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口腔醫(yī)療服務(wù)市場誕生新玩家 線上社會化口碑營銷可有效提高滿意度

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20 項靖雯 ? 2018-08-31 09:03:12  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E2814G1

口腔醫(yī)療服務(wù)市場誕生新玩家,國內(nèi)高水平口腔醫(yī)師稀缺

2018年上半年,口腔服務(wù)大熱,多家連鎖品牌完成了大筆融資,或者進行新的戰(zhàn)略布局??梢园l(fā)現(xiàn),2018年上半年的融投資事件中,多半處于前期;結(jié)合2017年的投資事件來看,口腔服務(wù)市場誕生一批頭部競爭者之后,又吸引了一波新玩家。

圖表1:2018年至今口腔醫(yī)療服務(wù)市場投資事件匯總

當(dāng)前的口腔醫(yī)療服務(wù)市場呈現(xiàn)兩個特征,一是資本涌入口腔市場,另外則是口腔連鎖在擴張時面臨資本、人才、技術(shù)、市場、管理實際問題,市場的現(xiàn)狀呈現(xiàn)冰與火并存的狀態(tài)。

首先,新的口腔機構(gòu)在運營初期收益較低,成本較高,包括醫(yī)生、裝修、租金、設(shè)備等,一般需要2-3年才能實現(xiàn)收支平衡,甚至更長。因此,一些品牌則對全國擴張保持謹(jǐn)慎試水態(tài)度。第二,醫(yī)療投資的時間性驅(qū)動屬性決定了快速盈利難度較大,企業(yè)面臨的實際問題非常多,如保留現(xiàn)有客戶以及吸引新的客戶,鼓勵消費者增加支出,繼續(xù)采用創(chuàng)新技術(shù)以及引入新服務(wù)應(yīng)對消費者需求,通過營銷以及活動提高知名度,利用有關(guān)市場的增長等。

我國口腔醫(yī)療機構(gòu)可以分為三大類。第一類是口腔??漆t(yī)院,基本代表當(dāng)?shù)刈詈玫目谇黄放疲?015年有501家,2016年有587家;第二類是綜合型醫(yī)院口腔科,在缺少口腔??频牡貐^(qū),占據(jù)主導(dǎo)地位;第三類是口腔診所,包括連鎖門診和個體門診。其中又主要是個體門診,數(shù)量高達6.5萬家以上。

口腔專科醫(yī)院雖然數(shù)量只有500多家,數(shù)量占比僅1%,但診療人次占比達到15%;綜合性醫(yī)院口腔科也占了診療人次的50%左右;剩余36%的診療人次則由數(shù)萬家口腔診所承擔(dān)。

圖表2:三種類型口腔醫(yī)療機構(gòu)的數(shù)量及三種類型口腔醫(yī)療機構(gòu)的診療人數(shù)占比(單位:%)

同時,我國的口腔醫(yī)師存在著整體學(xué)歷水平較低,高水平口腔醫(yī)師非常稀缺的問題。據(jù)統(tǒng)計,口腔醫(yī)師學(xué)歷在大學(xué)本科及以上共占34%,其中研究生學(xué)歷僅占總數(shù)的7%;在職稱方面,師級占一半,正高、副高職稱合計不足10%。

圖表3:口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師學(xué)歷結(jié)構(gòu)與口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師職稱分布(單位:%)

我國口腔醫(yī)療服務(wù)市場擴大,人均口腔醫(yī)療支出與發(fā)達國家差距懸殊

2017年我國口腔市場規(guī)模約為850億元以上,近十年來市場規(guī)模增速高于患者數(shù)量增速。2008年時我國口腔市場規(guī)模剛剛達到200億元,至2017年已接近1000億元,十年復(fù)合增長率達到18%。同一時期內(nèi),我國口腔患者的數(shù)量一直維持穩(wěn)定小幅上升的態(tài)勢,由2008年的6.64億提高至2017年的6.94億。

口腔市場規(guī)??焖僭鲩L的原因主要在于人均治療費用的提升和診療率的提高,這也解釋了規(guī)模增速高于患者數(shù)量增速的原因。2008年,每位接受口腔醫(yī)療的患者平均花費1212元,到2017年時平均花費則上升至2613元,年均復(fù)合增長率達8.9%;口腔患者治療率由2008年的不足3%提升至2017年的接近5%。隨著經(jīng)濟的發(fā)展和生活水平的提高,人民對口腔健康的重視程度不斷提升,潛在需求不斷釋放,口腔醫(yī)療機構(gòu)的覆蓋率也隨之不斷提高。另外,由于消費觀念的升級,口腔醫(yī)療機構(gòu)的客戶群體由拔牙、補牙的低凈值一次性客戶,升級為潔牙美白、缺牙修復(fù)、牙周疾病防治的高凈值高黏性客戶,單客價值大幅提升也是市場擴容的重要原因。

圖表4:2008-2017年口腔市場情況變化(單位:億元,億人,元,%)

然而,將人均花費擴大至全國人口來看,美國人均每年醫(yī)療保健支出8497美元,口腔醫(yī)療支出占4.01%,即341美元;而中國人均每年醫(yī)療保健支出僅280美元,口腔醫(yī)療支出僅9美元,遠低于美國水平。

圖表5:中國和美國人均口腔醫(yī)療支出對比(單位:美元)

患者就診體驗愈發(fā)重要,國內(nèi)可效仿國外市場的社會化口碑營銷

從國外經(jīng)驗來看,提高患者滿意度的一個重要方面是為患者提供更個性化、精細化和舒適化的服務(wù)。這里有應(yīng)用較為普遍的顯微鏡下的治療,或者SPA療法(包括直立式按摩和反射療法等)高度重視為患者帶來個性化且奢華的治療體驗,而針對兒童的睡眠式療法,近年來受到歡迎。同時,在與患者溝通上和互動上,牙醫(yī)傾向于賦予更多的關(guān)心和科普,甚至制定個人長期健康管理目標(biāo),讓他們感受到被重視和照顧,是提高患者粘性的可行之策。

當(dāng)前,國外口腔醫(yī)療市場十分重視線上社會化營銷,主要是Facebook、Instagram等。而現(xiàn)在牙醫(yī)面臨的挑戰(zhàn)是,信息流廣告點擊費用越來越高,而且對于廣告的質(zhì)量要求也趨高,牙醫(yī)們不得不注重投放廣告的傳播效果,擴大用戶覆蓋面,同時選取更恰當(dāng)?shù)耐斗艜r機,提煉更具傳播性的內(nèi)容,讓社會化營銷中花得每一分錢都值得。另外,在線評論和口碑對于診所的運營者也很重要,患者在考量醫(yī)療服務(wù)提供商的價值時,主要考慮的是價格的可負擔(dān)性、護理質(zhì)量和便利性,這些都可以在在線評論網(wǎng)站上查看以往消費者的評論,如果負面評論過多,很可能客戶就會流失。

由此,將線上社會化營銷應(yīng)用至國內(nèi),平臺則主要是大眾點評、微信、微博等;牙醫(yī)們一方面需要利用在線評論監(jiān)測診所的服務(wù)質(zhì)量,另一方面,需養(yǎng)成主動邀請消費者對就診服務(wù)進行在線評論的習(xí)慣。

以上數(shù)據(jù)分析參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國口腔醫(yī)療行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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2024-2029年全球及中國口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)發(fā)展前景展望與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
2024-2029年全球及中國口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)發(fā)展前景展望與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對口腔醫(yī)療...

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作者 項靖雯
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