預(yù)見(jiàn)2022：《2022年中國(guó)固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展前景等)

固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)主要上市公司：主要有比亞迪(002594)、上汽集團(tuán)(600104)、蔚來(lái)汽車(chē)(NIO)、寧德時(shí)代(300750)、孚能科技(688567)、國(guó)軒高科(002074)等。

本文核心數(shù)據(jù)：固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)全景圖譜、產(chǎn)業(yè)上下游供給情況、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況、發(fā)展前景

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義：安全性高

固態(tài)電池是指采用固態(tài)電解質(zhì)的鋰離子電池。與傳統(tǒng)鋰電池相比，全固態(tài)電池最突出的優(yōu)點(diǎn)是安全性。固態(tài)電池具有抑制鋰枝晶、無(wú)界面副反應(yīng)、無(wú)電解液泄漏、高溫性能好、無(wú)氣脹的特性，前瞻匯總固態(tài)電池具備特性及其相應(yīng)優(yōu)點(diǎn)如下：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：固體電解質(zhì)材料是關(guān)鍵

固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈與液態(tài)鋰電池大致相似，上游包括原料礦產(chǎn)、機(jī)械設(shè)備以及基礎(chǔ)材料，兩者主要的區(qū)別在于負(fù)極材料和電解質(zhì)的種類(lèi)，正極材料方面幾乎一致，若完全發(fā)展至全固態(tài)電池，隔膜也完全被替換。產(chǎn)業(yè)鏈中游為電池包的加工制備過(guò)程，產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域包括新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能系統(tǒng)、消費(fèi)電子等。

分析中國(guó)固態(tài)電池行業(yè)生態(tài)圖譜可知，前瞻認(rèn)為固態(tài)電池生產(chǎn)商垂直一體化能力強(qiáng)。電池芯材料制備環(huán)節(jié)廠商包括杉杉股份、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、天豐新材等新能源材料生產(chǎn)商，也有寧德時(shí)代、清陶能源等動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)，還包括豐田等車(chē)企，企業(yè)類(lèi)型多樣，切入方向多元。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在商業(yè)化早期階段

中國(guó)關(guān)于固態(tài)電池的研究至少可以追溯到20世紀(jì)70年代，幾乎與鋰離子電池的研究同時(shí)起步。但鋰離子電池優(yōu)異的性能獲得了更多的認(rèn)可，并在過(guò)去50年獲得了巨大的進(jìn)步和商業(yè)化應(yīng)用，成為目前市場(chǎng)應(yīng)用最廣泛的電池體系。但由于對(duì)鋰供應(yīng)短缺的擔(dān)憂(yōu)，對(duì)能量密度、安全性等更高要求，2015年以來(lái)固態(tài)電池重新進(jìn)入行業(yè)重點(diǎn)研發(fā)產(chǎn)品行列。

上游供給情況：原料產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)

綜合上游市場(chǎng)情況，文章總結(jié)中國(guó)固態(tài)電池行業(yè)上游供應(yīng)的影響如下：

——正極材料：供給穩(wěn)步提升

固態(tài)電池正極材料主要包括錳酸鋰、磷酸鐵鋰，三元正極材料，近年產(chǎn)量均呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年產(chǎn)量分別達(dá)到11.11萬(wàn)噸、45.91萬(wàn)噸、39.8萬(wàn)噸。

——負(fù)極材料：石墨類(lèi)材料已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化

目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，石墨類(lèi)負(fù)極材料技術(shù)較為成熟，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，在滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需要的同時(shí)供給全球市場(chǎng)，2021年中國(guó)負(fù)極材料的全球市占率由2020年的85%提升到92%。2021年中國(guó)負(fù)極材料產(chǎn)量為81.59萬(wàn)噸，同比上升76%。

下游發(fā)展情況：新能源汽車(chē)產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)

下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷革新對(duì)鋰電池行業(yè)提出了愈來(lái)愈高的要求，鋰電池技術(shù)也由此不斷進(jìn)步，向更高的比能與安全性進(jìn)發(fā)。從鋰電池技術(shù)發(fā)展的路徑來(lái)看，液態(tài)鋰電池能夠?qū)崿F(xiàn)的能量密度已經(jīng)逐漸接近了它的極限，固態(tài)鋰電池將是鋰電發(fā)展的必經(jīng)之路。固態(tài)電池下游需求包括消費(fèi)電池、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池三大領(lǐng)域，其中新能源汽車(chē)動(dòng)力電池市場(chǎng)前景最受看好。2021年“雙碳”目標(biāo)的發(fā)布實(shí)施，加速轉(zhuǎn)型進(jìn)度，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)，達(dá)到367.7萬(wàn)臺(tái)。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給：2025年有望達(dá)到量產(chǎn)

目前，全固態(tài)電解質(zhì)鋰動(dòng)力電池存在的技術(shù)難點(diǎn)問(wèn)題包括固態(tài)電解質(zhì)材料的鋰離子電導(dǎo)率偏低問(wèn)題、固/固界面接觸性和穩(wěn)定性差問(wèn)題、金屬鋰的可充性問(wèn)題等。目前對(duì)比固態(tài)電池技術(shù)比較先進(jìn)的企業(yè)量產(chǎn)時(shí)間表中，發(fā)現(xiàn)大部分量產(chǎn)提到的一個(gè)時(shí)間點(diǎn)是2025年。

2、需求：新能源汽車(chē)是固態(tài)電池最主要需求領(lǐng)域

文章匯總分析固態(tài)電池三大需求領(lǐng)域情況如下：

產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)情況

從中國(guó)固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東、北京、上海、江蘇等地區(qū)，主要系以上地區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)力、科研實(shí)力較強(qiáng)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局較為完善。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

從代表性企業(yè)/機(jī)構(gòu)分布情況來(lái)看，環(huán)渤海、長(zhǎng)三角地區(qū)代表性企業(yè)/機(jī)構(gòu)較多，其中北京擁有中科院物理所、中科院化學(xué)所、匠心、國(guó)聯(lián)動(dòng)力等科研實(shí)力強(qiáng)大的企業(yè)/機(jī)構(gòu)。

文章匯總中國(guó)固態(tài)電池行業(yè)重要產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目對(duì)行業(yè)項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析，從中可知行業(yè)小微型固態(tài)電池已具備規(guī)?；a(chǎn)能力，而規(guī)模、技術(shù)相對(duì)更高的車(chē)用配套固態(tài)電池正初步進(jìn)入試行量產(chǎn)階段，故尚未有企業(yè)占得穩(wěn)定市場(chǎng)份額。由此，文章根據(jù)商業(yè)化投產(chǎn)規(guī)劃周期、產(chǎn)品生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)投入、核心技術(shù)研發(fā)情況等固態(tài)電池企業(yè)關(guān)鍵指標(biāo)加權(quán)計(jì)算得出業(yè)內(nèi)top5企業(yè)如下：

注：星級(jí)1-5，☆為半星，下不贅述。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將愈發(fā)激烈

文章從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、技術(shù)創(chuàng)新、細(xì)分市場(chǎng)等方面對(duì)中國(guó)固態(tài)電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)判如下：

2、2027年市場(chǎng)需求空間有望達(dá)到26GWh

中國(guó)固態(tài)電池市場(chǎng)與這消費(fèi)、動(dòng)力、儲(chǔ)能三大領(lǐng)域的鋰電池需求量及固態(tài)電池在這三個(gè)領(lǐng)域的滲透率息息相關(guān)。2027年中國(guó)鋰電池產(chǎn)量有望超過(guò)1200GWh。結(jié)合業(yè)內(nèi)對(duì)固態(tài)電池滲透率預(yù)測(cè)情況，前瞻測(cè)算得2027年中國(guó)固態(tài)電池市場(chǎng)空間約為26GWh。

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