【行業(yè)深度】洞察2023：中國紙漿模塑行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析(附頭部企業(yè)市場份額等)

行業(yè)主要上市公司：裕同科技(002831)、韶能股份(000601)、美盈森(002303)等。

本文核心內容：全球紙漿模塑產能規(guī)模、中國紙漿模塑產能規(guī)模、中國紙漿模塑產量規(guī)模、中國紙漿模塑龍頭企業(yè)市場份額。

全文統(tǒng)計口徑說明：本文將紙漿模塑產品分成三類，分別為一次性餐具、精品工業(yè)包裝和普通緩沖包裝。一次性餐具：主要用于餐飲用途的紙漿模塑器具，主要包括：餐盒、盤、碟、刀、叉、筷、碗、杯等;精品工業(yè)包裝：從生產工藝看，主要是采用濕壓、半干壓技術制成的紙塑產品，其表觀質量精細的包裝制品，主要用于電子產品盒、化妝品盒、藥品盒、禮品盒等;普通緩沖包裝：從生產工藝看，主要是采用干壓技術制成的產品，主要是緩沖類包裝制品，主要包括雞蛋托、咖啡打包托等包裝。

1、中國紙漿模塑產能規(guī)模達到179萬噸，產量規(guī)模達到157萬噸

紙漿模塑產品是將可完全回收循環(huán)使用的植物纖維加工調配成一定比例濃度的漿料，依據(jù)產品設計、定制的模具，經真空吸附成型，利用模內干燥的原理形成不同種類和用途的環(huán)保紙制品。紙漿模塑產品可加收利用、可降解，加入特殊工藝后，具有良好的防水、防油性能，可替代發(fā)泡塑料制品，可有效消除白色污染，是世界環(huán)保部門推薦的環(huán)保產品。

近幾年，中國新增紙漿模塑項目較多，各類產品產能仍處于不斷爬坡的過程中，中國的紙漿模塑供應能力正不斷增加。根據(jù)前瞻產業(yè)研究院測算，2022年中國紙漿模塑產能規(guī)模約為179萬噸，占全球產能規(guī)模(442萬噸)的比重為40.5%;產量規(guī)模突破150萬噸，達到157萬噸。

2、紙漿模塑產品以普通緩沖包裝為主，一次性餐具也是行業(yè)發(fā)展重要賽道

從產能情況來看，紙漿模塑產品以普通緩沖包裝為主，2022年全球普通緩沖包裝產能為347萬噸，占全球紙漿模塑總產能的比重為78%;中國普通緩沖包裝產能為113萬噸，占比為63%。一次性餐具也是行業(yè)發(fā)展重要賽道，2022年全球一次性餐具產能為75萬噸，占全球紙漿模塑總產能的比重為17%;中國一次性餐具產能為51萬噸，占比為29%。精品工業(yè)包裝產能較低，2022年全球精品工業(yè)包裝產能為20萬噸，占全球紙漿模塑總產能的的5%;中國精品工業(yè)包裝產能為15萬噸，占比為8%。

從產量情況來看，2022年中國普通緩沖包裝產量為101萬噸，占全國紙漿模塑總產量的64%;一次性餐具產量為44萬噸，占比為28%;精品工業(yè)包裝產量為12萬噸，占為8%。

3、中國紙漿模塑產品遠銷海外，產品出口“量價齊升”

我國紙漿模塑行業(yè)發(fā)展已有四十多年的歷史，通過設備引進和自主創(chuàng)新，走出了國產化、多元化、特色化發(fā)展之路;同時，我國紙漿模塑產品遠銷海外，根據(jù)中國海關總署數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年，中國紙漿模塑產品出口數(shù)量和出口金額整體呈上升態(tài)勢，2022年出口數(shù)量達到82.19萬噸，出口金額達到26.64億美元。

注：上述數(shù)據(jù)涉及“壓制或模制紙漿制品(48237000)”、未列名紙或紙板制的盤、碟、盆、杯及類似品(48236990)以及非木植物漿紙或紙板制的盤、碟、盆、杯及類似品(48236910)三類產品出口情況，下同。

隨著我國紙漿模塑產品的進步發(fā)展，我國紙漿模塑產品在國際上的競爭力不斷提升，產品價值也隨之提升。 2018-2022年，我國紙漿模塑產品出口均價呈逐年上升態(tài)勢，到2022年，中國紙漿模塑產品出口均價上漲至3241.99美元/噸。

4、眾鑫股份、東莞匯林包裝、裕同科技等是紙漿模塑行業(yè)的佼佼者

(1)眾鑫股份等是一次性餐具領域的佼佼者

隨著“禁塑令”的逐步升級，“以紙代塑”呼聲越來越高，眾多企業(yè)加速布局一次性餐具業(yè)務。2022年，眾鑫股份產能和產量市場份額高居行業(yè)榜首，分別為21.6%和18.2%;其次是韶能股份，產能和產量市場份額分別為21.2%和9.8%;位于第三名的是金晟環(huán)保，產能和產量市場份額分別為10.0%和8.0%;廣西福斯派和遠東中乾產能和產量市場份額分別位于第四名和第五名。除此之外，山東泉林秸稈、科藝環(huán)保、沙伯特(中山)等公司一次性餐具產能和產量規(guī)模也相對較大。

(2)東莞匯林包裝、裕同科技等是精品工業(yè)包裝領域的佼佼者

紙漿模塑制品具有良好的防震、防沖擊、防靜電、防腐蝕效果，也廣泛應用于電子產品盒、化妝品盒、藥品盒、禮品盒等，部分企業(yè)瞄準精品工業(yè)包裝領域。2022年，東莞匯林包裝精品工業(yè)包裝產能和產量市場份額均遙遙領先，均為16.7%;其次是裕同科技，產能市場份額為8.7%、產量市場份額為8.3%;位于第三名的是永發(fā)印務，產能和產量市場份額均為6.7%。除此之外，金箭集團、植本集團、界龍實業(yè)、凱成科技、合興包裝等公司精品工業(yè)包裝產能和產量規(guī)模也相對較大。

(3)普通緩沖包裝市場競爭格局較為分散

普通緩沖包裝領域市場競爭格局較為分散，龍頭企業(yè)產能和產量市場份額尚且不足5%，2022年裕同科技排名第一，產能和產量市場份額分別為1.3%和1.2%;東莞旭盟環(huán)保排名第二，產能和產量市場份額為1.2%和1.1%;旺盈排名第三，產能和產量市場份額接近1.2%和1.1%。除此之外，蘇州愛綠紙塑、美盈森、光大同創(chuàng)等公司普通緩沖包裝產能和產量規(guī)模也相對較大。

5、全球“限塑令”、“禁塑令”陸續(xù)出臺，紙漿模塑產品市場空間巨大，綠色包裝成必然趨勢

未來，隨著人們環(huán)保意識的日益提高、“禁塑令”的日益推進和紙漿模塑餐具包裝等各類產品的拓展，紙漿模塑可降解制品將逐步取代傳統(tǒng)的不可降解產品，紙漿模塑行業(yè)具有廣闊的發(fā)展空間。

(1)“以紙代塑”成為未來發(fā)展重要趨勢

近年來，出于環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展的目的，全球多國政府紛紛出臺治理“白色污染”的法規(guī)政策，國內外“限塑令”、“禁塑令”等系列支持政策出臺，推動可降解材料快速發(fā)展，紙漿模塑產品以可降解的特點帶動需求快速擴張，加快了紙漿模塑行業(yè)的發(fā)展。

(2)餐飲市場的快速發(fā)展和環(huán)保升級為紙漿模塑行業(yè)帶來新的契機

近年來，餐飲業(yè)作為服務業(yè)的重要組成部分，一直保持強勁的發(fā)展勢頭。2018年，我國餐飲業(yè)在消費升級的推動下，正式邁入以高質量發(fā)展為主要方向的四萬億新時代;2019年，新冠肺炎疫情爆發(fā)，餐飲收入首次出現(xiàn)負增長，但在黨中央高效統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展的決策部署下，行業(yè)企業(yè)積極自救互救，2021年全國餐飲收入近46894.9億元，恢復至疫情前水平。2022年，奧密克戎變異毒株來勢洶洶，國內疫情散點頻發(fā)，中高風險地區(qū)數(shù)量陡增，對消費市場的恢復擾動影響較大。2022年全年，我國社會消費品零售總額為439733億元，較2021年下降0.2%。餐飲業(yè)作為接觸性、聚集性的服務性行業(yè)，因疫情造成的堂食停擺而受到一定的制約，行業(yè)恢復面臨巨大危機。2022年全年，全國餐飲收入43940.8億元，同比下降6.3%，下降幅度大于社會消費品零售總額的同期值，行業(yè)發(fā)展遇冷。盡管如此，2022年我國餐飲收入在社會零售總額中的占比依然保持在10%，是我國消費市場的中堅力量。

隨著人們工作節(jié)奏加快、信息技術革新以及智能終端的普及，連鎖快餐、線上點餐的用戶規(guī)模仍處于快速擴張階段，而這也將為具有環(huán)保、健康等特點的紙漿模塑市場帶來重大發(fā)展機遇。

餐飲外賣市場是全球去塑政策首要針對的領域之一，主要使用紙漿模塑餐飲具替代現(xiàn)有相關塑料產品。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術的不斷進步和消費者消費便捷化需求的進一步提高，我國外賣行業(yè)得到迅猛的發(fā)展。根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心數(shù)據(jù)顯示，2022年中國外賣市場規(guī)模達到1.1萬億元，2018-2022年復合增長率超過20%;2022年中國外賣用戶規(guī)模達到5.2億人，較2018年增長了26.83%。伴隨著外賣服務場景的拓展和用戶需求的進一步深化，餐飲物流的持續(xù)優(yōu)化，以及居民消費的進一步提升，預計外賣市場在未來幾年仍將保持持續(xù)強勁的增長態(tài)勢。

鑒于當前我國外賣食品包裝大多數(shù)采用塑料包裝，紙質餐盒的市場滲透率較低，而隨著國家環(huán)保政策的出臺及人們環(huán)保意識的加強，植物纖維可降解餐具逐步取代塑料包裝將成為必然，這將為紙漿模塑行業(yè)帶來新的發(fā)展契機。

(3)高精紙漿模塑制品逐步推廣應用

隨著紙漿模塑包裝在高端電子產品、禮品、化妝品等領域的應用，對產品外觀和尺寸的要求也在朝著高精化發(fā)展，即精品工業(yè)包裝紙漿模塑制品，其主要發(fā)展趨勢為如下五點：

(4)普通緩沖包裝向功能性方向發(fā)展

普通緩沖包裝可以在漿料中添加抑菌、殺菌劑，可以延長內包裝果蔬的保鮮期，可以使柑橘保鮮3個月，荔枝保鮮30天;普通緩沖包裝還可以添加適當?shù)脑鏊軇?、增稠劑、抗水劑等，保留果蔬原有天然色澤制成漿料，利用紙漿模塑生產工藝制成內包裝制品，這種包裝制品，既保證包裝功能，又可以食用，減少污染，一舉多得。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國紙漿模塑行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報告》。

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