預(yù)見2022：《2022年中國智慧交通行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局、發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：?？低?/a>(002415)、易華錄(300212)、大華股份(002236)、千方科技(002373)、五洋停車(300420)、新智認知(603869)、眾合科技(000925)、四維圖新(002405)、皖通科技(002331)等

本文核心數(shù)據(jù)：智慧交通行業(yè)鏈、行業(yè)規(guī)模、應(yīng)用市場結(jié)構(gòu)、競爭格局、發(fā)展前景預(yù)測等

行業(yè)概況

1、定義：智慧交通概念源于智能交通 更區(qū)別于智能交通

智慧交通的概念來源于智能交通，智能交通最早在1960年由美國智能交通協(xié)會提出，其認為智能交通系統(tǒng)ITS(Intelligent Transportation System)是將先進的信息技術(shù)、數(shù)據(jù)通訊傳輸技術(shù)、電子傳感技術(shù)、控制技術(shù)及計算機技術(shù)等有效地集成并運用于交通系統(tǒng)，從而提高交通系統(tǒng)效率的綜合性應(yīng)用系統(tǒng)。

2009年，IBM首次正式提出智慧交通的概念。2012年中國《國家智慧城市(區(qū)、鎮(zhèn))試點指標體系(試行)》當中，首次提出了智慧交通的概念。中國交通運輸部規(guī)劃研究院認為，智慧交通指的是在城市已有的道路基礎(chǔ)設(shè)施的基礎(chǔ)上，將信息技術(shù)集成運用于傳統(tǒng)的交通運輸管理中，整合交通數(shù)據(jù)資源的同時協(xié)同各個交通管理部門，由此形成的結(jié)合虛擬與現(xiàn)實的，提供一體化的綜合運輸服務(wù)的智慧型綜合交通運輸系統(tǒng)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：智慧交通產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋范圍廣

智慧交通行業(yè)鏈上游主要是提供信息采集與處理的設(shè)備制造商，中游包括軟件和硬件產(chǎn)品提供商、解決方案提供商，下游以運營/集成/內(nèi)容等第三方服務(wù)商為主。

行業(yè)鏈各環(huán)節(jié)玩家眾多，傳統(tǒng)安防企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)廠商、云計算服務(wù)商、算法提供商等均開始進入智慧交通各細分領(lǐng)域。

智慧交通行業(yè)上游制造商具體包括數(shù)據(jù)提供商、算法提供商與電子器件制造商，相關(guān)代表企業(yè)有商湯科技、騰訊、同有科技、拓爾思、金溢科技等。

中游產(chǎn)品與服務(wù)領(lǐng)域可以細分為智慧交通硬件制造商、軟件開發(fā)商與解決方案提供商，硬件制造代表企業(yè)有?？低?、千方科技、天邁科技等;智慧交通軟件開發(fā)企業(yè)包括四維圖新、易華錄、四創(chuàng)電子與三大互聯(lián)網(wǎng)巨頭等;一體化智慧交通解決方案代表企業(yè)主要有大華股份、佳都科技、萬集科技與銀江技術(shù)等。

在下游智慧交通服務(wù)市場，代表企業(yè)如多倫科技、車聯(lián)網(wǎng)絡(luò)與大眾交通等，為交通領(lǐng)域提供智慧化的咨詢與運營服務(wù)。

行業(yè)發(fā)展歷程：當前中國智慧交通行業(yè)處于快速成長階段

2010年至今，隨著大數(shù)據(jù)、機器學(xué)習等技術(shù)的不斷發(fā)展，基于人工智能的車路協(xié)同、自動駕駛、智能出行等將會成為智慧交通系統(tǒng)技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵方向。

相對比發(fā)達國家，中國智慧交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步時間較晚，智能交通向智慧交通的演變歷程，大致可以概況為以下四個發(fā)展階段。當前，中國智慧交通行業(yè)處于快速成長階段。

行業(yè)政策背景：智慧交通進一步發(fā)揮“新基建”的支撐作用

從2015開始，政府層面持續(xù)出臺相關(guān)政策法規(guī)推進智慧交通行業(yè)快速發(fā)展，以匹配現(xiàn)代化經(jīng)濟體系的建設(shè)需求，為全面建成社會主義現(xiàn)代化強國提供重要基礎(chǔ)支撐。2020年以來，我國智慧交通相關(guān)政策更是頻出，智慧交通基礎(chǔ)建設(shè)成為行業(yè)發(fā)展重點，2021年9月交通運輸部發(fā)布的《交通運輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動方案(2021—2025年)》提出到2025年，我國將打造一批交通新基建重點工程，智能交通管理將得到深度應(yīng)用。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、行業(yè)市場規(guī)模：市場投資規(guī)模超2000億元

根據(jù)中國信息通信研究院測算，智慧城市本級財政建設(shè)投資占GDP比重約為0.1%-0.5%，2019年全國智慧城市投資總規(guī)模約為1.7萬億元，占全國固定資產(chǎn)投資比例為3.1%。

2020年，全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)51.89萬億元，比2019年下降5.9%。據(jù)此測算，2020年全國智慧城市總投資規(guī)模約為1.61萬億元。

以IDC統(tǒng)計的智慧交通占智慧城市的投資比重為14%進行測算，初步統(tǒng)計2020年中國智慧交通投資規(guī)模約為2252億元。

2、行業(yè)招投標情況：行業(yè)招投標規(guī)模高速增長

——智慧交通千萬項目規(guī)?？焖僭鲩L

根據(jù)ITS114統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年以來我國智慧交通市場呈現(xiàn)快速增長狀態(tài)，2020年，中國智慧交通千萬項目規(guī)模已接近300億元。

——運營商、互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)交通建設(shè)企業(yè)為智慧交通領(lǐng)域主要中標人

據(jù)ITS114數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截止2020年12月底，我國智慧交通千萬項目(不含公路信息化，以下同)市場規(guī)模約為296.12億，項目數(shù)1400個，市場項目平均規(guī)模約為2115.12萬。

其中，2020年電信系、移動系、海信網(wǎng)絡(luò)與中交系四者的中標金額均超億元，占據(jù)15%以上的市場。在中標金額TOP10企業(yè)中，基本為運營商、互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)交通建設(shè)企業(yè)。

3、智慧交通細分領(lǐng)域分布：智慧交管和智慧停車占據(jù)重要市場

據(jù)ITS114統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年城市智慧交通市場(包括智慧停車)中標過億項目共46個，中標過億項目市場規(guī)?？傆嫾s為101.27億元。在46個中標金額過億的智慧交通項目中，其中交通管控市場中標過億項目21個，總計中標金額為39.04億元;智慧運輸(含智能網(wǎng)聯(lián))中標過億項目11個，總計中標金額為27.54億元;智慧停車中標過億項目14個，總計中標金額為34.72億元。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：中國智慧交通企業(yè)主要分布在京津冀與東部沿海等交通發(fā)達地區(qū)

在國家政策牽引下，目前全國涌現(xiàn)出包括北京、上海、無錫、常州、重慶、長沙、武漢、海南等大量的示范區(qū)，進行智慧交通車路協(xié)同的業(yè)務(wù)應(yīng)用示范。

截止2020年，全國已經(jīng)有工信部和交通部批復(fù)共計40家智慧交通車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)應(yīng)用示范區(qū)在全國落地，主要分布在中南部與東部沿海等交通發(fā)達地區(qū)。中國智慧交通行業(yè)示范區(qū)地域分布情況如下：

從前瞻統(tǒng)計的智慧交通行業(yè)30家代表性上市企業(yè)的區(qū)域分布來看，智慧交通行業(yè)的上市公司主要集中在北京、廣東、上海與浙江等京津冀與東部沿海地區(qū)，其中北京與廣東的代表性上市企業(yè)數(shù)量之和達14家，占比接近50%。

注：圖中數(shù)據(jù)僅包含前瞻統(tǒng)計的30家上市企業(yè)。

從招投標市場來看，據(jù)ITS114統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至12月31日，2020年城市智慧交通市場(除停車項目)中標過億項目32個，中標過億項目市場規(guī)?？傆嫾s為66.58億。從中標項目的區(qū)域分布來看，華東與華南地區(qū)為我國智慧交通行業(yè)發(fā)展的主要區(qū)域，二者合計占比超過50%。因此，從整體區(qū)域分布來看，中國智慧交通企業(yè)的區(qū)域集中度較高。

2、企業(yè)競爭：傳統(tǒng)交通信息化企業(yè)為行業(yè)主要玩家 企業(yè)業(yè)務(wù)布局各有側(cè)重

2021年11月，IDC發(fā)布的《智慧交通管理應(yīng)用級解決方案市場份額，2020》數(shù)據(jù)顯示，中國智慧交通行業(yè)依舊以傳統(tǒng)交通信息化領(lǐng)域的玩家為主。其中，國內(nèi)車路人云自主協(xié)同一體化智慧交通解決方案提供商千方科技以17%的市占率占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位;專業(yè)從事交通智能化技術(shù)應(yīng)用服務(wù)的企業(yè)銀江技術(shù)以14%的市占率位居第二;海信網(wǎng)科圍繞云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)構(gòu)建的交管云腦解決方案為核心，占據(jù)近10%的市場占有率，位居全國第三。

從智慧交通業(yè)務(wù)布局情況來看，代表性企業(yè)的重點布局區(qū)域側(cè)重于京津冀及東部沿海等交通發(fā)達地區(qū)，比如千方科技主要布局長三角、珠三角及京津冀地區(qū)，佳都科技主要布局華東、華南的大型一線城市。

從中國智慧交通行業(yè)代表性企業(yè)的業(yè)務(wù)情況來看，行業(yè)龍頭企業(yè)如千方科技與萬集科技的經(jīng)營規(guī)模均明顯高于其他企業(yè)，2020年智慧交通業(yè)務(wù)營業(yè)收入超過40億元，而天邁科技與多倫科技的營業(yè)收入不足5億元;從盈利情況來看，行業(yè)毛利率水平也因業(yè)務(wù)側(cè)重點的不同而呈現(xiàn)出分層差異，例四維圖新、金溢科技與天邁科技的毛利率水平均超過50%，而萬集科技與中遠?？?/a>的毛利率平均水平不足20%。

更多行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)請參考前瞻行業(yè)研究院《中國智慧交通行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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