印度版阿里誕生？別做夢了

圖源：攝圖網(wǎng)

作者|遠(yuǎn)禾 來源|格隆匯APP(ID：hkguruclub)

相比最近越南房地產(chǎn)暴雷、趕超中國遙遙無期，印度可謂是占盡風(fēng)光。

除了在政治上左右逢源，最近馬斯克與印度總理的會(huì)談，也讓外界對于印度的情緒走向高潮。

在中國受到熱烈歡迎后返美的馬斯克，與訪美受到隆重歡迎的印度總理莫迪，在美國碰頭。

一貫熱衷社交媒體的馬斯克在各社交媒體也流出相當(dāng)多的視頻，讓這次會(huì)談幾乎以視頻的形式向全球網(wǎng)友直播。

在會(huì)談中，馬斯克不僅表示自己是莫迪的粉絲，還大方表示，特斯拉不僅會(huì)進(jìn)入印度，并且還會(huì)盡快進(jìn)入。

馬斯克在會(huì)談中稱，印度在包括太陽能、固定電池包和電動(dòng)汽車在內(nèi)的可持續(xù)能源未來方面擁有巨大潛力。

盡管目前統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)還未明晰，但是毫無疑問，印度已經(jīng)成為超越中國的第一大人口大國，這樣的人口體量，不管在哪一方面，潛力都不容小覷。

但一直以來，印度都被成為“跨國公司墳場”，只要是在印度經(jīng)營的跨國公司，路過都得被扒一層皮。

最近，小米就在印度被扣押了555.1億盧比的資金，約合人民幣48.2億元。福特汽車去年也宣布退出印度市場，損失達(dá)到20億美元。

盡管跨國公司在印度遭受重重阻礙，但是不少巨頭仍舊前仆后繼，電商零售巨頭亞馬遜和沃爾瑪更是將在美國的戰(zhàn)場再次搬到了印度，這均是看準(zhǔn)了印度市場的巨大潛力。

作為全球網(wǎng)購人數(shù)第三大的國家，印度這樣大的網(wǎng)購市場，能否像中國一樣誕生一個(gè)類似于阿里巴巴的電商巨頭呢？

01

高速增長，競爭激烈

2015年以前的電商1.0階段，印度的電商消費(fèi)僅僅局限于來自一線城市的高收入家庭。2015年到2020年，印度電商經(jīng)歷2.0階段，隨著智能手機(jī)的普及，電商消費(fèi)者迅速增長，電商熱潮蔓延到了二線乃至中小城市的中等收入者。

現(xiàn)在，印度正在經(jīng)歷疫情之后的高速增長3.0階段。

貝恩公司與Flipkart聯(lián)合編寫的報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,印度電商市場的規(guī)模預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)25-30%的年增長率，到2027年達(dá)到1500-1700億美元的規(guī)模。到2027年，印度的電商滲透率將從2021年的4.5%翻番至9-10%左右。

目前，印度有1.8-1.9億網(wǎng)購用戶，是世界上第三大電商消費(fèi)者群，僅次于中國和美國。印度還極有可能在未來1-2年內(nèi)超過美國，成為全球電商消費(fèi)者第二多的市場。

如此龐大的市場注定擁有更為激烈的競爭。

印度的電商市場主要由Flipkart、Amazon、Paytm Mall等大型電商平臺(tái)主導(dǎo)。

其中，F(xiàn)lipkart是印度最大的在線購物平臺(tái)，成立于2007年，2016年被沃爾瑪收購，目前已經(jīng)成為印度電子商務(wù)市場的領(lǐng)導(dǎo)者。Amazon于2013年進(jìn)入印度市場。Paytm Mall在2016年成立，背后也有阿里的多次投資支持。

除了這些，印度官方還在積極地推廣自己的ONDC計(jì)劃，跟這些電商平臺(tái)“搶”業(yè)務(wù)，這自然讓電商市場競爭加劇。

因此完全的本土電商平臺(tái)如Snapdeal、IndiaMart等，占據(jù)的市場份額一直相對低迷。

在整個(gè)電商市場，巨頭吃肉，政府喝湯，而本土小企業(yè)，什么也撈不著。

02

對比中國，差得還遠(yuǎn)

其實(shí)對比中國電商的發(fā)展歷程，可以明顯看出，市場發(fā)展和環(huán)境有著相當(dāng)大的關(guān)系。

中國的電子商務(wù)市場起步較早，自2003年阿里巴巴成立以來，經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)成為全球最大的電子商務(wù)市場。而印度，在諸多方面，都相對不足。

首先就是政策上，自從電商行業(yè)興起以來，中國政府出臺(tái)了一系列利好政策，比如免征增值稅、免征營業(yè)稅等，同時(shí)并未進(jìn)行太多干涉。

而印度則正好相反，盡管印度政府出臺(tái)了相當(dāng)多政策想要促進(jìn)電商發(fā)展。但是印度政府同樣也在大刀闊斧地整頓市場，利用大量限制政策避免出現(xiàn)壟斷巨頭，同時(shí)還推出了官方電商平臺(tái)，想要統(tǒng)一電商市場。

這樣的操作讓人不得不欽佩，等于是農(nóng)場主按照標(biāo)尺訂一批收割標(biāo)準(zhǔn)，不管國內(nèi)國外的企業(yè)，超過這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)都得被割，農(nóng)場主自己還在大棚里養(yǎng)蔬菜。

除了政府的“騷操作”，印度這塊市場的“土壤”也并不良好。

中國電商市場迅速成長，得益于智能手機(jī)和數(shù)字支付兩方面的發(fā)展。

2015年，中國的智能手機(jī)用戶已經(jīng)占到全國人口的38%。到2019年，中國有近一半的人口使用智能手機(jī)。

而印度智能手機(jī)用戶盡管已經(jīng)達(dá)到了4.9億，但是時(shí)至今日普及率僅為36%，對比之下，中國目前已經(jīng)達(dá)到了63%，美國為76%。

相比千禧年初盛行的電腦網(wǎng)站購物，現(xiàn)在越來越多的電商交易發(fā)生在手機(jī)上，智能手機(jī)的用戶群決定了電商發(fā)展的上限。畢竟沒有智能手機(jī)的人，更不可能擁有更為昂貴的電腦。

支持電商發(fā)展的另一技術(shù)——數(shù)字支付和數(shù)字貨幣，在印度的發(fā)展也仍舊薄弱。

一直以來，印度的支付方式十分局限，紙幣支付一直占到主導(dǎo)地位。

2016年，印度政府突然宣布回收當(dāng)時(shí)市面上面值最大的500和1000面額的紙鈔，這次回收的紙幣規(guī)模達(dá)到當(dāng)時(shí)流通貨幣總值的86%。雖說是為了打擊洗錢等經(jīng)濟(jì)犯罪，但是這也是為了莫迪在2015年推出的“無現(xiàn)金印度”的計(jì)劃。

這一動(dòng)作加速了數(shù)字支付在印度的發(fā)展進(jìn)程，目前印度最大的支付公司Paytm和印度官方推出的UPI也是在此時(shí)開始發(fā)展并在疫情期間壯大。預(yù)計(jì)到2026年，印度的數(shù)字支付市場將達(dá)到10萬億美元。

但看似蓬勃發(fā)展的數(shù)據(jù)背后，印度龐大的未被統(tǒng)計(jì)的人口使得這些數(shù)據(jù)僅僅停留在表面，更多人根本沒有接觸數(shù)字支付的條件。

印度缺乏必要的基礎(chǔ)金融設(shè)施，底層民眾文盲率高、生活高度依賴紙幣交易。因此，盡管印度一再發(fā)布“廢鈔令”，推動(dòng)無紙化支付，但是忽略現(xiàn)實(shí)，這些舉動(dòng)都只能是揠苗助長，部分推動(dòng)數(shù)字支付發(fā)展后也將很快觸及天花板。

同樣停留在紙面上的數(shù)據(jù)還有印度的物流、配送等電商相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

盡管規(guī)模在不斷增長，但是由于印度的基礎(chǔ)公路、鐵路運(yùn)輸?shù)然A(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足，印度的物流、配送等產(chǎn)業(yè)發(fā)展對比中國，實(shí)在看不上眼。

僅從印度內(nèi)部看，就可以發(fā)現(xiàn)，印度電商的迅速發(fā)展背后，是數(shù)以萬億沒有成為數(shù)據(jù)的底層民眾，這樣的發(fā)展注定很快就會(huì)陷入停滯。

03

內(nèi)外夾擊，難成氣候

近幾年來，印度的獨(dú)角獸公司迎來大型爆發(fā)。

僅2021年，印度就跑出44家獨(dú)角獸，相當(dāng)于此前10年的總和。2022年，印度更是幾乎一兩周就誕生一家獨(dú)角獸。目前，印度獨(dú)角獸總數(shù)已經(jīng)在全球排名第三，僅次于美國和中國。

這讓不少人對于印度企業(yè)抱有極大的信心。

稍微分析之后，或許會(huì)有不一樣的結(jié)論。

因?yàn)椋@些獨(dú)角獸公司大多是隨著印度政府于2015年推出“創(chuàng)業(yè)印度”和“數(shù)字印度”這兩項(xiàng)倡議跟風(fēng)而建，許多獨(dú)角獸均是在復(fù)刻中國乃至海外的商業(yè)模式。已經(jīng)被驗(yàn)證成功的模式固然很難失敗，但同樣難以攪動(dòng)風(fēng)云。

除了“印度版微信”ShareChat，印度還有“印度版拼多多”DealShare，以及“印度版支付寶＋淘寶”Paytm。作為目前印度最大的數(shù)字支付公司之一，Paytm上市時(shí)融資1830億盧比，約合25億美元，創(chuàng)下印度最大IPO的記錄。其創(chuàng)始人夏爾馬就是因?yàn)樵谙愀勐牭搅岁P(guān)于淘寶和支付寶的演講，才大受啟發(fā)，創(chuàng)立了Paytm。

盡管Paytm看起來頗有成為下一個(gè)阿里巴巴的勢頭，但是從某種角度看，Paytm更像是阿里巴巴的衣缽傳承。

因?yàn)榘凑誔aytm的股權(quán)結(jié)構(gòu)，其創(chuàng)始人夏爾馬擁有Paytm母公司One97 14.61%的股份，而螞蟻集團(tuán)為第一大股東，甚至阿里巴巴也間接持有股份。

因此，這個(gè)潛在的“印度版阿里巴巴”其實(shí)是在阿里巴巴的掌握之下。

這也是印度盡管獨(dú)角獸頻出，但是巨頭寥寥的原因之一。在印度市場上，跨國巨頭參與太多，不管是親自入局，還是通過收購、投資參與當(dāng)?shù)厥袌?，這些跨國巨頭的參與使得印度市場變得風(fēng)起云涌。

就比如Paytm曾經(jīng)獨(dú)占鰲頭的數(shù)字支付市場，現(xiàn)在，由于入局UPI支付（印度統(tǒng)一數(shù)字支付系統(tǒng)）不需要申請預(yù)付工具（PPI）牌照，谷歌、沃爾瑪、小米乃至Realme等公司都在印度推出了支付應(yīng)用。

而在UPI領(lǐng)域，曾經(jīng)專注于數(shù)字錢包的Paytm現(xiàn)在的發(fā)展遠(yuǎn)不如占據(jù)了幾乎所有手機(jī)系統(tǒng)的谷歌和占據(jù)一半零售市場的沃爾瑪。而印度官方研發(fā)推廣的UPI支付，注定將逐漸淘汰Paytm曾經(jīng)的數(shù)字錢包模式，一旦這樣發(fā)展下去，Paytm或?qū)⒊蔀楸豢鐕揞^逼退的又一頭猛獸。

因此，盡管印度對于跨國公司并不友好，但是在真正會(huì)限制這些公司發(fā)展的關(guān)鍵點(diǎn)上，印度政府參與不足。這些模式并不成熟、資金也不算充足的本土企業(yè)，在體系成熟資金雄厚的海外公司手下，毫無招架之力。

04

結(jié)語

未來幾年，印度市場可以在未來五年內(nèi)保持15%至25%的強(qiáng)勁兩位數(shù)年增長率，這足以說明印度電子商務(wù)市場具有巨大的潛力和發(fā)展空間。

然而遺憾的是，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展和企業(yè)培養(yǎng)上，印度電商市場實(shí)際已經(jīng)被外國巨頭瓜分得所剩無幾，印度的電商市場已經(jīng)沒有誕生阿里巴巴的空間。不僅是電商，在許多仍有待發(fā)展的領(lǐng)域，跨國巨頭都已經(jīng)早早布局，幾乎碾壓。

不過，隨著印度和美國關(guān)系拉近，印度市場必將進(jìn)一步發(fā)揮潛力， “印度版阿里巴巴”也許很難，但是一家足夠成功的印度互聯(lián)網(wǎng)公司，或許已經(jīng)在來的路上了。

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)：格隆匯APP(ID：hkguruclub)，作者：遠(yuǎn)禾