2018年中國(guó)嬰幼兒奶粉行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與2019年行業(yè)趨勢(shì) 洋奶粉占比較高,母嬰店占據(jù)渠道首位【組圖】
2008年三鹿事件以后,國(guó)內(nèi)嬰幼兒奶粉行業(yè)遭受巨大打擊,國(guó)外嬰幼兒奶粉借此大舉進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),搶占了大量市場(chǎng)份額。近年來(lái),國(guó)產(chǎn)嬰幼兒奶粉逐步走向高端,重新打造行業(yè)形象,在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占比有所提高,但仍低于國(guó)外品牌。電商崛起下,我國(guó)嬰幼兒奶粉銷售渠道格局發(fā)生變化,商超占比下滑,但是母嬰店依然占據(jù)渠道首位。
品牌競(jìng)爭(zhēng):國(guó)產(chǎn)品牌占比提升,但仍不不敵洋奶粉
2008年,“三聚氰胺”事件對(duì)我國(guó)嬰幼兒奶粉行業(yè)造成了巨大打擊,眾多消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)奶粉失去信心。近年來(lái)我國(guó)嬰幼兒奶粉行業(yè)加強(qiáng)整頓,行業(yè)規(guī)范性政策不斷落地,有效提振了消費(fèi)者信心,國(guó)產(chǎn)嬰幼兒奶粉的市場(chǎng)占比提高,但是仍低于國(guó)外品牌。尼爾森發(fā)布的《2018年中國(guó)嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)環(huán)境洞察》報(bào)告顯示,國(guó)產(chǎn)奶粉所占的市場(chǎng)份額從2017年的40.7%上升至43.7%,銷售額增速也有所提高。
目前我國(guó)國(guó)內(nèi)嬰幼兒奶粉消費(fèi)市場(chǎng)中外國(guó)品牌奶粉占據(jù)著主導(dǎo)的地位,具體到各品牌來(lái)看, Euromonitor數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)嬰幼兒奶粉分品牌占比前十一名中,雀巢(惠氏)和達(dá)能分別居一、二位,雀巢的市占率更是從2016年的13.9%上升至2018年的14.1%,而達(dá)能則從8.1%上升至2018年的9.5%。排在第三名的則是我國(guó)的飛鶴乳業(yè),2018年其市占率上升至8.6%。
價(jià)格競(jìng)爭(zhēng):國(guó)外品牌嬰幼兒奶粉明顯高于國(guó)產(chǎn)奶粉
根據(jù)我國(guó)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示,2018年4月至2019年3月,我國(guó)國(guó)產(chǎn)嬰幼兒奶粉價(jià)格呈上升趨勢(shì),國(guó)外品牌嬰幼兒奶粉價(jià)格略有波動(dòng),整體來(lái)看,國(guó)外品牌價(jià)格明顯高于國(guó)內(nèi)品牌,但價(jià)差45-50元/千克波動(dòng)。2019年23月,國(guó)外品牌零售價(jià)232.19元/公斤,國(guó)內(nèi)品牌為185.88元/公斤。國(guó)內(nèi)品牌具有價(jià)格優(yōu)勢(shì),但是國(guó)外品牌嬰幼兒奶粉憑借在高端市場(chǎng)的開(kāi)拓發(fā)展,牢牢掌握著定價(jià)權(quán)。
渠道競(jìng)爭(zhēng):母嬰渠道依舊占據(jù)最主要地位
線下母嬰渠道仍是整體母嬰快消品銷售中的重要戰(zhàn)場(chǎng),在嬰幼兒奶粉領(lǐng)域更是占據(jù)著最主要的地位。隨著互聯(lián)網(wǎng)的深入應(yīng)用,電子商務(wù)在中國(guó)發(fā)展迅速,雙十一等電商節(jié)成為購(gòu)物狂歡日,盡管雙十一等電商節(jié)對(duì)線下母嬰渠道、商超渠道造成了一定的擠壓,但線下的母嬰渠道仍然是銷售主力。
母嬰實(shí)體店能夠提供一站式服務(wù),擁有良好的體驗(yàn)性。相對(duì)于線上購(gòu)物的方便快速,母嬰實(shí)體店的優(yōu)勢(shì)在于品類齊全,貨真價(jià)實(shí)以及有實(shí)物展示。根據(jù)尼爾森數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)嬰幼兒奶粉銷售中,母嬰渠道占比56%,電子商務(wù)發(fā)展更多的擠占了商超渠道的市場(chǎng)空間,兩者分別占比26%和18%。
區(qū)域競(jìng)爭(zhēng):黑龍江工廠數(shù)量處于領(lǐng)先地位
自2016年“奶粉新政”實(shí)行以來(lái),我國(guó)確立了嚴(yán)格的嬰幼兒配方奶粉注冊(cè)登記制度。根據(jù)國(guó)家食藥監(jiān)管總局公布的情況來(lái)看,截至2019年4月,我國(guó)109個(gè)工廠已經(jīng)進(jìn)行了嬰幼兒奶粉配方注冊(cè),具有嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)資質(zhì)。從這109個(gè)工廠地區(qū)分布來(lái)看,黑龍江省受益于地理位置,工廠數(shù)量最多,已經(jīng)達(dá)到29個(gè),占全國(guó)比重的26.61%。其次為陜西,工廠數(shù)量18個(gè),占比16.51%。
奶粉新政下,龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)更加突出
2014年,《推動(dòng)?jì)胗變号浞饺榉燮髽I(yè)兼并重組工作方案》發(fā)布,目標(biāo)是到2018年底,爭(zhēng)取形成3-5家年銷售收入超過(guò)50億元的大型嬰幼兒配方乳粉企業(yè)集團(tuán),前10家國(guó)產(chǎn)品牌企業(yè)的行業(yè)集中度超過(guò)80%。2016年《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)管理辦法》出臺(tái),要求所有嬰幼兒配方奶粉必須進(jìn)行登記注冊(cè),一大批不滿足要求的中小企業(yè)被迫退出市場(chǎng),中小企業(yè)退出留下的空白市場(chǎng)被大型奶粉集團(tuán)和國(guó)外品牌搶占。
目前來(lái)看,截至2018年底我國(guó)國(guó)產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉企業(yè)的市場(chǎng)份額僅占43.%,雀巢和達(dá)能在我國(guó)市場(chǎng)中占比較高,但是國(guó)產(chǎn)嬰幼奶粉的市場(chǎng)份額在提升。隨著政策的落實(shí),龍頭企業(yè)的優(yōu)勢(shì)將更加明顯,國(guó)產(chǎn)品牌在國(guó)家支持下將會(huì)進(jìn)一步提高市場(chǎng)占比,給消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)的嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)品與服務(wù)。
以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)嬰童用品行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》
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報(bào)告主要分析了中國(guó)嬰童用品行業(yè)的整體市場(chǎng)發(fā)展概況;嬰童用品行業(yè)當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力;包括食品、日用品、玩具等各細(xì)分市場(chǎng)的特征規(guī)模等分析;嬰童用品行業(yè)的市...
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