【建議收藏】重磅!2023年重慶市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)
行業(yè)主要上市公司:比亞迪(002594);長安汽車(000625);長城汽車(601633);上汽集團(tuán)(600104)等
本文核心數(shù)據(jù):全國新能源汽車供需規(guī)模;重慶新能源汽車產(chǎn)量;重慶新能源汽車企業(yè)數(shù)量
新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布
——全國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模
新能源汽車是我國應(yīng)對氣候變化、推動綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措,在政策和市場需求的推動下,我國新能源汽車產(chǎn)銷量雙雙增長,2021年,全國新能源汽車實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量354.5萬輛、實(shí)現(xiàn)銷量352.1萬輛;同時(shí),據(jù)公安部數(shù)據(jù)顯示,截至2021年末,全國新能源汽車保有量已達(dá)784萬輛,占汽車總量的2.60%。根據(jù)國務(wù)院印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》,未來幾年我國新能源汽車行業(yè)仍將保持高速發(fā)展態(tài)勢,至2025年,新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右,預(yù)計(jì)銷量將突破700萬輛。
——新能源汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布
新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和核心零部件,包括電池材料、元器件、電機(jī)電控和常規(guī)部件等等;中游是整車制造,按車輛用途寫細(xì)分為新能源乘用車、新能源商用車;配套產(chǎn)業(yè)包括新能源汽車充換電運(yùn)營服務(wù);下游包括汽車后市場服務(wù)、電池回收等。根據(jù)新能源汽車各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知,目前,元器件-IGBT、上游電機(jī)電控及下游汽車后市場環(huán)節(jié)的利潤水平相對較高,其中汽車后市場服務(wù)的代表性上市公司毛利率高達(dá)45%-55%;另一方面,上游常規(guī)部件、內(nèi)外飾件等環(huán)節(jié)的毛利水平較低、附加值較低。
注:新能源汽車產(chǎn)業(yè)上游及下游各環(huán)節(jié)(行業(yè))毛利率采用同花順行業(yè)A股上市企業(yè)2015-2021年間整體毛利率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì);中游核心新能源汽車以各環(huán)節(jié)代表性企業(yè)2015-2021年間毛利率數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
重慶市新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境
作為全國新能源汽車發(fā)展領(lǐng)先城市,“十一五”以來,重慶就頒布實(shí)施了多項(xiàng)行動方案促進(jìn)新能源汽車的發(fā)展;“十四五”時(shí)期,新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速演進(jìn)、新發(fā)展格局加快構(gòu)建、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)加快推進(jìn),為重慶市新能源汽車高質(zhì)量發(fā)展注入了新的動力。2014-2022年,重慶每年均制定了新能源汽車制造的支持政策,鼓勵和支持新能源汽車在各個領(lǐng)域的應(yīng)用。2022年,重慶市共有34條相關(guān)政策公布。
重慶市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜
——重慶市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜
在政策指引和市場需求的驅(qū)動下,重慶市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善,其中,在汽車內(nèi)外飾、汽車底盤及新能源汽車整車制造及配套市場環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局:
——重慶市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖
從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看,目前重慶市大部分轄區(qū)均上游電池、電容等環(huán)節(jié)的企業(yè)分布,而新能源汽車制造代表企業(yè)主要分布在長壽區(qū)、九龍坡區(qū)等。相對而言,九龍坡區(qū)、永川區(qū)、長壽區(qū)和巴南區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈布局更完善。
——重慶市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜
重慶市新能源汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)布局較為完善,新能源汽車產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)數(shù)量多。2022年12月14日,重慶市經(jīng)信委公布重慶市智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車特色產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)建名單,共有13個園區(qū)入選。重慶市新能源汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)布局情況如下:
重慶市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
——2021年新能源汽車產(chǎn)量同比增長252%
近年來,重慶新能源汽車產(chǎn)業(yè)布局逐漸完善,目前已有長安、吉利、福特、長安阿維塔、金康賽力斯、福特野馬等新能源汽車品牌陸續(xù)落戶重慶,新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷提速。2021年,重慶新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到15萬輛,同比增長252%。
——新能源汽車銷售以中國品牌及新勢力品牌為主
2022年上半年重慶市新能源乘用車銷量4.8萬輛,全國城市排名中位居第七,同比上漲159%;新能源汽車滲透率達(dá)24%。從品牌分類來看,中國品牌占比一半以上,其次是新勢力品牌,兩者相加占比共計(jì)92%。
從廠商布局情況來看,重慶市新能源汽車廠商銷量斷層嚴(yán)重,市場集中度較高。2022年上半年,重慶市新能源汽車銷量排名第一的是比亞迪,共銷售13701輛新能源汽車,銷量相較排名第二的特斯拉中國高出2.5倍。由此來看,中國品牌及新勢力品牌為重慶市主要新能源汽車銷售廠商。
注:吉利汽車含吉利新能源、領(lǐng)克汽車、幾何汽車
——SUV型新能源汽車更受重慶消費(fèi)者喜愛
從車型來看,重慶新能源用戶更偏好SUV,占比47%。其中緊湊型SUV和中型SUV最受重慶消費(fèi)者喜愛,合計(jì)占比超過35%。
——新增注冊企業(yè)波動增長
根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示,近年來新能源汽車歷年新注冊企業(yè)數(shù)量也快速增長。截至2023年1月10日,重慶新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊企業(yè)超2萬家,其中2022年新注冊企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰,達(dá)5952家,表明重慶新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱潮未減。
重慶市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃
——重慶市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景
根據(jù)2021年12月重慶市經(jīng)信委發(fā)布的《重慶市加速構(gòu)建完善的智能新能源汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)行動計(jì)劃(征求意見稿)》以及2022年8月重慶市發(fā)改委出臺的《重慶市建設(shè)世界級智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃(2022—2030年)》,“十四五”期間,進(jìn)一步完善新能源汽車及相關(guān)產(chǎn)業(yè),引入先進(jìn)企業(yè),保持智能新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平和規(guī)模進(jìn)入全國第一方陣。至2025年,重慶智能新能源汽車產(chǎn)量將達(dá)到100萬輛以上,本地新能源汽車市場滲透率將突破50%。
——重慶市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃
“十四五”期間,重慶市將從整車新能源和智能網(wǎng)聯(lián)化水平、完善汽車零部件供應(yīng)鏈體系及加快推進(jìn)自動駕駛及車聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新應(yīng)用等方面發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè):
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《重慶市新能源汽車產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)招商指南(兩鏈兩圖兩池兩庫兩平臺兩清單兩報(bào)告)》。
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