教育界的“百模大戰(zhàn)”，玩家們究竟在拼什么？

作者|王慧瑩 來(lái)源|連線(xiàn)Insight(ID：lxinsight)

一場(chǎng)由ChatGPT引發(fā)的大模型技術(shù)熱潮，仍在持續(xù)。

相比去年仰望技術(shù)的星空，如今關(guān)于AI大模型的核心命題圍繞場(chǎng)景落地展開(kāi)，即在現(xiàn)實(shí)中找到能讓大模型真正發(fā)揮作用的場(chǎng)景。

各行各業(yè)中，教育和大模型有著天然的契合度，也是被大模型玩家寄予落地厚望的場(chǎng)景。從這點(diǎn)出發(fā)，教育賽道的玩家也成為最早一批布局大模型的企業(yè)。

去年開(kāi)始，網(wǎng)易有道的“子曰”大模型，科大訊飛的“訊飛星火”大模型，好未來(lái)旗下的學(xué)而思大模型MathGPT，作業(yè)幫的“銀河”大模型相繼推出，到了今年猿輔導(dǎo)的“看云”大模型通過(guò)備案……教育數(shù)字化轉(zhuǎn)型時(shí)代，各家大模型百花齊放。

這些企業(yè)都有盈利需求，大模型+教育不僅是為了賦能教育行業(yè)技術(shù)變革，更重要的是尋找新的增長(zhǎng)，因此C端感知更為明顯的教育智能硬件成為玩家們的兵家必爭(zhēng)之地。

長(zhǎng)期以來(lái)，教育有個(gè)很大的問(wèn)題在于“因材施教”，個(gè)性化、高品質(zhì)、大規(guī)模更是被行業(yè)看作是教育的“不可能三角”。但大模型的出現(xiàn)，通過(guò)AI技術(shù)的生成、理解等泛化能力，將教學(xué)資源內(nèi)置到大模型中，似乎可以改變家長(zhǎng)或用戶(hù)對(duì)“因材施教”的需求。利用AI大模型重塑智能硬件，也是玩家們比拼的方向。

本質(zhì)上，教育智能硬件的出現(xiàn)是為了幫助學(xué)生提質(zhì)增效。艾媒咨詢(xún)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)教育智能硬件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)807億元，同比增長(zhǎng)29.53%，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)教育智能硬件市場(chǎng)規(guī)模將超1000億元。

伴隨各種智能硬件層出不窮，爆火的市場(chǎng)也帶來(lái)了激烈的競(jìng)爭(zhēng)，同質(zhì)化問(wèn)題顯著，市場(chǎng)認(rèn)知度有待提高，行業(yè)缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，如何找到技術(shù)和商業(yè)化之間的平衡，也很重要。

毋庸置疑的是，大模型已為教育行業(yè)注入了新的變量，行業(yè)玩家們都搭上了技術(shù)的快車(chē)，最終能跑多快，還要看自身的綜合實(shí)力。

一

教育大模型場(chǎng)景應(yīng)用，

各個(gè)玩家都在往什么方向發(fā)力？

各行各業(yè)都值得被AI重做一遍。自ChatGPT問(wèn)世后，這句話(huà)被反復(fù)提及，并被反復(fù)應(yīng)用，教育行業(yè)也不例外。

大模型時(shí)代，教育公司都渴望搭上這輛技術(shù)快車(chē)，解決行業(yè)痛點(diǎn)，提高自身的實(shí)力，一場(chǎng)教育行業(yè)的“百模大戰(zhàn)”隨之而來(lái)。

最早布局的是科技公司科大訊飛。去年5月，科大訊飛發(fā)布訊飛星火認(rèn)知大模型的同時(shí)，發(fā)布了基于該大模型的教育產(chǎn)品。據(jù)科大訊飛介紹，“大模型+AI學(xué)習(xí)機(jī)”，可以讓AI像老師一樣批改作文，像口語(yǔ)老師一樣實(shí)景對(duì)話(huà)。

除了像科大訊飛這樣通用大模型玩家，還有教育賽道垂類(lèi)玩家也都跑步進(jìn)場(chǎng)推出教育領(lǐng)域的垂類(lèi)大模型。

去年7月，網(wǎng)易有道推出國(guó)內(nèi)首個(gè)教育大模型“子曰”，并在今年1月升級(jí)了“子曰”2.0版本，運(yùn)用了搜索增強(qiáng)技術(shù)，使模型回答的準(zhǔn)確度大幅提升，降低了幻覺(jué)問(wèn)題；去年9月，作業(yè)幫發(fā)布了自研的銀河大模型，據(jù)官方介紹，這是一款專(zhuān)為教育領(lǐng)域量身打造的覆蓋多學(xué)科、多學(xué)段、多場(chǎng)景的教育大模型。

幾乎同時(shí)，好未來(lái)選擇的是專(zhuān)攻數(shù)學(xué)細(xì)分學(xué)科的垂類(lèi)大模型“MathGPT”，主要針對(duì)全球數(shù)學(xué)愛(ài)好者和科研機(jī)構(gòu)，以解題和講題算法為核心。用戶(hù)使用MathGPT時(shí)，用文字或圖片方式上傳數(shù)學(xué)題，即可得到對(duì)話(huà)式的解答反饋，也可以通過(guò)“隨機(jī)來(lái)一題”的按鈕，隨機(jī)生成數(shù)學(xué)題目并由系統(tǒng)給出解答。

前不久，猿輔導(dǎo)也有了大模型方向的動(dòng)作。5月15日，“網(wǎng)信北京”公布人工智能備案新進(jìn)展，猿輔導(dǎo)旗下看云大模型通過(guò)大模型備案。

其中，一個(gè)明顯的轉(zhuǎn)變是，如果說(shuō)去年各家還在“建模”技術(shù)上一決高下，今年各家大模型升級(jí)后，將爭(zhēng)奪點(diǎn)放到了大模型落地應(yīng)用層面，畢竟如今的大模型已經(jīng)進(jìn)入“模型即應(yīng)用”時(shí)代。

行業(yè)的共識(shí)在于，教育是個(gè)有特殊需求的行業(yè)，對(duì)互動(dòng)性和個(gè)性化要求極高。在教育場(chǎng)景中，大模型扮演的不是提供正確答案的“工具人”角色，而更像是傳道授業(yè)解惑的老師。通過(guò)陪伴式學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)，讓AI可以解決教育“因材施教”的難題。

因此，各家不約而同地將教育大模型應(yīng)用落地的發(fā)力點(diǎn)放在了個(gè)性化分析和引導(dǎo)式學(xué)習(xí)場(chǎng)景上。

比如，從猿輔導(dǎo)發(fā)布的大模型AI場(chǎng)景測(cè)試視頻中看到，學(xué)生完成作業(yè)后提交給大模型，AI立即分析出作業(yè)情況，并指出了其中可能含有錯(cuò)誤。隨后大模型一步步引導(dǎo)式提問(wèn)，指出解題過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤，引導(dǎo)孩子得出了正確的答案。

猿輔導(dǎo)大模型AI場(chǎng)景測(cè)試，圖源飛象星球視頻號(hào)

網(wǎng)易有道則注重英語(yǔ)學(xué)習(xí)和家庭輔導(dǎo)兩個(gè)場(chǎng)景。伴隨子曰2.0升級(jí)，網(wǎng)易有道發(fā)布了三大AI應(yīng)用，分別是AI家庭教師“小P老師”、有道速讀、虛擬人口語(yǔ)私教Hi Echo 2.0，去年，子曰1.0時(shí)期，網(wǎng)易有道推出“LLM翻譯”“虛擬人口語(yǔ)教練”“AI作文指導(dǎo)”“語(yǔ)法精講”“AI Box”以及“文檔問(wèn)答”。

科大訊飛瞄準(zhǔn)了智慧課堂的應(yīng)用場(chǎng)景。今年年初，訊飛星火V3.5正式發(fā)布，科大訊飛推出了智慧黑板、智慧課堂、個(gè)性化學(xué)習(xí)手冊(cè)、英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)課堂等產(chǎn)品。其中，星火智慧黑板具備多模態(tài)理解與推薦、全自然交互、虛擬人輔學(xué)、智慧化錄課分享等四大功能。

作業(yè)幫則更傾向于寫(xiě)作場(chǎng)景。目前，銀河大模型支持 AI 解題、多語(yǔ)言 AI 問(wèn)答等能力，號(hào)稱(chēng)精通詩(shī)詞字句和課文常識(shí)；并支持 AI 寫(xiě)作功能，可用于提高寫(xiě)作技巧、優(yōu)化寫(xiě)作結(jié)構(gòu)，并提供文章潤(rùn)色、語(yǔ)法糾錯(cuò)和創(chuàng)意啟發(fā)等場(chǎng)景。

今年，是大模型應(yīng)用的元年，也是教育垂直大模型落地的關(guān)鍵一年。長(zhǎng)期以來(lái)，一對(duì)多是教育常態(tài)，因材施教成為教培行業(yè)的終極目標(biāo)，大模型時(shí)代能改變多少我們不能確定，但可以確定的是已經(jīng)在改變的路上。

二

AI大模型重塑智能硬件，

成了玩家們追逐的方向

類(lèi)比3C電子，被大模型重塑后有了新的想象力和競(jìng)爭(zhēng)維度，教育智能硬件也在被大模型升級(jí)換代。

實(shí)際上，教育智能硬件已經(jīng)在我國(guó)有30多年的歷史，從初代英語(yǔ)詞典文曲星，到步步高“小霸王系”學(xué)習(xí)機(jī)、點(diǎn)讀機(jī)，再到互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)下的智能學(xué)習(xí)機(jī)，教育智能硬件賽道正在伴隨技術(shù)的進(jìn)步不斷向前發(fā)展。

去年AI技術(shù)的爆發(fā)，各家教育企業(yè)在研究大模型技術(shù)的同時(shí)，也將眼光不約而同地放在了智能硬件身上。

大模型技術(shù)的出現(xiàn)，給教育智能硬件釋放了更大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

其中，功能最為完整，適用場(chǎng)景最為豐富的學(xué)習(xí)機(jī)是家長(zhǎng)們的首選。大模型的東風(fēng)之下，學(xué)習(xí)機(jī)也成為AI賦能改變最為明顯的教育智能硬件品類(lèi)之一。

艾媒咨詢(xún)報(bào)告顯示，近七成的中國(guó)消費(fèi)者比較看重智能學(xué)習(xí)機(jī)的AI功能，超五成的受訪(fǎng)者比較看重智能學(xué)習(xí)機(jī)學(xué)習(xí)資源。

市場(chǎng)需求疊加AI技術(shù)的升級(jí)，引來(lái)不少教育廠(chǎng)商和科技公司布局。

科大訊飛算是第一批吃到AI學(xué)習(xí)機(jī)紅利的科技公司。早在2021年，科大訊飛宣布訊飛智能學(xué)習(xí)機(jī)更名為科大訊飛AI學(xué)習(xí)機(jī)，并現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布旗下AI學(xué)習(xí)機(jī)T10。

去年，訊飛星火認(rèn)知大模型發(fā)布后，科大訊飛首款搭載大模型的AI學(xué)習(xí)機(jī)T20 Pro。依托于大模型的跨領(lǐng)域多任務(wù)上類(lèi)人的理解和生成能力，推出了AI 1對(duì)1數(shù)學(xué)互動(dòng)輔學(xué)、AI 1對(duì)1英語(yǔ)口語(yǔ)陪練、AI 1對(duì)1中英作文批改三大功能。

更重要的是，大模型的出現(xiàn)給智能硬件產(chǎn)品帶來(lái)了新的增長(zhǎng)?？拼笥嶏w2023年中報(bào)顯示，搭載訊飛星火認(rèn)知大模型的訊飛AI學(xué)習(xí)機(jī)GMV在5月和6月分別增長(zhǎng)136%和217%。

另一邊，像學(xué)而思、網(wǎng)易有道這樣專(zhuān)門(mén)做教育的公司，憑借自身的教育資源和教育經(jīng)驗(yàn)，也在大模型賦能下，將學(xué)習(xí)機(jī)升級(jí)換代。

今年1月，網(wǎng)易有道推出了搭載了子曰大模型的AI學(xué)習(xí)機(jī)X20，以家庭輔導(dǎo)為主要賣(mài)點(diǎn)，同時(shí)還納入了小P老師、Hi Echo 2.0和有道速讀等AI應(yīng)用。

如網(wǎng)易有道CEO周楓所言，在低迷的周期中，智能硬件最大的機(jī)會(huì)在于技術(shù)創(chuàng)新，而大模型有望帶動(dòng)硬件銷(xiāo)量增長(zhǎng)。

好未來(lái)推出學(xué)而思學(xué)習(xí)機(jī)，搭載九章大模型，最大亮點(diǎn)是其自研智能系統(tǒng)與自研課程內(nèi)容，為用戶(hù)提供定制學(xué)習(xí)方案；猿輔導(dǎo)也于去年5月發(fā)布其墨水屏平板小猿學(xué)練機(jī)，提供AI學(xué)練一體方案，幫助提升學(xué)習(xí)效率；作業(yè)幫在原有錯(cuò)題打印機(jī)的基礎(chǔ)上，相繼推出搭載銀河大模型的學(xué)習(xí)機(jī)、學(xué)習(xí)筆、詞典筆等多款產(chǎn)品。

反映到市場(chǎng)數(shù)據(jù)上，隨著AI大模型功能的加入，個(gè)性化、定制化的功能催生了更多的需求，也助力教育智能硬件走向高端化。

據(jù)洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，2024 年第一季度，中國(guó)學(xué)習(xí)平板（學(xué)習(xí)機(jī)）市場(chǎng)線(xiàn)上全渠道（含拼多多、抖音、快手平臺(tái)）銷(xiāo)量為 68.9 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 79.9%。同時(shí)，6000元以上價(jià)格段的超高端學(xué)習(xí)機(jī)產(chǎn)品，正在快速被市場(chǎng)接受。

長(zhǎng)久以來(lái)，教育硬件產(chǎn)品的出現(xiàn)是為了幫助學(xué)生更高質(zhì)量地學(xué)習(xí)，踩中市場(chǎng)需求，硬件產(chǎn)品早就成為涉足教育賽道企業(yè)重要的營(yíng)收支柱。只是過(guò)去幾年伴隨電子產(chǎn)品的消費(fèi)周期，市場(chǎng)陷入低迷時(shí)期，如今大模型的出現(xiàn)又讓教育智能硬件產(chǎn)品走向了快車(chē)道。

但不可否認(rèn)的是，入局者眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，想做好教育智能硬件、搶到蛋糕，成熟的教育體系、優(yōu)質(zhì)的教育資源、先進(jìn)的大模型技術(shù)缺一不可。

三

“智能涌現(xiàn)”時(shí)期來(lái)了，

技術(shù)和商業(yè)化并行前景如何？

大模型的出現(xiàn)，不僅掀起了行業(yè)內(nèi)外的“百模大戰(zhàn)”，更是打開(kāi)了一個(gè)全新的“智能涌現(xiàn)”時(shí)代。

過(guò)去的人工智能，是“人類(lèi)想讓機(jī)器學(xué)會(huì)什么技能，就教什么技能”，但ChatGPT開(kāi)啟的智能涌現(xiàn)，開(kāi)啟了機(jī)器自然語(yǔ)言交互式學(xué)習(xí)的“類(lèi)人”新范式，實(shí)現(xiàn)了“人類(lèi)沒(méi)有教過(guò)的技能，機(jī)器也可以會(huì)”。

經(jīng)過(guò)一年多的發(fā)展，比起在技術(shù)上一決高下，廠(chǎng)商們的競(jìng)賽點(diǎn)早已快進(jìn)到商業(yè)化本身。換言之，玩家們要面對(duì)的不僅是技術(shù)上的差距，更重要的是如何通過(guò)場(chǎng)景落地、商業(yè)化覆蓋大模型研發(fā)成本。

其中，教育賽道天然的特殊性，給行業(yè)玩家們提出了更高的要求。

首先，從場(chǎng)景應(yīng)用來(lái)看，教育本身是一個(gè)對(duì)內(nèi)容的嚴(yán)謹(jǐn)度、科學(xué)性、準(zhǔn)確率都要求很高的場(chǎng)景，這就對(duì)廠(chǎng)商在開(kāi)發(fā)應(yīng)用過(guò)程中提出了考驗(yàn)，像不少?gòu)S商都在提高大數(shù)據(jù)質(zhì)量、優(yōu)化訓(xùn)練算法、建立核查和驗(yàn)證機(jī)制等下功夫。

同時(shí)，要不斷迭代技術(shù)實(shí)力，做好長(zhǎng)期投入的準(zhǔn)備。“當(dāng)我們?cè)谕ㄓ媚芰ι暇o跟國(guó)際最先進(jìn)水平以后，我們?cè)诮逃?、汽?chē)、醫(yī)療等專(zhuān)用領(lǐng)域就可以實(shí)現(xiàn)超越。”科大訊飛董事長(zhǎng)劉慶峰提到。

縱觀(guān)市場(chǎng)，廠(chǎng)商們大多在自己的優(yōu)勢(shì)垂直領(lǐng)域進(jìn)行大模型應(yīng)用的延伸，試圖打出差異化。像科大訊飛、網(wǎng)易有道因?yàn)樵跈C(jī)器翻譯、文字圖像識(shí)別等方面積累深厚，其大模型最后在產(chǎn)品端就衍生出了口語(yǔ)教師；猿輔導(dǎo)則基于小猿搜題、猿題庫(kù)等資源延伸到作業(yè)批改等場(chǎng)景，而好未來(lái)的MathGPT則專(zhuān)注數(shù)學(xué)領(lǐng)域，在數(shù)學(xué)、科學(xué)推理上更勝一籌。

相比于差異化的場(chǎng)景應(yīng)用，從智能硬件產(chǎn)品端來(lái)看，伴隨越來(lái)越多的玩家涌入，玩家們面臨著同質(zhì)化的難題。

艾瑞咨詢(xún)層做過(guò)一次調(diào)研，顯示家長(zhǎng)選購(gòu)教育智能硬件產(chǎn)品時(shí)最看重的三個(gè)維度是產(chǎn)品功能、教育內(nèi)容和護(hù)眼設(shè)計(jì)。

以AI學(xué)習(xí)機(jī)為例，目前市面上大多學(xué)習(xí)機(jī)主打的都是陪伴式學(xué)習(xí)、家庭輔導(dǎo)、AI教師互動(dòng)等功能，護(hù)眼模式也都是必選項(xiàng)，雖然不同品牌的AI學(xué)習(xí)機(jī)可能在某些細(xì)節(jié)上有所差異，但總體上缺乏創(chuàng)新性和差異化。

或許唯一能體現(xiàn)出差異化的是教育內(nèi)容，也就是大模型應(yīng)用下，AI功能的精準(zhǔn)度和內(nèi)置學(xué)習(xí)資源的質(zhì)量，包括內(nèi)容適用的年齡段和學(xué)科范圍、資源豐富度、是否獨(dú)家內(nèi)容、是否可持續(xù)更新等。

本質(zhì)上，在智能硬件端，AI技術(shù)與產(chǎn)品結(jié)合并不難，但真正難的是內(nèi)容。但正如上文所述，教育行業(yè)對(duì)內(nèi)容的容錯(cuò)率很低，個(gè)體化差異也很大，課程、題庫(kù)、講解方式都影響著家長(zhǎng)的選擇。而這不是一個(gè)短期能解決的問(wèn)題，需要長(zhǎng)期資源的積累和打磨，并反復(fù)驗(yàn)證。

更重要的是，面對(duì)一個(gè)高度內(nèi)卷的市場(chǎng)，產(chǎn)品功能迭代、銷(xiāo)售渠道拓展、營(yíng)銷(xiāo)現(xiàn)金流的投入，都考驗(yàn)著廠(chǎng)商的玩家。畢竟，作為一個(gè)電子產(chǎn)品，生產(chǎn)出來(lái)賣(mài)給誰(shuí)，怎么讓消費(fèi)者買(mǎi)單都是需要考慮的。

在各大廠(chǎng)商的推動(dòng)下，大模型正在成為教育硬件的“標(biāo)配”，大模型是工具，未來(lái)，教育大模型的長(zhǎng)期戰(zhàn)場(chǎng)，最終依然將聚焦于各家廠(chǎng)商的內(nèi)容產(chǎn)品能力上，只有這樣才能讓技術(shù)和商業(yè)化并行。

這意味著，教育行業(yè)的大模型應(yīng)用和產(chǎn)品落地都是個(gè)耗時(shí)、耗力的過(guò)程，教育企業(yè)雖然具有研發(fā)專(zhuān)業(yè)教育大模型的優(yōu)勢(shì)，卻在資金投入上仍有壓力，并且AI大模型還處于早期階段，距離商業(yè)化跑通還需要很長(zhǎng)的時(shí)間。

可以預(yù)見(jiàn)的是，大模型引領(lǐng)的智能涌現(xiàn)時(shí)代已經(jīng)改變了教育行業(yè)的游戲規(guī)則，并重塑了產(chǎn)品形態(tài)和應(yīng)用。不同大模型之間的能力差異，成為打破產(chǎn)品同質(zhì)化、塑造核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵，最終，誰(shuí)能找到更適合教育大模型應(yīng)用的場(chǎng)景，并落地相關(guān)產(chǎn)品，誰(shuí)就握住了這輪重塑之戰(zhàn)的“殺手锏”。

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)：連線(xiàn)Insight(ID：lxinsight)，作者：王慧瑩