預(yù)見2024:《2024年中國開放式耳機行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)
行業(yè)主要上市公司:天鍵股份(301383.SZ);瀛通通訊(002861.SZ);奧尼電子(301189.SZ);佳禾智能(300793.SZ);漫步者(002351.SZ)等
本文核心數(shù)據(jù):開放式耳機供給;開放式耳機出貨量等
行業(yè)概況
1、定義
2021年,“Oladance”創(chuàng)始人李浩乾(前BOSE高管)在TWS行業(yè)峰會上首次提出“OWS”概念,即“Open Wearable Stereo(開放式無線音響)”,至此,開放式耳機行業(yè)進入發(fā)展期。
具體來說,開放式耳機采用不入耳的佩戴設(shè)計,是讓用戶聽見耳機內(nèi)聲音的同時能夠感知到周圍環(huán)境的無線藍牙耳機。開放式耳機主要由骨傳導(dǎo)和氣傳導(dǎo)兩種技術(shù)組成,其中氣傳導(dǎo)耳機分為耳掛式和耳夾式兩種形態(tài)。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析:中游包括代加工企業(yè)和品牌商
開放式耳機是讓用戶聽見耳機內(nèi)聲音的同時能夠感知到周圍環(huán)境的無線藍牙耳機,采用不入耳的佩戴設(shè)計,主要由骨傳導(dǎo)和氣傳導(dǎo)兩種技術(shù)組成。從開放式耳機產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看,上游主要為核心零部件,包括耳機部分的主控藍牙芯片、MEMS麥克風(fēng)、電池、其他傳感器和充電盒部分的電源管理芯片、無線充電接收芯片、電池;中游為開放式耳機的生產(chǎn)銷售,包括代加工企業(yè)(封裝制造企業(yè))和品牌商,其中,品牌商按是否因開放式耳機布局而出名,分為新興品牌和知名品牌;下游需求市場主要包括民用市場、商用市場和運輸市場。
從產(chǎn)業(yè)鏈布局企業(yè)來看,上游耳機主控藍牙芯片廠商包括BES恒玄、Bluetrum中科藍訊、JL杰理等; MEMS麥克風(fēng)廠商包括敏芯微電子、意芯微電子等;耳機電池廠商包括VDL紫建電子、HJ弘捷等;其他傳感器廠商包括SHOUDING首鼎、PinTeng品騰等;電源管理芯片廠商包括Injoinic英集芯、金宇宙等;無線充電接收芯片廠商包括Prisemi芯導(dǎo)科技、COPO酷珀微等;充電盒電池廠商包括眾旺德、EVE億緯鋰能等。在中游,代加工廠商包括天鍵股份、奧尼電子等;新興品牌商包括Oladance、Shokz韶音、Cleer等;知名品牌音頻廠商包括Sony、Bose、JBL、漫步者等;知名手機廠商包括華為、小米等。
行業(yè)發(fā)展歷程:進入爆發(fā)階段
開放式耳機市場經(jīng)歷了從初期的市場認知與技術(shù)探索,到成長階段的品牌入局和市場接受度提升,再到爆發(fā)階段市場份額的迅速增長,市場細分和功能創(chuàng)新不斷推動產(chǎn)品向更高品質(zhì)發(fā)展。這一過程中,用戶對舒適度、音質(zhì)和功能性的需求不斷被滿足,品牌競爭和技術(shù)進步則為市場注入了持續(xù)的活力。
行業(yè)政策背景:促進電子產(chǎn)品消費是主旋律
開放式耳機屬于消費電子產(chǎn)品。在中國,目前消費電子產(chǎn)品是實物消費的重要品類。近年來,《關(guān)于恢復(fù)和擴大消費的措施》、《關(guān)于促進電子產(chǎn)品消費的若干措施》、《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于開展2022“三品”全國行活動的通知》等消費電子產(chǎn)品需求促進類政策不斷發(fā)布,促進耳機需求不斷增長;《民用航空空中交通管理規(guī)則(2022修正)》、《交通運輸部海事局關(guān)于貫徹執(zhí)行〈中華人民共和國高速客船安全管理規(guī)則〉的通知》等特殊行業(yè)要求類政策對耳機性能和技術(shù)的要求不斷增加;《全國重點工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管目錄(2024年版)》等規(guī)范類政策的發(fā)布標(biāo)志著耳機標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范化進程不斷加速。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、供給:中國耳機品類主產(chǎn)區(qū)分布在華南、華中地區(qū)
2024年1月,為落實《質(zhì)量強國建設(shè)綱要》要求,加強對關(guān)系人民群眾身體健康和生命財產(chǎn)安全、公共安全、生態(tài)環(huán)境安全的重點產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管,市場監(jiān)管總局制定了《全國重點工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管目錄(2024年版)》。其中,電子及信息技術(shù)產(chǎn)品-耳機列入監(jiān)管目錄,其主產(chǎn)區(qū)分布在華南、華中地區(qū)。相較于2023年安全監(jiān)管目錄,去掉的主產(chǎn)區(qū)為山東省(青島市、煙臺市)。
2、需求:2023年中國開放式耳機出貨量同比增長130.2%
2023年,中國開放式耳機市場出貨量652萬臺,較2022年全年同比增長130.2%,實現(xiàn)了翻倍的表現(xiàn)。相較于銷量保持平穩(wěn)的入耳式耳機和取得了16% 增長的半入耳式耳機,開放式耳機增長強勁,是藍牙耳機市場規(guī)模增長的一大動因。
3、產(chǎn)品結(jié)構(gòu):骨傳導(dǎo)耳機占70%
2023年,按銷量計的開放式耳機市場占耳機市場的比重達到7.0%。其中,通過骨振動傳播聲音的骨傳導(dǎo)耳機占開放式耳機市場的70%;通過空氣傳播音頻的氣傳導(dǎo)耳機占開放式耳機市場的30%。
行業(yè)競爭格局
開放式耳機參與者根據(jù)布局的環(huán)節(jié)不同可以分為開放式耳機代加工企業(yè)和開放式耳機品牌商,其中,品牌商參與者根據(jù)是否因為開放式耳機顯著提升其知名度,可分為新興品牌和知名品牌兩類。以O(shè)ladance、Shokz和Cleer為代表的新興品牌,正在開放式耳機市場中脫穎而出。而盡管音頻廠商們對新形態(tài)的耳機反應(yīng)迅速,積極布局新形態(tài),但僅作為新細分賽道嘗試,并未過多資源傾斜。
從開放式耳機行業(yè)代表性競爭企業(yè)區(qū)域分布來看,企業(yè)主要分布在廣東省和北京市。其中,新興品牌除SoundAI外均分布在廣東省。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測
1、需求人群將不斷擴張
目前,由于開放式耳機屬于近年來的一種耳機新興品類,使用開放式耳機的人群主要為“敢于嘗鮮”的青年和學(xué)生群體。而受益于開放式耳機不封閉耳道、穩(wěn)定性高、更有益于耳道健康等優(yōu)點,適用人群未來將擴展至運動愛好者、通勤上班族、耳疾患者等群體。
2、技術(shù)趨勢:人工智能技術(shù)結(jié)合更緊密
從技術(shù)趨勢來看,未來,開放式耳機將通過智能降噪、自適應(yīng)均衡、個性化調(diào)校等技術(shù),成為集音質(zhì)優(yōu)化、智能服務(wù)和健康監(jiān)測于一體的綜合性智能設(shè)備。
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本報告前瞻性、適時性地對智能耳機行業(yè)的發(fā)展背景、技術(shù)水平、細分產(chǎn)品、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來智能耳機行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對智能耳...
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