2023年全球電子鋁箔行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 中國企業(yè)為全球電子鋁箔市場主要參與者【組圖】

行業(yè)主要代表性公司：新疆眾和;東陽光;科源電子;廣西正潤;日本昭和等

本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模;需求量

電子鋁箔產(chǎn)業(yè)鏈剖析——產(chǎn)業(yè)鏈條長

電子鋁箔整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋上游資源及冶煉(高純鋁的生產(chǎn));中游電子鋁箔箔制造;下游電極箔及鋁電解電容器制造。目前電極箔占鋁電解電容器成本較高，鋁電解電容器行業(yè)增速決定了電子鋁箔產(chǎn)業(yè)鏈需求空間。

近四年氧化鋁產(chǎn)量持續(xù)增長

鋁是最為重要的有色金屬之一，也是用量最大的有色金屬，隨著鋁的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域各行業(yè)對鋁的需求將持續(xù)增長，近年來全球氧化鋁產(chǎn)量也快速增長。根據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2017-2022年全球氧化鋁產(chǎn)量波動上升， 2022年全球氧化鋁產(chǎn)量上升至1.39億噸，同比增長0.3%。其中，中國是氧化鋁第一大生產(chǎn)國。

全球電子鋁箔需求量逐年增長

電子鋁箔是通過對高純鋁錠進(jìn)行一系列壓延、清洗及切割工序等加工而成的一種鋁箔，是生產(chǎn)鋁電解電容器的關(guān)鍵原材料。根據(jù)中國電子元件協(xié)會信息中心公布的數(shù)據(jù)，2019-2021年全球電子鋁箔需求量逐年增長，2021年全球電子鋁箔需求量達(dá)到13.9萬噸，同比增長16%。預(yù)計(jì)到2026年全球電子鋁箔市場需求量將達(dá)到22.4萬噸。

量價(jià)齊升帶動電子鋁箔市場規(guī)模增長

上游原材料價(jià)格上升疊加電子鋁箔需求量增長使得全球電子鋁箔市場規(guī)?？焖僭鲩L。根據(jù)中國電子元件行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，2021年全球電子鋁箔市場規(guī)模達(dá)到44.7億元，同比增長23.6%，預(yù)計(jì)到2026年全球電子鋁箔市場規(guī)模將達(dá)到75.6億元。

注;：上述市場規(guī)模根據(jù)下游電極箔產(chǎn)量及代表性企業(yè)電子鋁箔均價(jià)測算。

新疆眾和、東陽光、科源電子為全球電子鋁箔市場三大龍頭

全球電子鋁箔行業(yè)集中度較高。全球電子鋁箔市場銷售額前五的公司主要為新疆眾和股份有限公司、廣東東陽光科技控股股份有限公司、河南科源電子鋁箔有限公司、日本昭和電工株式會社、廣西廣投正潤新材料科技有限公司，其市場份額如下：

注：新疆眾和、東陽光數(shù)據(jù)來自企業(yè)年報(bào)，其他公司根據(jù)各公司產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷量、營收及電子鋁箔業(yè)務(wù)占比情況進(jìn)行合理測算。

電極箔需求量及市場規(guī)模同步增長

電極箔的生產(chǎn)需要經(jīng)過鋁箔軋制、腐蝕化成兩個(gè)階段，聯(lián)結(jié)鋁材加工和電容器制造兩個(gè)行業(yè)，是電子鋁箔到鋁電解電容器的中間產(chǎn)品，其主要工藝相對獨(dú)立、差異大。2019-2021年全球電極箔市場規(guī)模及需求量同步上升，2021年全球電極箔市場規(guī)模和需求量達(dá)到166.2億元以及31530萬平方米。預(yù)計(jì)到2026年兩者將分別達(dá)到273.9億元以及47149萬平方米。

注：電極箔是電子鋁箔在特定介質(zhì)中進(jìn)行侵蝕、陽極氧化后用于鋁電解電容器中的電極用箔，通?？煞诸悶楦g箔和化成箔，其中，腐蝕箔需要進(jìn)一步加工為化成箔才能用作鋁電解電容器的陽極材料。上述電極箔市場規(guī)模主要為化成箔市場規(guī)模。

下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動鋁電解電容器行業(yè)需求釋放

鋁電解電容器作為最基本的電子元件之一，被廣泛用于電子信息行業(yè)以及家電等各類電子產(chǎn)品之中，具有體積小、電容量大及成本低的特性，尤其是單位電容量價(jià)格在所有電容器中最為便宜，符合信息產(chǎn)品低價(jià)化發(fā)展趨勢，廣泛應(yīng)用于通訊、家電、汽車、電子、航空、新材料等行業(yè)，市場需求量極大。從需求量來看，2021年全球鋁電解電容器及整體電容器需求量分別達(dá)到15471.8億只和57303.1億只，預(yù)計(jì)到2026年全球鋁電解電容器及整體電容器需求量將達(dá)到22555.4億只和78791.8億只。

從市場規(guī)模來看，隨著“碳達(dá)峰”、“碳中和”戰(zhàn)略的規(guī)劃部署，能源結(jié)構(gòu)加速演變，我國大力推進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，新能源汽車、光伏、風(fēng)電等行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，疊加上游原材料價(jià)格的增長，帶動了全球鋁電解電容器市場規(guī)模的增長，鋁電解電容器市場占整體電容器市場占比有所提升。2021年全球鋁電解電容器及整體電容器市場規(guī)模分別達(dá)到95億美元及245億美元，占比約38%。預(yù)計(jì)2026年全球鋁電解電容器及整體電容器市場規(guī)模將達(dá)到140億美元及339億美元。

電容器為全球被動元件市場主要產(chǎn)品

被動元件又稱無源元件、無源器件，是指不影響信號基本特征，僅令訊號通過而未加以更改的電路元件。最主要的產(chǎn)品為RCL元件，包括電阻、電容、電感，其中，電容為被動元件市場主要產(chǎn)品。根據(jù)ECIA、中國電子元件行業(yè)協(xié)會信息中心、Paumanok公布的全球電容、電感和電阻的數(shù)據(jù)，2021年全球被動元件市場規(guī)模達(dá)到329億美元。此外，根據(jù)Mordor Intelligence的預(yù)測，未來幾年全球被動電子元件市場規(guī)模將以5%的CAGR增長，到2026年全球被動電子元件市場規(guī)模將達(dá)到420億美元。

注：上述被動元件市場規(guī)模僅包括電容、電感、電阻市場規(guī)模。

應(yīng)用領(lǐng)域：新能源汽車市場有較大發(fā)展?jié)摿?/strong>