預(yù)見2022：《2022年中國(guó)科學(xué)儀器行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

科學(xué)儀器主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)科學(xué)儀器行業(yè)的上市公司主要有：萊伯泰科(688056)、天瑞儀器(300165)、聚光科技(300203)、禾信儀器(688622)、東方中科(002819)、皖儀科技(688600)等。

本文核心數(shù)據(jù)：科學(xué)儀器市場(chǎng)規(guī)模、科學(xué)儀器進(jìn)口率、項(xiàng)目資助情況

行業(yè)概況

1、定義

科學(xué)儀器是根據(jù)科學(xué)的原理和先進(jìn)的技術(shù)，經(jīng)過精心設(shè)計(jì)和制作而成的工具，其目的是高效地運(yùn)用物理原理、物理關(guān)系和先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行科學(xué)實(shí)驗(yàn)和探測(cè)，以探尋、獲取、轉(zhuǎn)換和存儲(chǔ)關(guān)于物理量、性質(zhì)、現(xiàn)象、作用力及材料方面的信息和數(shù)據(jù)。隨著社會(huì)和科技水平的發(fā)展，科學(xué)研究中的重大突破都離不開基礎(chǔ)科學(xué)儀器設(shè)施的支撐，因此科學(xué)儀器的創(chuàng)新發(fā)展已經(jīng)成為推進(jìn)科技進(jìn)步的關(guān)鍵性因素。

科學(xué)儀器主要分為兩大類，一類是通用型科學(xué)儀器，指廣泛用于多個(gè)領(lǐng)域，具有基礎(chǔ)性、共用性的科學(xué)儀器設(shè)備，另一類是專用型科學(xué)儀器，指用于個(gè)別專業(yè)領(lǐng)域，具有專業(yè)性和特殊性的科學(xué)儀器。其具體分類如下：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游客戶主要為各大科研主體

科學(xué)儀器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為科學(xué)儀器生產(chǎn)制造原材料和零部件供應(yīng)行業(yè);中游為科學(xué)儀器研發(fā)制造生產(chǎn)行業(yè);下游為科學(xué)儀器需求市場(chǎng)，主要需求者包括各大科研主體、國(guó)家實(shí)驗(yàn)室、企業(yè)研發(fā)實(shí)驗(yàn)室、學(xué)?？蒲袑?shí)驗(yàn)室等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于快速發(fā)展期

我國(guó)科學(xué)儀器行業(yè)起步較晚，1949-1969年，我國(guó)建立起初步的儀器科學(xué)與技術(shù)學(xué)科。1970-1990年，由于基礎(chǔ)薄弱，我國(guó)儀器科學(xué)與技術(shù)發(fā)展緩慢，1990年以來，我國(guó)因科學(xué)技術(shù)的整體發(fā)展較快，儀器科學(xué)與技術(shù)進(jìn)入快速發(fā)展期，這期間取得了一大批前沿科學(xué)儀器技術(shù)成果，支撐和引領(lǐng)了一批重大科技創(chuàng)新和重大高新技術(shù)工程的發(fā)展，如以自主研制的超精密工程測(cè)量?jī)x器為代表的一批大型高端專用測(cè)量?jī)x器，支撐了我國(guó)戰(zhàn)略導(dǎo)彈、核潛艇、航空發(fā)動(dòng)機(jī)和航天高分工程等國(guó)家重大工程的發(fā)展。

行業(yè)政策背景：加強(qiáng)高端科研儀器設(shè)備研發(fā)制造

自2015年以來，國(guó)務(wù)院、科技部、財(cái)政部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范科學(xué)儀器行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及設(shè)立科學(xué)儀器共享平臺(tái)，突破科學(xué)儀器技術(shù)瓶頸，減免進(jìn)口關(guān)稅、增值稅等內(nèi)容。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、研發(fā)投入逐年上升

為支持我國(guó)科學(xué)事業(yè)的發(fā)展，推動(dòng)我國(guó)科技發(fā)展進(jìn)程，國(guó)家自2001年起成立國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì)，重大科研儀器研制項(xiàng)目是基金資助的項(xiàng)目之一。根據(jù)國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì)披露的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)家重大科研儀器研制項(xiàng)目包括部門推薦和自由申請(qǐng)兩個(gè)亞類，2019年全國(guó)共有85個(gè)項(xiàng)目獲得國(guó)家重大科研儀器研制項(xiàng)目(3個(gè)部門推薦，82個(gè)自由申請(qǐng))，總金額為7.83億。2020年，國(guó)家重大科研儀器研制項(xiàng)目總金額為9.45億元，共有88個(gè)項(xiàng)目獲得基金資助(4個(gè)部門推薦，84個(gè)自由申請(qǐng))，無論從項(xiàng)目數(shù)量、項(xiàng)目總額還是單個(gè)項(xiàng)目金額方面均有提高。

2、分析儀器進(jìn)口率最高

目前，我國(guó)儀器行業(yè)自主創(chuàng)新能力依然薄弱，一些高端產(chǎn)品和核心技術(shù)等方面與國(guó)際先進(jìn)水平依舊有差距。由于國(guó)產(chǎn)科學(xué)儀器難以滿足科學(xué)研究的需求，致使我國(guó)在科研領(lǐng)域使用的科學(xué)儀器設(shè)備絕大部分依賴進(jìn)口，大型分析儀器基本被歐美壟斷，科學(xué)儀器已經(jīng)成為我國(guó)第三大進(jìn)口產(chǎn)品，僅次于石油和電子元器件。

根據(jù)重大科研基礎(chǔ)設(shè)施和大型科研儀器國(guó)家網(wǎng)絡(luò)管理平臺(tái)查詢的數(shù)據(jù)，2016-2019年我國(guó)大型科研儀器整體進(jìn)口率約為70.6%，分析儀器、醫(yī)學(xué)科研儀器、激光器、核儀器進(jìn)口率均在七成以上，其中分析儀器的進(jìn)口率更是超過80%。

注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2016-2019年，平臺(tái)未披露最新數(shù)據(jù)。

3、市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大

科學(xué)儀器行業(yè)需求潛力與科研活動(dòng)發(fā)展情況相關(guān)，科研活動(dòng)發(fā)展情況著重體現(xiàn)在科研機(jī)構(gòu)數(shù)量規(guī)模和研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入兩方面。結(jié)合歷年我國(guó)科學(xué)儀器行業(yè)占科研經(jīng)費(fèi)投入比重進(jìn)行測(cè)算，2020年，我國(guó)科學(xué)儀器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超5800億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：主要分布在華東、華南地區(qū)

從我國(guó)科學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，科學(xué)儀器制造企業(yè)主要分布在華東、華南地區(qū)?？茖W(xué)儀器上市企業(yè)主要分布在華東地區(qū)，代表企業(yè)有聚光科技，天瑞儀器，皖儀科技等。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：海外巨頭占領(lǐng)大部分市場(chǎng)

目前我國(guó)科學(xué)儀器行業(yè)參與企業(yè)主要分為國(guó)外企業(yè)和本土企業(yè)兩大類，其中國(guó)外企業(yè)主要包括賽默飛、丹赫納、安捷倫、日立高新、島津、布魯克等，這些國(guó)外企業(yè)占據(jù)了超六成的份額;國(guó)內(nèi)分析儀器參與企業(yè)主要包括聚光科技，江蘇天瑞，廣州禾信等，所占市場(chǎng)份額較低。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、推動(dòng)國(guó)產(chǎn)化替代

企業(yè)研發(fā)部門數(shù)量的擴(kuò)張、高校科研院所隊(duì)伍的擴(kuò)大以及國(guó)立研發(fā)機(jī)構(gòu)建設(shè)的加快將帶來科學(xué)儀器應(yīng)用需求的增長(zhǎng)。同時(shí)，我國(guó)科學(xué)儀器產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平的提升將有力推動(dòng)科學(xué)儀器行業(yè)國(guó)產(chǎn)化替代，未來我國(guó)科學(xué)儀器行業(yè)的國(guó)產(chǎn)替代空間巨大。2026年，我國(guó)科學(xué)儀器市場(chǎng)規(guī)模有望超過1萬億元。

2、技術(shù)創(chuàng)新是核心競(jìng)爭(zhēng)力

科學(xué)儀器行業(yè)作為國(guó)家科技發(fā)展的基石，其技術(shù)水平和生產(chǎn)能力決定了一個(gè)國(guó)家科技發(fā)展的速度。目前，我國(guó)科學(xué)儀器行業(yè)進(jìn)口依賴度較大，未來將通過加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，加強(qiáng)研發(fā)成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化等方式提高我國(guó)科學(xué)儀器核心競(jìng)爭(zhēng)力，行業(yè)集中度有望上升。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)科學(xué)儀器行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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