【行業(yè)深度】洞察2024：中國商業(yè)智能行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)市場(chǎng)份額等)

行業(yè)主要上市公司：思創(chuàng)醫(yī)惠(300078.SZ);東方國信(300166.SZ);用友網(wǎng)絡(luò)(600588.SH);浩豐科技(300419.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：商業(yè)智能行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系;商業(yè)智能行業(yè)市場(chǎng)份額;商業(yè)智能行業(yè)市場(chǎng)集中度

1、中國商業(yè)智能行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

當(dāng)前，我國商業(yè)智能領(lǐng)域依舊處在國產(chǎn)替代的進(jìn)程處于白熱化階段，商業(yè)智能軟件廠商在國內(nèi)的市場(chǎng)份額正被激烈爭(zhēng)奪。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下，帆軟連續(xù)多年維持在我國商業(yè)智能領(lǐng)域市場(chǎng)份額的首位，因此帆軟是我國商業(yè)智能領(lǐng)域當(dāng)之無愧的頭部廠商;永洪科技以及百度在商業(yè)智能市場(chǎng)中的份額中亦有較大占比，因此歸屬于我國商業(yè)智能行業(yè)的第一梯隊(duì)。第二梯隊(duì)中，主要包括我國技術(shù)以及資金實(shí)力較為強(qiáng)勁，但市場(chǎng)份額占比有待進(jìn)一步提升的廠商，如阿里巴巴、騰訊等。

2、中國商業(yè)智能行業(yè)市場(chǎng)份額

近年來，商業(yè)智能行業(yè)進(jìn)場(chǎng)者越來越多，內(nèi)外資企業(yè)在市場(chǎng)爭(zhēng)奪上競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。在廠商表現(xiàn)方面，2019年國內(nèi)廠商帆軟(FanRuan)以16.3%的市場(chǎng)份額排名第一。SAP和微軟(Microsoft)分別以9.2%和8.5%排在第二、三位。IBM和SAS在金融行業(yè)有長期的用戶基礎(chǔ)，分別以5.9%和5.2%排在第四、五位。

2022年上半年，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局有了明顯變化：內(nèi)資企業(yè)搶奪頭部席位，外資企業(yè)份額占比有所降低，其他中小廠商份額在減少。2022年上半年，帆軟憑借16.7%的市場(chǎng)份額仍占據(jù)頭部交椅;微軟市占率小幅提高至8.9%;永洪科技市場(chǎng)份額占比8.3%，位列第三。

注1：數(shù)據(jù)反映2022年H1市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況。注2：2019年IDC僅公布TOP5企業(yè)份額。

3、中國商業(yè)智能行業(yè)市場(chǎng)集中度

結(jié)2022年上半年，中國商業(yè)智能(BI)行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，CR3達(dá)到33.9%，CR5達(dá)到47.2%，反映了當(dāng)前商業(yè)智能行業(yè)頭部企業(yè)市場(chǎng)影響力較大，市場(chǎng)占有率較高。對(duì)比而言，2019-2022年，中國商業(yè)智能(BI)市場(chǎng)CR5份額有小幅抬高，表明市場(chǎng)集中度在增強(qiáng)。

4、中國商業(yè)智能行業(yè)企業(yè)布局

在商業(yè)智能行業(yè)賦能千行百業(yè)的背景下，商業(yè)智能廠商普遍選擇在全國范圍內(nèi)廣泛開展業(yè)務(wù)，推動(dòng)解決方案的構(gòu)建與落地。因此廠商多基于自身的業(yè)務(wù)需求，在全國廣泛設(shè)置辦公室、技術(shù)支持中心，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的順利開展。具體情況如下：

5、中國商業(yè)智能行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從商業(yè)智能行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者情況來看，市場(chǎng)份額多集中于頭部廠商，參與者眾多，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;由于多數(shù)商業(yè)智能參與者具有一定的技術(shù)實(shí)力，且在構(gòu)建信息技術(shù)底座上具有一定的基礎(chǔ)，因此廠商具備承擔(dān)部分上游工作的能力，因此供應(yīng)商的議價(jià)能力一般;由于消費(fèi)者可選擇的商業(yè)智能軟件較多，且部分具有技術(shù)實(shí)力的廠商具備自主開發(fā)的能力，因此消費(fèi)者議價(jià)能力尚可;由于商業(yè)智能行業(yè)技術(shù)壁壘和資金壁壘較高，且行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激烈，因此進(jìn)入者威脅相對(duì)較小;由于部分企業(yè)具備自主研發(fā)商業(yè)智能系統(tǒng)的能力，且在人工智能高速發(fā)展的背景下，商業(yè)智能可能存在直接被人工智能等新興技術(shù)直接替代的可能，因此行業(yè)存在一定的替代品威脅。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國商業(yè)智能（BI）行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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