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【干貨】有源相控陣?yán)走_(dá)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

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20 吳佳甜 ? 2023-03-08 09:00:10  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E3661G0

行業(yè)主要上市公司:鋮昌科技(001270)、霍萊沃(688682)、振芯科技(300101)、國博電子(688375)等

本文核心數(shù)據(jù):有源相控陣?yán)走_(dá)產(chǎn)業(yè)鏈;代表機(jī)構(gòu)專利申請(qǐng)量排名。

有源相控陣?yán)走_(dá)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理:天線微系統(tǒng)為中游核心組件

根據(jù)成都雷電微力招股說明書,有源相控陣?yán)走_(dá)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要分為三個(gè)部分。上游基礎(chǔ)軟硬件市場主要是各類結(jié)構(gòu)件、元器件、芯片、電源等,整體競爭比較充分,產(chǎn)品供應(yīng)較為充裕。

中游核心組成部分是T/R組件和天線構(gòu)成的天線微系統(tǒng),再結(jié)合發(fā)射機(jī)、接收機(jī)、信號(hào)處理機(jī)、數(shù)據(jù)處理機(jī)和顯示器等若干分部件共同構(gòu)成雷達(dá)整機(jī)。目前我國有源相控陣微系統(tǒng)及T/R組件的批產(chǎn)研制還處于量產(chǎn)化初期階段,因此中游市場化程度較低,競爭較為緩和。

相控陣?yán)走_(dá)的下游應(yīng)用空間廣闊,包含星載、機(jī)載、彈載、艦載、車載、地面等多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域。

圖表1:有源相控陣?yán)走_(dá)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂? width=

我國有源相控陣?yán)走_(dá)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括隆基股份中環(huán)股份等半導(dǎo)體材料及配套設(shè)備供應(yīng)商以及卓勝微、鋮昌科技等元器件及芯片供應(yīng)商。

中游主要參與者為科研院所、軍工集團(tuán)以及部分民營企業(yè)。目前,大型軍工集團(tuán)的下屬單位大多從事國防裝備關(guān)鍵系統(tǒng)的研制和總成,包括國防裝備整機(jī)總成,同時(shí)具備對(duì)核心微系統(tǒng)的整體設(shè)計(jì)與器件、組件設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力;個(gè)別實(shí)力較強(qiáng)的民營企業(yè)已具備毫米波有源相控陣解決方案提供能力,成為軍品三、四級(jí)配套供應(yīng)商。

圖表2:有源相控陣?yán)走_(dá)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜

注:部分企業(yè)涉及多項(xiàng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),上圖各環(huán)節(jié)不再重復(fù)列示。

有源相控陣?yán)走_(dá)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖:江蘇省具備產(chǎn)業(yè)培育溫床

根據(jù)區(qū)域熱力圖,我國江蘇省有源相控陣?yán)走_(dá)產(chǎn)業(yè)鏈較為完善,產(chǎn)業(yè)鏈上游元器件及配套設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)有卓勝微,中游T/R組件廠商有國博電子,還有掌握有源相控陣?yán)走_(dá)技術(shù)的軍工集團(tuán)、科研院所,國??萍?/a>、中電科14所等。

圖表3:中國有源相控陣?yán)走_(dá)行業(yè)競爭者區(qū)域分布熱力圖-按注冊(cè)地

有源相控陣?yán)走_(dá)產(chǎn)業(yè)代表機(jī)構(gòu)專利申請(qǐng)情況

根據(jù)智慧芽數(shù)據(jù),截至目前,中國電子科技集團(tuán)公司第三十八研究所在有源相控陣?yán)走_(dá)領(lǐng)域相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量最多,達(dá)55項(xiàng);其次為成都雷電微力,達(dá)38項(xiàng)。

圖表4:截至2023年2月中國有源相控陣?yán)走_(dá)專利申請(qǐng)Top10企業(yè)/科研院所(單位:項(xiàng))

注:上圖數(shù)據(jù)為截至2023年2月17日,在智慧芽中國專利庫以“有源相控陣?yán)走_(dá)”、“AESA radar”、“Active Electronically Steered Array”等關(guān)鍵詞搜索專利數(shù)據(jù)所得。

有源相控陣?yán)走_(dá)產(chǎn)業(yè)代表機(jī)構(gòu)產(chǎn)品及業(yè)務(wù)布局

相控陣T/R組件是相控陣?yán)走_(dá)最核心的元器件,決定了相控陣?yán)走_(dá)的探測(cè)能力,一部有源相控陣?yán)走_(dá)中天線微系統(tǒng)成本占比可達(dá)到50%-60%,目前,國內(nèi)具備有源相控陣研制量產(chǎn)能力的企業(yè)主要為大型軍工集團(tuán)下屬單位和民營供應(yīng)商,如中電科13所、雷電微力等。市場存在較高的技術(shù)壁壘和資質(zhì)壁壘,總體參與企業(yè)數(shù)量較少,主要產(chǎn)品和應(yīng)用場景差異也較明顯,因此該市場競爭較為緩和。

圖表5:國內(nèi)相陣控T/R組件主要參與企業(yè)

我國軍用雷達(dá)總成主要掌握在從事國防裝備研發(fā)和技術(shù)攻關(guān)的軍工集團(tuán)及科研院所,代表機(jī)構(gòu)包括中電科14所、中電科38所、中電科20所等。

圖表6:國內(nèi)參與軍用雷達(dá)主要科研院所情況梳理

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國有源相控陣?yán)走_(dá)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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2024-2029年中國有源相控陣?yán)走_(dá)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
2024-2029年中國有源相控陣?yán)走_(dá)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

本報(bào)告前瞻性、適時(shí)性地對(duì)有源相控陣?yán)走_(dá)行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來有源相控陣?yán)走_(dá)行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)有源...

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作者 吳佳甜
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