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韓國電池企業(yè)SK 24億布局中國鋰電池原材料市場(chǎng) 一文了解中國鋰電池原材料市場(chǎng)現(xiàn)狀

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20 孫世峰 ? 2018-10-23 12:36:51  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E7502G0

鋰電池材料主要由正極材料、負(fù)極材料、隔膜和電解液四大材料組成,此外還包括包裝等其他部分。目前,鋰電池原材料供應(yīng)充足,部分產(chǎn)品產(chǎn)能充足,競(jìng)爭(zhēng)激烈,其市場(chǎng)價(jià)格不斷下跌;但少部分高端產(chǎn)品產(chǎn)能不足,出現(xiàn)高端原材料產(chǎn)品價(jià)格過高的現(xiàn)象??傮w來看,鋰電池行業(yè)依舊火熱。

10月7日,韓國電池企業(yè)SK Innovation表示他們計(jì)劃在江蘇省常州市新建鋰離子電池隔膜和陶瓷涂層隔膜生產(chǎn)工廠,項(xiàng)目投資規(guī)模約為4000億韓元(約合人民幣24.4億元)。SK Innovation電池事業(yè)本部部長Kang Sanghoon發(fā)表演講時(shí)表示SK Innovation目前正在中國著手進(jìn)行產(chǎn)能和研發(fā)投資,并表示有計(jì)劃將鋰電池的核心材料實(shí)現(xiàn)中國國內(nèi)生產(chǎn)。

那么國內(nèi)鋰電池行業(yè)原材料市場(chǎng)現(xiàn)狀如何?

碳酸鋰供應(yīng)過剩

碳酸鋰是一種無色單斜晶系結(jié)晶體或白色粉末無機(jī)化合物。主要原料是鹽湖鹵水,因此源儲(chǔ)量較為豐富的鹽湖資源開采權(quán),這使得該行業(yè)具備較高的資源壁壘。

2017年至今,電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格從12.45萬元/噸一路飆升頂峰至17.1萬元/噸,并在2017年11月后開始走下坡路,且在2018年春節(jié)后加速下滑,截至2018年9月已跌破10萬元/噸。10月18日工業(yè)級(jí)碳酸鋰均價(jià)7.75萬元/噸,電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)8.84萬元/噸。達(dá)到三年內(nèi)新低。

圖表1:2018年7-10月國內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰綜合報(bào)價(jià)(單位:?jiǎn)挝唬涸?噸)

近年來碳酸鋰下跌有諸多因素,市場(chǎng)普遍認(rèn)為是受供需關(guān)系影響。在供給端,碳酸鋰供應(yīng)過剩,已經(jīng)有廠商出現(xiàn)減產(chǎn)跡象。但是需求端客戶普遍不急于大批量采購,大多保持觀望態(tài)度,部分廠家為了降低庫存,出現(xiàn)了低價(jià)出售的現(xiàn)象。

隔膜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈

隔膜是電解反應(yīng)時(shí),用以將正負(fù)兩極分開防止在電解池中直接反應(yīng)損失能量的一層薄膜。鋰電池的結(jié)構(gòu)中,隔膜是關(guān)鍵的內(nèi)層組件之一。隔膜的性能決定了電池的界面結(jié)構(gòu)、內(nèi)阻等,直接影響電池的容量、循環(huán)以及安全性能等特性,性能優(yōu)異的隔膜對(duì)提高電池的綜合性能具有重要的作用。

2016年以來,新的投資項(xiàng)目源源不斷上馬,截至2017年10月底,已公開的新產(chǎn)線超過120條,預(yù)計(jì)到2018年底,全國鋰電池隔膜總產(chǎn)能將突破80億平方米,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇,企業(yè)利潤也將會(huì)進(jìn)一步下滑。

圖表2:國內(nèi)大型隔膜企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

雖然國內(nèi)隔膜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,但仍然具有低端產(chǎn)品過剩,高端產(chǎn)能不足的特征。除少部分企業(yè)能生產(chǎn)高端產(chǎn)品以外,其他企業(yè)大多是對(duì)低端產(chǎn)品的重復(fù)建設(shè)。但是由于生產(chǎn)技術(shù)上的高壁壘、生產(chǎn)線建設(shè)周期長且達(dá)產(chǎn)時(shí)間和實(shí)際產(chǎn)能尚有不確定性,高端隔膜市場(chǎng)仍將供不應(yīng)求。

電解液技術(shù)突破價(jià)格下降

鋰電池電解液的生產(chǎn)一直被日本和韓國所掌控,價(jià)格長期維持高位。隨著國內(nèi)六氟磷酸鋰技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破,電解液逐漸實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化?;趯?duì)鋰電池市場(chǎng)空間的良好預(yù)期,國內(nèi)一些規(guī)模較大、實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)開始涉足鋰離子電池電解液領(lǐng)域,并且紛紛緊抓機(jī)遇擴(kuò)大產(chǎn)能,市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)壓力不斷增大。

2017年鋰電池電解液價(jià)格受到六氟磷酸鋰階段性產(chǎn)能過剩、價(jià)格不斷下跌帶動(dòng)下滑,其中儲(chǔ)能鋰電池電解液和動(dòng)力鋰電池電解液價(jià)格下跌幅度較大,二者同比下跌幅度均超過15%。2017年電解液產(chǎn)品價(jià)格整體處于低位,市場(chǎng)均價(jià)為5.3萬元/噸。

圖表3:2011-2017年中國電解液價(jià)格走勢(shì)(單位:?jiǎn)挝唬喝f元/噸)

正極材料市場(chǎng)需求逐漸復(fù)蘇

目前,鋰電池正極材料市場(chǎng)需求逐漸復(fù)蘇,對(duì)上游鋰電原材料需求環(huán)比上漲,但同比仍不及去年同期。2016年鈷酸鋰價(jià)格逐步走高,2018年8月達(dá)到44.3萬元/噸。而磷酸鋰價(jià)格也在2016年之后較快增長,2018年8月達(dá)到21.6萬元/噸。不過隨著國內(nèi)正極材料大廠新項(xiàng)目投產(chǎn),正極材料市場(chǎng)需求將會(huì)逐步趨于平衡,考慮到鈷價(jià)下跌帶來的影響,正極材料總體價(jià)格可能有所回落。

圖表4:2011-2018年鋰電池正極材料價(jià)格趨勢(shì)情況(單位:萬元/噸)

以上數(shù)據(jù)及分析來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國鋰電池行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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