2018年鐵塔行業(yè)市場格局和發(fā)展趨勢分析 民營鐵塔能否成功突圍？【組圖】

一、2018年，鐵塔行業(yè)銷售收入有望達1073億元

鐵塔行業(yè)在發(fā)展早期，由于生產(chǎn)工藝比較落后，產(chǎn)品質(zhì)量較低，并未形成規(guī)?；a(chǎn)。近年來，隨著經(jīng)濟發(fā)展水平的不斷提高，作為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的電力行業(yè)和通信行業(yè)迅猛發(fā)展，推動了鐵塔行業(yè)的發(fā)展。另一方面，由于中國經(jīng)濟的持續(xù)高速增長和世界范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)重組，制造業(yè)逐步向中國轉(zhuǎn)移，推動了國內(nèi)鐵塔行業(yè)的發(fā)展，值得注意的是，2018年，中國鐵塔（00788.HK）成功登陸香港聯(lián)交所。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2017年，中國規(guī)模以上鐵塔企業(yè)有208家，實現(xiàn)銷售收入986.23億元，同比增長6.18%。據(jù)前瞻預計，2018年全年，鐵塔企業(yè)有望實現(xiàn)銷售收入1073億元。

作為電力和通信行業(yè)的伴生行業(yè)，鐵塔產(chǎn)品主要用于電力系統(tǒng)各級電力公司的高壓和超高壓輸電線路建設(shè)以及移動、聯(lián)通公司等電信運營商微波通訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，隨著國民經(jīng)濟的快速增長和人們生活水平的不斷提高，生產(chǎn)和生活用電需求大幅增長，電源和電網(wǎng)建設(shè)、改造加大了對鐵塔產(chǎn)品的需求。

二、鐵塔行業(yè)市場格局分析

從產(chǎn)品競爭格局來看，根據(jù)國家質(zhì)檢總局工業(yè)品生產(chǎn)許可證管理辦公室公布數(shù)據(jù)，目前全國擁有輸電線路鐵塔許可證的企業(yè)在570家左右，擁有廣播通信鐵塔及桅桿生產(chǎn)許可證的企業(yè)在410家左右，主要產(chǎn)品多為各類輸電塔和角鋼塔。

從產(chǎn)能競爭格局來看，年產(chǎn)量在2萬噸以上企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)成熟，市場競爭力強，以生產(chǎn)高壓、超高壓線路的輸電塔和通訊塔為主，控制著全國85%左右的鐵塔市場份額；其余15%的市場份額為年生產(chǎn)能力在1萬噸以下的鐵塔廠，以生產(chǎn)中低壓線路的輸電塔和通訊塔為主。

從區(qū)域競爭格局來看，全國鐵塔生產(chǎn)企業(yè)雖然分布較廣，但大型鐵塔生產(chǎn)企業(yè)主要集中在中國經(jīng)濟比較活躍的長三角和山東半島，處于這些區(qū)域的鐵塔生產(chǎn)企業(yè)，主要有南京大吉鐵塔制造有限公司、浙江盛達集團、常熟市鐵塔有限公司、濰坊長安鐵塔股份有限公司、山東齊星鐵塔科技股份有限公司等，不論是在生產(chǎn)規(guī)模還是技術(shù)研發(fā)水平上都高于其他小型鐵塔廠，在市場競爭中處于優(yōu)勢地位。

從全球競爭格局來看，從行業(yè)的整體水平來看，規(guī)模大、裝備先進、設(shè)計能力強、品質(zhì)高的企業(yè)在競爭中將占據(jù)更大的市場份額。隨著國民經(jīng)濟發(fā)展的需要，各種輸變電設(shè)備和通訊網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求巨大，憑借良好的產(chǎn)品品質(zhì)以及成本優(yōu)勢，越來越多的海外公司向中國采購鐵塔，拓展了鐵塔行業(yè)的市場空間。

從市場主體競爭格局來看，截至目前，全國民營鐵塔公司已超過200余家，共擁有鐵塔總數(shù)2.3萬余座。其中規(guī)模最大的是國動，擁有鐵塔共計超過1萬座，并在全國大部分的省市設(shè)立了分公司和辦事處。其余民營鐵塔大都為地方性公司，規(guī)模和經(jīng)營范圍較小。 自工信部、國資委發(fā)布了《關(guān)于2017年推進電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享的實施意見》（工信部聯(lián)通信 [2017]92號）的文件，民營鐵塔公司第一次有了“共建共享”的正式名分。眾多民營鐵塔企業(yè)也雨后春筍般創(chuàng)立和成長起來，但由于基站建設(shè)運維是一個重資產(chǎn)、重資金的行業(yè)，民營鐵塔企業(yè)與國營鐵塔公司手握政策紅利和巨大存量站點的優(yōu)勢相比，明顯處于劣勢。前瞻預計，2019年，行業(yè)將呈現(xiàn)“汰弱留強”的市場現(xiàn)狀。

三、2019年鐵塔行業(yè)發(fā)展趨勢分析

鐵塔行業(yè)從早期的以木材為主要材料，發(fā)展到現(xiàn)在以鋼材為主要材料；塔重從單基重量1噸-2噸，發(fā)展到現(xiàn)在的最大單基塔重3980噸；塔高從幾米發(fā)展到幾百米高。中國輸電塔一般采用角鋼塔（塔高約20米-70米），而輸電高塔（一般在100米以上）多采用組合角鋼塔或鋼管塔。近幾年來，設(shè)計人員設(shè)計出了許多新的塔型，有為了減少線路走廊寬度的緊湊型塔，有跨越大江大河的大跨越塔，有線路在城郊附近與城市環(huán)境相協(xié)調(diào)的鋼管塔等，鐵塔產(chǎn)品逐漸向多樣化和高端化方向發(fā)展。

鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展和鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計標準的不斷完善，也讓鐵塔設(shè)計人員擴展了思路。隨著電網(wǎng)改造不斷升級，輸電塔桿件斷面也由簡單到復雜，尤其現(xiàn)在隨著同塔多回路工程、大截面工程的建設(shè)，桿塔載荷越來越大，桿件斷面已由單角鋼發(fā)展到雙拼角鋼、四拼角鋼、格構(gòu)式、鋼管。輸電塔使用的鋼材材質(zhì)，基本上都采用國家標準《碳素結(jié)構(gòu)鋼》GB/T700中規(guī)定的Q235、《低合金高強度結(jié)構(gòu)鋼》GB/T1591中規(guī)定的Q345，少量有特殊要求的桿塔，也采用進口鋼材?？傊?，隨著電網(wǎng)建設(shè)的不斷升級以及國際和國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展，使得鐵塔行業(yè)向高精端方向發(fā)展。

而對于未來民營鐵塔發(fā)展方向，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

1、推進精品維護模式。民營企業(yè)站點規(guī)模較小的現(xiàn)狀，也為在自有鐵塔上深耕維護能力提供了機遇。

2、積極拓展疑難站點獨家建設(shè)能力。民營鐵塔可以充分利用自身優(yōu)勢背景，在具備獨家資源的特殊領(lǐng)域加強站點規(guī)劃建設(shè)能力，搶占優(yōu)勢的站點資源，從而提高自身站點定價的話語權(quán)。

3、企業(yè)兼并提升競爭力。隨著鐵塔行業(yè)競爭的日益激烈，一些小而能力弱的鐵塔公司必將走上被兼并的道路，民營鐵塔公司通過相互間的兼并與合作可補足各自的優(yōu)勢領(lǐng)域，迅速提升站點規(guī)模。

在“共建共享”原則下，國營和民營鐵塔進入公開競爭時代，市場競爭將日益激烈，民營鐵塔在規(guī)模與實力都不占優(yōu)勢的背景下，只有不斷提升自身競爭力，轉(zhuǎn)變發(fā)展思路才能占據(jù)一席之地。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國鐵塔行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略分析報告》。

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