聚焦中國產(chǎn)業(yè)：2023年江門市特色產(chǎn)業(yè)之現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與食品產(chǎn)業(yè)全景分析(附產(chǎn)業(yè)空間布局、發(fā)展現(xiàn)狀及目標、競爭力分析)

本文核心數(shù)據(jù)：江門市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與食品產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值;企業(yè)規(guī)模;投融資;專利數(shù)量;產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu);

1、江門市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與食品產(chǎn)業(yè)空間布局

《江門市推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化“十四五”規(guī)劃》中提出，以廣東省主體功能區(qū)規(guī)劃為指引，以服務和發(fā)展粵港澳大灣區(qū)建設為核心，江門市的農(nóng)業(yè)與食品的空間總體發(fā)展格局，需要緊密結(jié)合農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展重心，推動都市農(nóng)業(yè)示范區(qū)、大廣海灣藍色經(jīng)濟區(qū)、綠色生態(tài)發(fā)展區(qū)均衡發(fā)展。

在空間布局上，以蓬江區(qū)為主發(fā)展都市農(nóng)業(yè)示范區(qū)，以新會區(qū)、臺山市和恩平市發(fā)展現(xiàn)代漁業(yè)、精致農(nóng)業(yè)和休閑農(nóng)業(yè);以恩平市大部分區(qū)域，開平市北部、鶴山市西部重點發(fā)展綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)和特色農(nóng)業(yè)。

2、江門市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——產(chǎn)值連續(xù)三年超千億

根據(jù)江門市統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與食品產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)產(chǎn)值1013億元，2022年，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與食品產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢進一步鞏固，集群產(chǎn)值連續(xù)三年超千億元，2022年再創(chuàng)新高達到1170億元;六大特色優(yōu)勢農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)全鏈條總產(chǎn)值達533.90億元，增長27.64%，其中新會陳皮產(chǎn)業(yè)全鏈條產(chǎn)值190億元。2022年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和食品成就矚目，創(chuàng)建了1個國家級廣東絲苗米優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群，新增了3個省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，打造“1+13+27”國家、省、市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)梯隊。其中，新會陳皮品牌位居“2022中國區(qū)域農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)品牌影響力指數(shù)”榜首。

注：六大特色優(yōu)勢農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)全鏈指陳皮、大米、鰻魚、馬岡鵝、茶葉、禽蛋等

——企業(yè)規(guī)模有待提升

“十三五”期間，江門市培育國家重點農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)2家，新型經(jīng)營主體實力增強，但整體來說企業(yè)品牌影響力還需要提升，規(guī)上企業(yè)數(shù)量較少，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和食品企業(yè)數(shù)量有待提升。截至2022年底，江門聚集200多家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與食品相關(guān)企業(yè)，2017-2021年企業(yè)數(shù)量快速增長，2021年新增企業(yè)40家，企業(yè)數(shù)量占全省比重先增后降，2022年新增企業(yè)數(shù)量35家，占全省比重接近1%。

注：企業(yè)狀態(tài)為存續(xù)和在業(yè);經(jīng)驗范圍為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和食品

從重點企業(yè)的空間布局來看，蓬江區(qū)聚集的農(nóng)副產(chǎn)品和食品企業(yè)數(shù)量最多，在加工、農(nóng)貿(mào)批發(fā)和冷鏈上均有本土企業(yè)，但在品牌打造上不如開平和新會等地。從品牌化、規(guī)?；潭葋砜矗聲^(qū)聚集了像李錦記這樣全國知名的大型食品集團，開平市聚集了嘉士利、康力食品等具有豐富經(jīng)驗的龍頭企業(yè)。恩平市在農(nóng)產(chǎn)品綠色生態(tài)化上打造較好，臺山市主要是食品產(chǎn)業(yè)比較發(fā)達。

注：標黃企業(yè)為該地區(qū)產(chǎn)值主要貢獻者，或為全國知名品牌

——產(chǎn)業(yè)鏈具備初級發(fā)展形態(tài)

目前，江門市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和食品產(chǎn)業(yè)鏈初步形成，但現(xiàn)代化、科技化以及協(xié)同化程度仍需提高。上游是以農(nóng)產(chǎn)品和食品生產(chǎn)以及技術(shù)支持為主的供應環(huán)節(jié)，企業(yè)數(shù)量較多;中游是加工以及機械設備為主的企業(yè)，有全國知名的天地一號和李錦記等企業(yè)，這些企業(yè)在加工上采用綠色低碳、環(huán)保節(jié)能的加工方式，采用先進的工藝和嚴格的質(zhì)量標準進行加工，在現(xiàn)代化和科技化上處于領(lǐng)先的地位。

產(chǎn)業(yè)鏈下游是渠道和終端，渠道是以供應粵港澳大灣區(qū)為主線，拓展肉禽、水產(chǎn)、糧食市場，結(jié)合農(nóng)產(chǎn)品電商平臺、社群等互聯(lián)網(wǎng)銷售新模式，加上線上銷售渠道。

注：下游應用企業(yè)數(shù)量較多，暫不一一列舉

同時，據(jù)企查貓公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年2月，江門現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與食品產(chǎn)業(yè)鏈中中游現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與食品解決方案的企業(yè)較上游的企業(yè)相對較多，但企業(yè)大部分規(guī)?；⑵放苹蜆藴驶潭容^低。上游當中，做食品生產(chǎn)的企業(yè)最多，其次是農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn);中游當中農(nóng)產(chǎn)品和食品加工的企業(yè)數(shù)量規(guī)模相當，專門做加工設備的企業(yè)較少。

注：1)部分企業(yè)經(jīng)營范圍包括農(nóng)產(chǎn)品和食品，且部分企業(yè)在生產(chǎn)和加工環(huán)節(jié)同時進行;2)下游企業(yè)眾多，暫不列入產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)中進行分析

3、江門市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與食品產(chǎn)業(yè)競爭力分析

——政策支持加快農(nóng)產(chǎn)品和食品現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型

江門市在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和食品產(chǎn)業(yè)出臺的政策相對較少，2022年底《江門市食品安全“十四五”規(guī)劃》出臺，江門市政策規(guī)定了到2025年，全市食品安全治理體系與治理能力現(xiàn)代化水平明顯提升，食品安全法律、標準、制度更加健全完善。這一舉措對加快農(nóng)產(chǎn)品和食品現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型具有極大的政策支持作用。

——食品及生物研發(fā)相關(guān)投資熱度較高

根據(jù)烯牛數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，江門市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與食品產(chǎn)業(yè)相關(guān)的投融資及兼并事件2017-2023年共9起，金額接近30億元，其中大部分是并購和股權(quán)轉(zhuǎn)讓，最近一筆戰(zhàn)略投資發(fā)生在2021年底，是遠大控股對鴻信食品的1.15億元，從企業(yè)業(yè)務來看，江門市從事食品及生物研發(fā)的企業(yè)更能受到資本青睞。

——集團企業(yè)的資本優(yōu)勢帶領(lǐng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新

截至2023年2月，江門市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與食品專利超3800項，2020年專利申請熱度最高，申請數(shù)量高達754項。2022年申請數(shù)量為397項。從申請人排名來看，專門從事大健康的無極限公司申請數(shù)量最多，達326項，其次是五邑大學，數(shù)量146項，其次是大型食品集團嘉士利、李錦記、生和堂、澳新食品等。

注：專利專利法律狀態(tài)為“審中，PCT有效期內(nèi)”

4、江門市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標

《江門市推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化“十四五”規(guī)劃》力爭將都市核心區(qū)打造成為粵港澳大灣區(qū)都市農(nóng)業(yè)創(chuàng)新區(qū)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)、優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品加工流通樞紐、城鄉(xiāng)融合發(fā)展綜合改革試驗區(qū);將大廣海灣區(qū)打造成以漁港經(jīng)濟為主導的鄉(xiāng)村特色旅游目的地、藍色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)區(qū)、鄉(xiāng)村治理示范區(qū);將生態(tài)發(fā)展區(qū)打造成綠色生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)區(qū)、鄉(xiāng)村康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)、鄉(xiāng)村研學游示范帶。至2025年，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比達到2.6:1。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《廣東省數(shù)字經(jīng)濟行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學家/資深行業(yè)研究員交流互動。