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2018年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展前景 中概股回歸成主潮流【組圖】

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20 吳寧芬 ? 2019-05-30 14:20:48  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E76961G0

隨著我國(guó)居民健康需求的日益增加,醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)不斷發(fā)展,作為醫(yī)療服務(wù)中重要組成部分的醫(yī)療器械市場(chǎng)也受益于此,多年來(lái)一直保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)醫(yī)藥物資協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2018年我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到5250億元,同比增長(zhǎng)18%,這其中所做貢獻(xiàn)最大的子行業(yè)為醫(yī)學(xué)影像行業(yè),銷(xiāo)售額占整個(gè)醫(yī)療器械行業(yè)收入的16%。

我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在,越來(lái)越多在國(guó)外上市的醫(yī)療器械企業(yè)選擇回歸,這一跡象從側(cè)面反映了我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)的市場(chǎng)前景廣闊,從而吸引了資本市場(chǎng)的眼球,使得近年來(lái)我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)投融資市場(chǎng)熱度不減,但是從2018年我國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)的融資階段來(lái)看,處于B輪次融資以前的企業(yè)居多,說(shuō)明我國(guó)現(xiàn)階段大部分器械企業(yè)處于初創(chuàng)時(shí)期。最后,隨著《中國(guó)制造2025》中發(fā)展目標(biāo)的逐步履行,我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)研發(fā)趨勢(shì)將逐步向國(guó)際靠攏。

市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng),醫(yī)學(xué)影像占據(jù)行業(yè)最高市場(chǎng)份額

隨著人民健康需求日益增加,醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)不斷發(fā)展,作為醫(yī)療服務(wù)中重要組成部分的醫(yī)療器械市場(chǎng)也受益于此,多年來(lái)一直保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)醫(yī)藥物資協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2013-2018年中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)。2018 年中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模為5250億元,同比增長(zhǎng)18.0%。

圖表1:2013-2018年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模(單位:億元,%)

從2018年我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看,國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械市場(chǎng)中醫(yī)學(xué)影像、體外診斷、低值耗材類(lèi)份額占比較高,分別占據(jù)16%、14%和13%的市場(chǎng)份額,加上心血管設(shè)備在內(nèi)的前7大細(xì)分領(lǐng)域總計(jì)占據(jù)68%的市場(chǎng)份額。

圖表2:2018年中國(guó)醫(yī)療器械各細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)份額占比(單位:%)

中概股回歸成主潮流,現(xiàn)階段我國(guó)大部分企業(yè)處于初創(chuàng)時(shí)期

中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)上市公司多選擇A股上市,目前在海外上市的中國(guó)企業(yè)只有邁瑞醫(yī)療(已回歸A股)、藍(lán)韻醫(yī)療(新加坡,已退市)以及部分港股中國(guó)企業(yè),如山東威高、先健科技、微創(chuàng)醫(yī)療等。根據(jù)統(tǒng)計(jì),目前A股上市醫(yī)療器械公司有51家,港股16家。

圖表3:A+H股醫(yī)療器械上市公司子行業(yè)分布情況(單位:家)

隨著近年來(lái)中概股回歸逐步成為主潮流,吸引過(guò)來(lái)的資本市場(chǎng)的眼球也越來(lái)越多。根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)顯示,2013-2018年,我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)融資熱度愈演愈烈。2018年,我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)融資次數(shù)為167次,融資金額更是達(dá)到了217.6億元。

圖表4:2013-2018年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)投融資情況分析(單位:億元,次)

從2018年醫(yī)療器械行業(yè)融資輪次分布情況來(lái)看,處于A輪次的融資事件最多,為61次,占總?cè)谫Y次數(shù)的36.53%;其次是B輪次,為36次,占比21.56%。由此可以看出,2018年我國(guó)大部分醫(yī)療器械企業(yè)處于初創(chuàng)時(shí)期。

圖表5:2018年中國(guó)醫(yī)療器械投融資事件按輪次劃分情況分析(單位:次,%)

醫(yī)療器械轉(zhuǎn)型升級(jí),研發(fā)趨勢(shì)向國(guó)際靠攏

中國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)薄弱,醫(yī)療器械監(jiān)管起步較晚,醫(yī)療器械企業(yè)小、多、散和低水平競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)象尚沒(méi)有得到根本性轉(zhuǎn)變,因此加速提高我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力、加強(qiáng)醫(yī)療器械研發(fā)的產(chǎn)、學(xué)、研聯(lián)合,已經(jīng)成為當(dāng)務(wù)之急。

因此,為響應(yīng)國(guó)家政策層面上的《中國(guó)制造2025》,各省市均在各自的領(lǐng)域?qū)︶t(yī)療器械的轉(zhuǎn)型升級(jí)和發(fā)展做出了重要部署,提出了2020年和2025年國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械大發(fā)展目標(biāo)。在產(chǎn)業(yè)規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng)的同時(shí),國(guó)產(chǎn)器械的占比到2025年要達(dá)到80%,尤其是縣級(jí)醫(yī)院國(guó)產(chǎn)中高端醫(yī)療器械的占有率2025年要達(dá)到70%,這就給我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)各大國(guó)產(chǎn)器械企業(yè)提供了需求空間廣闊的下游應(yīng)用終端市場(chǎng)。

圖表6:中國(guó)制造2025重點(diǎn)領(lǐng)域之高性能醫(yī)療器械領(lǐng)域發(fā)展目標(biāo)

以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與領(lǐng)先企業(yè)分析報(bào)告》。

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2022-2027年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與重點(diǎn)企業(yè)分析報(bào)告
2022-2027年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與重點(diǎn)企業(yè)分析報(bào)告

本報(bào)告的分析內(nèi)容包括中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)集中度分析、競(jìng)爭(zhēng)層次分析、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)分析、競(jìng)爭(zhēng)模型分析、投資并購(gòu)及競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì),國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先企業(yè)案例分析。本報(bào)告主要圍繞和誰(shuí)競(jìng)爭(zhēng)、...

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