預(yù)見(jiàn)2023：《2023年中國(guó)投影機(jī)行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：極米科技(688696.SH);光峰科技(688007.SH);中光學(xué)(002189.SZ);小米(01810.HK);聯(lián)合光電(300691.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)投影機(jī)市場(chǎng)出貨量;中國(guó)投影機(jī)銷(xiāo)售額;投影機(jī)平均售價(jià)

行業(yè)概況

1、定義

投影機(jī)，又稱(chēng)投影儀，是一種可以將圖像或視頻投射到幕布上的設(shè)備，可以通過(guò)不同的接口同計(jì)算機(jī)、VCD、DVD、BD、游戲機(jī)、DV等相連接播放相應(yīng)的視頻信號(hào)。目前，投影機(jī)廣泛應(yīng)用于家庭、辦公室、學(xué)校和娛樂(lè)場(chǎng)所。投影機(jī)有3種分類(lèi)方式，分別按照應(yīng)用場(chǎng)景分類(lèi)、按照投影技術(shù)分類(lèi)和按照光源類(lèi)型分類(lèi)。

按照應(yīng)用場(chǎng)景分類(lèi)，投影機(jī)可分為6類(lèi)，包括：家庭影院型投影機(jī)、便攜商務(wù)型投影機(jī)、教育會(huì)議型投影機(jī)、主流工程型投影機(jī)、專(zhuān)業(yè)影院型投影機(jī)和測(cè)量投影機(jī);按投影技術(shù)分類(lèi)，投影機(jī)可分為4類(lèi)，包括：CRT投影機(jī)、LCD投影機(jī)、DLP投影機(jī)和LCOS投影機(jī);按光源類(lèi)型分類(lèi)，投影機(jī)可分為3類(lèi)，包括：燈泡投影機(jī)、LED投影機(jī)和激光投影機(jī)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

投影機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由零部件供應(yīng)環(huán)節(jié)、機(jī)器生產(chǎn)環(huán)節(jié)和產(chǎn)品應(yīng)用環(huán)節(jié)組成。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涉及投影機(jī)的核心零部件，包括芯片、鏡頭、光源和光學(xué)元組件等部分;中游環(huán)節(jié)則是將零部件與投影技術(shù)結(jié)合運(yùn)用并生產(chǎn)投影機(jī)設(shè)備的生產(chǎn)制造商;下游環(huán)節(jié)是最終的消費(fèi)場(chǎng)景，根據(jù)購(gòu)買(mǎi)方式可分為線上銷(xiāo)售渠道和線下銷(xiāo)售渠道。

從投影機(jī)行業(yè)生態(tài)圖譜來(lái)看，上游環(huán)節(jié)提供芯片的企業(yè)主要有瑞芯微電子、全志科技、華為海思、索尼等供應(yīng)商，提供鏡頭的主要是索尼、蔡司、鳳凰光學(xué)、聯(lián)合光電和揚(yáng)明光學(xué)等企業(yè)，提供光源的企業(yè)主要是德州儀器、愛(ài)普生、日亞化學(xué)、光峰科技等;中游環(huán)節(jié)投影機(jī)制造商的代表性企業(yè)有極米科技、峰米投影機(jī)、當(dāng)貝等，同時(shí)光峰科技、索尼和愛(ài)普生憑借具備上游核心零部件的優(yōu)勢(shì)布局中游環(huán)節(jié);下游環(huán)節(jié)的銷(xiāo)售渠道可分為線上和線下渠道，線下渠道多為各家品牌點(diǎn)的直營(yíng)店和授權(quán)店，線上渠道則是包括淘寶、天貓、京東、拼多多等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。總體來(lái)看，產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)的企業(yè)多為外國(guó)企業(yè)，中游和下游環(huán)節(jié)的企業(yè)多為本土企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：中國(guó)投影機(jī)行業(yè)正處于快速發(fā)展階段

按照技術(shù)發(fā)展路徑，中國(guó)投影機(jī)行業(yè)發(fā)展歷程可劃分為三個(gè)階段。1990-2000s是行業(yè)萌芽期，運(yùn)用LCD和DLP投影技術(shù)的投影機(jī)首次引入中國(guó)，這一階段的投影機(jī)體積大、成本高、沒(méi)有搭載智能系統(tǒng)，產(chǎn)品主要面向商用市場(chǎng)。2000-2010年是行業(yè)的起步階段，中國(guó)企業(yè)開(kāi)始成立或跨行入局投影機(jī)行業(yè)，研究外部引入技術(shù)的同時(shí)也在研發(fā)LED光源投影機(jī)等產(chǎn)品，這一階段的投影機(jī)體積逐漸縮小，技術(shù)逐漸成熟，家用投影機(jī)市場(chǎng)開(kāi)始興起。2010年之后為行業(yè)的快速發(fā)展期，高新技術(shù)企業(yè)紛紛成立、融資活動(dòng)頻繁，投影技術(shù)快速更新迭代，目前中國(guó)的投影機(jī)產(chǎn)品體積小且多搭載智能系統(tǒng)，2022年家用投影機(jī)市場(chǎng)的占比近七成。

行業(yè)政策背景

目前，我國(guó)尚未推出專(zhuān)門(mén)針對(duì)投影機(jī)行業(yè)的政策法規(guī)，但智能制造、智能家居、高清視頻終端產(chǎn)品、人工智能技術(shù)、芯片、顯示器、消費(fèi)等相關(guān)領(lǐng)域的政策推動(dòng)以及行業(yè)進(jìn)步會(huì)帶動(dòng)投影機(jī)行業(yè)聯(lián)動(dòng)發(fā)展，為投影機(jī)的生產(chǎn)和消費(fèi)產(chǎn)生新動(dòng)能。

在“十三五”和“十四五”規(guī)劃中，國(guó)家明確提出，鼓勵(lì)芯片、智能制造、人工智能技術(shù)快速發(fā)展，推動(dòng)居民消費(fèi)升級(jí)，這一系列領(lǐng)域的發(fā)展從產(chǎn)業(yè)鏈的各環(huán)節(jié)助力投影機(jī)行業(yè)的技術(shù)和消費(fèi)升級(jí)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、投影機(jī)出貨量波動(dòng)上漲

根據(jù)IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018-2022年，中國(guó)投影機(jī)市場(chǎng)出貨量波動(dòng)上漲，其中，2020年的出貨量出現(xiàn)小幅下滑、2021年開(kāi)始回升。2022年，中國(guó)投影機(jī)市場(chǎng)出貨量首次突破500萬(wàn)臺(tái)、達(dá)到505萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.4%。

2、投影機(jī)銷(xiāo)售額先升后降，家用投影機(jī)占比近七成

根據(jù)IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020-2022年，中國(guó)投影機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)售額先升后降，2021年首次突破200億元、達(dá)到214億元。2022年，中國(guó)投影機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)售額為198.5億元，同比下降7.4%。其中，家用投影機(jī)的銷(xiāo)售額超過(guò)135.4億元、占比68.21%，同比增長(zhǎng)8.8%。

3、2022年投影機(jī)平均售價(jià)達(dá)近年新低

通過(guò)2020-2022年中國(guó)投影機(jī)市場(chǎng)出貨量和銷(xiāo)售額計(jì)算可得出，2020-2022年的數(shù)值分別為4443元、4553元和3931元，中國(guó)投影機(jī)的平均銷(xiāo)售價(jià)格先升后降，2022年的平均售價(jià)成為近年來(lái)的數(shù)據(jù)新低。結(jié)合投影機(jī)的供求情況來(lái)看，雖然出貨量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但售價(jià)的降低最終影響了整體銷(xiāo)售額的下降。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：代表性企業(yè)集中分別在東南沿海地區(qū)

我國(guó)投影機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)主要集中分布在東南沿海地區(qū)，中部地區(qū)的河南和四川也有少量企業(yè)布局。總體來(lái)看，代表性企業(yè)分布數(shù)量最多的3個(gè)省市分別為上海、北京和廣東。在上海地區(qū)，投影機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游、中游和下游環(huán)節(jié)均有企業(yè)分布，代表性企業(yè)有德州儀器、日亞化學(xué)、明基和拼多多等。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：投影機(jī)企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈

根據(jù)IDC披露的信息，2022年中國(guó)投影機(jī)的出貨量達(dá)到505萬(wàn)臺(tái)。以出貨量規(guī)模作為劃分標(biāo)注，投影機(jī)企業(yè)可分為三個(gè)梯隊(duì)：第一梯隊(duì)的出貨量大于40萬(wàn)臺(tái)，第二梯隊(duì)的出貨量在30-40萬(wàn)臺(tái)之間，第三梯隊(duì)的出貨量小于30萬(wàn)臺(tái)。

目前，2022年投影機(jī)出貨量排名前五的企業(yè)分別為極米科技、愛(ài)普生、堅(jiān)果投影、峰米和當(dāng)貝，其中，極米科技以19%的市場(chǎng)份額排名第一。根據(jù)出貨量市場(chǎng)份額計(jì)算，2022年中國(guó)投影機(jī)行業(yè)市場(chǎng)集中度CR4為39%，比2021年下降了1.6個(gè)百分點(diǎn)，目前企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、發(fā)展趨勢(shì)：政策規(guī)范趨于明確，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，技術(shù)聚焦核心零部件和用戶(hù)體驗(yàn)

中國(guó)投影機(jī)行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，隨著發(fā)展進(jìn)程的不斷深入，行業(yè)的政策環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和技術(shù)環(huán)境都會(huì)發(fā)生進(jìn)一步的變化。在政策方面，未來(lái)明確的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃可能會(huì)陸續(xù)出臺(tái);在競(jìng)爭(zhēng)方面，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)更加激烈;在技術(shù)方面，研究核心零部件技術(shù)以及提升用戶(hù)體驗(yàn)感是重要發(fā)展方向。

2、市場(chǎng)規(guī)模

根據(jù)IDC披露的數(shù)據(jù)，結(jié)合行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及消費(fèi)需求的提升，預(yù)測(cè)未來(lái)五年中國(guó)投影機(jī)市場(chǎng)出貨量的復(fù)合增長(zhǎng)率仍可能保持在18%以上。2022年，中國(guó)投影儀市場(chǎng)出貨量為505萬(wàn)臺(tái)，根據(jù)預(yù)測(cè)，2023年的出貨量有望超過(guò)550萬(wàn)臺(tái)，到2027年有望達(dá)到1000萬(wàn)臺(tái)規(guī)模。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)投影機(jī)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、IPO工作底稿咨詢(xún)等解決方案。在招股說(shuō)明書(shū)、公司年度報(bào)告等任何公開(kāi)信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前 瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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