聚焦中國產(chǎn)業(yè)：2023年江門市特色產(chǎn)業(yè)之新能源電池產(chǎn)業(yè)全景分析(附產(chǎn)業(yè)空間布局、發(fā)展現(xiàn)狀及目標(biāo)、競爭力分析)

本文核心數(shù)據(jù)：江門市新能源電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值;企業(yè)規(guī)模;投融資;產(chǎn)能;產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu);

1、江門市新能源電池產(chǎn)業(yè)空間布局

江門是廣東省傳統(tǒng)制造業(yè)基地，體系完備、基礎(chǔ)扎實(shí)。新能源電池是江門大力發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，擁有良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，是廣東省新能源電池核心原材料主要生產(chǎn)基地，混合電動汽車專用新能源電池正極材料的研發(fā)及生產(chǎn)能力處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。從江門市的整體空間布局中，以新會區(qū)的新會智造產(chǎn)業(yè)園鳳山湖區(qū)為中心，聚集了一大批包括中創(chuàng)新航在內(nèi)的實(shí)力雄厚的企業(yè)，有利于完善江門市新能源電池及配套產(chǎn)業(yè)的布局。

2、江門市新能源電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——產(chǎn)值復(fù)合增速超60%

立足循環(huán)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，依托強(qiáng)大的金屬制品產(chǎn)業(yè)以及有色金屬資源綜合利用技術(shù)，江門市新能源電池產(chǎn)業(yè)具有明顯的快速增長優(yōu)勢。2020年，江門新能源電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過88億元，初步核算，2022年產(chǎn)業(yè)規(guī)模同比增長60%，在江門市新能源電池正極材料極其配套發(fā)展全省處于領(lǐng)先地位。

注：2022年數(shù)據(jù)為初步核算，屆時(shí)以官方發(fā)布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)

——企業(yè)數(shù)量快速增長、占全省比重上升

江門市著力打造新能源電池產(chǎn)業(yè)高地，新能源電池企業(yè)規(guī)模也快速增長。結(jié)合江門市工業(yè)年鑒進(jìn)行核算，截至2022年底，江門聚集400多家新能源電池及相關(guān)企業(yè)，2017-2022年企業(yè)數(shù)量快速增長，2021年企業(yè)數(shù)量相比2020年翻了2倍，2022年同比2021年翻了將近2倍。企業(yè)數(shù)量占全省比重持續(xù)提高，2022年占全省企業(yè)比重達(dá)1.75%。

注：企業(yè)狀態(tài)為存續(xù)和在業(yè)

從重點(diǎn)企業(yè)的空間布局來看，江門市新會區(qū)聚集的新能源電池企業(yè)數(shù)量較多，例如中創(chuàng)新航、恒創(chuàng)睿能、威立雅、友飛翔、潮牛電摩、雷恩電池均落位于此;江海區(qū)和鶴山市主要布局了新能源電池材料企業(yè)，臺山市主要布局新能源電池相關(guān)配套企業(yè)。

——產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善

目前，江門新能源電池產(chǎn)業(yè)已基本形成覆蓋“新能源電池原材料、電池生產(chǎn)設(shè)備、電芯制造與PACK成組以及鋰電池回收利用”的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈完善且成熟。上游的正負(fù)極材料中有本土科創(chuàng)版上市企業(yè)芳源股份，電解液有恒創(chuàng)睿能、江晟鋁業(yè)、三捷電池等;電池設(shè)備有金萊特、行業(yè)龍頭海目星;中游包括不同類型的新能源電池，制造環(huán)節(jié)有電芯制造、電池模組、電池管理系統(tǒng)等。下游應(yīng)用主要在新能源汽車以及儲能領(lǐng)域，江門還有本土特有的電池回收利用環(huán)節(jié)，整體產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善。

注：標(biāo)黃的企業(yè)是該領(lǐng)域產(chǎn)值主要貢獻(xiàn)者

同時(shí)，據(jù)企查貓公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年2月，江門有34.73%的企業(yè)布局在電池設(shè)備領(lǐng)域，正負(fù)極材料及電解液的企業(yè)僅占1.3%，但大部分企業(yè)規(guī)模化、品牌化和標(biāo)準(zhǔn)化程度較高：中游占比較低，BMS企業(yè)占比4.23%;下游新能源汽車幾乎占產(chǎn)業(yè)鏈的一半。

3、江門市新能源電池產(chǎn)業(yè)競爭力分析

——近年政策不斷出臺支持，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向

新能源電池產(chǎn)業(yè)是江門市政府大力發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，截至2022年，江門市相關(guān)部門多次出臺支持政策促進(jìn)新能源電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在地區(qū)上，新會市專門出臺了《新會區(qū)關(guān)于促進(jìn)新能源動力電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的若干措施》中對新能源電池企業(yè)出臺極具吸引力的優(yōu)惠政策，例如鼓勵企業(yè)快落地、快建成、快投產(chǎn)，對新落戶珠西新材料集聚區(qū)以外區(qū)級及以上產(chǎn)業(yè)平臺的項(xiàng)目，取得土地不動產(chǎn)權(quán)證實(shí)現(xiàn)拿地即動工(10個(gè)自然日內(nèi)樁基施工)，獎勵5000萬元。

——領(lǐng)先企業(yè)的上市提升區(qū)域產(chǎn)業(yè)投資吸引力

根據(jù)烯牛數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，江門市新能源電池行業(yè)投融資數(shù)量較少，但規(guī)模相對較高，最近一次的企業(yè)芳源股份在多次募集資金后于2021年中旬登錄科創(chuàng)板，該公司是國內(nèi)領(lǐng)先的鋰電池NCA正極材料前驅(qū)體生產(chǎn)商。有了這些優(yōu)秀的本土新能源電池材料企業(yè)，江門新能源電池整體投資和增產(chǎn)的吸引力加強(qiáng)。

——項(xiàng)目陸續(xù)落地，生產(chǎn)進(jìn)度加快

近年來，江門新能源電池產(chǎn)業(yè)吸引了越來越多的企業(yè)入駐，生產(chǎn)線加速建設(shè)，產(chǎn)值不斷提高。芳源股份、恒創(chuàng)睿能、海目星等新能源電池相關(guān)項(xiàng)目陸續(xù)建成，江門市最大新能源電池項(xiàng)目中創(chuàng)新航江門基地預(yù)計(jì)在2023年一季度投產(chǎn)。

4、江門市新能源電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)

《江門市推進(jìn)新能源電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作方案》提出，江門市新能源電池產(chǎn)業(yè)將打造成集電池關(guān)鍵材料及零部件、新型鋰離子動力電池、新體系電池、新能源電池高端制造裝備、新能源電池回收利用等于一體的國家級生產(chǎn)基地、研發(fā)基地與裝備制造基地。到2025年，江門將依托新能源電池與整車制造兩大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，加快產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源集聚，拓展國內(nèi)外市場，實(shí)現(xiàn)做大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競爭力，打造規(guī)模大、效益好、創(chuàng)新能力強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)鏈完整的國家級新能源電池產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)值將超800億元。

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