預(yù)見2019：《中國高壓開關(guān)制造產(chǎn)業(yè)全景圖譜》（附現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局、趨勢(shì)等）

高壓開關(guān)是指在電壓3千伏及以上，頻率50赫茲及以下的電力系統(tǒng)中運(yùn)行的戶內(nèi)和戶外交流開關(guān)設(shè)備。高壓開關(guān)在國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)中屬于電氣機(jī)械和器材制造業(yè)中的配電開關(guān)控制設(shè)備制造，國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)代碼為C3823，指用于電壓超過1000V的，諸如一般在配電系統(tǒng)中使用的接通及斷開或保護(hù)電路的電器，以及用于電壓不超過1000V的，如在住房、工業(yè)設(shè)備或家用電器中使用的配電開關(guān)控制設(shè)備及其零件的制造。

高壓開關(guān)制造產(chǎn)業(yè)鏈分析

高壓開關(guān)制造產(chǎn)業(yè)在我國已有多年歷史，已經(jīng)發(fā)展出了高度成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，高壓開關(guān)制造產(chǎn)業(yè)上游為原材料及組件供應(yīng)，包括絕緣材料、（鑄鋁件、鑄銅件、鑄鋼件、鑄鐵件等鑄件）、金屬材料（鋁材、銅材、鋼材、無縫鋼管、鍍鋅管等）及其他材料（標(biāo)準(zhǔn)件、電器元件、配套件等）；中游產(chǎn)業(yè)為高壓開關(guān)設(shè)備制造，細(xì)分領(lǐng)域包括高壓交流斷路器、交流金屬封閉開關(guān)、高壓交流隔斷開關(guān)與接地開關(guān)、高壓交流負(fù)荷開關(guān)熔斷器以及成套設(shè)備氣體絕緣金屬封閉開關(guān)（GIS）、預(yù)裝式變電站、高壓接觸器等；下游為高壓開關(guān)的應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括電源行業(yè)、電網(wǎng)行業(yè)、鐵路電氣化、特種裝備等領(lǐng)域。

在產(chǎn)業(yè)中游高壓開關(guān)設(shè)備制造中，根據(jù)高壓開關(guān)功能和作用的不同可以分為元件組合以及成套設(shè)備兩大類，元件組合中主要包括斷路器、隔離開關(guān)、接地開關(guān)、重合器、分?jǐn)嗥鳌⒇?fù)荷開關(guān)、接觸器、熔斷器以及上述元件組合而成的負(fù)荷開關(guān)-熔斷器組合電器、接觸器-熔斷器（F-C）組合電器、隔離負(fù)荷開關(guān)、熔斷器式開關(guān)、敞開式組合電器等。成套設(shè)備為元件組合與其他電器產(chǎn)品進(jìn)行合理配置，有機(jī)地組合于金屬封閉外殼內(nèi)，具有相對(duì)完整使用功能的產(chǎn)品。如金屬封閉開關(guān)設(shè)備（開關(guān)柜）、氣體絕緣金屬封閉開關(guān)設(shè)備（GIS）和高壓/低壓預(yù)裝式變電站等。

市場(chǎng)規(guī)模：國家政策推動(dòng)市場(chǎng)快速發(fā)展，下游需求促進(jìn)規(guī)模不斷擴(kuò)大

——國家政策扶持推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展 一方面，電力行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)行業(yè)，國家在產(chǎn)業(yè)政策上一向給予重點(diǎn)支持，下游行業(yè)的發(fā)展也就帶動(dòng)了對(duì)高壓開關(guān)等于電力行業(yè)息息相關(guān)的設(shè)備制造業(yè)發(fā)展，另一方面，國家支持裝備制造業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，輸配電以及控制設(shè)備也是我國核心裝備制造業(yè)之一，國家不斷出臺(tái)政策鼓勵(lì)行業(yè)加大科研力度，提高創(chuàng)新能力，從而推動(dòng)高壓開關(guān)制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷提升，產(chǎn)品創(chuàng)新層出不窮。

——下游領(lǐng)域需求促進(jìn)高壓開關(guān)行業(yè)發(fā)展 高壓開關(guān)行業(yè)的發(fā)展除了受到國家政策的推動(dòng)之外，下游領(lǐng)域不斷發(fā)展導(dǎo)致需求增加也是行業(yè)發(fā)展的主要因素之一，下游領(lǐng)域需求的增加主要來源于電源工程建設(shè)、電網(wǎng)建設(shè)以及鐵路電氣化建設(shè)。

在電源工程領(lǐng)域建設(shè)中，核電和風(fēng)電對(duì)高壓開關(guān)有很高的要求，核電要求IE級(jí)高壓開關(guān)設(shè)備，要求高壓開關(guān)產(chǎn)品具有一系列的抗老化、抗高壓能力。2018年核電發(fā)電裝機(jī)容量為4466萬千瓦，同比增長(zhǎng)24.68%。《核電中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2011-2020）》指出，2020年核電發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到5800萬千瓦，核電工程還有廣闊的發(fā)展前景，對(duì)高壓開關(guān)產(chǎn)品提出了較大的需求，同時(shí)也提出了較高要求。

風(fēng)電輸變電一般是將風(fēng)電發(fā)電機(jī)發(fā)出的690V低壓電經(jīng)高壓集電線路送至升壓站。一般升壓至10kV或35kV，通過接入系統(tǒng)線路與電網(wǎng)并聯(lián)。因此，風(fēng)電輸變電需要40.5kV箱式變電站。在40.5kv箱式變電站中，除過35kV升壓變壓器外，還需要40.5kV環(huán)網(wǎng)柜，其內(nèi)裝SF6負(fù)荷開關(guān)和限流熔斷器。由于風(fēng)電場(chǎng)塔架處地方狹小，且風(fēng)電場(chǎng)環(huán)境惡劣，一般采用體積小的SF6環(huán)網(wǎng)柜。

隨著風(fēng)電的發(fā)展，將會(huì)需要更多的40.5kV箱式變電站、40.5kV環(huán)網(wǎng)柜和40.5kV限流熔斷器等設(shè)備。2018年，風(fēng)電發(fā)電裝機(jī)容量為1.84億千瓦，較上年增長(zhǎng)12.20%，《“十三五”風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃》提出，至2020年，風(fēng)電裝機(jī)總?cè)萘繉⒊^2億千瓦。風(fēng)電的發(fā)展將會(huì)對(duì)特定高壓開關(guān)設(shè)備提出更大的需求，從而促進(jìn)高壓開關(guān)行業(yè)的發(fā)展。

2018年，我國電網(wǎng)投資規(guī)模達(dá)到5373億元，較上年增長(zhǎng)0.64%，《“十三五”電力規(guī)劃》中指出，“十三五”期間，我國電網(wǎng)投資規(guī)模達(dá)到3.34萬億元，電網(wǎng)工程建設(shè)還有很大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

“十三五”期間電氣設(shè)備行業(yè)投資將呈現(xiàn)“兩極化”趨勢(shì)：特高壓骨干網(wǎng)和配網(wǎng)改造將成為電網(wǎng)投資主題，“智能化”拉動(dòng)二次設(shè)備占比提升，高性能高壓開關(guān)市場(chǎng)在此過程中也將取得較大規(guī)模發(fā)展。“十三五”期間超高壓、特高壓電網(wǎng)、智能電網(wǎng)建設(shè)將拉動(dòng)輸變電領(lǐng)域高端產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，進(jìn)一步加快高壓開關(guān)制造行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)程。

2018年，中國電氣化鐵路營業(yè)里程預(yù)計(jì)達(dá)到9.3萬公里，較上年同比增長(zhǎng)6.90%，根據(jù)《鐵路中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，到2025年，整個(gè)鐵路運(yùn)營里程將達(dá)到17.5萬公里，鐵路電氣化率將會(huì)達(dá)到75%以上，保守估計(jì)電氣化鐵路營業(yè)里程將會(huì)達(dá)到13.13萬公里。

電氣化鐵路使用斷路器、負(fù)荷開關(guān)、快速隔離開關(guān)及成套設(shè)備（如C-GIS）等，均一定特殊性，電氣化鐵路使用高壓開關(guān)開、合短路次數(shù)多，接觸網(wǎng)百公里每年短路跳閘次數(shù)，達(dá)60-80次，工作電流波動(dòng)大，從零到最大1000A左右，高速接觸網(wǎng)可達(dá)1500A以上，同時(shí)鐵路改變營運(yùn)方式也會(huì)引起高壓開關(guān)正常頻繁操作，高壓開關(guān)的在鐵路電網(wǎng)的安裝使用環(huán)境也相對(duì)嚴(yán)苛，在對(duì)高壓開關(guān)設(shè)備產(chǎn)生更多需求的同時(shí)，對(duì)于高壓開關(guān)的性能穩(wěn)定性和安全性都會(huì)有較高的要求。

在國家政策不斷推動(dòng)，下游需求增長(zhǎng)的共同作用下，我國高壓開關(guān)行業(yè)也開始快速發(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，逐漸向高端化、安全化和智能化方向發(fā)展。根據(jù)中國電器協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2018年我國高壓開關(guān)板產(chǎn)量約為212.5萬面，較上年下降15.43%，低端產(chǎn)品產(chǎn)量下降，高端產(chǎn)品產(chǎn)量上升，高壓開關(guān)行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛導(dǎo)致產(chǎn)量有所下降。

從行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來看，由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，高端產(chǎn)品比重上升，裝備附加值增加，在產(chǎn)量出現(xiàn)下降的情況下，銷售收入反而增長(zhǎng)。2018年，高壓開關(guān)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為3155.8億元，較上年增長(zhǎng)5.76%。隨著下游領(lǐng)域?qū)Ω邏洪_關(guān)設(shè)備提出更高的要求，高壓開關(guān)產(chǎn)品中高端產(chǎn)品比重將會(huì)進(jìn)一步上升，對(duì)高壓開關(guān)設(shè)備制造企業(yè)也提出更高的要求。

競(jìng)爭(zhēng)格局：企業(yè)集中在華東、華北地區(qū)，平高電氣為行業(yè)龍頭

高壓開關(guān)制造屬于技術(shù)密集型行業(yè)，存在一定的技術(shù)壁壘，隨著科學(xué)技術(shù)進(jìn)步，輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品有著小型化、智能化、信息化、環(huán)保型、經(jīng)濟(jì)實(shí)用型的發(fā)展趨勢(shì)，這勢(shì)必給企業(yè)增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力、加大研究和發(fā)展投入提出更高的要求。目前我國高壓開關(guān)行業(yè)研發(fā)費(fèi)用的投入與國外同行業(yè)相比還存在一定的差距。再加上國外知名品牌的跨國公司通過合資并購等手段，以占領(lǐng)中國市場(chǎng)份額為目的，實(shí)行本土化生產(chǎn)，從而進(jìn)一步加劇了我國輸配電及控制設(shè)備市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。2018年，我國高壓開關(guān)制造規(guī)模以上企業(yè)約為310家，較上年減少15家。

從地域分布上來看，高壓開關(guān)生產(chǎn)企業(yè)主要集中在華東地區(qū)，份額達(dá)到了43.2%。其次是華中地區(qū)，份額達(dá)到了27.3%。在西南、華北、華南、西北、東北也有少量企業(yè)分布，但份額均不到10%。高壓開關(guān)制造企業(yè)中，平高電氣、中國西電和新東北電氣(沈高)三大龍頭企業(yè)在國內(nèi)企業(yè)中占據(jù)著絕大部分的市場(chǎng)份額。

由于特高壓項(xiàng)目涉及能源與電力安全，電壓等級(jí)越高要求的技術(shù)水平就越高，導(dǎo)致高端高壓開關(guān)設(shè)備制造企業(yè)數(shù)量較少，高端產(chǎn)品行業(yè)集中度相對(duì)較高，我國高壓開關(guān)制造競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)特點(diǎn)為：電壓等級(jí)越高高壓開關(guān)制造企業(yè)越少，行業(yè)集中度越高。其中平高電氣、中國西電以及新東北電氣為全產(chǎn)品系列生產(chǎn)廠家。根據(jù)特高壓招標(biāo)統(tǒng)計(jì)信息及上市公司公告來看，在550KV以上產(chǎn)品中，市占率第一的為平高電氣，約為40%-45%；中國西電市占率第二，約為25%-30%；新東北電氣約為15%-20%，排名第三。

發(fā)展趨勢(shì)：向品牌化、品質(zhì)化、偽裝化方向發(fā)展

未來我國高壓開關(guān)制造行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：

（1）產(chǎn)品更加注重技術(shù)、質(zhì)量和服務(wù)，凸顯企業(yè)品牌建設(shè)重要性

對(duì)于特高壓輸變電工程，國家明確將其確定為裝備制造業(yè)技術(shù)提升和自主創(chuàng)新的依托工程。國家發(fā)改委明確表示，特高壓配電設(shè)備要全國實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)、國內(nèi)自主生產(chǎn)，隨著國內(nèi)高壓開關(guān)制造企業(yè)創(chuàng)新能力的不斷提升，高壓開關(guān)也將逐漸實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。

（2）重新回歸到品質(zhì)為首，產(chǎn)品要以智能化、多元化、個(gè)性化、差異化取勝

隨著物聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)建設(shè)發(fā)展，智能化控制高壓開關(guān)得到企業(yè)發(fā)展重視，高壓開關(guān)內(nèi)部通信通過wifi或藍(lán)牙實(shí)現(xiàn)。高壓開關(guān)無油化成為發(fā)展趨勢(shì)，根據(jù)《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動(dòng)計(jì)劃（2015~2020年）》中指出，到2020年全面完成開關(guān)無油化改造，開關(guān)無油化率達(dá)到100%。同時(shí)，隨著國內(nèi)環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)，SF6等高壓開關(guān)產(chǎn)品未來將會(huì)被逐漸取代。目前國內(nèi)除了電力領(lǐng)域，其他工業(yè)領(lǐng)域幾乎不再使用SF6，廠商正在尋找SF6替代品。

（3）產(chǎn)品設(shè)計(jì)更加緊湊，外觀設(shè)計(jì)偽裝化

未來開關(guān)設(shè)備設(shè)計(jì)變得越緊湊，在氣體腔室中集成越來越多功能，例如CT套、電壓/電流傳感器、斷路器、組合式隔離開關(guān)/接地開關(guān)組合在一起的集成化CIS。同時(shí)高壓變電站設(shè)計(jì)外形也越來越巧妙，偽裝越來越好，從外表上看上去很難發(fā)現(xiàn)是配電設(shè)備。

根據(jù)國家規(guī)劃政策以及產(chǎn)業(yè)下游領(lǐng)域需求增長(zhǎng)情況，我國目前已經(jīng)成為世界最大電力市場(chǎng)和最大輸配電設(shè)備生產(chǎn)國。“十三五”又是我國特高壓輸電和智能化電網(wǎng)的全面建設(shè)階段，國內(nèi)電力工業(yè)和經(jīng)濟(jì)建設(shè)將持續(xù)跨越式發(fā)展，高壓開關(guān)制造行業(yè)仍將處于持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展期，行業(yè)總體需求將進(jìn)一步增加。

根據(jù)“十三五”期間的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，以及高壓開關(guān)制造行業(yè)近年來的發(fā)展?fàn)顩r，預(yù)計(jì)未來5年，高壓開關(guān)制造行業(yè)年均復(fù)合增長(zhǎng)率保持在8%以上，2024年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過5500億元。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國高壓開關(guān)制造行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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