聚焦中國產(chǎn)業(yè)：2023年江門市特色產(chǎn)業(yè)之新材料產(chǎn)業(yè)全景分析(附產(chǎn)業(yè)空間布局、發(fā)展現(xiàn)狀及目標、競爭力分析)

本文核心數(shù)據(jù)：江門市新材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值;企業(yè)規(guī)模;投融資;專利數(shù)量;產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構;

1、江門市新材料產(chǎn)業(yè)空間布局

“十四五”期間，江門市新材料產(chǎn)業(yè)將立足當前的區(qū)位優(yōu)勢，通過優(yōu)化產(chǎn)業(yè)空間布局，構筑本土自主創(chuàng)新平臺，聯(lián)動粵港澳大灣區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)，突破一批核心技術，打造一批重點產(chǎn)品，推進新材料產(chǎn)業(yè)鏈的提質(zhì)升級和產(chǎn)業(yè)集群的協(xié)同發(fā)展，全面提升江門市新材料產(chǎn)業(yè)的整體競爭力。

在空間布局中，目前鶴山市的新材料產(chǎn)業(yè)基地較為集中，有中歐新材料創(chuàng)新基地、長江工業(yè)區(qū)以及鶴山新材料產(chǎn)業(yè)基地等;其次是新會區(qū)，珠西新材料聚集區(qū)和粵澳(江門)產(chǎn)業(yè)合作示范區(qū)將是“藍色經(jīng)濟帶”的重要連接點;江海區(qū)、開平市等地區(qū)在政策鼓勵和支持下不斷壯大產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

2、江門市新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——產(chǎn)值規(guī)模處于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)首位

《江門市新材料新能源及裝備產(chǎn)業(yè)集群推進工作方案》中提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展分三步走，目前已進入全面發(fā)展期?！督T市先進制造業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中提出，依托新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)價值鏈整體躍升，加快向中高端邁進。2020年新材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值已實現(xiàn)79億元，初步核算2022年已實現(xiàn)166億元。預計2023年將突破240億元，產(chǎn)值將處于江門市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)首位。

注：2022年為初步核算數(shù)據(jù)，屆時以官方統(tǒng)計數(shù)據(jù)為準

——企業(yè)數(shù)量快速增長、占全省比重相對較高

為提升新材料產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模，江門市對新材料企業(yè)引進和入駐出臺了相關優(yōu)惠政策。截至2022年底，江門聚集3000多家新材料相關企業(yè)，2017-2022年企業(yè)數(shù)量快速增長，2022年新增企業(yè)790家，同比增長18.6%，企業(yè)數(shù)量占全省比重持續(xù)提高，2020年占全省12.33%，2022年有所下降，占全省企業(yè)比重達7.18%。

注：企業(yè)狀態(tài)為存續(xù)和在業(yè)

從重點企業(yè)的空間布局來看，江門市新會區(qū)聚集的新材料企業(yè)數(shù)量較多，例如芳源新材料、新輝新材料、博森新材料、蘇博特新材料、大豐新材料、君邦新材料、貝尤安新材料均落位于此;鶴山市的新材料企業(yè)規(guī)模較大，有以東旭化學、雅圖高新材料、江粉磁材、華鰲合金、鴻圖新材料為首的大型企業(yè)，其次是江海區(qū)，不少中大型企業(yè)正在崛起。從產(chǎn)業(yè)聚集來看，東部、北部企業(yè)布局較密集。

——產(chǎn)業(yè)鏈將繼續(xù)補鏈強鏈

以江門國家高新區(qū)、珠西新材料集聚區(qū)、深江產(chǎn)業(yè)園為核心發(fā)展區(qū)域，重點布局正極材料-負極材料-隔膜材料-電解液-配套材料的動力電池材料產(chǎn)業(yè)鏈，在政策的鼓勵和推動下，中創(chuàng)新航、優(yōu)美科、科恒、芳源、道氏等龍頭骨干企業(yè)做大做強。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，大部分本土企業(yè)布局較為分散，規(guī)模較小，數(shù)量較多，目前華鰲合金是在上中游均有布局的領先企業(yè)，中游涉及前沿新材料、金屬新材料、化工新材料以及無機非金屬材料。

注：標黃的企業(yè)是該領域本土產(chǎn)值主要貢獻者;下游應用企業(yè)數(shù)量較多，暫不一一列舉

同時，據(jù)企查貓公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年2月，江門新材料產(chǎn)業(yè)鏈中上游的原材料企業(yè)較中游的數(shù)量相對較多，但大部分企業(yè)規(guī)模化、品牌化和標準化程度較低，其中化工原材料企業(yè)占上中游兩個環(huán)節(jié)的比重達30%：中游的金屬新材料占比最高，其次是化工新材料、前沿新材料，而無機非金屬材料企業(yè)還處于發(fā)展初期。

注：下游企業(yè)眾多，暫不列入產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構中進行分析

3、江門市新材料產(chǎn)業(yè)競爭力分析

——政策支持打造綠色創(chuàng)新型新材料基地

隨著粵港澳大灣區(qū)(珠西)高端產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略的深入推進，江門成為發(fā)展新材料產(chǎn)業(yè)、承接珠三角東部地區(qū)化工企業(yè)搬遷改造和省內(nèi)危險化學品生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重要載體。例如，新會市通過開展全球化招商、產(chǎn)業(yè)鏈招商和以商引商等方式，珠西新材料集聚區(qū)正逐步做強補齊新能源電池新材料上下游產(chǎn)業(yè)鏈，推動產(chǎn)業(yè)加快集聚發(fā)展。

——投資吸引力不斷增強

根據(jù)烯牛數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，江門市新材料產(chǎn)業(yè)每年均有大型并購事件，例如美奈德、科恒股份。2021年國家級高新技術企業(yè)奇德新材上市，標志著江門市新材料產(chǎn)業(yè)的資本運作成功增添又一個案例。2022年12月，盈驊新材轉(zhuǎn)讓1.42%的股權給惠州中京電子，有助加速盈驊新材對下游領域的拓展。從長遠發(fā)展角度來看，未來將會吸引深圳、惠州等地區(qū)的新材料下游企業(yè)對江門市場的開拓。

——創(chuàng)新能力位居全省前五

從專利排名來看，廣東省的新材料專利申請位于全國第二，而從省內(nèi)來看，江門市專利數(shù)量排名全省第五，從研發(fā)和創(chuàng)新能力來看，盡管江門市跟一線和新一線城市仍有差距，但是整體來看專利申請數(shù)量在全省靠前。

4、江門市新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標

《江門市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中提出，力爭到2023年，江門市新材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模達240億元以上。力爭到2025年，新材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模達400億元以上，產(chǎn)業(yè)集聚程度快速提升，標準及質(zhì)量管理體系更加完善，形成以優(yōu)美科、泰寶、嘉寶莉、海亮銅業(yè)、信義玻璃、海螺水泥、奇德新材料為代表的鏈主型企業(yè)、龍頭骨干企業(yè)、專精特新企業(yè)，建成一批產(chǎn)學研用相結(jié)合的創(chuàng)新平臺以及特色明顯、品牌突出的新材料產(chǎn)業(yè)基地，打造成為珠江口西岸新材料產(chǎn)業(yè)制造高地。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《廣東省數(shù)字經(jīng)濟行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學家/資深行業(yè)研究員交流互動。