【投資視角】啟示2022：中國智慧城市建設(shè)行業(yè)投融資及兼并重組分析(附投融資匯總、產(chǎn)業(yè)基金和兼并重組等)

行業(yè)主要上市公司：延華智能(002178);銀江技術(shù)(300020);金智科技(002090);賽為智能(300044);正元地信(688509);深城交(301091);招商公路(001965);千方科技(002373);林洋能源(601222);中國能建(601868);遠(yuǎn)光軟件(002063);恒鋒信息(300605);佳華科技(688051);泰豪科技(600590);許繼電氣(000400);雄帝科技(300546);新點(diǎn)軟件(688232)等

本文核心數(shù)據(jù)：智慧城市建設(shè)行業(yè)投融資事件數(shù)量及金額

1、智慧城市建設(shè)行業(yè)近年整體融資火熱

根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)庫，2015年以來，我國智慧城市建設(shè)行業(yè)投融資熱度呈上升趨勢。2019年我國智慧城市建設(shè)行業(yè)融資達(dá)到頂峰，共發(fā)生融資事件39起，融資金額共100.8億元。截至2022年7月中旬，我國智慧城市建設(shè)行業(yè)發(fā)生融資事件11起，融資金額達(dá)到30.8億元。

注：上述統(tǒng)計(jì)時(shí)間截止2022年7月15日，下同。

2、智慧城市建設(shè)行業(yè)投融資快速增長

從單筆融資金額來看，2015-2022年我國智慧城市建設(shè)行業(yè)單筆融資金額總體呈波動上升趨勢，2019年迎來了第一波單筆高峰，達(dá)2.6億元，2020年單筆融資金額下滑至1.8億元。2021年，我國智慧城市建設(shè)行業(yè)單筆融資金額突破3億元，繼續(xù)創(chuàng)新高。截至2022年7月中旬，中國智慧城市建設(shè)行業(yè)單筆融資金額有所下滑，但仍然保持在2億元以上。

從智慧城市建設(shè)的投資輪次分析，目前智慧城市建設(shè)行業(yè)的融資輪次仍然處于初級階段，天使輪、A輪和A+輪融資風(fēng)頭盛行，總次數(shù)高達(dá)95起，戰(zhàn)略融資高達(dá)93起，后續(xù)B輪、B+輪、C輪、C+輪再10-18起內(nèi)，E輪僅為1起。結(jié)合輪次分析來看，2019年5G產(chǎn)業(yè)開始爆發(fā)，2020年新基建概念開始盛行，盡管2020年受到新冠疫情影響，全國基建工程開工率受影響，但2021年很快又恢復(fù)了工程訂單。

3、智慧城市建設(shè)各區(qū)域融資數(shù)量：北京最受關(guān)注

從各地的融資數(shù)量來看，2017-2022年上半年，北京地區(qū)融資數(shù)量最多，共71起，其次是廣東，34起，浙江33起，江蘇和上海均25起，湖北8起，福建7起，其他均低于5起。從年份來看，2017-2020年融資數(shù)量最多，北京歷年融資數(shù)量均在10起以上。2022年廣東和北京融資均為3起，山東為2起，浙江和四川均為1起。

4、智慧城市建設(shè)投融資事件匯總：物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)關(guān)注度高

從智慧城市投融資時(shí)間看，物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)被投概率最大，其次是有關(guān)智能硬件產(chǎn)品和企業(yè)服務(wù)的企業(yè)。

從智慧城市融資領(lǐng)域來看，2018-2021年企業(yè)服務(wù)占比最大，均在60%以上，其次是先進(jìn)制造和汽車交通，占比在5-20%左右，智能硬件2019年開始每年一起，房產(chǎn)服務(wù)2018年開始每年一起。

5、智慧城市建設(shè)投融資主體類型：實(shí)體類和投資類為主

綜合2017-2022年投資主體分布情況來看，實(shí)業(yè)類占比最高，達(dá)35%，投資類占比30%，實(shí)業(yè)類+投資類占比19%，基金占比6%?？傮w來說投資主體較均衡，涉及多類型的投資主體，體現(xiàn)出智慧城市建設(shè)行業(yè)較強(qiáng)的資本吸引力。

6、產(chǎn)業(yè)基金和政府基金：產(chǎn)業(yè)基金對智慧城市建設(shè)具有濃厚興趣

中國智慧城市建設(shè)產(chǎn)業(yè)基金類型較多，從政府設(shè)立的基金到軟件公司設(shè)立的基金會不等。

6、兼并重組匯總：下游后向一體化特征明顯

近年來智慧城市建設(shè)行業(yè)兼并重組案例較少，6年內(nèi)共不到10起，大部分兼并重組類型是出于下游后向一體化和中游企業(yè)橫向擴(kuò)大規(guī)模的目的。

7、投融資及兼并重組總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國智慧城市建設(shè)行業(yè)發(fā)展趨勢與投資決策支持報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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