預(yù)見2019：《2019年中國(guó)阿膠產(chǎn)業(yè)全景圖譜》：行業(yè)門檻逐步提高 阿膠產(chǎn)品價(jià)格將進(jìn)入調(diào)整期

阿膠作為中國(guó)一種歷史悠久的傳統(tǒng)補(bǔ)品，一直以來(lái)受到廣大消費(fèi)者的追捧。阿膠價(jià)格也隨著上游驢皮成本的升高而水漲船高。2018年驢皮價(jià)格暴跌，但是阿膠價(jià)格依舊保持上揚(yáng)姿勢(shì)。行業(yè)寡頭之一——東阿阿膠甚至在2018年末第十五次對(duì)阿膠產(chǎn)品提價(jià)，原因究竟為何？阿膠產(chǎn)品造假現(xiàn)象猖獗，行業(yè)最終又該何去何從？

阿膠為馬科動(dòng)物——驢的皮，經(jīng)煎煮、濃縮制成的固體膠，原產(chǎn)自山東省東阿縣，至今已有近三千年歷史。阿膠是傳統(tǒng)的滋補(bǔ)上品、補(bǔ)血圣藥，味甘平，入肺、肝、腎經(jīng)，具有補(bǔ)血止血、滋陰潤(rùn)燥等功效，藥食兩用，長(zhǎng)期服用可補(bǔ)血養(yǎng)血、美白養(yǎng)顏、抗衰老、抗疲勞、提高免疫力，適用人群廣泛。

阿膠及阿膠制品標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái) 東阿縣阿膠行業(yè)或迎來(lái)洗牌

阿膠產(chǎn)業(yè)鏈以驢養(yǎng)殖為核心，上游為養(yǎng)殖行業(yè)，下游為銷售部門如藥品的批發(fā)零售等。其中，一部分驢皮主要來(lái)源于國(guó)內(nèi)相關(guān)養(yǎng)殖行業(yè)，而另一部分則源自進(jìn)口。阿膠產(chǎn)品一部分為阿膠片劑、沖劑等偏向藥物的產(chǎn)品，另一部分產(chǎn)品則以保健功能為主。

目前阿膠行業(yè)上游原料供給緊張，但下游需求旺盛，同時(shí)阿膠價(jià)格不斷上漲，在利益驅(qū)使下，不法商家采用牛皮、豬皮等熬制阿膠，行業(yè)內(nèi)假冒偽劣產(chǎn)品眾多。

為了打擊假冒偽劣產(chǎn)品和造假企業(yè)，2019年2月，素有“中國(guó)阿膠之鄉(xiāng)”之稱山東東阿縣發(fā)布了《阿膠》、《阿膠糕》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，旨在提高阿膠產(chǎn)業(yè)的門檻，促進(jìn)阿膠行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

東阿縣是道地正宗阿膠的原產(chǎn)地。目前，該縣有藥字號(hào)阿膠企業(yè)2家，健字號(hào)阿膠企業(yè)23家。東阿阿膠股份有限公司是中國(guó)最大的阿膠類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，東阿縣阿膠產(chǎn)業(yè)集群為山東省級(jí)產(chǎn)業(yè)集群。

自2017年3月以來(lái)，東阿縣先后在全縣范圍內(nèi)組織開展了4次大規(guī)模的市場(chǎng)整治活動(dòng)。目前該縣已經(jīng)吊銷阿膠企業(yè)食品生產(chǎn)許可證2家，收回食品生產(chǎn)許可證11家，勒令停產(chǎn)1家，共97家企業(yè)受到監(jiān)管整治；涉及阿膠違法犯罪刑事拘留29人，移訴18人，判刑6人。

阿膠作為滋補(bǔ)保健品，其補(bǔ)血功能在眾多補(bǔ)血產(chǎn)品中尤為出名。受消費(fèi)升級(jí)，人們的養(yǎng)生保健觀念深化，阿膠市場(chǎng)迅速發(fā)展。利潤(rùn)高、起勢(shì)猛的特點(diǎn)吸引大量資本進(jìn)入角逐。2008年，國(guó)內(nèi)阿膠行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模只有64億元，到2016年已突破300億元，據(jù)前瞻統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2018年國(guó)內(nèi)阿膠市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)突破400億元。

阿膠行業(yè)呈雙寡頭格局 經(jīng)銷商是主要銷售渠道

目前國(guó)內(nèi)阿膠生產(chǎn)廠商超過(guò)200家，主要生產(chǎn)企業(yè)是東阿阿膠和福牌阿膠。東阿阿膠位于聊城市東阿縣，福牌阿膠位于濟(jì)南市平陰縣東阿鎮(zhèn)，兩家企業(yè)僅隔一條黃河，都認(rèn)為自己是“正統(tǒng)名分”，東阿阿膠主要占據(jù)高端市場(chǎng)，福膠占據(jù)中低端市場(chǎng)。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，兩者占據(jù)了70%以上的市場(chǎng)份額，其中東阿阿膠占據(jù)41%，福膠集團(tuán)占比32%，阿膠產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)雙寡頭壟斷格局。

但為了爭(zhēng)奪剩余的市場(chǎng)份額，近年來(lái)中國(guó)阿膠行業(yè)出現(xiàn)了同仁堂阿膠、太極天膠和佛慈阿膠等幾張“新面孔”。太極集團(tuán)、同仁堂、九芝堂等廠商廝殺激烈，并憑借性價(jià)比進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)，以求在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟，借助阿膠市場(chǎng)的增長(zhǎng)提高業(yè)績(jī)。

從阿膠行業(yè)技術(shù)專利申請(qǐng)人的分布來(lái)看，東阿阿膠以960項(xiàng)阿膠技術(shù)專利占據(jù)絕對(duì)性的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。其余申請(qǐng)人的技術(shù)專利申請(qǐng)量均不超過(guò)60項(xiàng)，行業(yè)內(nèi)的另一寡頭福膠集團(tuán)當(dāng)前的阿膠技術(shù)專利申請(qǐng)量也只有38項(xiàng)。

國(guó)內(nèi)阿膠企業(yè)在銷售模式方面均比較注重經(jīng)銷商渠道。經(jīng)銷商作為直接面向終端消費(fèi)者的中間廠商，一定程度上影響生產(chǎn)廠商產(chǎn)品銷售規(guī)模和品牌價(jià)值，是幾個(gè)上市公司重要銷售渠道。同時(shí)在互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展下，電子商務(wù)在醫(yī)藥流通領(lǐng)域發(fā)揮出巨大作用，各上市企業(yè)均利用官方旗艦店進(jìn)行產(chǎn)品銷售。其中九芝堂明確提出要積極嘗試和探索現(xiàn)代銷售模式，如電商和微商。

驢皮收購(gòu)價(jià)格狂跌 阿膠價(jià)格依舊高企？

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)毛驢產(chǎn)量不斷下跌，2012年我國(guó)毛驢產(chǎn)量為462.4萬(wàn)頭，到2017年已經(jīng)下降至267.8萬(wàn)頭，累計(jì)下降幅度達(dá)42.1%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局仍未公布2018年數(shù)據(jù)，前瞻估測(cè)2018年毛驢產(chǎn)量進(jìn)一步下降至206萬(wàn)頭。毛驢量的逐年下降以及毛驢規(guī)?；B(yǎng)殖進(jìn)程較慢，導(dǎo)致阿膠原料驢皮資源緊缺，阿膠產(chǎn)量逐年減產(chǎn)，上游原料供給與下游市場(chǎng)需求的矛盾日益嚴(yán)重，對(duì)阿膠行業(yè)的健康發(fā)展造成較大阻力。

驢皮是熬制阿膠的上等原料。國(guó)內(nèi)毛驢產(chǎn)量下降，下游阿膠產(chǎn)品需求日益旺盛，導(dǎo)致驢皮的收購(gòu)價(jià)格在過(guò)去十幾年里瘋狂暴漲100多倍。從2010年20元/張，到2014年1500元/張，一直到2017年飆升至2500元/張，甚至沖破5000元/張的高位。然而在2017年末開始，價(jià)格高居不下的驢皮價(jià)格卻開始一路下跌。原因主要有二：一是國(guó)內(nèi)巨頭企業(yè)庫(kù)存高企，暫緩收購(gòu)驢皮導(dǎo)致價(jià)格下降；二是大量進(jìn)口驢皮擠占了國(guó)內(nèi)驢皮的市場(chǎng)份額。

從2018年1月1日起，根據(jù)海關(guān)總署下發(fā)的降稅通知，進(jìn)口整張生驢皮稅暫定從5%降到2%，以一張?bào)H皮3000元為例，進(jìn)口稅從150元降到了60元，倒逼國(guó)內(nèi)驢皮掉價(jià)。

驢皮價(jià)格雖然大幅下跌，但是阿膠的價(jià)格依舊是步步攀升、我行我素。以頭部企業(yè)東阿阿膠為例，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010-2018年公司產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)15次，頻率最高達(dá)到一年漲價(jià)3次。依近年來(lái)的上調(diào)力度看，總體上調(diào)幅度在逐年收窄。

東阿阿膠提價(jià)的原因，一方面在于自養(yǎng)毛驢成本上升。為了保證驢皮質(zhì)量，東阿阿膠自建養(yǎng)驢基地，投入大量人力物力養(yǎng)殖毛驢，甚至配有專門技術(shù)人員確保毛驢健康并通過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)篩選優(yōu)質(zhì)毛驢制作阿膠，巨大的投入導(dǎo)致阿膠成本上升，只能提高阿膠價(jià)格。另一方面，東阿阿膠對(duì)品牌文化營(yíng)銷的投入不斷加大，品牌溢價(jià)自然導(dǎo)致價(jià)格上漲。

但是這樣的持續(xù)漲價(jià)并不是所有的消費(fèi)者都愿意買賬。保健品市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展，為消費(fèi)者提供了多元食補(bǔ)方式，食用阿膠已不是補(bǔ)血養(yǎng)元的唯一途徑。根據(jù)東阿阿膠最新披露的2018年年報(bào)，公司去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收73.88億元，同比微減0.46%，是四年來(lái)營(yíng)收首次負(fù)增長(zhǎng)。

東阿阿膠是國(guó)內(nèi)最大的阿膠企業(yè)，也是阿膠行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定者，主要產(chǎn)品是“滋補(bǔ)三寶”之一的阿膠，包括阿膠、復(fù)方阿膠漿和阿膠糕。公司還擁有兩個(gè)國(guó)家保密工藝，分別是福字阿膠和復(fù)方阿膠漿，均為國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。

根據(jù)2018年財(cái)報(bào)，東阿阿膠的阿膠系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)收63.17億元，占全年?duì)I收86.29%；醫(yī)藥貿(mào)易業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收0.57億元，占比0.77%；其他業(yè)務(wù)營(yíng)收9.47億元，占比12.93%。

為了解決驢皮資源短缺問(wèn)題，東阿阿膠向驢產(chǎn)業(yè)鏈上游驢綜合產(chǎn)業(yè)進(jìn)行拓展，提高驢存欄量，控制驢皮資源。未來(lái)，東阿阿膠將大力發(fā)展以阿膠為主業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式，奮力打造阿膠生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、阿膠文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、阿膠康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)、阿膠配套產(chǎn)業(yè)（驢良種繁育、驢交易所）四大產(chǎn)業(yè)集群，形成產(chǎn)業(yè)鏈延伸、價(jià)值鏈提升、供應(yīng)鏈貫通的“三鏈重構(gòu)”良性發(fā)展模式。2018年，東阿黑毛驢全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)入選第九批國(guó)家農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)；“阿膠世界”順利開園，毛驢博物館正式開館，成功舉辦第二屆國(guó)際毛驢發(fā)展論壇、第十屆全國(guó)中醫(yī)膏方交流大會(huì)暨第十二屆冬至阿膠滋補(bǔ)節(jié)，全年接待游客118萬(wàn)人次。

2019年兩會(huì)上，全國(guó)人大代表、東阿阿膠總裁秦玉峰提交了《關(guān)于積極參與環(huán)京津和“三區(qū)三州”產(chǎn)業(yè)扶貧暨推動(dòng)三北地區(qū)養(yǎng)驢業(yè)發(fā)展的建議》，提出今后將養(yǎng)驢業(yè)融入環(huán)京津和“三區(qū)三州”產(chǎn)業(yè)扶貧。養(yǎng)驢扶貧不僅僅帶動(dòng)了中國(guó)驢產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，在產(chǎn)業(yè)鏈上游端，讓當(dāng)?shù)厝罕娭赂幻撠?，助力鄉(xiāng)村戰(zhàn)略實(shí)施。在產(chǎn)業(yè)鏈下游端，更為傳統(tǒng)名貴中藥材阿膠產(chǎn)業(yè)提供原料保障，發(fā)揚(yáng)光大了國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，助力中醫(yī)藥事業(yè)傳承發(fā)展。

目前我國(guó)阿膠價(jià)格整體上漲迅速，但同時(shí)需要注意的時(shí)，阿膠產(chǎn)品價(jià)格上漲不會(huì)是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程。正規(guī)阿膠產(chǎn)品療效好、資源稀缺、消費(fèi)集中度較高，例如東阿阿膠屬于獨(dú)家品種、國(guó)家中藥保護(hù)品種的中藥產(chǎn)品，未來(lái)一段時(shí)間其價(jià)格有可能繼續(xù)保持上漲趨勢(shì)。然而，隨著國(guó)家調(diào)控、中藥精準(zhǔn)扶貧等政策發(fā)力，中藥材種養(yǎng)殖的較快發(fā)展，中藥產(chǎn)品原料供應(yīng)不足的狀況將會(huì)得到大大緩解，中藥材及中藥產(chǎn)品的價(jià)格將逐步趨于穩(wěn)定，阿膠產(chǎn)品價(jià)格會(huì)進(jìn)入一個(gè)平穩(wěn)調(diào)整期。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)阿膠行業(yè)市場(chǎng)需求與投資規(guī)劃分析報(bào)告》

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