預(yù)見(jiàn)2023：《2023年中國(guó)主題公園行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：迪士尼(DIS);元成股份(603388);二特索道(002159);錦江酒店(600754);天且湖(603136);嶺南股份(002717);國(guó)旅聯(lián)合(600358);云南旅游(002059);益民集團(tuán)(600824);棕櫚股份(002431);大連圣亞(600593);錦江在線(600650);華僑城A(000069);金馬游樂(lè)(300756);科新發(fā)展(600234);視覺(jué)由國(guó)(000681)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)居民出游情況;中國(guó)居民旅游消費(fèi)情況;主題公園細(xì)分類型投資額

行業(yè)概況

1、定義

根據(jù)《關(guān)于規(guī)范主題公園建設(shè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》中規(guī)定，主題公園是以營(yíng)利為目的興建的，占地、投資達(dá)到一定規(guī)模，實(shí)行封閉管理，具有一個(gè)或多個(gè)特定文化旅游主題，為游客有償提供休閑體驗(yàn)、文化娛樂(lè)產(chǎn)品或服務(wù)的園區(qū)。主要包括以大型游樂(lè)設(shè)施為主體的游樂(lè)園，大型微縮景觀公園，以及提供情景模擬、環(huán)境體驗(yàn)為主要內(nèi)容的各類影視城、動(dòng)漫城等園區(qū)。政府建設(shè)的各類公益性的城鎮(zhèn)公園、動(dòng)植物園等不屬于主題公園。

主題公園必須具備特定主題，例如以動(dòng)植物為主題。構(gòu)成要素要具備游樂(lè)設(shè)施(有動(dòng)力設(shè)備如過(guò)山車、探險(xiǎn)島、乘騎設(shè)施、虛擬世界和無(wú)動(dòng)力設(shè)備如組合滑梯、兒童樂(lè)園)、演繹項(xiàng)目、巡游類;二次消費(fèi)如購(gòu)物、餐飲、酒店、紀(jì)念品中心等，是整體而綜合的，以及鮮明的主題色彩，具有商業(yè)感召力的現(xiàn)代旅游目的地形態(tài)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

我國(guó)主題公園行業(yè)高速發(fā)展，培育了一個(gè)較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，有力地滿足了人民群眾日益增長(zhǎng)的旅游消費(fèi)需求，推進(jìn)了全域旅游的進(jìn)程。

主題公園產(chǎn)業(yè)鏈，強(qiáng)調(diào)主題旅游、休閑娛樂(lè)、文化會(huì)展、住宅、商業(yè)、酒店等諸多產(chǎn)業(yè)的良性互動(dòng)。上游為旅游設(shè)備、IP供應(yīng)方、地塊提供方和第三方服務(wù)等;中游是主題公園;下游是銷售渠道和各類消費(fèi)群體。

目前主題公園各產(chǎn)業(yè)鏈均已成熟，從上游來(lái)看，游樂(lè)設(shè)施企業(yè)有金馬游樂(lè)、樂(lè)動(dòng)時(shí)代等。IP提供方有任天堂、樂(lè)高、變形金剛、漫威等著名IP;中游的主題樂(lè)園有環(huán)球影城、歡樂(lè)谷、海昌公園、融創(chuàng)樂(lè)園等;下游渠道有各方票務(wù)公司以及消費(fèi)群體。

主題公園行業(yè)發(fā)展歷程：中國(guó)主題公園行業(yè)進(jìn)入智慧升級(jí)階段

初級(jí)階段(1989年-1997年)：主題公園的初級(jí)階段，大多以自然景觀、微縮景區(qū)為主，如深圳的錦繡中華便是將各地具備文化意義的名勝古跡，用縮移模擬的手法，建造成微型的景觀放置在園中，并將其貫穿起來(lái)，這是國(guó)內(nèi)第一個(gè)具備代表性的主題公園。

復(fù)制階段(1998年-2005年)：主題公園的復(fù)制階段，多以都市娛樂(lè)、文化建設(shè)為主，具備可復(fù)制性，主要以地域文化、地方民族特色為主題，公園的主題立意、規(guī)模、數(shù)量以及質(zhì)量上不斷創(chuàng)新、發(fā)展和進(jìn)步。如1998年建成的武漢華僑城歡樂(lè)谷，以及2000年開(kāi)園的常州中華恐龍園。

快速增長(zhǎng)階段(2006年-2015年)：主題公園的快速增長(zhǎng)階段，高科技、動(dòng)漫以及影視IP被應(yīng)用到公園建筑中，數(shù)量和游客在快速擴(kuò)張，規(guī)范性這一階段建成的主題公園有上百座。

綜合發(fā)展階段(2016年至今)：主題公園的綜合發(fā)展階段，多元化IP、虛實(shí)及沉浸式體驗(yàn)玩法被廣泛應(yīng)用，主題公園的邊界也被拓寬。綜合娛樂(lè)互動(dòng)、科普教育、影視IP等多元素為一體的特大型樂(lè)園不斷建成。2016年6月，上海迪士尼正式開(kāi)園;2021年9月北京環(huán)球影城正式開(kāi)園，全球的第五座環(huán)球影城主題樂(lè)園。是繼上海迪士尼之后中國(guó)第二座頂級(jí)國(guó)際主題公園，環(huán)球影城的開(kāi)園不僅拉動(dòng)了周邊區(qū)域的經(jīng)濟(jì)和文旅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，更是給疫情后的旅游業(yè)帶來(lái)了強(qiáng)勁的收入復(fù)蘇。

行業(yè)政策背景：政策支持主題公園朝多元化發(fā)展

主題公園行業(yè)主要受旅游業(yè)相關(guān)行業(yè)政策的直接影響。主題樂(lè)園的相關(guān)指導(dǎo)意見(jiàn)及規(guī)定的監(jiān)管程度從嚴(yán)格審批到進(jìn)一步放松，走向市場(chǎng)監(jiān)管，鼓勵(lì)外商進(jìn)入的過(guò)程。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國(guó)居民出游情況有所恢復(fù)

隨著城鎮(zhèn)化率的提高，2005-2019年，城鎮(zhèn)居民人均出游率增速大大提升，由0.84次/年提升至5.8次/年，農(nóng)村居民人均出游率逐年上升，由0.61次/年提升至2.55次/年。2020年疫情阻止了城鄉(xiāng)居民出行，2021年疫情有所緩和，人們恢復(fù)出行，但局部疫情使得人們出行更為謹(jǐn)慎。2021年城鎮(zhèn)居民人均出游率在3.07次，農(nóng)村居民出游率在1.51次。

2、中國(guó)居民旅游消費(fèi)整體強(qiáng)勁

2009-2019年，城鎮(zhèn)居民人均旅游消費(fèi)由801.1元提升至1062.64元，而農(nóng)村居民人均旅游消費(fèi)由295.3元提升至634.66元。2020年新冠疫情阻礙了人們的出行，人均消費(fèi)也跌入近10年低谷，2020年人均消費(fèi)僅774.14元，而2021年人均每次旅游消費(fèi)899.28元，同比增長(zhǎng)16.2%。城鎮(zhèn)居民旅游人均1009.57元/次;農(nóng)村居民旅游人均消費(fèi)613.56元/次。隨著城鄉(xiāng)居民收入的提高，旅游消費(fèi)帶給城鄉(xiāng)居民的經(jīng)濟(jì)壓力越來(lái)越小，盡管疫情阻止人們出游，但一旦恢復(fù)正常出行，人們的文化和旅游消費(fèi)依舊保持活力。

3、中國(guó)主題公園市場(chǎng)規(guī)模波動(dòng)增長(zhǎng)

根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)資料顯示，2014-2019年我國(guó)主題公園市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，2019年規(guī)模已達(dá)到469.97億元，同比增長(zhǎng)23.7%。2020年受疫情影響降至289.03億元，2021年恢復(fù)至355億元。

4、中國(guó)主題公園客流量逐步恢復(fù)

2020年疫情給主題公園客流量帶來(lái)了嚴(yán)重的打擊。由于作為最大市場(chǎng)及客源地的中國(guó)一直執(zhí)行著較為嚴(yán)格的防疫政策，中國(guó)整體市場(chǎng)恢復(fù)至2019年的50%~55%。其中2021年客流量最高的是上海迪士尼，達(dá)848萬(wàn)人次，恢復(fù)至2019年的76%;其次是珠海橫琴長(zhǎng)隆海洋旅游度假區(qū)，客流量達(dá)745萬(wàn)人，恢復(fù)至2019年63%;恢復(fù)最高的是北京歡樂(lè)谷，2021年客流量493萬(wàn)人。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：廣東地區(qū)主題公園數(shù)量最多

中國(guó)社會(huì)科學(xué)院旅游研究中心和社科文獻(xiàn)出版社發(fā)布的《旅游綠皮書(shū)：2021-2022年中國(guó)旅游發(fā)展分析與預(yù)測(cè)》指出，中國(guó)已成為全球最重要的主題公園市場(chǎng)。我國(guó)主題公園的空間分布極不均勻，東、中、西部呈現(xiàn)出明顯的差異，東部11個(gè)省、市擁有的主題公園數(shù)量占到全國(guó)的58.08%，中部地區(qū)主題公園數(shù)量占全國(guó)的23.33%，西部地區(qū)只占到全國(guó)的18.75%。其中，東部地區(qū)當(dāng)中廣東占比最高，幾乎主題公園數(shù)量超過(guò)9%。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：上海迪士尼穩(wěn)居第一

《2021年主題公園和博物館報(bào)告》顯示，2021年全球前25個(gè)主題樂(lè)園游客數(shù)量超過(guò)1.4億人次，同比增長(zhǎng)70%，相當(dāng)于2019年56%的水平。中國(guó)內(nèi)地和中國(guó)香港地區(qū)共有6個(gè)主題公園躋身前25名，其中包括上海迪士尼樂(lè)園，廣州長(zhǎng)隆歡樂(lè)世界、珠海長(zhǎng)隆海洋王國(guó)、香港迪士尼樂(lè)園、北京歡樂(lè)谷。不過(guò)該報(bào)告也特別指出，由于疫情期間全球各地區(qū)的運(yùn)營(yíng)條件有所差異。根據(jù)客流量以及各機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的綜合關(guān)注度，2021年中國(guó)主題公園綜合競(jìng)爭(zhēng)力排名如下：

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、主題公園行業(yè)朝輕資產(chǎn)模式運(yùn)作發(fā)展

主題公園不斷發(fā)展有利文化產(chǎn)業(yè)以及大眾消費(fèi)的升級(jí)轉(zhuǎn)型。在發(fā)展趨勢(shì)上有以下幾點(diǎn)：原創(chuàng)IP、輕資產(chǎn)模式運(yùn)行、衍生產(chǎn)業(yè)、高精尖的科技等，同時(shí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈也是重要的發(fā)展趨勢(shì)。其中，輕資產(chǎn)擴(kuò)張有益于主題公園品牌價(jià)值以更豐富的途徑變現(xiàn)，快速推廣自主研發(fā)的產(chǎn)品和創(chuàng)意，將產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈做大，但也會(huì)增大資產(chǎn)保值的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，簡(jiǎn)單地從市場(chǎng)層面進(jìn)行擴(kuò)張有可能會(huì)造成后期自我競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)生。

2、主題公園行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將穩(wěn)步增長(zhǎng)

未來(lái)默林娛樂(lè)、六旗娛樂(lè)、團(tuán)聚公園集團(tuán)等國(guó)際知名主題公園運(yùn)營(yíng)商將相繼進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，為中國(guó)主題公園市場(chǎng)帶來(lái)新鮮血液，激發(fā)與滿足更多潛在用戶需求。根據(jù)美國(guó)Research and market對(duì)中國(guó)主題公園的預(yù)測(cè)，未來(lái)5年預(yù)計(jì)將以7.2%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率發(fā)展，2027年我國(guó)主題公園市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)突破500億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)主題公園行業(yè)發(fā)展模式與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。