【行業(yè)深度】洞察2023：中國鞋類行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業(yè)競爭力評價(jià)等）

行業(yè)主要上市公司：達(dá)芙妮（0210.HK）；紅蜻蜓（603116）；奧康鞋業(yè)（603001）；佛山星期六（002291）；李寧（2331.HK）等

本文核心數(shù)據(jù)：市場份額；市場集中度；競爭梯隊(duì)

1、中國鞋類行業(yè)競爭梯隊(duì)

鞋類行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊資本劃分，可分為3個(gè)競爭梯隊(duì)。其中，注冊資本大于9億元的企業(yè)有佛山星期六與李寧；注冊資本在3-9億元之間的企業(yè)有：奧康、意爾康、安踏、特步等；其余企業(yè)的注冊資本在3億元以下。

2、中國鞋類行業(yè)市場份額

2022年，中國鞋類企業(yè)市場份額占比最多的是耐克，其零售價(jià)值占比為13.2%；其次為安踏，占比為6.1%，與2021年相比市場份額上升3.5%；第三為阿迪達(dá)斯，市場份額為4.7%。。

3、中國鞋類行業(yè)市場集中度

根據(jù)Euromonitor披露的數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年中國鞋類行業(yè)CR3整體呈現(xiàn)增長的趨勢，2022年中國鞋類行業(yè)CR3為24%，中國鞋類行業(yè)市場集中度較低，行業(yè)內(nèi)競爭較激烈。

4、中國鞋類行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價(jià)

2022年上半年，安踏與李寧鞋類業(yè)務(wù)收入較高，安踏鞋類業(yè)務(wù)收入111.11億元，李寧鞋類業(yè)務(wù)收入67.59億元；從毛利率角度分析，安踏與千百度鞋類業(yè)務(wù)毛利率較高，安踏為62.04%，千百度為56.73%；從布局區(qū)域角度分析，特步、361度與安踏銷售區(qū)域較廣，特步的產(chǎn)品銷往全球200多個(gè)國家和地區(qū)，361度的產(chǎn)品在海外擁有超過750個(gè)銷售點(diǎn)，全球已覆蓋50多個(gè)國家和地區(qū)，安踏的產(chǎn)品銷往世界五大洲40多個(gè)國家和地區(qū)。

5、中國鞋類行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

由于鞋類原材料專用性較高，故認(rèn)為供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng)；對于不同類型的客戶，所需要鞋子的品種也有所差別，例如網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)者需要專門的網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)鞋，而女士對高跟鞋有需求，故產(chǎn)品專用性較高，由此認(rèn)為消費(fèi)者議價(jià)能力較弱；中國鞋類市場集中度較低，鞋類現(xiàn)有企業(yè)競爭較激烈；鞋類企業(yè)已經(jīng)建立了全渠道運(yùn)營體系，并且擁有完善的銷售渠道，故認(rèn)為中國鞋類行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅較小，且鞋類產(chǎn)品屬于日常生活的必須品，目前不存在替代產(chǎn)品的威脅。綜上所示，中國鞋類行業(yè)五力分析模型如下：

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