預(yù)見2022:《2022年中國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)
口腔醫(yī)療行業(yè)主要上市公司:目前國(guó)內(nèi)口腔醫(yī)療行業(yè)的上市公司主要有通策醫(yī)療(600763)等。
本文核心數(shù)據(jù):口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量;口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)床位數(shù);口腔醫(yī)療人員數(shù)量;口腔醫(yī)院收入
行業(yè)概況
1、定義:以口腔醫(yī)療服務(wù)消費(fèi)為基礎(chǔ)
口腔醫(yī)療行業(yè)是指以口腔醫(yī)療服務(wù)消費(fèi)為基礎(chǔ),是屬于市場(chǎng)化、成熟度和縱深程度非常高的醫(yī)療垂直細(xì)分行業(yè),是對(duì)于口腔及頜面部疾病的診斷、治療、預(yù)防等相關(guān)醫(yī)療服務(wù)。
口腔醫(yī)療行業(yè)分為口腔疾病治療、口腔醫(yī)美和口腔護(hù)理三大類。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析:產(chǎn)業(yè)鏈較短
口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈較短,大致可以分為三個(gè)部分:上游是口腔醫(yī)療器械及耗材和口腔醫(yī)療藥品的生產(chǎn)商以及口腔醫(yī)療服務(wù)人員、醫(yī)院等口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu);中游為口腔醫(yī)療服務(wù)的各種項(xiàng)目,終端下游則是需要接受口腔醫(yī)療服務(wù)的患者。
目前,口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者類型廣泛,口腔醫(yī)療器械和耗材的代表企業(yè)有美加醫(yī)學(xué)、現(xiàn)代牙科、西諾醫(yī)療、新亞醫(yī)療、威海威高、古莎齒科、家鴻口腔、國(guó)瓷材料、美亞光電、新華醫(yī)療等;口腔醫(yī)療藥品的代表企業(yè)有生化制藥、南粵藥業(yè)、恒生制藥等;口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)代表企業(yè)有通策醫(yī)療、瑞爾齒科、拜博口腔等。
口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈中游為口腔醫(yī)療服務(wù),主要包括口腔修復(fù)、口腔種植、牙齒美白、口腔正畸、口腔護(hù)理。口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈下游為患者。
行業(yè)發(fā)展歷程:行業(yè)飛速發(fā)展
新中國(guó)成立后,特別是改革開放以來,我國(guó)口腔醫(yī)學(xué)事業(yè)得到了迅速發(fā)展。我國(guó)口腔醫(yī)療經(jīng)歷了以公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)為主向民營(yíng)口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)逐漸出現(xiàn)并興起到互聯(lián)網(wǎng)+口腔醫(yī)療業(yè)務(wù)的發(fā)展過程。
行業(yè)政策背景:政策加持行業(yè)加速發(fā)展
近年來隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,我國(guó)也積極鼓勵(lì)口腔護(hù)理行業(yè)的有序向上發(fā)展,為此推出了相應(yīng)的政策與規(guī)劃,如《健康口腔行動(dòng)方案(2019-2025年)》、《中國(guó)防治慢性病中長(zhǎng)期規(guī)劃》等重要政策規(guī)劃,同時(shí)政策鼓勵(lì)民營(yíng)口腔醫(yī)療和互聯(lián)網(wǎng)+口腔醫(yī)療的發(fā)展。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、供給端:口腔醫(yī)療供給穩(wěn)步提升
近年來,在國(guó)家政策的推動(dòng)下,我國(guó)口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量、床位數(shù)、口腔醫(yī)療人員數(shù)量穩(wěn)步增長(zhǎng),口腔醫(yī)療供給穩(wěn)步提升。
——口腔醫(yī)院數(shù)量穩(wěn)步增加
以口腔醫(yī)院為例,根據(jù)《中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒》的數(shù)據(jù)顯示,2010-2020年,我國(guó)口腔醫(yī)院數(shù)量總體上保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。由2010年為300家到2020年的945家,年均復(fù)合增長(zhǎng)12.2%。據(jù)測(cè)算,2021年我國(guó)口腔醫(yī)院數(shù)量約為1029家。
——口腔醫(yī)療人員規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大
2016-2020年,我國(guó)口腔醫(yī)院人員數(shù)量逐年增加。2020年,我國(guó)口腔醫(yī)院人員數(shù)合計(jì)7.8萬人,同比增長(zhǎng)8.6%。據(jù)測(cè)算,2021年我國(guó)口腔醫(yī)院人員數(shù)量約為8.59萬人。
從口腔科執(zhí)業(yè)醫(yī)師數(shù)和執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師數(shù)來看,2018-2020年我國(guó)口腔科執(zhí)業(yè)醫(yī)師和執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師人數(shù)呈上升的趨勢(shì)。2020年,我國(guó)口腔科執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師總數(shù)為27.8萬人,其中口腔科執(zhí)業(yè)醫(yī)師人數(shù)占執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師總數(shù)22.1萬人,占比為89.0%。據(jù)測(cè)算2021年,我國(guó)口腔科執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師總數(shù)約為30.7萬人。
——口腔科床位數(shù)穩(wěn)步增長(zhǎng)
從我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)口腔科床位數(shù)情況來看,2018-2020年,我國(guó)口腔科床位數(shù)穩(wěn)步增長(zhǎng),從3.81萬張?jiān)鲋?.44萬張。據(jù)測(cè)算,2021年我國(guó)口腔科床位數(shù)約為4.72萬張。
2、需求端:口腔醫(yī)院診療人次數(shù)穩(wěn)步增長(zhǎng)
隨著患病人群的增多、健康意識(shí)覺醒、就醫(yī)環(huán)境優(yōu)化及物質(zhì)水平提升等多重因素的影響,醫(yī)院門急診的口腔患者就診人次穩(wěn)步增長(zhǎng)。據(jù)《中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒》公布數(shù)據(jù),2013-2019年,我國(guó)口腔醫(yī)院診療人次從2013年的不足2500萬人次增至2019年的近4500萬人次。2020年,受新冠疫情影響,口腔醫(yī)院診療人次數(shù)有所下降,約為3995萬人次。據(jù)測(cè)算,2021年,我國(guó)口腔醫(yī)院診療人次數(shù)約為4677萬人次。
3、收入規(guī)模:收入規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng),以醫(yī)療收入為主
2013-2020年,我國(guó)口腔醫(yī)院收入總體呈逐年增加態(tài)勢(shì)。2020年,受疫情影響我國(guó)口腔醫(yī)院收入增速有所下降,總收入為290.57億元,同比增長(zhǎng)0.98%。據(jù)推算,2021年我國(guó)口腔醫(yī)院收入約為329億元。
從2020年中國(guó)口腔醫(yī)院收入來源分布上來看,口腔醫(yī)院的收入主要是以醫(yī)療收入為主,占比為87.5%;其次是財(cái)政收入,占比為9.1%;其他收入占比為3.3%。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng):山東、浙江、河南口腔科床位數(shù)量較多
從我國(guó)醫(yī)院口腔科床位區(qū)域分布來看,2020年,我國(guó)醫(yī)院口腔科床位數(shù)排名前三的省份為山東、浙江和河南,床位數(shù)分別為3511個(gè)、3395個(gè)和3021個(gè)。
2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng):公立和民營(yíng)口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)構(gòu)成兩大派系
隨著民營(yíng)資本的涌入,各種規(guī)模和各種形式的口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)如雨后春筍般涌現(xiàn)出來,資金大量投入,人才頻繁流動(dòng),整個(gè)口腔醫(yī)療衛(wèi)生市場(chǎng)呈現(xiàn)出一片興旺景象。目前,我國(guó)口腔醫(yī)療市場(chǎng)主體主要為公立口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)和民營(yíng)口腔醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)兩大派系。我國(guó)公立口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)代表性機(jī)構(gòu)包括北京大學(xué)口腔醫(yī)院、四川大學(xué)華西口腔醫(yī)院、武漢大學(xué)口腔醫(yī)院等。目前,民營(yíng)口腔機(jī)構(gòu)尚無全國(guó)性的知名綜合品牌,拜博口腔、瑞爾口腔、佳美口腔、通策醫(yī)療在民營(yíng)口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)方面的規(guī)模較大,屬于連鎖口腔??漆t(yī)院,在全國(guó)占有一定的競(jìng)爭(zhēng)地位。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
1、發(fā)展前景:收入有望達(dá)525億元
據(jù)《健康口腔行動(dòng)方案(2019-2025)》,到2025年,健康口腔社會(huì)支持性環(huán)境基本形成,人群口腔健康素養(yǎng)水平和健康行為形成率大幅提升,口腔健康服務(wù)覆蓋全人群、全生命周期,更好滿足人民群眾健康需求。未來,隨著我國(guó)人均可支配收入的提高,以及人們對(duì)醫(yī)療健康的需求尤其是口腔健康的需求不斷提高,2027年我國(guó)口腔醫(yī)院收入有望達(dá)525億元。
2、發(fā)展趨勢(shì):口腔醫(yī)療數(shù)字化成發(fā)展趨勢(shì)
供給方面,隨著民營(yíng)資本大量流入加上國(guó)家政策的支持,未來民營(yíng)口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)將越來越普遍;需求方面,牙齒美容保健方面的需求強(qiáng)勁,將對(duì)口腔醫(yī)療行業(yè)注入新的活力。未來,隨著大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)和口腔醫(yī)療的加速融合,口腔醫(yī)療數(shù)字化將加速發(fā)展。
以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。
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