這一季度，微軟依然沒能撼動(dòng)谷歌搜索？

圖源：攝圖網(wǎng)

作者|白鯨小編 來源|白鯨出海(ID：baijingapp)

美國時(shí)間 7 月 25 日，谷歌發(fā)布了 2023 年 Q2 業(yè)績報(bào)告。

根據(jù) Q2 財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，谷歌二季度收入 746.04 億美金，同比增長 7%（上季度數(shù)據(jù)為增長 3%）；營業(yè)利潤 218.38 億美金，營業(yè)利潤率 29%（上季度數(shù)據(jù) 25%），同比增長近 12.3%，凈利潤 184 億美金（上季度 151 億美金）。稀釋后每股收益為 1.44 美元，同比增長 19%。

財(cái)報(bào)公布后，谷歌母公司 Alphabet 召開電話會(huì)，在慶祝出色業(yè)績的同時(shí)，強(qiáng)調(diào)公司未來重點(diǎn)方向—— AI，宣布最新操作系統(tǒng) Android 14 將融合 AI 工具，并表示將重新調(diào)整團(tuán)隊(duì)重點(diǎn)，支持公司在 AI 領(lǐng)域加速前進(jìn)。

由于幾項(xiàng)重要財(cái)務(wù)指標(biāo)均高出市場此前的預(yù)期，Alphabet 股價(jià)盤后持續(xù)走高，漲幅超過 6%。

Google 本季度營收、同比增長率進(jìn)一步反彈

接下來，我們分業(yè)務(wù)線來看看，關(guān)于 Google 本季度業(yè)績，外界最關(guān)心的幾個(gè)問題。

問題一：谷歌搜索廣告份額被 AI、

尤其是微軟侵蝕了嗎？

在一季度財(cái)報(bào)解讀文章《》中，我們提到，ChatGPT 及 New Bing 的風(fēng)靡，尚未對(duì) Google Search 造成實(shí)質(zhì)性影響，那么，三個(gè)月過去，現(xiàn)在情況如何呢？

結(jié)論是：還是沒有。

分業(yè)務(wù)來看，為 Google 貢獻(xiàn)了營業(yè)利潤大頭的廣告業(yè)務(wù)，本季度收入 581 億美金，同比增長 3%。其中，上季度繼續(xù)拉胯的 YouTube Ads（同比下降 3%） 、谷歌廣告網(wǎng)絡(luò)（同比下降 8%），本期分別同比增長了 4% 和 5%，而 Google 本命搜索廣告同比增長率持續(xù)反彈至 5%（上季度同比增長 2%），收入達(dá)到 426 億美元。也就是說，廣告業(yè)務(wù)線的搜索廣告、YouTube Ads 和廣告網(wǎng)絡(luò)都回到了正向增長的趨勢(shì)的。

谷歌搜索收入的同比增長率

持續(xù)反彈 | 數(shù)據(jù)來源：谷歌財(cái)報(bào)

這一季度，看 Google 在全球搜索引擎市場的份額，StatCounter 數(shù)據(jù)，2023 年 6 月，Google Search 在全球搜索引擎市場份額較 3 月略有下降，但其絕對(duì)領(lǐng)先市場地位，短期內(nèi)仍難以撼動(dòng)。Bing 在 AI 加持下，份額并沒有上升，反而也有所下降。

全球搜索引擎市場份額對(duì)比（該數(shù)據(jù)覆蓋了包括桌面、

移動(dòng)、平板等各端數(shù)據(jù)） | 數(shù)據(jù)來源：StataCounter

這兩天還有一個(gè)比較有意思的事情，微軟昨天證實(shí)，Bing Chat 聊天機(jī)器人已經(jīng)在 蘋果的 Safari 和谷歌的 Chrome 等瀏覽器上進(jìn)行測試，從這個(gè)角度來看，微軟已經(jīng)放棄將基于 ChatGPT 的 AI bot 和自家瀏覽器強(qiáng)行綁定來占領(lǐng)市場的設(shè)想，而轉(zhuǎn)向更開放的策略。谷歌搜索廣告面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)，可能并不如之前想象的那樣大。

如此看來，市場對(duì) Google Q2 財(cái)報(bào)的反應(yīng)有據(jù)可依，畢竟，在大本營“傳統(tǒng)”搜索領(lǐng)域，Google Search 看上去是抗住了 new Bing 的沖擊；而從搜索行為多元化趨勢(shì)來看，Google 還有月活用戶超 26.8 億的 YouTube 這個(gè)超級(jí)媒體平臺(tái)，以及由 YouTube 衍生出的短視頻板塊 YouTube Shorts 做支撐。據(jù) PiChai 在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上介紹，YouTube Shorts 月活躍用戶規(guī)模增長迅猛，目前已超過 20 億，鑒于 YouTube Shorts 也已經(jīng)啟動(dòng)商業(yè)化，可能也是 YouTube Ads 重回增長的一個(gè)原因，當(dāng)然也有用戶吐槽，YouTube 的廣告時(shí)長增加了不是一點(diǎn)。

面向未來看，在今年的 Google I/O 大會(huì)上，Google 宣布將在搜索中引入新的生成式 AI 功能，未來的廣告和創(chuàng)意生成也會(huì)同步演變。此外，Google 搜索還將在全新的生成式搜索體驗(yàn)（SGE）中，探索新的廣告形式。而即將到來的 Android 14 的更新，也將主要聚焦在整合人工智能技術(shù)部分。

財(cái)報(bào)電話會(huì)議中，PiChai 透露，SGE 相關(guān)進(jìn)展快于預(yù)期，再次印證，最新操作系統(tǒng) Android 14，將融合 AI 工具。那么，我們可以期待一下，搜索的“下一個(gè)階段”可能已為期不遠(yuǎn)。

問題二：

Google Cloud 增長多少，掙錢了嗎？

AI 主題持續(xù)火爆，背后關(guān)鍵支持性資源云業(yè)務(wù)被推到風(fēng)口浪尖。我們來看 Q2 財(cái)報(bào)中 Google Cloud 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：

Google Cloud 業(yè)務(wù)主要包括，為企業(yè)客戶提供基礎(chǔ)架構(gòu)、數(shù)據(jù)分析平臺(tái)、協(xié)作工具等，被視為 Google 在 AI 時(shí)代的增長引擎。二季度 Google Cloud 營收 80.31 億美元，主要來自 Google Cloud Platform 服務(wù)、Google Workspace 通信和協(xié)作工具、及其他企業(yè)服務(wù)費(fèi)用，同比增長約 28%；營業(yè)利潤 3.95 億美元，繼上季度首次實(shí)現(xiàn)盈利之后，盈利規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。

當(dāng)然，這多少與谷歌調(diào)整成本結(jié)構(gòu)劃分有關(guān)。在 Q1 財(cái)報(bào)發(fā)布之前，Google調(diào)整了部分業(yè)務(wù)成本的確認(rèn)方法，例如之前一些無法直接歸屬到某個(gè)部門的成本，現(xiàn)在只要是面向 C 端消費(fèi)者的，就放入 Google Service，之前一些共享的研發(fā)成本，會(huì)按照“受益原則”來分配，總之原則就是，面向 C 端的 Google Service 分?jǐn)偟降某杀靖?，面?B 端的 Google Cloud 分?jǐn)偟降某杀咀兩佟?/strong>因而，聚焦 AI 方向的共享研發(fā)項(xiàng)目，某些成本可能沒有計(jì)入 Google Cloud 成本部分中。但從收入來看，谷歌的增速不弱于隔壁微軟（但體量小很多）。