【建議收藏】重磅！2023年貴州省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：比亞迪(002594.SZ);億緯鋰能(300014.SZ);欣旺達(300207.SZ);珠海冠宇(688772.SH);華陽集團(002906.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國新能源汽車供需規(guī)模;貴州省新能源汽車產(chǎn)值;貴州省新能源汽車產(chǎn)量;貴州省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量;貴州省新能源汽車公共充電樁數(shù)量

新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

新能源汽車是我國應(yīng)對氣候變化、推動綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措，在政策和市場需求的推動下，我國新能源汽車產(chǎn)銷量雙雙增長，2021年，全國新能源汽車實現(xiàn)產(chǎn)量354.5萬輛、實現(xiàn)銷量352.1萬輛;同時，據(jù)公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，全國新能源汽車保有量已達784萬輛，占汽車總量的2.60%。根據(jù)國務(wù)院印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，未來幾年我國新能源汽車行業(yè)仍將保持高速發(fā)展態(tài)勢，至2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，預(yù)計銷量將突破700萬輛。

——新能源汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和核心零部件，包括電池材料、元器件、電機電控和常規(guī)部件等等;中游是整車制造，按車輛用途寫細分為新能源乘用車、新能源商用車;配套產(chǎn)業(yè)包括新能源汽車充換電運營服務(wù);下游包括汽車后市場服務(wù)、電池回收等。根據(jù)新能源汽車各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，元器件-IGBT、上游電機電控及下游汽車后市場環(huán)節(jié)的利潤水平相對較高，其中汽車后市場服務(wù)的代表性上市公司毛利率高達45%-55%;另一方面，上游常規(guī)部件、內(nèi)外飾件等環(huán)節(jié)的毛利水平較低、附加值較低。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列

貴州省新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

——貴州省新能源汽車產(chǎn)業(yè)省級政策解析

新時代西部大開發(fā)助推新格局加速構(gòu)建，國家生態(tài)文明試驗區(qū)、內(nèi)陸開放型經(jīng)濟試驗區(qū)、重要能源基地等加速建設(shè)，為貴州省的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有利的政策條件。2022年，在“雙碳戰(zhàn)略”背景下，貴州省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策持續(xù)加碼，2022年全年出臺新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策超過20條，超過前兩年政策發(fā)布速度。

注：上述政策數(shù)量統(tǒng)計時間截至2022年8月26日

“十三五”時期，貴州省就明確提出要大力發(fā)展節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)，發(fā)展純電動汽車、插電式混合動力汽車和新能源城市物流車、環(huán)衛(wèi)車等專用車，培育動力電池、充電設(shè)施、電機、電控等新能源汽車配套產(chǎn)業(yè)，加快新能源汽車推廣應(yīng)用;“十四五”時期，貴州省提出要搶抓最后5年左右時間窗口期，力爭到2025年，貴州新能源汽車產(chǎn)業(yè)在全國的有效占比得到大幅提升，基本建成特色鮮明、比較優(yōu)勢突出的貴州新能源汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，成為全省經(jīng)濟發(fā)展新興支柱產(chǎn)業(yè)。

——貴州省新能源汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)域政策熱力圖

除省級產(chǎn)業(yè)政策外，貴州省下轄9個地級市也通過出臺相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，助推地區(qū)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從貴州省9個地級市2014年至2022年發(fā)布的新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量來看，遵義市和貴陽市發(fā)布的新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量最多，在政策支持引導(dǎo)下，貴陽市正著力構(gòu)建“車、電、樁(站)、網(wǎng)、景”深度融合的生態(tài)圈，形成特色鮮明、優(yōu)勢突出的“電動貴陽”獨特模式，成為貴州省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地。

注：①上述政策數(shù)量統(tǒng)計時間范圍為2014年-2022年;②城市政策數(shù)量為統(tǒng)計時間范圍內(nèi)該城市新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策總數(shù)

貴州省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀圖譜

——貴州省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

貴州省汽車產(chǎn)業(yè)起步于20世紀80年代，曾經(jīng)涌現(xiàn)出云馬客車、云雀轎車、航天汽車等一批知名度較高的品牌。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈布局方面，豐富的磷礦資源、錳礦資源，強大的磷化工及煤化工基礎(chǔ)，以及蓬勃發(fā)展的氟化工產(chǎn)業(yè)，使貴州在正極材料、人造石墨負極材料及六氟磷酸鋰這三個鋰電材料細分產(chǎn)業(yè)方面具備天然優(yōu)勢，但是在新能源汽車動力電池、電機、電控等核心配套方面，以企業(yè)集團內(nèi)部配套項目為主，產(chǎn)業(yè)化水平較低。

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，截至2023年1月，貴州省處于存續(xù)及在業(yè)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量超1.1萬家，其中新能源汽車電池制造企業(yè)69家，新能源汽車整車制造企業(yè)不足20家，而配套的動力電池回收企業(yè)超過140家，充換電設(shè)施達到88家。目前貴州省內(nèi)已經(jīng)培育出包括中偉新材料、振華新材料、寧德時代、奇瑞萬達、吉利汽車等一批新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)。

——貴州省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

分各市來看，貴陽市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量合計占全省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量比重超30%，新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)相對完善，成為帶動全省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的核心城市;遵義、安順、銅仁依托現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，實施差異化發(fā)展，努力盤活存量資源，加速產(chǎn)能釋放，壯大動力電池材料、零部件、充換電設(shè)備等配套產(chǎn)業(yè)，發(fā)展成為重要的產(chǎn)業(yè)基地。

從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)企業(yè)分布來看，新能源汽車整車制造企業(yè)主要分布在貴陽市;新能源汽車電池系統(tǒng)及原材料企業(yè)主要分布在遵義市、銅仁市等;充換電設(shè)施及汽車后市場配套產(chǎn)業(yè)在多個城市均有相關(guān)企業(yè)布局。

——貴州省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

近幾年，貴州省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)日益凸顯。目前，貴州已形成貴陽貴安千億級新能源汽車產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，以遵義、安順等為代表的關(guān)鍵零部件及后服務(wù)配套項目集中區(qū)，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加速匯集。與此同時，貴州省其他城市也加快引進培育新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，加速推進新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展載體建設(shè)，不同產(chǎn)業(yè)集群載體重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)有所區(qū)別，產(chǎn)業(yè)集群差異化發(fā)展更好地推動了貴州省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)的完善和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴張。

貴州省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——新增注冊企業(yè)數(shù)量持續(xù)攀升

近年來，貴州省從政策層面加快推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，政府積極創(chuàng)造優(yōu)異的企業(yè)營商環(huán)境，吸引了大量新能源汽車產(chǎn)業(yè)企業(yè)落地省內(nèi)發(fā)展。根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來，貴州省新能源汽車歷年新注冊企業(yè)數(shù)量快速增長，2022年，貴州省全年新增新能源汽車產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)達4987家，較2021年新增注冊企業(yè)數(shù)量增長超過1倍;截至2023年1月10日，貴州省新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)在業(yè)及存續(xù)企業(yè)數(shù)量超過1萬家，貴州省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)火熱。

——新能源汽車產(chǎn)量規(guī)模尚小

根據(jù)貴州省工信廳數(shù)據(jù)，2020年，貴州省新能源汽車產(chǎn)量0.82萬輛，2021年同比增長44%，全年產(chǎn)量超過1萬輛。目前，省內(nèi)規(guī)模效益相對較好的吉利汽車貴陽分公司、奇瑞萬達兩家企業(yè)產(chǎn)值規(guī)模不到百億元，產(chǎn)業(yè)鏈帶動能力有限，配套企業(yè)引進難、生存難、成本高，全省新能源汽車產(chǎn)量規(guī)模尚處于培育階段。

——新能源汽車總產(chǎn)值快速增長

根據(jù)貴州省工信廳公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年，貴州省全年新能源汽車總產(chǎn)值超過500億元，同比增長21%;2022年上半年，貴州省新能源汽及電池材料總產(chǎn)值378億元，同比增長超過50%，新能源汽車產(chǎn)值規(guī)模增長較快。

注：2021年的統(tǒng)計口徑為“新能源汽車”，2022年上半年統(tǒng)計口徑為“新能源汽車及電池材料”，2021年以前未披露相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

——新能源汽車充電樁數(shù)量已超2萬臺

貴州省將電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施作為新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重要內(nèi)容擺在更加突出位置，加快建設(shè)形成以快速充電為主的高速公路充電網(wǎng)絡(luò)和覆蓋市、縣、鄉(xiāng)三級的公共充電網(wǎng)絡(luò)。2021年，公用充電樁數(shù)量約2.6萬個，同比增長13%，各縣(市)均有充電設(shè)施覆蓋，充電設(shè)施的建設(shè)基本實現(xiàn)“樁站先行、適度超前”的目標。

根據(jù)貴州省政府辦公廳印發(fā)《貴州省電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動方案(2021—2023年)》，規(guī)劃到2023年，全省累計建成電動汽車充電樁將達到3.8萬個，充電能力將達到160萬千瓦。

貴州省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——貴州省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

根據(jù)《貴州省新能源汽車產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，到2025年，貴州新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)?？偭繉崿F(xiàn)跨越式提升，形成以純電動汽車為主體、氫燃料電池和智能網(wǎng)聯(lián)汽車為支撐、多領(lǐng)域跨界融合的新能源汽車產(chǎn)業(yè)新格局，初步建成全國重要的新能源汽車整車及特色零部件配套基地，力爭進入全國第二梯隊。到2030年進入全國第一梯隊。

——貴州省新能源汽車產(chǎn)業(yè)空間布局規(guī)劃

根據(jù)《貴州省新能源汽車產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，“十四五”期間，發(fā)揮現(xiàn)有整車產(chǎn)能布局、配套基礎(chǔ)、區(qū)位和資源等綜合比較優(yōu)勢，著力構(gòu)建“一區(qū)三基地”發(fā)展新格局：

重點打造貴陽貴安千億級新能源汽車產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，以整車制造為牽引，布局研發(fā)創(chuàng)新平臺，提升關(guān)鍵零部件配套能力，加速氫燃料電池汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范應(yīng)用，培育具有國際競爭力的新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群。

積極打造3個百億級新能源汽車產(chǎn)業(yè)基地，依托遵義、安順、銅仁現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，實施差異化發(fā)展，努力盤活存量資源，加速產(chǎn)能釋放，壯大動力電池材料、零部件、充換電設(shè)備等配套產(chǎn)業(yè)，發(fā)展成為重要的產(chǎn)業(yè)基地。支持其他各市(州)立足實際，積極發(fā)展動力電池、輕量化材料等新能源汽車零部件。

為加快推進貴陽貴安新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展與充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，滿足城鄉(xiāng)居民日益增長的充換電需求，促進新能源汽車推廣應(yīng)用，貴陽市政府辦公廳發(fā)布了《貴陽貴安推動“電動貴陽”建設(shè)實施方案(2022—2025年)》，提出要完善充換電基礎(chǔ)設(shè)施配套，提升智慧化管理水平，加大新能源汽車推廣應(yīng)用，構(gòu)建“車、電、樁(站)、網(wǎng)、景”深度融合的生態(tài)圈，以高效現(xiàn)代能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)集聚新能源先進制造優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，形成特色鮮明、優(yōu)勢突出的“電動貴陽”獨特模式，實現(xiàn)貴陽試點、貴州示范、全國拓展的發(fā)展態(tài)勢，通過“五動”協(xié)同推動“電動貴陽”高質(zhì)量發(fā)展。“電動貴陽”重點產(chǎn)業(yè)項目名單如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國新能源汽車行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。

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