2017年中國(guó)電子鋁箔行業(yè)供需情況及競(jìng)爭(zhēng)格局分析 行業(yè)高度集中【組圖】

 電子鋁箔的定義及分類

電子鋁箔（又稱電子光箔）是通過(guò)對(duì)高純鋁錠進(jìn)行一系列壓延、清洗及切割工序等加工而成的一種鋁箔，是生產(chǎn)電極箔的原材料。電子鋁箔是高純鋁箔，是由精鋁(高純鋁)鋁錠經(jīng)熱軋成為鋁片，再進(jìn)一步冷軋、退火而成。電子鋁箔的具體生產(chǎn)工序包括：熔鑄-均熱-熱軋-預(yù)先退火-冷軋-中間退火-冷軋-箔軋-分切-性能檢測(cè)-包裝。電子鋁箔主要包含1/3系鋁箔產(chǎn)品，主要應(yīng)用于電子元器件等領(lǐng)域。

電子鋁箔有低壓和中高壓之分，低壓和中高壓箔的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)差異較大，使得其腐蝕化成后的比電容不同。低壓電子光箔對(duì)腐蝕箔性能的影響主要是體現(xiàn)在內(nèi)部結(jié)構(gòu)均勻性上，越均勻越好；而中高壓電子鋁箔則體現(xiàn)在其內(nèi)部的立方織構(gòu)占有率和表面微量元素的控制水平和光箔表面的粗糙度、軋制過(guò)程的缺陷、均勻性的控制等多方面。

即電子鋁箔的立方織構(gòu)占有率越高，鋁箔腐蝕孔洞越密集；光箔的表面微量元素控制水平越高，腐蝕箔發(fā)孔將越均勻。腐蝕箔中的孔洞越密集，分布越均勻，腐蝕箔的比表面積越大，其比電容就越大。生產(chǎn)高比容腐蝕箔的一個(gè)重要條件就是需要具有高質(zhì)量的中高壓電子鋁箔。

圖表1：電子鋁箔分類及性能參數(shù)比較（單位：%）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國(guó)電子鋁箔行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩 2017年產(chǎn)銷量分別為5.81萬(wàn)噸和5.09萬(wàn)噸

電子鋁箔是生產(chǎn)電極箔的重要原材料，與電極箔的類似，我國(guó)電極箔也存在嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩。數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)電子鋁箔產(chǎn)能約9.4萬(wàn)噸，比2016年的9.5萬(wàn)噸增加了0.9萬(wàn)噸；但電子鋁箔產(chǎn)量約5.81萬(wàn)噸，同比2016年的5.19萬(wàn)噸增長(zhǎng)了11.95%。我國(guó)電子鋁箔產(chǎn)能利用率僅為61.81%。

圖表2：2011-2017年我國(guó)電子鋁箔產(chǎn)能產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)（單位：噸）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從需求來(lái)看，電子鋁箔主要用于電極箔的生產(chǎn)，而電極箔主要用于鋁電解電容器的生產(chǎn)。

電容器可按材質(zhì)的不同分為鋁電解電容器、陶瓷電容器和薄膜電容器等三大類。其中，鋁電解電容器是所有電子電容器產(chǎn)品中用量最大的品種。中國(guó)電容器制造業(yè)的快速發(fā)展使得國(guó)內(nèi)對(duì)于電子鋁箔的需求在不斷增加，由于制造電容器陽(yáng)極所需的電子鋁箔生產(chǎn)技術(shù)難度較高，在中高檔產(chǎn)品方面，目前國(guó)內(nèi)供應(yīng)能力還顯不足，但隨著國(guó)內(nèi)鋁箔產(chǎn)品供應(yīng)量的不斷增多，這種情況已有明顯改觀。

2017年我國(guó)電子鋁箔行業(yè)市場(chǎng)消費(fèi)約5萬(wàn)噸左右，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約12.6億元。盡管近年來(lái)增速放緩，但總體來(lái)看，國(guó)內(nèi)電子鋁箔消費(fèi)市場(chǎng)還存有巨大的發(fā)展空間。

圖表3：2011-2017年我國(guó)電子鋁箔需求量及需求規(guī)模變化趨勢(shì)圖（單位：萬(wàn)噸，億元）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國(guó)電子鋁箔行業(yè)集中度高 新疆眾合、東陽(yáng)光科二者合計(jì)占比達(dá)70%以上

現(xiàn)階段，我國(guó)電子鋁箔行業(yè)的集中度較高，主要生產(chǎn)廠家是新疆眾和股份有限公司與廣東東陽(yáng)光科技控股股份有限公司，這兩家企業(yè)占到了國(guó)內(nèi)電子鋁箔供應(yīng)的70%以上。2017年新疆眾和股份有限公司電子鋁箔產(chǎn)量為24373.75噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的41.95%；銷售量20135.51噸，占全國(guó)總需求量的40.27%。2017年廣東東陽(yáng)光科技控股股份有限公司電子鋁箔產(chǎn)量為16354.09噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的28.15%；銷售量16675.88噸，占全國(guó)總需求量的33.35%。

圖表4：2014-2017年我國(guó)主要企業(yè)電子鋁箔產(chǎn)銷量情況（單位：噸）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

圖表5：2014-2017年新疆眾合、東陽(yáng)光科電子鋁箔合計(jì)占有率情況（單位：%）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)鋁電解電容器行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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