2018年中國醫(yī)療器械行業(yè)市場競爭格局與發(fā)展趨勢(shì) 國產(chǎn)醫(yī)療器械亟待高端化【組圖】
隨著我國居民經(jīng)濟(jì)生活水平的提高,其對(duì)醫(yī)療保健的意識(shí)逐漸加強(qiáng),因此對(duì)醫(yī)療器械產(chǎn)品的需求也在不斷攀升,因此下游需求空間的快速擴(kuò)容使我國醫(yī)療器械行業(yè)的市場規(guī)模得到快速增長,并且在各類細(xì)分市場中,影像診斷領(lǐng)域的醫(yī)療器械產(chǎn)品銷售業(yè)績最好。盡管我國醫(yī)療器械行業(yè)市場容量擴(kuò)張速度快,但由于相關(guān)基礎(chǔ)科學(xué)和制造工藝的落后,其國產(chǎn)醫(yī)療器械產(chǎn)品仍集中在中低端品種,高端醫(yī)療器械主要依賴進(jìn)口?!吨袊圃?025》的提出,預(yù)示著我國醫(yī)療器械行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)正在加快,研發(fā)趨勢(shì)也正在向國際靠攏。
影像診斷設(shè)備市場份額占比最大
醫(yī)療器械是指直接或間接用于人體的儀器、設(shè)備、器具、體外診斷試劑及校準(zhǔn)物、材料及其他類似或者相關(guān)的物品,包括所需要的軟件,主要用于醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)和治療。
隨著我國經(jīng)濟(jì)生活水平的不斷提高,人們對(duì)醫(yī)療保健的意識(shí)逐漸增強(qiáng),因此對(duì)于醫(yī)療器械產(chǎn)品的需求也在不斷地攀升,再加上我國正逐步進(jìn)入老齡化社會(huì)和國家政策層面上對(duì)行業(yè)的支持,使得我國醫(yī)療器械市場規(guī)模由2013年的2120億元快速增長到2018年的5250億元,年復(fù)合增長率為20%。
從2018年我國醫(yī)療器械市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,國內(nèi)醫(yī)療器械市場中醫(yī)學(xué)影像、體外診斷、低值耗材類份額占比較高,分別占據(jù)16%、14%和13%的市場份額,加上心血管設(shè)備在內(nèi)的前7大細(xì)分領(lǐng)域總計(jì)占據(jù)68%的市場份額。
高端產(chǎn)品領(lǐng)域外資企業(yè)居強(qiáng)勢(shì)地位
盡管醫(yī)療器械行業(yè)市場容量擴(kuò)張速度快,但由于相關(guān)基礎(chǔ)科學(xué)和制造工藝的落后,我國醫(yī)療器械產(chǎn)品仍集中在中低端品種,高端醫(yī)療器械主要依賴進(jìn)口。
從醫(yī)療器械的消費(fèi)結(jié)構(gòu)角度看,醫(yī)學(xué)影像、體外診斷、耗材(含低值和高值)占比最高,心血管、骨科等為代表的高值耗材處于較高增速階段。整體來看,醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域,CT、核共振和超聲占據(jù)影像領(lǐng)域16%的市場份額,國內(nèi)企業(yè)多以中低端產(chǎn)品為主,市場份額在 10%-20%之間;體外診斷領(lǐng)域中,國外企業(yè)由于其技術(shù)優(yōu)勢(shì)以及“設(shè)備+試劑”的封閉系統(tǒng)策略,依然占據(jù)著國內(nèi)體外診斷的中高端市場。
中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)薄弱,醫(yī)療器械監(jiān)管起步較晚,醫(yī)療器械企業(yè)小、多、散和低水平競爭的現(xiàn)象尚沒有得到根本性轉(zhuǎn)變,因此加速提高我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力、加強(qiáng)醫(yī)療器械研發(fā)的產(chǎn)、學(xué)、研聯(lián)合,已經(jīng)成為當(dāng)務(wù)之急。
正是因?yàn)槲覈t(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的落后,導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)從事醫(yī)療器械行業(yè)中較為低端的環(huán)節(jié),競爭格局形成多而散的局面。我國醫(yī)療器械行業(yè)中高端產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口,中國雖然有2000余家獲得出口認(rèn)證的企業(yè),但大多數(shù)企業(yè)在規(guī)模、品牌方面的競爭力相對(duì)較弱,又缺乏核心技術(shù),對(duì)外出口只能以O(shè)EM為主,缺乏自己的品牌,在國際市場競爭中總體處于不利地位。
現(xiàn)階段我國醫(yī)療器械市場的基本構(gòu)成為高端產(chǎn)品占比25%,中低端產(chǎn)品占比75%;而國際醫(yī)療器械市場中的醫(yī)療器械產(chǎn)品基本構(gòu)成為高端產(chǎn)品所占份額一般為55%,中低端產(chǎn)品占45%。
并且在占我國醫(yī)療器械25%的高端產(chǎn)品市場中,70%由外資占領(lǐng),這70%的外資企業(yè)在醫(yī)學(xué)影像設(shè)備和體外診斷等技術(shù)壁壘較高的領(lǐng)域,市場占有率超過80%,而我國醫(yī)療器械企業(yè)主要生產(chǎn)中低端品種。
隨著各省市陸續(xù)在《中國制造2025》里對(duì)各自區(qū)域內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和發(fā)展做出重要部署,并且提出了各自的2020年和2025年國產(chǎn)器械大發(fā)展目標(biāo)。因此在產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長的同時(shí),國產(chǎn)器械的占比,尤其是在縣級(jí)醫(yī)院的應(yīng)用,將得到較大提升。
以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國醫(yī)療器械行業(yè)競爭格局與領(lǐng)先企業(yè)分析報(bào)告》。
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前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 - 深度報(bào)告 REPORTS
本報(bào)告的分析內(nèi)容包括中國醫(yī)療器械行業(yè)集中度分析、競爭層次分析、區(qū)域競爭分析、競爭模型分析、投資并購及競爭趨勢(shì),國內(nèi)外領(lǐng)先企業(yè)案例分析。本報(bào)告主要圍繞和誰競爭、...
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