開發(fā)利用海水資源,是解決我國水資源短缺問題的重要途徑,是我國沿海經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的重要保障。在國家高度重視及支持下,我國海水淡化經(jīng)歷了從無到有、逐步壯大的發(fā)展歷程。目前,海水淡化政策體系逐步完善,自主技術(shù)基本成熟,產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模。
行業(yè)政策背景:階段性目標(biāo)推動行業(yè)發(fā)展
我國政府積極鼓勵發(fā)展海水淡化行業(yè),出臺了一系列有利的政策、措施。“十二五”時期,我國海水淡化行業(yè)尚處于初步發(fā)展階段,國家政策著重于對行業(yè)進行基礎(chǔ)規(guī)劃,出臺了《海水淡化科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》等文件指導(dǎo)我國海水淡化技術(shù)創(chuàng)新體系的初步形成,以追趕世界先進水平;“十三五”時期,國家政策轉(zhuǎn)向推動我國海水淡化產(chǎn)業(yè)向規(guī)模化、集成化方向發(fā)展,海水淡化成為我國重要的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè);“十四五”以來,國家政策進一步轉(zhuǎn)向應(yīng)用領(lǐng)域,推動海水淡化的規(guī)?;贸蔀樾聲r期的政策重點。同時國家政策針對我國海水淡化行業(yè)情況,設(shè)立多個階段性目標(biāo),大力推動行業(yè)發(fā)展,具體政策如下:
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、海水淡化工程規(guī)模情況:工程規(guī)模穩(wěn)步擴大
近年來我國海水淡化工程規(guī)模整體穩(wěn)步擴大。據(jù)《2019年全國海水利用報告》所公布數(shù)據(jù),據(jù)統(tǒng)計,截至2019年底,全國有海水淡化工程115個,工程規(guī)模157.38萬噸/日。2020年我國在海水淡化、海水直接利用等海水利用關(guān)鍵技術(shù)方面取得重大突破,技術(shù)經(jīng)濟日趨合理。部分技術(shù)如低溫多效海水淡化技術(shù)、海水循環(huán)冷卻技術(shù)已躋身國際先進水平。技術(shù)的進步促進了我國海水淡化工程規(guī)模的發(fā)展。根據(jù)2021年發(fā)布的《海水淡化利用發(fā)展行動計劃(2021—2025年)》,到2025年,全國海水淡化總規(guī)模達到290萬噸/日以上,新增海水淡化規(guī)模125萬噸/日以上,初步測算可得2020年我國海水淡化規(guī)模約為165萬噸/日。
注:截至2021年10月,自然資源部尚未發(fā)布《2020年全國海水利用報告》,此處前瞻根據(jù)國家政策規(guī)劃對2020年產(chǎn)能規(guī)模進行估測,僅供參考。
截至2019年底,全國共有萬噸級及以上海水淡化工程37個,工程規(guī)模1403848噸/日;千噸級及以上、萬噸級以下海水淡化工程42個,工程規(guī)模162522噸/日;千噸級以下海水淡化工程36個,工程規(guī)模7390噸/日。2019年全國新建成海水淡化工程最大規(guī)模為180000噸/日。
注:截至2021年10月,《2020年全國海水利用報告》暫未發(fā)布,圖中統(tǒng)計數(shù)據(jù)截至2019年。
2、海水淡化工程區(qū)域分布:集中在沿海缺水省市
根據(jù)自然資源部最新發(fā)布的《全國海水利用報告》,截至2019年底,全國海水淡化工程主要分布在沿海9個省市水資源嚴(yán)重短缺的城市和海島。按現(xiàn)有海水淡化工程規(guī)模排序,市場份額占比最高的為浙江省,現(xiàn)有海水淡化工程規(guī)模40.78萬噸/日,占全國比重達25.91%;其次是山東省,現(xiàn)有海水淡化工程規(guī)模32.61萬噸/日,占全國比重20.72%;排名第三的是天津市,現(xiàn)有海水淡化工程規(guī)模30.60萬噸/日,占全國比重19.44%。
注:截至2021年10月,《2020年全國海水利用報告》暫未發(fā)布,圖中統(tǒng)計數(shù)據(jù)截至2019年。
2019年我國新建成海水淡化工程17個,總規(guī)模達39.31萬噸/日,分布在遼寧、河北、山東、浙江和江蘇。其中江蘇新建海水淡化工程規(guī)模占比僅為0.002%,絕大部分工程仍然分布在現(xiàn)有總規(guī)模排名前五的省份。
注:截至2021年10月,《2020年全國海水利用報告》暫未發(fā)布,圖中統(tǒng)計數(shù)據(jù)截至2019年。
3、海水淡化技術(shù)發(fā)展情況:反滲透技術(shù)應(yīng)用超六成
目前我國已掌握反滲透和低溫多效海水淡化技術(shù),關(guān)鍵設(shè)備研制取得突破,相關(guān)技術(shù)達到或接近國際先進水平。根據(jù)自然資源部最新發(fā)布的《2019年全國海水利用報告》,截至2019年底,全國應(yīng)用最多的技術(shù)為反滲透技術(shù),工程數(shù)量達97個,工程規(guī)模100.09萬噸/日,占總工程規(guī)模的63.60%;應(yīng)用低溫多效技術(shù)的工程15個,工程規(guī)模56.55萬噸/日,占總工程規(guī)模的35.94%;應(yīng)用多級閃蒸技術(shù)的工程1個,工程規(guī)模6000噸/日,占總工程規(guī)模的0.38%;應(yīng)用電滲析技術(shù)的工程3個,工程規(guī)模800噸/日,占總工程規(guī)模的0.05%;應(yīng)用正滲透技術(shù)的工程1個,工程規(guī)模500噸/日,占總工程規(guī)模的0.03%。
注:截至2021年10月,自然資源部尚未發(fā)布《2020年全國海水利用報告》,圖中為2019年數(shù)據(jù)。
4、海水淡化行業(yè)應(yīng)用情況:工業(yè)用水為主
根據(jù)中國水利企業(yè)協(xié)會脫鹽分會數(shù)據(jù),截至2020年年底,我國已建成海水淡化項目產(chǎn)水用途分布如下,引用范圍最廣的領(lǐng)域為核電和電力與石化和化工,占比分別達到39.39%和20.90%。整體來看工業(yè)用水比例遠高于市政用水。
行業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭:上市企業(yè)集中在經(jīng)濟發(fā)達省份
從區(qū)域分布來看,我國海水淡化上市企業(yè)較多的省份包括北京、江蘇、上海、浙江等,均為制造業(yè)較為發(fā)達,且經(jīng)濟發(fā)展較好的地區(qū)。此外,由于上游海水淡化設(shè)備制造還具有資源密集型特征,因此在原材料分布較為集中的甘肅、陜西、貴州等也有均有上市企業(yè)分布。
2、企業(yè)競爭:巴安水務(wù)和上海電氣入圍全球海水淡化與水再利用項目開發(fā)商TOP20
我國海水淡化行業(yè)競爭大體上可以按所屬產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分為四個派系。海水淡化設(shè)備制造可分為膜材料、金屬材料和其他材料三個派系,海水淡化工程服務(wù)自成一個派系。其中膜材料代表企業(yè)有津膜科技、沃頓科技、金科環(huán)境等;金屬材料代表企業(yè)有海亮股份、寶鈦股份、久立特材、亞太科技等;其他材料代表企業(yè)有雙良節(jié)能、首航節(jié)能、中電環(huán)保、富瑞特裝等;工程服務(wù)代表企業(yè)有碧水源、巴安水務(wù)、北控水務(wù)、天壕環(huán)境等。
目前除巴安水務(wù)外,我國海水淡化企業(yè)主要業(yè)務(wù)均布局在國內(nèi),國際競爭力不強,境內(nèi)布局則具有較強的地域性,例如貴州企業(yè)沃頓科技重點布局貴陽地區(qū),江蘇企業(yè)江南水務(wù)重點布局江陰地區(qū),北京企業(yè)碧水源重點布局北京及外埠地區(qū)等。代表企業(yè)中,海水淡化業(yè)務(wù)競爭力較強的企業(yè)有北控水務(wù)、巴安水務(wù)、碧水源、上海電氣等,其中巴安水務(wù)和上海電氣入選GWI公布的2009-2020全球海水淡化與水再利用項目開發(fā)商TOP20。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測
1、利好政策帶動行業(yè)進一步發(fā)展
目前我國海水淡化行業(yè)初具規(guī)模,“十四五”規(guī)劃中多次提到對海洋資源的利用,保證了國內(nèi)前景可觀的產(chǎn)能規(guī)模和裝備供給變革的政策延續(xù)性。在利好政策的持續(xù)帶動下,未來我國海水淡化行業(yè)工程規(guī)模將進一步擴大,設(shè)備國產(chǎn)化率得到提高,應(yīng)用成本逐漸下降,海水淡化應(yīng)用將更加普及,行業(yè)發(fā)展前景向好。
2、2025年全國海水淡化總規(guī)模計劃達到290萬噸/日
2020年我國海水淡化總規(guī)模約為165萬噸/日。根據(jù)《海水淡化利用發(fā)展行動計劃(2021—2025年)》,到2025年,全國海水淡化總規(guī)模達到290萬噸/日以上,新增海水淡化規(guī)模125萬噸/日以上,其中沿海城市新增105萬噸/日以上,海島地區(qū)新增20萬噸/日以上。前瞻預(yù)測2021年我國海水淡化總規(guī)模約為185萬噸/日,2026年將超過300萬噸/日,達到325萬噸/日左右,年復(fù)合增長率約為12%。
以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國海水淡化產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。
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本報告前瞻性、適時性地對海水淡化行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來海水淡化行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對海水淡化行業(yè)未來...
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