預(yù)見2023：《2023年中國工業(yè)廢水處理行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：創(chuàng)業(yè)環(huán)保(600874.SH)、中電環(huán)保(300172)、節(jié)能國禎(300388.SH)、碧水源(300070)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國工業(yè)用水量;中國工業(yè)源廢水主要污染物排放量;中國污水廠處理能力;中國工業(yè)廢水處理行業(yè)市場前景預(yù)測

行業(yè)概況

1、定義

(1)工業(yè)廢水的定義

工業(yè)廢水是指工業(yè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水、污水和廢液，其中含有隨水流失的工業(yè)生產(chǎn)用料、中間產(chǎn)物和產(chǎn)品以及生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物。隨著工業(yè)的迅速發(fā)展，廢水的種類和數(shù)量迅猛增加，對水體的污染也日趨廣泛和嚴重，威脅人類的健康和安全。工業(yè)廢水通常分為以下4種：

(2)工業(yè)廢水處理的定義

工業(yè)廢水處理，指的是工業(yè)生產(chǎn)過程用過的水經(jīng)過適當處理回用于生產(chǎn)或妥善地排放出廠，包括生產(chǎn)用水的管理和為便于治理廢水而采取的措施。

工業(yè)廢水處理分類兩大類：中水回用處理和污水達標排放處理。工業(yè)上可以利用中水回用技術(shù)將達到外排標準的工業(yè)污水進行再處理，一般會加上軟化器，RO，EDI/混床等設(shè)備使其達到軟化水，純化水，超純水水平，可以進行工業(yè)循環(huán)再利用，達到節(jié)約資本，保護環(huán)境的目的。污水達標排放處理指各項指標都達到國家或地方排放標準的外排污水處理。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈條長

從工業(yè)廢水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游來看，工業(yè)廢水處理上游主要包括工業(yè)廢水處理設(shè)施、工業(yè)廢水處理設(shè)備以及工業(yè)廢水處理藥劑的提供;中游主要是工業(yè)廢水處理設(shè)施的運維，從目前來看，我國工業(yè)廢水處理項目運營方式主要分為BOT、TOT、DBO以及委托經(jīng)營等;工業(yè)廢水處理下游是工業(yè)廢水處理末端市場，主要是指中水回用、污泥處理以及污水排放等后續(xù)環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈長。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在突飛猛進階段

建國以來，我國工業(yè)廢水處理行業(yè)經(jīng)歷了四個發(fā)展階段。20世紀60年代，我國工業(yè)廢水處理行業(yè)專業(yè)人員季度缺乏，工業(yè)廢水處理技術(shù)落后，經(jīng)過多年發(fā)展，我國工業(yè)廢水處理行業(yè)快速發(fā)展，在國家政策的支持下，工業(yè)廢水處理設(shè)施不斷完善，工業(yè)廢水處理行業(yè)市場化程度不斷提高。

行業(yè)政策背景：政策加持，工業(yè)廢水處理行業(yè)前景可期

為改善生態(tài)環(huán)境，推進污水資源化利用，推動高質(zhì)量發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展，國家出臺了一系列政策，引導(dǎo)工業(yè)廢水處理行業(yè)發(fā)展，為我國水環(huán)境改善奠定了政策基礎(chǔ)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、工業(yè)用水量整體情況

2015-2021年，我國工業(yè)用水量及占總用水量比例整體呈逐年遞減趨勢。一方面國家對于工業(yè)用水調(diào)控政策實施有力，另一方面，我國工業(yè)企業(yè)的節(jié)水意識亦不斷增強。2022年6月，水利部發(fā)布數(shù)據(jù)，2021工業(yè)用水為1049.6億立方米，占用水總量的17.7%?？偟目磥?，我國工業(yè)用水管理成效顯著。

2、工業(yè)源廢水主要污染物排放量

據(jù)中國生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《全國生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計公報》，2016-2021年，我國工業(yè)源廢水主要污染物有COD(化學(xué)需氧量)、氨氮、總氮，整體的排放量呈下降趨勢，說明我國對于工業(yè)廢水處理能力有所加強，工業(yè)廢水處理質(zhì)量亦有所提升。具體來看，COD一直是工業(yè)源廢水排放量最大的污染物類別，據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《2021年中國生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計年報》數(shù)據(jù)顯示，2021年為42.3萬噸，化學(xué)需氧量表示在強酸性條件下重鉻酸鉀氧化一升污水中有機物所需的氧量，可大致表示污水中的有機物量。其次為總氮，2021年排放量為10萬噸。

3、工業(yè)廢水處理廠處理能力

我國在10多年前就已開始治理工業(yè)廢水，并不斷加大投入，大部分工業(yè)企業(yè)也都建設(shè)了廢水處理設(shè)施;同時，國家實行排污許可證制度，要求直接或者間接向水體排放廢水的企業(yè)事業(yè)單位，應(yīng)取得排污許可證。但由于違法成本低，加之監(jiān)管不到位、執(zhí)法不嚴等原因，工業(yè)企業(yè)偷排、造成嚴重環(huán)境污染的現(xiàn)象仍舊頻頻發(fā)生。廢水污染事件引發(fā)社會輿論持續(xù)關(guān)注，并將進一步成為推動政府出臺更嚴格治理政策措施的催化劑。

根據(jù)住建部部公布的《城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計年鑒》中披露的數(shù)據(jù)顯示，2012-2021年，我國城市和縣城污水處理廠的處理能力逐年遞增，且城市污水處理廠的處理能力較強。據(jù)2022年10月，住建部發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2021年，我國城市污水處理廠的處理能力為20767萬立方米/日，縣城污水處理廠的處理能力為3979萬立方米/日，合計24746萬立方米/日。

產(chǎn)業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：廣東企業(yè)數(shù)量最多

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，目前中國工業(yè)廢水處理注冊企業(yè)主要分布在長三角和珠三角等地，其中廣東、黑龍江和江蘇是工業(yè)廢水處理企業(yè)主要注冊的熱土。

從代表性企業(yè)分布情況來看，北京、江蘇、廣東、安徽地區(qū)代表性企業(yè)較多。同時，上海、廣西和山東也有部分代表性企業(yè)分布。

2、企業(yè)競爭：參與者眾多，各領(lǐng)域競爭者優(yōu)勢不同

(1)工業(yè)廢水處理企業(yè)競爭格局

目前，伴隨生態(tài)文明建設(shè)進入快速發(fā)展期，“兩山論”理念繼續(xù)深化，環(huán)境產(chǎn)業(yè)逐漸走向系統(tǒng)化、專業(yè)化、生態(tài)化服務(wù)新時代。面對持續(xù)變化的外部環(huán)境以及繼續(xù)趨嚴的環(huán)境監(jiān)管力度，水務(wù)企業(yè)堅持合作共生、創(chuàng)新發(fā)展，不斷突破行業(yè)變局探尋新的增長點。

目前零排放、資源化都是工業(yè)水處理關(guān)注重點，一些技術(shù)型企業(yè)擁有獨家的技術(shù)優(yōu)勢，得到了行業(yè)及資本市場的高度青睞。2022年5月，中國水網(wǎng)公布的2021年度水業(yè)細分領(lǐng)域-工業(yè)及園區(qū)水處理領(lǐng)域領(lǐng)跑及單項能力領(lǐng)跑企業(yè)榜單顯示，共有20家企業(yè)入圍“領(lǐng)跑企業(yè)榜單”，具體如下表所示：

(2)工業(yè)廢水再生利用競爭格局

目前，我國中水回用行業(yè)面臨的競爭格局是市場集中度較低，競爭激烈，少數(shù)企業(yè)在水處理部分領(lǐng)域具有一定的技術(shù)優(yōu)勢，此外與國外相比，行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模偏小。世界水務(wù)巨頭、大型水務(wù)專業(yè)投資公司(國有或民營)、非水務(wù)類的投資集團(國有或民營)、水務(wù)類上市公司、地方性的水務(wù)公司等綜合性水務(wù)公司主導(dǎo)我國再生水市場，代表性企業(yè)有威立雅、蘇伊士集團、泰晤士水務(wù)、柏林水務(wù)等，具體分析如下：

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、千億元工業(yè)廢水處理產(chǎn)業(yè)市場有待挖掘

隨著環(huán)保政策對于產(chǎn)業(yè)端各企業(yè)要求逐步趨嚴，工業(yè)廢水處理普遍應(yīng)用于各污水排放企業(yè)，市場規(guī)模逐步擴大。未來隨著各地工業(yè)園區(qū)建設(shè)的推進，以及政策的引導(dǎo)，工業(yè)廢水處理的滲透率將快速提高，市場規(guī)模將進入加快增速的階段。結(jié)合當前工業(yè)廢水處理行業(yè)的發(fā)展，前瞻預(yù)測，2023-2028年，中國工業(yè)廢水處理行業(yè)年復(fù)合增速將達8%，預(yù)計2028年，中國工業(yè)廢水處理行業(yè)市場規(guī)模將達4519億元。

2、工業(yè)廢水處理行業(yè)前景廣闊，地區(qū)發(fā)展不平衡程度降低，行業(yè)準入門檻及市場化程度逐步提高

在趨勢上，隨著各項利好政策發(fā)布，我國工業(yè)廢水處理行業(yè)未來短期時間內(nèi)的巨大發(fā)展機遇。《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》提出，2025年污水處理能力基本滿足經(jīng)濟社會發(fā)展需要，2035年實現(xiàn)全覆蓋;新增2025年基本消除城市建成區(qū)生活污水直排口和收集處理設(shè)施空白區(qū)，全國城市生活污水集中收集率力爭達到70%以上，2035年城市生活污水收集管網(wǎng)基本全覆蓋。污水處理行業(yè)前景廣闊的同時也存在一定的進入壁壘，只有具有成本和技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)才能在行業(yè)不斷向前發(fā)展的大潮中立于不敗之地。

與此同時，隨著行業(yè)發(fā)展進入成長期，市場規(guī)模開始加速上升，企業(yè)數(shù)量開始爆發(fā)式增長，污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模不斷擴大，我國的污水處理行業(yè)地區(qū)發(fā)展不平衡程度會相對有所下降。，能夠吸引全國甚至全世界的滑雪旅游人群。目前，亞布力布力雪場就正在運作三山聯(lián)合，實現(xiàn)雪場的大型化。未來，這一趨勢將會愈發(fā)明顯。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國工業(yè)廢水處理行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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