預見2022：《2022年中國大健康行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)大健康行業(yè)主要上市公司有白云山(600332)、云南白藥(000538)、愛爾眼科(300015)、九州通(600998)、藥明康德(603259)、老百姓(603883)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國大健康行業(yè)市場規(guī)模、中國醫(yī)藥產(chǎn)品銷售額、中國大健康上市企業(yè)營業(yè)收入、中國醫(yī)藥零售企業(yè)銷售額

行業(yè)概況

1、定義

2016年，習近平主席在全國衛(wèi)生與健康大會上強調(diào)“要倡導健康文明的生活方式，樹立大衛(wèi)生、大健康的觀念，把以治病為中心轉(zhuǎn)變?yōu)橐匀嗣窠】禐橹行?rdquo;，自此，大健康的概念在中國范圍內(nèi)普及。“大健康”沒有學術(shù)上特定的英文詞匯，是頗具中國特色的理念。“大健康”和“健康”僅一字之差，兩者的概念是否也十分趨同呢?

世界衛(wèi)生組織對“健康”的定義是：健康不僅為疾病或虛弱之消除，而是體格、精神與社會之完全健康狀態(tài)。百度百科對大健康的概念是這樣定義的：大健康是根據(jù)時代發(fā)展、社會需求與疾病譜的改變，提出的一種全局的理念。它圍繞著人的衣食住行以及人的生老病死，關注各類影響健康的危險因素和誤區(qū)，提倡自我健康管理，是在對生命全過程全面呵護的理念指導下提出來的。追求的不僅是個體身體健康，還包含精神、心理、生理、社會、環(huán)境、道德等方面的完全健康。提倡的不僅有科學的健康生活，更有正確的健康消費等。范疇涉及各類與健康相關的信息、產(chǎn)品和服務，也涉及到各類組織為了滿足社會的健康需求所采取的行動。

兩相對比，從字面上，“大健康”比“健康”的范疇更加廣闊，更加強調(diào)全局性和全周期性。

國外機構(gòu)PHCPI組織對高質(zhì)量初級醫(yī)療體系的全局性做了如下定義：全面性是指針對健康問題、不同年齡層和不同治療方式提供全面和適當?shù)淖o理。綜合護理應涉及廣泛的預防、促進、慢性、行為和康復服務，并包括在初級保健級別評估患者的風險、需求和偏好。除了服務能力的擴展之外，綜合性還可以指在初級衛(wèi)生保健中整合預防、治療和康復治療，以及治療“整個人”的方法，而不僅僅是特定的器官系統(tǒng)或疾病。2020年9月22日，習近平總書記主持召開教育文化衛(wèi)生體育領域?qū)＜掖碜剷r強調(diào)“要把人民健康放在優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略地位，努力全方位全周期保障人民健康，加快建立完善制度體系，保障公共衛(wèi)生安全，加快形成有利于健康的生活方式、生產(chǎn)方式、經(jīng)濟社會發(fā)展模式和治理模式，實現(xiàn)健康和經(jīng)濟社會良性協(xié)調(diào)發(fā)展。”講話雖然未提到“大健康”，但是其核心要義和大健康的全局性和全周期性不謀而合。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：從供給側(cè)和需求側(cè)理解大健康產(chǎn)業(yè)

基于上述大健康概念的解釋，大健康產(chǎn)業(yè)的定義就不難理解，是指維護健康、修復健康、促進健康的產(chǎn)品生產(chǎn)、服務提供及信息傳播等活動的總和，包括醫(yī)療服務、醫(yī)藥保健產(chǎn)品、營養(yǎng)保健食品、醫(yī)療保健器械、休閑保健服務、健康咨詢管理等多個與人類健康緊密相關的生產(chǎn)和服務領域。但僅憑此定義大健康產(chǎn)業(yè)的邊界略有抽象和模糊。國內(nèi)眾多專家學者都曾對大健康及其產(chǎn)業(yè)做出定義，但我國目前對大健康產(chǎn)業(yè)范疇沒有統(tǒng)一的界定?；诖耍Y(jié)合前瞻研究院相關產(chǎn)業(yè)報告及中國社科院教授唐鈞在其《大健康與大健康產(chǎn)業(yè)的概念、現(xiàn)狀和前瞻——基于健康社會學的理論分析》一文中所做的界定，從兩個角度對大健康產(chǎn)業(yè)進行劃分。

從產(chǎn)品及服務性質(zhì)可分為醫(yī)療產(chǎn)品及服務和健康產(chǎn)品及服務，醫(yī)療產(chǎn)品及服務主要有：以醫(yī)療服務機構(gòu)為主體的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)和以藥品、醫(yī)療器械以及其他醫(yī)療耗材產(chǎn)銷為主體的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè);健康產(chǎn)品及服務主要有：以保健食品、健康產(chǎn)品產(chǎn)銷為主體的保健品產(chǎn)業(yè);以個性化健康檢測評估、咨詢服務、調(diào)理康復、保障促進等為主體的健康管理服務產(chǎn)業(yè);以居家為基礎、社區(qū)為依托、機構(gòu)為支撐健康養(yǎng)老服務產(chǎn)業(yè)。

從需求的角度，可分為針對健康人群的大健康產(chǎn)品及服務、針對亞健康人群的大健康產(chǎn)品及服務和針對非健康人群的大健康產(chǎn)品及服務。

由于大健康產(chǎn)業(yè)的全局性和全周期性，其產(chǎn)業(yè)脈絡縱橫，從上游制造環(huán)節(jié)，中游流通環(huán)節(jié)到下游應用環(huán)節(jié)，涵蓋范圍甚廣。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展

1994年之前，我國醫(yī)療行業(yè)改革仍處于探索階段，伴隨著醫(yī)療機構(gòu)市場化的是與非的爭議，各項探索性改革進行，但總體仍缺乏整體性，系統(tǒng)性的改革，一些深層次的問題尚未解決。1994年，國務院決定在江蘇鎮(zhèn)江、江西九江進行社會統(tǒng)籌與個人賬戶相結(jié)合的社會醫(yī)療保險制度的試點，為全國醫(yī)療保險制度改革探索經(jīng)驗，由此揭開醫(yī)改序幕。1996年開展第一次全國衛(wèi)生工作會議，提出深化改革，加快發(fā)展，開創(chuàng)衛(wèi)生工作新局面。2009年新一輪醫(yī)改方案正式出臺，并提出建立健全醫(yī)療保障體系，基本公共衛(wèi)生服務的均等化，實現(xiàn)"重治療"向"重預防"轉(zhuǎn)變的前提。時年，《基本藥物制度實施方案》也相應出臺，國家基本藥物制度工作正式實施。由此，我國醫(yī)療衛(wèi)生體系公平性和可及性加速提升。2016年習近平主席在全國衛(wèi)生與健康大會上強調(diào)把人民健康放在優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略地位，努力全方位全周期保障人民健康。大衛(wèi)生、大健康的觀念開始普及，以往以治病為中心逐漸向為以人民健康為中心轉(zhuǎn)變，此后，中央和地方政府繼續(xù)出臺政策促進大健康產(chǎn)業(yè)多元發(fā)展。隨著我國社會經(jīng)濟的發(fā)展，人民的深層次健康意識覺醒，人民對健康這一概念有了更高質(zhì)量的理解和追求。

行業(yè)政策背景：政策加持，向高質(zhì)量發(fā)展

近年來，我國政府不斷出臺政策，中央和地方加大投入力度，建立健全基本醫(yī)療衛(wèi)生服務的公平性和可及性，經(jīng)受住了2020年疫情的考驗。“十四五”時期，我國醫(yī)療服務體系圍繞人民全生命周期向著高質(zhì)量全方位發(fā)展。中醫(yī)藥治未病、保健品、“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療等成為發(fā)力點，以點帶面，優(yōu)化布局。2021年7月1日，國家發(fā)改委印發(fā)《“十四五”優(yōu)質(zhì)高效醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設實施方案》，提出到2025年，在中央和地方共同努力下，基本建成體系完整、布局合理、分工明確、功能互補、密切協(xié)作、運行高效、富有韌性的優(yōu)質(zhì)高效整合型醫(yī)療衛(wèi)生服務體系，重大疫情防控救治和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應對水平顯著提升，國家醫(yī)學中心、區(qū)域醫(yī)療中心等重大基地建設取得明顯進展，全方位全周期健康服務與保障能力顯著增強，中醫(yī)藥服務體系更加健全，努力讓廣大人民群眾就近享有公平可及、系統(tǒng)連續(xù)的高質(zhì)量醫(yī)療衛(wèi)生服務。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、“健康中國”戰(zhàn)略成為中國大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要引擎

《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》明確提出健康服務業(yè)總規(guī)模于2020、2030年超過8萬億元和16萬億元。根據(jù)普華永道數(shù)據(jù)，2020年大健康市場規(guī)模已達到13萬億元，且在過去8年中高速發(fā)展，市場規(guī)模年復合增長率高達13%，目前已經(jīng)躍居為全球第二大市場。

2、醫(yī)藥行業(yè)中生物藥發(fā)展迅猛

根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，2020年全國醫(yī)藥行業(yè)規(guī)模為1.79萬億元，預計2021年我國醫(yī)藥行業(yè)規(guī)模將增長至1.89萬億元，其中三大領域中，生物藥發(fā)展迅猛，規(guī)模占比逐年提升，2020年達20.84%;中藥規(guī)模占比穩(wěn)定，保持在25%左右;化學藥處于轉(zhuǎn)型陣痛期，市場占比回落明顯，其失勢在恒瑞、東陽光等傳統(tǒng)大型化學藥企的近期事件中可見一斑?？傮w而言，未來隨著人口老年化進程的推進，我國加大對醫(yī)療行業(yè)投資的趨勢不可逆轉(zhuǎn)，行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟環(huán)境較好，醫(yī)藥行業(yè)步入“黃金十年”的大勢不會改變。

3、醫(yī)藥流通2020年市場增速放緩

據(jù)商務部發(fā)布的報告，2020年，全國藥品流通市場銷售規(guī)模穩(wěn)步擴大，但增速放緩。統(tǒng)計顯示，全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額24149億元，扣除不可比因素同比增長2.4%，增速同比放慢6.2個百分點。其中，藥品零售市場5119億元，扣除不可比因素同比增長10.1%，增速同比加快0.2個百分點。

4、保健品市場規(guī)模增速穩(wěn)定，90后成消費主力

根據(jù)Euromonitor報告，2020年中國保健品行業(yè)市場規(guī)模為1948億元，近幾年來增速較為穩(wěn)定，保持在9.5%左右。

中國年輕一代消費者對進口/功能性保健產(chǎn)品的需求顯著增加。德勤與天貓國際疫情后對進口市場統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，85后、90后的保健品使用頻率和接受度異常高，95后消費增速不斷提升。在進口保健品支出方面，90后消費金額較疫情前同比增長51%。這種增長是由于人們越來越意識到服用補充劑以維持營養(yǎng)平衡、免疫力、消化系統(tǒng)、頭發(fā)和皮膚的好處，以及對促進睡眠和注意力等功能的支持作用。由于快節(jié)奏的生活方式和過度的工作生活，中國一線城市的大量消費者出現(xiàn)了“健康焦慮”癥狀。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：北上廣表現(xiàn)亮眼

2020年藥品流通行業(yè)中西藥類銷售總額最多的地區(qū)是廣東省，金額為1677.76億元，占全國銷售總額的9.72%;其次是江蘇省，占比8.09%;浙江省銷售額占全國的7.44%，排名第三。

2020年中成藥類銷售額排名前三的省市分別是廣東省、北京市、江蘇省，金額分別為379.24億元、333.37億元、250.96億元，三地區(qū)占比合計近30%。

2020年全國中藥材類銷售總額為3413.9億元，區(qū)域銷售排名前三的是北京、上海、廣東，占比分別為14.83%、12.32%、10.92%。

2020年廣東省醫(yī)療器材類銷售以331.89億元的數(shù)額排名全國第一，占比為18.66%，其次是湖北省(11.9%)和河南省(10.34%)。

從四大類藥品區(qū)域銷售情況可見，廣東省醫(yī)藥流通市場規(guī)模在全國表現(xiàn)突出，其次是北京和上海。

2、企業(yè)競爭：參與者眾多，各領域競爭者

2020年醫(yī)藥制造企業(yè)中中藥和化學制藥板塊營業(yè)收入排名前十上市公司規(guī)模較大。隨著《關于加快中醫(yī)藥特色發(fā)展的若干政策措施》等政策發(fā)布，中藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)活力進一步激發(fā)。上市企業(yè)中，白云山、云南白藥、步長制藥等2020年業(yè)績表現(xiàn)突出?；瘜W制劑板塊近年來持續(xù)受到控費、帶量采購、醫(yī)保談判等政策壓制，收入和利潤增速放緩，頭部企業(yè)華東醫(yī)藥、復星醫(yī)藥等企業(yè)加大對創(chuàng)新藥的研發(fā)與投入有望在未來開啟新一輪增長曲線。醫(yī)療器械板塊將保持中長期從低端向高端轉(zhuǎn)型、從本土走向國際化、多元化布局發(fā)展方向。疫情或加速國產(chǎn)品牌出海，渠道推廣有望加速。海外疫情持續(xù)蔓延，尤其是以印度為代表的發(fā)展中國家存在醫(yī)療資源明顯不足的短板，驅(qū)動國內(nèi)抗疫物資出口持續(xù)旺盛，2020年邁瑞醫(yī)療、英科醫(yī)療、振德醫(yī)療業(yè)務收入在該板塊上市企業(yè)中表現(xiàn)優(yōu)異，優(yōu)質(zhì)民族品牌正加速海外市場拓展和品牌建設。生物制品整體板塊受益于新冠疫情各國對疫苗的旺盛需求，實現(xiàn)高增速，細分領域中疫苗、血制品等均呈現(xiàn)高景氣度，潛力巨大，以遼寧成大、智飛生物等為代表，行業(yè)內(nèi)企業(yè)加速成長。醫(yī)療服務龍頭企業(yè)(如藥明康德、愛爾眼科、迪安診斷等)優(yōu)勢進一步擴大，有望憑借品牌效應和規(guī)模效應進一步加速擴張步伐，拓展全國乃至全球醫(yī)療服務市場，打開新的成長空間。

注：上市公司業(yè)務眾多，存在企業(yè)跨板塊經(jīng)營，此圖主要依據(jù)同花順二級行業(yè)分類劃分。

2020年中國醫(yī)藥集團、上海醫(yī)藥集團和華潤醫(yī)藥流通集團牢牢占據(jù)醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)前三強席位。而醫(yī)藥零售企業(yè)則以大參林、益豐、一心堂、老百姓為代表，加速整合擴張。2020年疫情促進了抗疫物資的銷售流通，醫(yī)藥零售企業(yè)收入迎來增長。近年來隨著我國信息化、數(shù)字化不斷提升，在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療政策的加持下，我國頭部醫(yī)藥流通行業(yè)企業(yè)在加速線下渠道資源整合優(yōu)化的同時，紛紛向線上發(fā)展，布局“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療板塊業(yè)務，搶占先機。醫(yī)藥政策改革不斷實施的過程中，零售藥店是非住院用藥的重要選擇渠道，景氣度相對較高。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、“十四五”時期大健康行業(yè)全方位發(fā)展

《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》從制度體系、機構(gòu)設施、核心制造、創(chuàng)新突破、數(shù)字建設、環(huán)境安全6大方向出發(fā)，豐富了我國全民醫(yī)療健康體系建設的內(nèi)涵。人民健康上升到戰(zhàn)略高度，我國大健康行業(yè)將迎來全方位發(fā)展。

2、“十四五”智能化和數(shù)字化時代到來

《“十四五”優(yōu)質(zhì)高效醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設實施方案》提出要深度運用5G、人工智能等技術(shù)，打造國際先進水平的智慧醫(yī)院，建設重大疾病數(shù)據(jù)中心。推進跨地區(qū)、跨機構(gòu)信息系統(tǒng)的互聯(lián)互通、互認共享、術(shù)語規(guī)范以及數(shù)據(jù)的整合管理，建設主要疾病數(shù)據(jù)庫和大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)。為深入貫徹落實黨中央、國務院關于加快推進5G網(wǎng)絡等新型基礎設施建設的決策部署，培育可復制、可推廣的5G智慧醫(yī)療健康新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式，工業(yè)和信息化部、國家衛(wèi)生健康委員會確定了987個5G+醫(yī)療健康應用試點項目。主要應用領域含“5G+急診救治”、“5G+遠程診斷”、“5G+遠程治療”、“5G+遠程重癥監(jiān)護”、“5G+中醫(yī)診療”、“5G+醫(yī)院管理”、“5G+智能疾控”、“5G+健康管理”。

全國試點項目最多的地區(qū)是北京，共有127個項目;其次是浙江，共97個項目;上海和廣東各81個項目，數(shù)量并列全國第三。可見，未來醫(yī)療健康體系智能化、數(shù)字化將以京津冀、長三角、珠三角為核心遍地開花，業(yè)務模式和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將更加多元。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國大健康戰(zhàn)略發(fā)展模式與典型案例分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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